【正文】 牌，至少獲得廣東省著名商標(biāo)稱號(hào)；l “AA”成為廣東省具領(lǐng)先地位的家電商業(yè)服務(wù)品牌；l YK電控、CF銅管相關(guān)產(chǎn)品、電熱管成為行業(yè)內(nèi)具有良好口碑的企業(yè)。技術(shù)發(fā)展目標(biāo)l 建立集團(tuán)網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)及信息技術(shù)改善管理手段；l 建立二級(jí)技術(shù)研發(fā)管理體系，形成技術(shù)管理中心——技術(shù)研發(fā)中心體系；l 家電技術(shù)水平與國內(nèi)家電大型企業(yè)集團(tuán)接近，實(shí)現(xiàn)個(gè)別家電產(chǎn)品核心技術(shù)能力的領(lǐng)先與掌握；l 加大新產(chǎn)品開發(fā)力度和老產(chǎn)品的改型、改造，力求掌握主導(dǎo)產(chǎn)品的核心技術(shù)；三年內(nèi)，XX、JK對(duì)老產(chǎn)品的改型、改造費(fèi)用，確保不低于本子公司投入總額的%。l 保證累計(jì)利潤大于新增投資（除廠房場(chǎng)地的投入）。財(cái)經(jīng)資源發(fā)展目標(biāo)l 形成資金的統(tǒng)一管理及分配機(jī)制。四、職能目標(biāo)行政管理發(fā)展目標(biāo)l 集團(tuán)部門形成體系管理能力；l 人力資源、財(cái)務(wù)、營運(yùn)發(fā)展三大管理模塊趨于專業(yè)化，形成相應(yīng)的監(jiān)控、管理、激勵(lì)、約束立體化體系。l 小家電產(chǎn)品拓寬產(chǎn)品群，適時(shí)進(jìn)入其它小型家用電器產(chǎn)品領(lǐng)域，比如消毒碗柜、烤爐；l 電子原器件以深圳研發(fā)中心為突破口，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品向全家電領(lǐng)域及高新電子產(chǎn)品核心電控件延伸和轉(zhuǎn)型。注：HF公司業(yè)務(wù)收入因不確定因素多，故不計(jì)入集團(tuán)業(yè)務(wù)收入總額。注：若現(xiàn)時(shí)進(jìn)入，預(yù)計(jì)2004年，空調(diào)兩器年銷售收入將達(dá)到億元，配管年銷售收入將達(dá)到億元。l 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營重心逐步向深圳研發(fā)中心的轉(zhuǎn)移。l 以電子控制器為基礎(chǔ)，通過資產(chǎn)并購等方式，實(shí)現(xiàn)投資積累，并逐步轉(zhuǎn)型。 機(jī)團(tuán)業(yè)務(wù)收入億元；l 在市場(chǎng)上形成“服務(wù)最好”的口碑。 零售業(yè)務(wù)收入億元；216。）l 電暖器到2004年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷億元，年均增長%；l 油汀產(chǎn)品到2004年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷億元；l 其它新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷億元。（注：風(fēng)扇業(yè)務(wù)的增長是以XX風(fēng)扇業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)移為基礎(chǔ)的。JK公司l 三年內(nèi)成為全球最大的電風(fēng)扇生產(chǎn)基地，到2004年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷億元，年均增長%。 洗碗機(jī)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷萬臺(tái)，銷售收入億元；216。 電飯煲系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷萬臺(tái)，銷售收入億元；216。三、各業(yè)務(wù)相關(guān)目標(biāo)XX公司l 三年內(nèi)發(fā)展成為規(guī)?；?、專業(yè)化的中小家電產(chǎn)品制造基地；l 2004年各類中小家電產(chǎn)品產(chǎn)銷量居全國前列，預(yù)計(jì)產(chǎn)值合計(jì)達(dá)億元，年均增長%。l 研發(fā)目標(biāo)：形成系統(tǒng)的研發(fā)能力。