【正文】 6 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 二、核電相關設備制造國產(chǎn)率進一步提高，相應成本更低 ....112 第二節(jié) 行業(yè)總體評價和對策 .............................................................112 2020 年 核電 行業(yè)風險 分析 報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 7 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 附 表 表 1. 部分已排定日期的核電站計劃 ............................................................. 10 表 2. 2020 年 2020 年核電裝機統(tǒng)計和預測 ................................................ 11 表 3. 20202020 年核電發(fā)電量對比 ............................................................. 11 表 4. 核電項目建設設想 ................................................................................. 14 表 5. 《節(jié)能發(fā)電 調(diào)度辦法（試行）》的主要內(nèi)容 ....................................... 17 表 6. 20202020 年全國用電增速變動情況 ................................................. 21 表 7. 2020 年全社會產(chǎn)業(yè)和生活用電逐月累計同比增幅 ........................... 22 表 8. 各地區(qū) 0708 年發(fā)電量及增速預測 .................................................... 25 表 9. 2020 年全國分地區(qū)發(fā)電裝機容量 ....................................................... 41 表 10. 2020 年全國全口徑分地區(qū)發(fā)電量 ....................................................... 41 表 11. 2020 年全國 6000 千瓦及以上電廠發(fā)電設備利用小時 .................... 42 表 12. 中國現(xiàn)有和將建設機組型號 ................................................................. 62 表 13. 我國現(xiàn)有核電站技術統(tǒng)計 ..................................................................... 62 表 14. 我國在建核電站技術統(tǒng)計 ..................................................................... 63 表 15. 我國擬建核電站技術統(tǒng)計 ..................................................................... 64 表 16. 核電發(fā)展趨勢預測 ................................................................................. 68 表 17. 20202020 年 11 月止不同地區(qū)核電企業(yè)對比表（ 1） .................... 92 表 18. 20202020 年 11 月止不同地區(qū)核電企業(yè)對比表（ 2） .................... 92 表 19. 2020 年不同地區(qū)核電企業(yè)對比表（ 1） ............................................. 95 表 20. 2020 年不同所有制企業(yè)狀況對比 ....................................................... 96 表 21. 2020 年不同規(guī)模核電企業(yè)對比 ........................................................... 98 2020 年 核電 行業(yè)風險 分析 報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 8 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 表 22. 三家核電公司財務 對比 ......................................................................... 99 附 圖 圖 1 中國電力工業(yè)發(fā)展長周期 .......................................................................... 20 圖 2 歷年裝機容量及其增速 ............................................................................... 24 圖 3 核電裝機總量和份額分析預測圖 ............................................................... 26 圖 4 核燃料循環(huán)示意圖 ....................................................................................... 30 圖 5 中國鈾礦分布 ............................................................................................... 31 圖 6 不同所有制企業(yè)數(shù)目所占比例 ................................................................... 95 圖 7 電力行業(yè)內(nèi)部上下游行業(yè)關系流程圖 ..................................................... 100 2020 年 核電 行業(yè)風險 分析 報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 9 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 第一部分 行業(yè)運行及運行環(huán)境 第一章 2020 年核電行業(yè)總體運行情況綜述 第一節(jié) 核電行業(yè)進入積極 推進 時期 2020 年，始自 2020 年的中國第三代核電技術國際招標塵埃落定。經(jīng)過技術、經(jīng)濟、國產(chǎn)化、融資條件等多方面的評審論證，中國決定斥資 數(shù)百億元引進美國西屋公司AP1000 技術建設浙江三門、山東海陽兩大核電自主化依托工程。