【正文】 二○○X年XX月XX日 加蓋分公司公章附件 7保A分發(fā)〔200X〕X號 簽發(fā)人：XXX（分公司總經(jīng)理）關于對BB中心支公司CC營銷服務部開業(yè)驗收的請示總公司： 根據(jù)中國保監(jiān)會和總公司有關機構設置的有關規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作： 一、CC營銷服務部設立的可行性報告 二、負責人及主要管理、技術崗位人才的培訓和確定 三、三年業(yè)務發(fā)展規(guī)劃及當年個、團、銀保費計劃 四、制定相關的管理制度和符合保監(jiān)會的信息化管理系統(tǒng)的管理制度； 五、設備配置，職場租賃合同。經(jīng)總公司驗收小組對CC營銷服務部驗收，認為你公司BB中心支公司CC營銷服務部的籌建工作已全面完成，已具備開業(yè)條件，同意CC營銷服務部開業(yè)。 此復二○○X年XX月XX日 加蓋分公司公章第七部分 分公司關于培訓的安排及規(guī)定籌建啟動前內勤管理骨干培訓日期部門項目時間備注第一天人事行政部、財務部、運營、企劃、營銷、培訓、保費、銀代、團險分公司各部門整體培訓人事行政部、財務部、運營、營銷、培訓各1小時企劃、保費、銀代、團險各30分鐘PPT資料準備第二天營銷部實習及學習：架構與聘才培訓籌備人員設計擬籌架構和聘才費用浙分營銷激勵體系講解及新籌機構方案的設計與申請營銷部參觀學習全天PPT資料準備第三天培訓部實習及學習：產(chǎn)品培訓新籌機構培訓班開設及相關規(guī)定培訓部參觀學習全天PPT資料準備第四天籌備負責人制作詳細的籌建行事歷下午企劃部組織，各專業(yè)部門進行審核?；I建中內勤培訓一、人員引進期籌建前36個月二、機構籌建啟動安排籌備組成員到分公司學習，與分公司領導及部門長進行初步會談。（牽頭部門：企劃發(fā)展部）日期時間部門項目備注第一天上午營銷部 業(yè)管：包括業(yè)務員傭金于聘才津貼的發(fā)放，考勤扣款和保單品質管理等；PPT授課 人管：包括業(yè)務員上崗、考核晉升、離職手續(xù)的辦理等；　下午 浙分營銷激勵體系講解及新籌機構方案的設計與申請PPT授課日常業(yè)務推動和追蹤體系的學習；　營銷部參觀學習　第二天上午培訓部產(chǎn)品培訓PPT授課基本法培訓　早夕會組織與經(jīng)營培訓　基礎管理與階段性職場布置　新籌機構培訓班開設及相關規(guī)定PPT授課下午培訓部參觀學習　第三天上午人事行政部人事架構及相應規(guī)定　OA流程學習　機構籌建中涉及職場、裝修、設備等行政方面其他內容及規(guī)定學習　針對以上內容進行實際模擬操作和學習　下午財務部財務預算與報銷流程學習PPT授課財務相關規(guī)定學習　針對以上內容進行實際模擬操作和演練　第四天上午運營部風險管理相關內容學習　一柜通崗相關事項學習　籌建中運營相關內容模擬　下午企劃部數(shù)據(jù)報送的規(guī)定與要求；PPT授課分析報告的撰寫技巧　總經(jīng)理室面談與考核面談協(xié)助籌備前借款。（行政人事部門）協(xié)助各項資料的準備。（企劃部牽頭，各專業(yè)部門辦理）籌建中外勤培訓事項、流程、規(guī)定一、培訓管理 A培訓體系與特色 分公司培訓部崗位說明書和工作分工 3 各層級外勤人員的培訓體系 新人育成體系綱要 5 新籌機構培訓硬件設施標準二、培訓管理制度 （具體材料參見附件） 保險代理人從業(yè)資格考試管理暫行規(guī)定 個險業(yè)務人員培訓管理綱要 培訓教材管理辦法 學員培訓紀律管理規(guī)定 訓練專員從業(yè)守則 學員培訓成績考核作業(yè)規(guī)定 營銷培訓檔案管理規(guī)定三、培訓班標準材料（具體材料參見附件） 新人入職教育培訓班標準材料 新人銷售基礎訓練培訓班標準材料 引進業(yè)務主任培訓班標準材料 轉正培訓 培訓班操作公共資料 教學音樂分支機構組織培訓班業(yè)務流程圖新人育成體系流程（一）標準操作流程新人銷售實務訓練（30天）新人銷售基礎訓練（5天）報名，上交相關資料、培訓費收取新人入職教育（2天）代理人資格考試培訓（5天）轉正強化訓練（5個半天）新人成功銷售訓練（3天） 轉正強化訓練可以根據(jù)機構實際情況針對三個月還沒有轉正的新人舉辦，不作統(tǒng)一要求。