l 品牌目標(biāo)：“Y”牌成為知名家電品牌，至少獲得廣東省著名商標(biāo)稱號(hào)；“AA”成為廣東省知名商業(yè)及服務(wù)品牌；CF公司獲得省級(jí)三新項(xiàng)目及市級(jí)以上高新技術(shù)企業(yè)稱號(hào)。l 凈利潤：2004年集團(tuán)凈利潤（稅后）億元，其中家電成品制造業(yè)務(wù)（包含電熱管）利潤億元，電子元器件業(yè)務(wù)利潤億元，家電批發(fā)及零售業(yè)務(wù)利潤億元。二、2002年—2004年集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)發(fā)展方向：三年內(nèi)，繼續(xù)以中小家電產(chǎn)品的OEM為主要業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，逐步擴(kuò)大OEM的市場(chǎng)范圍和提高自有品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，在中小家電成品、家電中間產(chǎn)品、電子元器件、家電商業(yè)等四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成較成熟的產(chǎn)業(yè)群，成為集研發(fā)、制造、銷售于一體的國內(nèi)大型家電企業(yè)集團(tuán)。：；:；：XX集團(tuán)20022004年發(fā)展規(guī)劃（第二稿）XX集團(tuán)三年發(fā)展規(guī)劃第一部分、綜述一、宗旨與使命 XX集團(tuán)的宗旨：為顧客創(chuàng)造價(jià)值，為股東創(chuàng)造財(cái)富，為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)，為社會(huì)創(chuàng)造效益。 XX集團(tuán)的使命：追求持續(xù)、快速地增長，在做大規(guī)模的過程中做強(qiáng)，并取得相應(yīng)的行業(yè)地位；成為以家電業(yè)務(wù)為核心，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及家電產(chǎn)業(yè)鏈上、下游的綜合性集團(tuán)公司。經(jīng)營目標(biāo)：l 業(yè)務(wù)收入：2004年集團(tuán)主要業(yè)務(wù)總收入超過億元，年均增長%；其中家電成品制造（包含電熱管）業(yè)務(wù)收入億元，電子元器件業(yè)務(wù)收入億元，家電批發(fā)及零售業(yè)務(wù)收入21億元，銅管及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入億元。其它目標(biāo)l 經(jīng)營安全性目標(biāo)：2004年，集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率控制在_75%_以內(nèi)。l 行業(yè)目標(biāo)：各小家電產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量進(jìn)入全國前五名，家電控制器成為廣東省該行業(yè)前五名，家電經(jīng)銷成為廣東省第一名。XX公司、JK公司形成跟蹤研發(fā)能力，YK事業(yè)部形成研發(fā)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)能力。其中：216。 電熱水器系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷100萬臺(tái)，銷售收入億元；216。 電熱件實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷萬支，銷售收入億元。其中，Y牌風(fēng)扇產(chǎn)銷億元，年均增長%。若情況變動(dòng)，則另做調(diào)整。AA公司l 成為廣東省區(qū)域內(nèi)最具影響力的家電商業(yè)品牌；l 2004年?duì)I業(yè)收入億元，年均增長%，成為廣東省內(nèi)第一名；其中：216。 批發(fā)業(yè)務(wù)收入億元；216。YK事業(yè)部l 2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，年均增長%。l 改善市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，外延市場(chǎng)銷售收入比例占1%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由家電控制器為主發(fā)展為家電控制器和其它電子產(chǎn)品都占重要比重。