【正文】 ....................................................12611．2 財務評價 ...............................................................................................................126第十五章 結(jié)論與建議 ......................................................................................................14111．1 結(jié)論 .......................................................................................................................14111．2 建議 .......................................................................................................................141第一章 總論 項目名稱及承辦單位 項目名稱項目名稱：婁底國際機電城項目地點：婁底市婁星區(qū)萬寶鎮(zhèn) 項目承辦單位：湖南九龍經(jīng)貿(mào)集團有限公司湖南婁底市大成汽貿(mào)有限公司 可行性研究工作的依據(jù)和范圍 可行性研究編制的依據(jù) 婁 底 市 國 民 經(jīng) 濟 和 社 會 發(fā) 展 第 十 一 個 五 年 計 劃商務部關(guān)于開展流通領域現(xiàn)代物流示范工作的通知（ 商商貿(mào)發(fā)[2022]434 號） 國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設工程項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版） 相 關(guān) 法 律 、 法 規(guī) 、 政 策 、 標 準 可行性研究的工作范圍本可行性研究的工作限定在婁底國際機電城（以下簡稱機電城）計劃總投資人民幣 148955 萬元，建設汽車、煤機、農(nóng)機、工程機械、五金展示中心、4S 店、整車、零配件及用品等，以及綠化、景觀、道路等必要配套設施的范圍內(nèi)。 研究結(jié)論 項目建設的必要性婁底市作為湖南省的工業(yè)基地，在推進新型工業(yè)化進程中，將起到重要的作用。婁底是一個工業(yè)資源大市，結(jié)合全省工業(yè)工作會議提出的工業(yè)強省的宏偉目標，對我省資源開發(fā)與國內(nèi)國際大市場進行對接，湖南和婁底都需要高規(guī)格大手筆的機電交易平臺。因此，近幾年來，婁底一直將機電產(chǎn)業(yè)作為重點產(chǎn)業(yè)加以扶持。婁底市政府十分重視發(fā)展物流業(yè)，在《婁底市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中指出：“發(fā)揮區(qū)位獨特、交通便捷、物流量大的優(yōu)勢，加快物流基礎設施和物流公共信息平臺建設，發(fā)展第三方物流，形成布局合理、裝備先進、運作規(guī)范的現(xiàn)代流通服務體系。因此，在婁底建設一個能滿足機電企業(yè)運作要求的具有現(xiàn)代化基礎設施條件、功能區(qū)域布局合理、服務功能完善和提供信息化服務的機電建設項目，彌補婁底現(xiàn)有物流服務功能不足的缺陷。同時，在該建設項目同步規(guī)劃建設為婁底市及其周邊地區(qū)提供生活資料與其它生產(chǎn)資料的綜合物流服務功能，可改變婁底當前大型物流結(jié)點缺失的現(xiàn)狀，全面提升婁底市的物流服務水平，可有力地推進機電城邊界地區(qū)現(xiàn)代服務業(yè)、制造業(yè)及城市化建設的發(fā)展。近年來，在經(jīng)濟持續(xù)增長、車價降低、入世等多種利好因素的影響下，這一地區(qū)的汽車、煤機、農(nóng)機、工程機械和五金交易額呈“井噴”式增長，而且婁底在省內(nèi)的機電集散中心的地位日益確立。