報名，上交相關資料、培訓費收取新人銷售實務訓練（組織培訓1015個半天+主管輔導15次）代理人資格考試培訓（5天）新人班（新人入職教育銷售基礎訓練合并舉辦）（5天）新人成功銷售訓練（3天）注：如果有條件可以按照標準化的模式將入職教育與銷售基礎訓練分開舉辦；新人銷售實務訓練組織培訓至少要保證10個半天，條件允許最好延長至15個半天。決定性面談（分公司營銷總或總經(jīng)理面試），促成，填寫《意向書》、《人才引進錄用通知書》參加創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓班填寫《入司申請表》、簽署協(xié)議及合同交納有價單證保證金，交齊上崗資料辦理上崗》人管錄入電腦系統(tǒng)（二）操作細則：根據(jù)招聘職級要求擬訂面談初步名單，分公司營銷部組織人員進行第一次面談接觸，面談的內容著重在A的文化愿景、基本法利益及同業(yè)優(yōu)劣勢比較，著重在于勘測對方的意愿、興趣及目前的顧慮等，做好詳細記錄，為下一步追蹤做好準備。業(yè)務人員招聘入司流程(新人)（一）招聘流程：待營銷部簽署意見后，與公司簽訂《保險代理人合同書》，人管崗編發(fā)業(yè)務員代碼培訓合格后持《入司申請表》、《結業(yè)證書》和兩名保證人的《保證合同書》交至營銷部人管崗（同時交單證保證金至財務預收崗，并領取相關單證）經(jīng)面試合格后參加新人培訓，由培訓部填寫培訓成績并簽署意見其推薦人及主管、營業(yè)部、營銷服務部分別面試并簽署意見新人填寫《入司申請表》和《營銷業(yè)務人員健康告之書》，并提供相關證件復印件注：業(yè)務人員保證人為兩名，其中一名為其推薦人；《保險代理人合同書》、《保證合同》均為一式兩份（公司與業(yè)務人員各持一份）；所交單證保證金為500元。附件：1．A人壽股份有限公司B分公司業(yè)務人員上崗應備材料；2．A人壽保險股份有限公司業(yè)務人員求職表； 3．業(yè)務人員入司健康告知書；4．業(yè)務人員入司推薦關系確認書；5．業(yè)務人員聲明告知函；6．壽險業(yè)務員上崗報到通知書；7．業(yè)務人員保證函。分公司財務部同時下拔支公司傭金款項經(jīng)支公司總經(jīng)理室簽批后，支公司財務部下發(fā)傭金至業(yè)務人員賬戶（25日前）（二）傭金款項發(fā)放中相關人員工作職責 總公司營銷部人管室每月20日運行系統(tǒng)分公司傭金核算，并報營銷部總經(jīng)理和分管總裁簽批。 分公司財務部收到傭金款項后，做分公司本部和支公司傭金的扣稅處理，依據(jù)分公司營銷人管提供的業(yè)務人員傭金發(fā)放明細，將分公司本部的傭金于25日前以轉帳的形式下發(fā)至業(yè)務人員銀行卡帳戶；同時將支公司傭金款項下拔至支公司。A人壽保險股份有限公司B分公司業(yè)務人員差勤管理規(guī)定一、業(yè)務人員應按公司規(guī)定出勤；二、業(yè)務人員請假應填寫請假條，經(jīng)書面批準后方可獲假；業(yè)務人員及業(yè)務主任請假需由營業(yè)部經(jīng)理核準，超過三天者，由營銷服務部經(jīng)理核準；營業(yè)部經(jīng)理請假需營銷服務部核準，超過三天者，由營銷部經(jīng)理核準；業(yè)務總監(jiān)請假需由營銷部經(jīng)理、分管總核準；三、一個月內無故連續(xù)缺勤3天或累計缺勤5天以上將做離職處理；一年內請事假累計三個月以上者，做離職處理；四、業(yè)務人員如遇以下情況可申請請假：因事須本人親自處理時可請事假；因病需休息或治療時可請病假，但病假三天以上須附縣級以上醫(yī)院診斷證明書；婚假、產(chǎn)假參照國家相關規(guī)定執(zhí)行；業(yè)務人員服務滿一年，次年起每年可享受公休假10天；直系親屬或配偶身故，可請喪假七天。 （三）經(jīng)理：扣款標準為業(yè)務員的3倍。