CF公司l 2004年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷內(nèi)螺紋銅管噸，銷售收入近億元，年均增長80%；l 待時(shí)機(jī)成熟，進(jìn)入空調(diào)配管、兩器行業(yè)。HF公司l 2004年，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易額億元，年均增長%；l 積極尋求與日本等國外優(yōu)秀家電企業(yè)的合作，在家電和電子領(lǐng)域收集信息，尋找合資合作項(xiàng)目，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，為集團(tuán)各子公司的技術(shù)提升及尋求策略聯(lián)盟發(fā)揮重要作用。新業(yè)務(wù)l 銅管產(chǎn)業(yè)向下延伸，發(fā)展規(guī)?；译娕涮桩a(chǎn)品，比如空調(diào)兩器、配管、連接管等，從而改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取在業(yè)務(wù)拓展方面的主動(dòng)地位。注：新業(yè)務(wù)收入已計(jì)入各公司業(yè)務(wù)收入總額。l 建立完善的文控、會(huì)議、經(jīng)營分析、管理調(diào)研制度；人力資源發(fā)展目標(biāo)l 2004年全集團(tuán)員工總數(shù)接近人，其中大專以上學(xué)歷人員占%；l 培育一支精干、高效、專業(yè)的管理及技術(shù)人才隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)人才結(jié)構(gòu)從經(jīng)驗(yàn)型向知識(shí)型、生產(chǎn)型向經(jīng)營型、干部外聘向內(nèi)部培養(yǎng)的轉(zhuǎn)變。l 在未來三年內(nèi)，將集團(tuán)財(cái)經(jīng)資源分成資金結(jié)算中心、審計(jì)監(jiān)控、財(cái)務(wù)管理三條線規(guī)范化運(yùn)作；l 在未來三年內(nèi)，集團(tuán)將增加投資多萬元。資本運(yùn)營發(fā)展目標(biāo)l 理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，注冊(cè)成立集團(tuán)公司為一系列資本運(yùn)營打開通道；l 三年內(nèi)，為在創(chuàng)業(yè)板上市或主板的直接、間接上市做好前期準(zhǔn)備工作；l 以小家電產(chǎn)業(yè)為主營業(yè)務(wù)，加大資本運(yùn)營手段，通過兼并、收購、合作、聯(lián)合等手段，迅速切入其它中小家電產(chǎn)品的生產(chǎn)，以形成完整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。l 年度自主新產(chǎn)品開發(fā)量、國家專利申請(qǐng)量均保持增長率超過15%。市場(chǎng)營銷發(fā)展目標(biāo)l 各產(chǎn)品公司應(yīng)建立獨(dú)立運(yùn)作的市場(chǎng)營銷部門，以此為契機(jī)，最終建立市場(chǎng)導(dǎo)向型組織。特別是拓展和加大電熱管等產(chǎn)品的國際市場(chǎng)份額，將國際市場(chǎng)作為電熱管產(chǎn)品的主要市場(chǎng)；各家電制造公司建立各自的出口部門，形成批量出口能力。多年小家電行業(yè)形成的規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。影響這一核心能力成為長期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的障礙是家電產(chǎn)業(yè)鏈上/下游產(chǎn)業(yè)的比例調(diào)控，各產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚欠缺比較優(yōu)勢(shì)，集團(tuán)受各方面限制尚缺乏資源整合的能力。2. 政府對(duì)國有企業(yè)的補(bǔ)貼進(jìn)一步減少。4．地方政府加大對(duì)大中型民營企業(yè)的支持1. 包括合同法、勞動(dòng)法、環(huán)保法、各種稅法、消費(fèi)者保護(hù)法等法規(guī)的立法與執(zhí)法力度增強(qiáng)，企業(yè)法務(wù)成本增加。3. 東南亞國家存在一定的政治不穩(wěn)定因素。2. 人們更注重消閑時(shí)間和生活的高品質(zhì)。4. 城鎮(zhèn)化步伐加快。1. 節(jié)能、環(huán)保、安全意識(shí)強(qiáng)化，對(duì)產(chǎn)品的節(jié)能、環(huán)保、品質(zhì)要求進(jìn)一步提高。經(jīng)濟(jì)1. 