本項目的建設將為婁底提供一處集汽車、煤機、農(nóng)機、工程機械、五金產(chǎn)品、零配件及用品交易、物流配送、休閑娛樂等多種功能于一體，充分展現(xiàn)機電文化內(nèi)涵和休閑體驗氛圍的大型機電城，從而既能滿足廣大廠商和消費者的需要，也能進一步增強婁底這一現(xiàn)代中心城市的對外輻射功能，以促進婁底機電產(chǎn)業(yè)和商貿(mào)、物流等多項產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 市場分析我國機電市場處在大發(fā)展階段，群雄并起，競爭劇烈，婁底及中南地區(qū)機電保有量多，產(chǎn)銷量大，需要一個規(guī)模宏大的機電市場。第一期工程占地 800 畝，位于場地的西南片，建設內(nèi)容有汽車、煤機、農(nóng)機、工程機械、五金展示中心、品牌 4S 店、汽車、煤機、農(nóng)機、工程機械、五金銷售、配件及用品銷售、試車場、綜合辦證廳以及有關(guān)基礎設施和公建配套設施等。另外 150 畝為后續(xù)項目用地。 公司定員公司定員 290 人。項目總投資 148955 萬元，其中建設投資 135980 萬元，建設期利息 5527 萬元，流動資金 7448 萬元。項目需要籌措資金 148955 萬元。貸款 92776 萬元,其中流動資金貸款 5213 萬元，建設投資貸款 87563 萬元。項目有較強的負債清償能力和抗風險能力。 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標（一二期工程）見表 11 結(jié)論、存在問題與建議煤機、農(nóng)機、工程機械、五金廣泛應用于工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，汽車消費的平民化已是指日可待，機電消費市場有著不可估量的潛力。本項目市場定位準確、功能多樣且合理、頗具特色，迎合了廠商和消費者的需求，很有競爭力。綜合評價，項目可行。表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表（一二期工程）序號 指標 單位 數(shù)量 備注1 建設規(guī)模1．1 總占地面計 M2 13333331．2 展示中心、綜合辦證大廳 萬元 115001．3 酒店、商務及會議中心 萬元 106001．4 品牌 4S 店、銷售中心 萬元 323001．5 試車場 萬元 50001．6 配件及用品市場、二手機電銷售中心 萬元 203001．7 培訓、檢測、維修中心、市場業(yè)務運行平臺 萬元 81911．8 物流中心、保稅倉 萬元 70001．9 基礎設施、公建配套設施 萬元 60001．10 綠化工程、主題公園 萬元 40002 總投資 萬元 1489552．1 建設投資 萬元 1359802．2 建設期借款利息 萬元 55272．3 流動資金 萬元 74483 項目定員總計 人 2904 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 3505 原材料、輔料、燃料需用量5．1 水 萬噸/年125．2 電 萬度/年3786 年總成本 萬元 3523 2022 年7 年利稅 萬元 20220 稅后8 年利潤 萬元 13527 所得稅后9 投資回收期 年 6．99 稅后10 投資利稅率 % 11 財務內(nèi)部收益率 % 第二章 項目建設背景與發(fā)展概況 項目的提出 農(nóng) 機 貿(mào) 易 園 區(qū) 提 出 的 背 景（1）近年我國農(nóng)機市場概述中國是一個人口眾多的發(fā)展中國家，農(nóng)業(yè)在保障機電供給、保證食品安全以及保持社會穩(wěn)定等方面發(fā)揮著重要作用。我們用占世界 7%的耕地，為世界 22%的人口提供了基本充足的食品。一批新農(nóng)機、新農(nóng)機技術(shù)得到廣泛應用，農(nóng)業(yè)科技進步不斷加快。拖拉機保有量 萬臺，比 2022 年增長 %，其中大中型拖拉機 萬臺，比 2022 年增長 %；大中拖配套農(nóng)具 萬臺，比 2022 年增長 %； 拖拉機 萬臺，比 2022 年增長了 %；小拖配套農(nóng)具 萬部，比 2022 年增長 %；聯(lián)合收割機 萬臺，比 2022 年增長 %。