中國引入第三代核電技術是選定一種國際先進的第三代技術，統(tǒng)一我國核電的技術路線，加快核電發(fā)展，實現(xiàn) 2020 年運行核電裝機容量 4000 萬千瓦、在建容量 1800 萬千瓦的目標。 2020 年以后，核電才能進入大發(fā)展時期。 根據(jù)國家發(fā)改委計劃 ， 紅沿河核電站國產(chǎn)化分兩種情況 ： 其一 ， 關鍵設備國產(chǎn)化率不低于 85%， 其中 2 號機組國產(chǎn)化率為 70%， 4 號機組為 80%； 另一方面 ， 整個項目綜合國產(chǎn)化率達到 75%以上。 建造一座核電站，設備投資大約占總投資的 45%。完全采用國外設備的大亞灣核電站，造價為 2200 美元 /千2020 年 核電 行業(yè)風險 分析 報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 10 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 瓦；嶺澳核電站采用了一部分國產(chǎn)設備，造價為 1760 美元 /千瓦；而秦山二期核電站，國產(chǎn)設備占到 55%，造價則降到 1330 美元 /千瓦。雖然核電行業(yè)的進入壁壘使他們一時甚至數(shù)年 內(nèi)無法大舉進入，但長遠來看絕對無法忽視。 第四節(jié) 未來數(shù)年 開工 的核電站 以 二代半技術為主 根據(jù)規(guī)劃，我國將每年建設 23 座百萬千瓦級核電機組， 但是，出于各種原因，地方 各級政府 都 以極大的熱情來推動 各地的核電計劃 ， 核電建設規(guī)模大有超過國家規(guī)劃的勢頭 ，而 國家 出 于產(chǎn)業(yè)政策和總體布局的考慮，對核電項目的審批嚴加管理， 《核電中長期規(guī)劃》指出內(nèi)陸地區(qū)修建核電項目最早也要在?十二五?時期以后，然而 08年 3 月以來，國家又核準了包括湖北、湖南和江西三 省的核電項目前期工作， 這暗示了內(nèi)地修建核電站可能會提前放行。國家將按照《核電中 長期發(fā)展規(guī)劃》平均每年投產(chǎn) 3 臺機組的速度階段性的發(fā)展核2020 年 核電 行業(yè)風險 分析 報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 11 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 電事業(yè)。在核電間歇性投產(chǎn)的影響下，核電占總裝機比例也不斷的波動，但是基本圍繞著 %這個水平線。 表 2. 2020年 2020年核電裝機統(tǒng)計和預測 單位：萬千瓦 中性條件預測 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020E 2020E 2020E 核電 年末 裝機 685 685 685 885 885 885 1085 核電 年末 裝機份額 % % % % % % % % % 資料來源：中電聯(lián)、世經(jīng)未來整理 表 3. 20202020年核電發(fā)電量對比 單位：億千瓦時 年份 總量 核力發(fā)電量 發(fā)電量 同比增長 發(fā)電量 同比增長 占總量 2020 2020 2020 2020 2020 28344 543 2020 32559 626 資料來源：中電聯(lián)、世經(jīng)未來整理 2020 年 核電 行業(yè)風險 分析 報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 12 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 第二章 電力行業(yè)運行環(huán)境和政策 及其對核電的影響 第一節(jié) 宏觀環(huán)境 2020 年，國家頒布的對電力行業(yè)有重大影響的政策具有三大主線。其次是環(huán)保，主要體現(xiàn)在對發(fā) 電工藝的要求上。 在這些方面，新能源尤其是核電擁有天然的優(yōu)勢。 《規(guī)劃》提出中國核電發(fā)展指導思想和方針是：統(tǒng)一技術路線，注重安全性和經(jīng)濟性，堅持以我為主，中外合作，通過引進國外先進技術，進行消化、吸收和再創(chuàng)新，實現(xiàn)核電站工程設計、設備制造和工程建設與運營管理的自主化，形成批量建設中國自主品 牌大型先進壓水堆核電站的綜合能力。核電占全部電力裝機容量的比重從現(xiàn)在的不到 2%提高到 4%，核電年發(fā)電量達到 2600～2800 億千瓦時。對于核電廠址的選擇和保護，要根據(jù)核電廠址 的要求、依照核電發(fā)展規(guī)劃，嚴格復核審定，按照核電發(fā)展的要求陸續(xù)開展工作。 2020 年 核電 行業(yè)風險 分析 報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 13 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2020 年 核電 行業(yè)風險 分析 報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 14 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 表 4. 核電項目建設設想 單位：萬千瓦 建設階段 五年內(nèi)新開 工規(guī)模 五年內(nèi)投 產(chǎn)規(guī)模 結(jié)轉(zhuǎn)下個五 年規(guī)模 五年末核電運 行總規(guī)模 2020 年前規(guī)模 ?十五?期間 346 468 558 ?十一五?期間 1,244 558 1,244 1, ?十二五?期間 2,000 1,244 2,000 2, ?十三五?期間 1,800 2,000 1,800 4, 資料來源：發(fā)展改革委、世經(jīng)未來整理 總結(jié)： 我國是世界上少數(shù)擁有比較完整核工業(yè)體系的國家之一。自 1983 年確定壓水堆核電技術路線以來，目前在壓水堆核電站設計、設備制造、工程建設和運行管理等方面已經(jīng)初步形成了一定的能力，為實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展奠定了基礎。根據(jù)保障能源供應安全，優(yōu)化電源結(jié)構的需要，統(tǒng)籌考慮我國 技術力量、建設周期、設備制造與自主化、核燃料供應等條件，到 2020 年，核電運行裝機容量爭取達到 4000 萬千瓦；核電年發(fā)電量達到 26002800億千瓦時。同時，考慮核電的后續(xù)發(fā)展， 2020 年末在建核電容量應保持 1800 萬千瓦左右。 第三節(jié) 行政審批及行業(yè)準入政策 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄（ 2020）》，屬于核能的 以下 11 類行業(yè)受到鼓勵 : 、快中子增殖堆、聚變堆、先進研究堆、高溫氣冷堆 2020 年 核電 行業(yè)風險 分析 報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 15 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 、核探測儀器儀表制造 、加速器及輻照應用技術開發(fā) 此前 根據(jù) 2020 年發(fā)布的《國務院關于投資體制改革的決定》（國發(fā)