國民生產(chǎn)總值將維持7%以上的高速增長，居民可支配收入不斷增加。中國家電市場(chǎng)在全球市場(chǎng)上將占有舉足輕重的地位。4. 加入WTO后，進(jìn)入國際市場(chǎng)的障礙減少，有利于中國家電企業(yè)進(jìn)入國際市場(chǎng)。2. 失業(yè)率高，社會(huì)保障體系的完善尚需時(shí)日，它們將降低居民消費(fèi)欲望。技術(shù)1. 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造（CAD/CAM），計(jì)算機(jī)輔助管理手段進(jìn)一步普及。3. 新材料的應(yīng)用，提高了電熱水器的安全性能。2. 納米技術(shù)、超導(dǎo)技術(shù)可能進(jìn)入商業(yè)化階段，從而引起制造業(yè)的革命性變化。2. 行業(yè)進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，行業(yè)前三位的地位將得到鞏固。1. 零部件通用化、標(biāo)準(zhǔn)化將進(jìn)一步降低家電業(yè)進(jìn)入障礙。3. 產(chǎn)品系列全、品牌資源利用充分的企業(yè)將獲得長期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2. 公司目標(biāo)考核指標(biāo)清晰明了。4. 權(quán)力分配明確。1. 管理計(jì)劃能力尚待改進(jìn)。3. 人力資源體系尚未健全，員工流動(dòng)性大。財(cái)務(wù)1. 公司信用好。3. 財(cái)務(wù)控制已深入到公司運(yùn)轉(zhuǎn)的各環(huán)節(jié)。2. 庫存成本較高。4. 財(cái)務(wù)信息獲取渠道不夠通暢。2. 與XX等合作伙伴有較穩(wěn)定的同盟關(guān)系。4. 營銷隊(duì)伍干勁強(qiáng)。2. 員工市場(chǎng)意識(shí)、危機(jī)意識(shí)不強(qiáng)。4. 公司促銷、廣告、宣傳戰(zhàn)略不明。6. 營銷經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)不足。2. 廠房、設(shè)備、機(jī)器、辦公室等條件良好。4. 生產(chǎn)能力強(qiáng)。2. 生產(chǎn)工藝技術(shù)水平有待提高。4. 公司產(chǎn)品的核心技術(shù)尚待掌握。2. 現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)上具有競(jìng)爭(zhēng)力。2. 研發(fā)體系尚未健全。2. 公司有初步的計(jì)算機(jī)管理與信息系統(tǒng)。4. 公司有明確的信息系統(tǒng)進(jìn)入使用權(quán)限制度。2. 公司職能部門對(duì)信息系統(tǒng)的投入不夠（數(shù)據(jù)庫、信息披露）。4. 計(jì)算機(jī)培訓(xùn)數(shù)量、質(zhì)量都不夠。三、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析中小家電主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析l 電飯煲：216。 順德光大擁有自己的品牌和銷售網(wǎng)絡(luò)；216。l 電熱管：216。 廣東金田年產(chǎn)量2500萬支，主要市場(chǎng)范圍為廣東省；216。l 洗碗機(jī)： 目前，國內(nèi)洗碗機(jī)技術(shù)整體處于消化階段，暫無強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。l 電風(fēng)扇： 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要分為三類：216。 這些對(duì)手品牌形象好，市場(chǎng)占有率高，產(chǎn)品品種齊全、款式多、造工精細(xì) 、質(zhì)量穩(wěn)定。 第二類是區(qū)域性的，這些產(chǎn)品有一定的品牌知名度和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)范圍主要是中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村，目前在全國未出現(xiàn)高集中度的品牌。 第三類是潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，包括科龍、格蘭仕等，這些企業(yè)有較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)。