2022 年，全國農(nóng)機總動力達到 萬千瓦，比上年增長％。在此期間我國的機耕、機播、機收總面積達 億畝，其中機耕、機播、機收水平分別為 %、% 、%。2022 年全國農(nóng)機總動力達到 億千瓦，拖拉機總量 萬臺。機耕、機播、機收的總面積達到 億畝，機耕、機播、機收水平分別為％、％、％。2022 年全國農(nóng)機總動力達到 億千瓦，比上年增長 %。機耕、機播、機收的總面積達到 億畝，機耕、機播、機收水平分別為 57%、25% 、 27%，全國耕種收綜合機械化水平達到 %，農(nóng)業(yè)勞動力占全社會從業(yè)人員比重降至 40 以下。一方面，耕種收綜合機械化水平跨過 40 門檻，說明農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式發(fā)生重大變革，機械化生產(chǎn)方式由原來的次要地位開始向主導地位轉(zhuǎn)化，我國農(nóng)業(yè)機械化已經(jīng)站在新的歷史起點，將以更快的速度，向更大規(guī)模、更廣領域、更高水平方向發(fā)展。2022 年全國農(nóng)機總動力達到 8 億千瓦，比上年增長 4%。大中型動力機械和配套農(nóng)具保持較高增幅，農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。全年機耕、機播、機收的總面積達到 億畝，機耕、機播、機收水平分別為 %、%、32% 。這是連續(xù)第 5 年增長水平超過 個百分點。我國農(nóng)業(yè)機械化進程自建國后到 2022 年之前，機械化水平都處于初級階段（導入期） ，只相當于國外發(fā)達國家的 50、60 年代初期水平，直到 2022 年我國耕、種、收機械化水平達到了 42％，農(nóng)業(yè)勞動力從業(yè)人員降至 38％，才真正標志著我國農(nóng)業(yè)機械化水平正式跨入了中級階段，將在未來 15－20 年的時間里逐步加速，保持對農(nóng)業(yè)機械的剛性需求，駛?cè)朕r(nóng)機工業(yè)發(fā)展的快車道。（2） 湖南建設農(nóng)機物流園是大勢所趨1. 湖南農(nóng)機產(chǎn)業(yè)落后于全國自上世紀 90 年代中期開始，隨著市場經(jīng)濟不斷深入發(fā)展和農(nóng)機市場競爭的日益加劇，以及農(nóng)民對農(nóng)業(yè)機械需求的不斷變化，湖南農(nóng)機產(chǎn)業(yè)未能及時調(diào)整思路，在新的市場競爭格局中日漸衰落，與全國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)的差距逐步擴大。到 2022 年，全國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值達到1058 億元，湖南僅 16 億元，只占全國的 %，這一時期，全國農(nóng)機工業(yè)產(chǎn)值增長了 51%，而湖南卻不增反降，落伍由此開始。全省各類農(nóng)機生產(chǎn)單位應該不下千家，但是大多數(shù)分散而且不成規(guī)模。以水稻為主的種植、收獲、耕作機械基本上供不應求，特別是各型聯(lián)合收割機和耕整機，大部分生產(chǎn)企業(yè)都訂單充足，沒有存貨，拖拉機、小型柴油機、農(nóng)用運輸車輛等產(chǎn)品也呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的形勢，大型碾米成套設備同樣保持高速增長的良好勢頭。但是目前我省農(nóng)機產(chǎn)品的國內(nèi)市場范圍已經(jīng)進一步擴展，除了周邊省份的市場份額有所增加外，華北、東北、西北等地區(qū)也開始出現(xiàn)更多湖南農(nóng)機產(chǎn)品的身影。這些農(nóng)機經(jīng)營公司完全以獲取收益為第一取向，忽略了農(nóng)機產(chǎn)品所具有的特殊性，比如政策性和服務性，因而難以承擔現(xiàn)代農(nóng)機流通的重任，難以形成完備的農(nóng)機產(chǎn)品流通、服務體系，流通對農(nóng)機生產(chǎn)的促進作用被嚴重削弱。尤其是婁底近兩年經(jīng)濟增長持續(xù)強勁、有力，消費水平高，因而這一地區(qū)的汽車消費潛力十分巨大。