【摘要】個(gè)人現(xiàn)金流量控制規(guī)劃主要內(nèi)容?理財(cái)規(guī)劃流程?客戶型態(tài)與行為特征?個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與分析?個(gè)人現(xiàn)金流量控制規(guī)劃及運(yùn)用實(shí)例理財(cái)規(guī)劃流程?理財(cái)規(guī)劃的目的、利益與架構(gòu)?理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的步驟?理財(cái)規(guī)劃人員與客戶及其它顧問(wèn)間的關(guān)系?理財(cái)規(guī)劃人員的道德規(guī)范、基本原則及行文紀(jì)律準(zhǔn)則理財(cái)規(guī)劃的定義與范圍
2025-06-29 05:25
【摘要】___管理學(xué)大師彼得.德魯克,一本好書(shū)可改變?nèi)说拿\(yùn),一次結(jié)識(shí)可決定人生財(cái)富,一個(gè)理念可決定企業(yè)興衰,一個(gè)習(xí)慣可確保一生幸福!,現(xiàn)在理財(cái),贏定未來(lái),,ClicktoaddTitle,,國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃...
2025-01-16 22:14
【摘要】個(gè)人投資理財(cái)投資決策步驟?樹(shù)立投資理財(cái)理念?確定投資理財(cái)目標(biāo)?選擇投資理財(cái)策略?投資理財(cái)資產(chǎn)分配要成為富人,首先要學(xué)會(huì)象富人一樣思考,沒(méi)有財(cái)務(wù)自由你就無(wú)法真正獲得自由?!陡话职帧烽L(zhǎng)線投資
2025-06-22 18:39
2025-06-29 05:24
【摘要】XXXXX委員會(huì)個(gè)人理財(cái)策劃此講座是證監(jiān)會(huì)投資者教育工作2內(nèi)容?財(cái)務(wù)策劃與理財(cái)之道?財(cái)務(wù)策劃基本元素及流程?認(rèn)識(shí)投資產(chǎn)品及制定財(cái)富組合?選用投資顧問(wèn)須知?個(gè)案研究3何謂財(cái)務(wù)策劃??財(cái)務(wù)策劃是一個(gè)流程(Process),當(dāng)中你先訂立人生目標(biāo),透過(guò)適當(dāng)?shù)毓芾碡?cái)政,
2025-06-23 03:06
【摘要】金融理財(cái)?個(gè)人理財(cái)是指客戶根據(jù)自身生涯規(guī)劃,財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)屬性,制定理財(cái)目標(biāo)和理財(cái)規(guī)劃,執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的過(guò)程。?金融理財(cái)(FinancialPlanning),是一種綜合金融服務(wù)。是指專業(yè)理財(cái)人員通過(guò)分析和評(píng)估客戶財(cái)務(wù)狀況和生活狀況、明確客戶的理財(cái)目標(biāo)、最終幫助客戶制訂出合理的、可操作的理財(cái)方案,使其能滿足客戶人生不同階段的需求,最終
2025-03-06 15:48
【摘要】中華金融學(xué)習(xí)網(wǎng)個(gè)人理財(cái)綜述中華金融學(xué)習(xí)網(wǎng)內(nèi)容個(gè)人理財(cái)在國(guó)外的發(fā)展??我國(guó)的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展??從業(yè)資格證書(shū)定位與認(rèn)證??考試大綱??課程結(jié)構(gòu)與權(quán)重中華金融學(xué)習(xí)網(wǎng)一、個(gè)人理財(cái)在國(guó)外的發(fā)展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)在國(guó)外的發(fā)展大體上分為三個(gè)階段。??第一個(gè)階段:20世紀(jì)
2025-06-22 18:38
【摘要】小思考:誰(shuí)能為我們提供好的理財(cái)規(guī)劃方案??建立客戶關(guān)系?收集客戶信息?分析客戶財(cái)務(wù)狀況?制定理財(cái)規(guī)劃方案?執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案?持續(xù)理財(cái)服務(wù)任務(wù)十七:制定綜合理財(cái)規(guī)劃方案【學(xué)習(xí)目標(biāo)】◆能夠建立客戶關(guān)系