家電銷售領(lǐng)域主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析經(jīng)營方式分公司直營連鎖店特許加盟店2000年?duì)I業(yè)額經(jīng)營區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力業(yè)界地位蘇寧批發(fā)零售分公司15家、直營連鎖店50多家、特許加盟店120多家40億北京、上海、廣州、江蘇、安徽、浙江、江西、陜西資本雄厚、擁有全國規(guī)模最大的家電連鎖服務(wù)體系，“蘇寧”是江蘇省惟一的服務(wù)類著名商標(biāo)。全國第三國通零售分公司5家、直營連鎖店16家20多億北京、上海、重慶、武漢、廣州長期與國美等大型家電商家競(jìng)爭(zhēng)而形成較強(qiáng)的市場(chǎng)把握能力，積極擴(kuò)張的市場(chǎng)定位。全國第二山東省最大順電零售直營連鎖店3家7億深圳與國際市場(chǎng)接軌，經(jīng)營觀念前衛(wèi)，發(fā)展穩(wěn)健，服務(wù)水平高，信息系統(tǒng)、管理咨詢投入較多。沙園批發(fā)分公司5家8億廣州、深圳、東莞、珠海、茂名資本雄厚，經(jīng)營靈活、機(jī)構(gòu)精練，把握市場(chǎng)能力較強(qiáng)。松廈批發(fā)零售直營連鎖店7家廣州專營冷氣，服務(wù)到家，形象統(tǒng)一、市場(chǎng)操作靈活，信息系統(tǒng)先進(jìn)。由于目標(biāo)及其重要性不同，各主要業(yè)務(wù)可進(jìn)一步細(xì)分，并作出不同的戰(zhàn)略選擇。小家電業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略☆ 根據(jù)與XX協(xié)作而間接取得的相對(duì)市場(chǎng)占有率與產(chǎn)品本身的市場(chǎng)增長率分析，我們可以把集團(tuán)主要小家電業(yè)務(wù)分為明星業(yè)務(wù)、現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)、問題業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)。圓圈面積大小與產(chǎn)品銷售金額成正比。追加投資以維持和加強(qiáng)它們的市場(chǎng)地位?，F(xiàn)金牛產(chǎn)品風(fēng)扇市場(chǎng)增長率低，但相對(duì)市場(chǎng)占有率高，它將為公司帶回巨大的盈利。爭(zhēng)取繼續(xù)增大XX的風(fēng)扇訂單。完善生產(chǎn)工藝，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度。追加投資使其成為明星產(chǎn)品?！?另外，電熱件、電熱水器業(yè)務(wù)，尚未投入運(yùn)營，但已有較好的投入規(guī)劃，屬于新業(yè)務(wù)，這兩種產(chǎn)品有較好的市場(chǎng)前景，應(yīng)追加投資，追加對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施的投入和人員投入，爭(zhēng)取與XX建立長期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系。家電銷售業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略l 批發(fā)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略216。 大家電：XX空調(diào)系列、伊萊克斯空調(diào)系列、珍寶空調(diào)系列以及榮事達(dá)冰箱和洗衣機(jī)系列等四大品牌。 小家電：XX小家電系列（包括風(fēng)扇、電飯煲、飲水機(jī)、微波爐、廚具、電暖器等）、Y牌電器、蘇泊爾小家電系列、艾美特小家電及榮事達(dá)熱水器等五大品牌。216。 以鞏固市場(chǎng)、拓展業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)為重點(diǎn)，挖掘市場(chǎng)潛力，拓寬品牌結(jié)構(gòu)。 以廣州、深圳兩城市為中心往廣東省東西兩端拓寬市場(chǎng)，積極向周邊地區(qū)推進(jìn)，加強(qiáng)各批發(fā)網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)建設(shè)，使批發(fā)業(yè)務(wù)基本滲透廣東省主要家電區(qū)域市場(chǎng)。 完善連鎖加盟管理制度，建立一整套擴(kuò)張的規(guī)范制度，同時(shí)完成包括基礎(chǔ)管理、信息技術(shù)、服務(wù)、財(cái)務(wù)等軟硬件資源的配套