汽車消費的興起，促進了汽車市場的繁榮。近幾年，婁底汽車市場快速發(fā)展，大大小小上汽車市場遍布于婁底城鄉(xiāng)各地。汽車市場專業(yè)的服務和多樣的品種，也進一步激發(fā)了人們汽車消費的熱情，引導著人們的消費。隨著婁底汽車消費市場呈“井噴”的擴大，婁底汽車市場不能適應現(xiàn)實需要的態(tài)勢已越發(fā)明顯。本項目的主辦湖南九龍經(jīng)貿(mào)集團有限公司敏銳地觀察到了這一機會。該項目從一開始醞釀就得到了各方面的大力支持，婁底市和婁星區(qū)政府的領導對項目的發(fā)展十分關(guān)心和支持。目前，我國煤炭可供利用的儲量約占世界儲量的 %，位居世界第三。2022 年我國煤炭產(chǎn)量達 億噸，2022 年達到 億噸，2022 年達到 億噸，呈逐年增長的趨勢。隨著煤炭生產(chǎn)的發(fā)展和對煤炭生產(chǎn)技術(shù)的重視，技術(shù)創(chuàng)新將成為煤炭行業(yè)發(fā)展的強大動力，機械化采煤是煤炭行業(yè)的發(fā)展方向，煤機市場迎來了發(fā)展春天。五”期間，煤炭生產(chǎn)要形成以大型煤炭企業(yè)集團為主體、中小型煤礦協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。五”期末，把全國煤礦控制在 1 萬處以內(nèi)。這樣，大型化、智能化以及成套設備將成為煤礦機械的發(fā)展趨勢和市場熱點。據(jù)預計，未來幾年國內(nèi)煤機的年需求量將在300 億元至 500 億元之間，蘊含著巨大的市場機遇。一些外國煤機企業(yè)逐漸瞄準了我國煤機市場，國際煤機集團（IMM）作為我國煤機制造業(yè)唯一的外商獨資企業(yè)進入我國后，先后組建了佳木斯、雞西、新疆煤機公司。就國際市場來說，老牌煤炭生產(chǎn)大國澳大利亞、印度、南非和俄羅斯的煤炭產(chǎn)量居高不下，我國周邊的朝鮮、越南等國也大量產(chǎn)煤。同時，還與越南、俄羅斯、斯里蘭卡等國家的客商在展期達成了多項合作意向，簽訂了 億元的包銷合同。 打造“湖南煤機貿(mào)易園區(qū)”這一煤機平臺，建設一個大規(guī)模、高標準的煤機基地，勢必大大推進煤機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。 “湖南煤機貿(mào)易園區(qū)”項目將有望發(fā)展成為湖南煤機行業(yè)的“航母” ，引領煤機產(chǎn)業(yè)。而在我省制造業(yè)的發(fā)展中，要成就一批全國一流、國際領先的企業(yè)和企業(yè)群，最重要的決定因素之一就是服務企業(yè)的市場系統(tǒng)和市場規(guī)模，高層次、高效率、高質(zhì)量的機電五金市場體系的建立成為工業(yè)化進程中一個地位特殊、非常關(guān)鍵的步驟。據(jù)統(tǒng)計，“十五”期間全省國有經(jīng)濟在基礎設施領域的投資額占基礎設施投資總額的 %,這一比重高于同期全國 10 個百分點，高于江蘇、福建、廣東、浙江等沿海發(fā)達省份1020 個百分點。2022 年，我省民間投資占全社會投資的比重為 34%，比 2022 年又回落 個百分點。其中，居民儲蓄存款達到 億元，增長 %。一個輻射全省甚至全國的機電五金市場的建立，相當于把原料采購和銷售市場開到了企業(yè)的門口，對于全省機電五金生產(chǎn)企業(yè)的作用無疑是積極和有力的。 機械貿(mào)易園區(qū)提出的背景工程機械具有較大的市場規(guī)模，已經(jīng)連續(xù)多年保持高增長態(tài)勢，2022 年到 2022 年，年均增速超過 24%。2022 年前五個月，工程機械行業(yè)銷售收入同比增長 %，工業(yè)總產(chǎn)值同比增長 %，行業(yè)依舊維持較高的增長速度，但較上年同期，增速有所放緩。二手程機械設備交易額同樣增長迅猛，2022 年國內(nèi)二手機械設備交易額已接近 500 億元。但是，行業(yè)投資成本增加、競爭加劇的現(xiàn)象已有所顯現(xiàn)，行業(yè)重組兼并開始增加。以湖南省建筑工程機械制造業(yè)為例，2022 年，共實現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長 %