保險公司個險區(qū)域收展部區(qū)域規(guī)劃運作辦法-在線瀏覽
2024-07-25 06:42本頁面
【正文】 ：信息技術(shù)部、客戶服務(wù)中心、業(yè)務(wù)處理中心、辦公室。 明確客戶經(jīng)理和孤兒保單的配比，就是說每個客戶經(jīng)理所服務(wù)區(qū)域的范圍和每月應(yīng)服務(wù)的客戶數(shù)量，如：以社區(qū)為單位，每位客戶經(jīng)理每月服務(wù)孤兒保單 50 件。 區(qū)域規(guī)劃的實施步驟： 通過電腦信息系統(tǒng)統(tǒng)計孤兒保單的狀況和分布，清楚主險保單件數(shù)和保費、附加險件數(shù)和保費，躉交件保單的件數(shù)和保費，所有孤兒保單在全年中的分布，清楚每月應(yīng)收的數(shù)量，為區(qū)域劃分和客戶經(jīng)理的配置打下基礎(chǔ)。 根據(jù)制定的規(guī)范格式通過回訪完善和修訂客戶基本信息資料，客戶回訪主要是由客戶經(jīng)理完成，客戶經(jīng)理對客戶進行回訪采取統(tǒng)一 的回訪話術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程，對回訪來的最新客戶信息資料進行登記和匯總。由個險區(qū)域收展部提供客戶信息更改匯總清單，由客戶經(jīng)理簽名確認(rèn)，將清單提供給信息技術(shù)部修改，同時提供給業(yè)務(wù)處理中心備檔。（附件 3：地址編碼簿） 將修改好的客戶資料通過信息 數(shù)據(jù)庫抽取出來，導(dǎo)入到保單分配系統(tǒng)進行保單的編碼識別，保單編碼識別根據(jù)地址確定，如：保單地址為 XX 市江東區(qū)白鶴街道白沙社區(qū)欣欣小區(qū) 28
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