【摘要】2022年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《個(gè)人理財(cái)》科目串講主講人:白文杰二零一零年八月2目錄第1章個(gè)人理財(cái)概述第2章個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)第3章金融市場(chǎng)第4章銀行理財(cái)產(chǎn)品第5章銀行代理理財(cái)產(chǎn)品第6章理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)第7章個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
2025-06-29 05:20
【摘要】2021/12/11個(gè)人理財(cái)規(guī)劃2021/12/12?客戶為何需要理財(cái)?理財(cái)規(guī)劃的基本概念?投資產(chǎn)品簡(jiǎn)介?個(gè)人理財(cái)規(guī)劃流程講授大綱2021/12/13客戶為何需要理財(cái)2021/12/14資料來(lái)源:《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》年份居民消費(fèi)價(jià)格上漲率(%)
2025-02-21 02:02
【摘要】第四章儲(chǔ)蓄規(guī)劃本章內(nèi)容?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的基本知識(shí)?儲(chǔ)蓄規(guī)劃工具?儲(chǔ)蓄規(guī)劃策略第一節(jié)儲(chǔ)蓄規(guī)劃的基本知識(shí)?儲(chǔ)蓄的概念?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的意義?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的原則儲(chǔ)蓄的概念?國(guó)家或地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)國(guó)民收入中未被消費(fèi)的部分?居民個(gè)人在銀行或者其
2024-10-25 16:51
【摘要】第十章養(yǎng)老規(guī)劃思考:思考:我們的退休養(yǎng)老我們的退休養(yǎng)老靠國(guó)家?靠個(gè)人靠國(guó)家?靠個(gè)人?還是靠誰(shuí)??還是靠誰(shuí)?視頻:養(yǎng)老,我們準(zhǔn)備好了嗎?本章內(nèi)容第一節(jié)養(yǎng)老規(guī)劃概述第二節(jié)養(yǎng)老金的來(lái)源第三節(jié)養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)?退休及養(yǎng)老規(guī)劃的概念?養(yǎng)老規(guī)劃的重要性?影響?zhàn)B老規(guī)劃的因素?養(yǎng)老規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)?養(yǎng)老規(guī)劃應(yīng)
2025-06-01 00:42
【摘要】招商銀行北京分行零售銀行部二00五年十月,,個(gè)人及家庭理財(cái)講解,目錄,第一部分理財(cái)理念第二部分理財(cái)產(chǎn)品基金信托人民幣受托理財(cái)外匯理財(cái)保險(xiǎn),理財(cái)?shù)哪繕?biāo),,構(gòu)建合理的資金配置打造屬于自己的理財(cái)金字塔進(jìn)攻型...
2025-01-04 22:00
【摘要】經(jīng)濟(jì)政治與社會(huì)經(jīng)濟(jì)政治與社會(huì)課堂導(dǎo)入“一二百貧困戶,四五百剛夠用,千兒八百是扮酷,兩三千是大戶”這段順口溜在中職學(xué)校里流傳。你一個(gè)月需要多少生活費(fèi)呢?你都用在什么地方了。經(jīng)濟(jì)政治與社會(huì)學(xué)習(xí)目標(biāo)認(rèn)知目標(biāo):掌握社會(huì)主義的收入分配制度及其優(yōu)越性,了解稅收和投資理財(cái)?shù)幕局?/span>
【摘要】教學(xué)目標(biāo)1、知識(shí)目標(biāo):掌握什么社會(huì)主義的收入分配制度及其優(yōu)越性,了解稅收和投資理財(cái)?shù)幕局R(shí)。2、能力目標(biāo):學(xué)會(huì)選擇正確的投資理財(cái)方式。3、情感目標(biāo):通過(guò)學(xué)習(xí)感受到社會(huì)主義分配制度的優(yōu)越性,樹(shù)立納稅人意識(shí)。教
2025-06-29 02:05