八、營業(yè)部將本單位差勤表（附假條）在次月3日前上交營銷服務部，營銷服務部將指定專人負責，匯總后的差勤情況在次月5日前上報營銷部人管室；營銷部、營銷服務部依責不定期監(jiān)督、檢查各營業(yè)部差勤制度的執(zhí)行情況；差勤扣款必須運用在營業(yè)單位的業(yè)務管理活動上。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。外勤聘才費用申請流程操作流程三級機構和營銷服務部責任部門分公司相關部門 提交申請 審 批 批 復 人員招聘和引進三級機構和營銷服務部提交文件包括：組織構架說明書；擬引進人員簡歷 年度聘才費用使用明明細 資產(chǎn)配置投產(chǎn)比分析報告 審批流程為：分公司營銷部、人事行政部、分公司總經(jīng)理室。分公司審批一致同意后，由人事行政部下發(fā)批復文件；否則駁回，由三級機構重新提交申請。 審 批 費用預算申請 方案執(zhí)行和結果兌現(xiàn)新籌三級機構和營銷服務部提交草擬方案申請的材料包括：方案草擬；預算費用申請書； 方案策劃背景分析和意義，預期達到效果和投入產(chǎn)出比測算；審批流程為分公司營銷部，如審批通過則由部門預算崗進費用預算，否則退回三級機構或營銷服務部重新擬訂。3 由分公司預算員到財務部報銷。新籌三級機構或營銷服務部與分公司營銷部共同執(zhí)行新籌三級機構或營銷服務部運營部事項、規(guī)定、流程一、人員配置要求（三級機構） 風險管理崗（1人） 一柜通崗（1人）二、聯(lián)系體檢定點醫(yī)院和理賠定點醫(yī)院三、運營單證申領四、運營標準配置五、運營驗收重點及驗收標準 三級機構開業(yè)運營工作驗收標準運營人員必須的相關文件個險投保規(guī)則個人銀行代理保險投保規(guī)則人身險保全作業(yè)規(guī)則單證管理辦法投訴作業(yè)操作指導細則運營業(yè)務印章管理實施細則解約勸阻管理辦法投訴檔案管理規(guī)定保全業(yè)務檔案管理辦法非正常解約業(yè)務管理規(guī)定1規(guī)范代辦解約業(yè)務處理管理規(guī)定1業(yè)務人員自保件管理辦法1新契約承保前撤件管理規(guī)定1理賠特色服務作業(yè)細則1人身險理賠抽查、檢查、回訪作業(yè)規(guī)則1人身險暫收收據(jù)管理規(guī)定細則1保全初審管理規(guī)定1保單回執(zhí)管理辦法1《人身險理賠報案、受理作業(yè)規(guī)則》、《人身險理賠調查作業(yè)規(guī)則》、《人身險理賠影像掃描作業(yè)規(guī)則》保全用戶管理規(guī)定2客服柜面管理辦法22. 關于明確機構運營KPI考核有關事項的通知人事行政部事項、規(guī)定、流程一、內勤人力編制及崗位設置 中心支公司人力編制及崗位設置 營銷服務部人力編制及崗位設置 各崗位招聘標準及審批流程 人員入司流程 薪酬福利標準 勞動合同管理二、職場租賃標準化運作 職場租賃費用標準 備選職場尋租要求及注意事項 職場租賃合同報批及管理三、職場裝修標準運作 職場裝修費用標準 職場裝修要求及注意事項 職場裝修合同報批管理及裝修驗收四、資產(chǎn)配置 中心支公司資產(chǎn)配置標準及相關事項 營銷服務部資產(chǎn)配置標準及相關事項 內勤人力審批及招聘流程操作流程責任部門 人員招聘和引進相關文件和說明提交申請根據(jù)初設中支人力編制情況配備人員機構需準備：1，擬引進人員簡歷2，相關學歷學位證書、身份證、生活照、標準一寸照的掃描件原單位勞動解除證明原件由機構人事審核材料并蓋審核章三級機構面試、審核并報批分公司人事行政部人力資源室及相關直線部門總公司相關部門審批總公司相關部門面試未通過者退回；面試通過，則由分公司人事專員報OA審批B類及以上干部 和關鍵崗位人員需總公司面試體檢不合格者不予錄用安排體檢辦理入司手續(xù)并簽訂勞動合同相關人事專員總公司審批未通過退回通過，則由人事通知相關人員職場租賃的申請和審批流程操作流程分公司人事行政部責任部門總公司相關部門 提交申請 審 批 批 復 簽訂租賃合同總公司批