【正文】 7年我國腈綸短纖價(jià)格波動(dòng)情況 77圖65 20052006年我國氨綸絲周價(jià)格走勢(shì) 78圖66 2004/2005羊毛年度我國進(jìn)口羊毛情況 79圖67 2006年2007年我國羊毛價(jià)格波動(dòng)情況 79圖68 20052006年各月累計(jì)服裝產(chǎn)量同比增長速度 80圖69 2006年我國紡織服裝制造業(yè)銷售收入變化情況 80圖70 2006年我國服裝業(yè)銷售收入和利潤及其累計(jì)同比增長速度 81圖71 20052006年我國紡織行業(yè)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入同比增長速度 82圖72 20052006年我國紡織行業(yè)累計(jì)資產(chǎn)總額同比增長速度 83圖73 2006年紡織行業(yè)單位企業(yè)累計(jì)資產(chǎn)和累計(jì)銷售收入同比增速 83圖74 20052006年我國紡織行業(yè)累計(jì)利潤額同比增速 84圖75 2006年我國單個(gè)企業(yè)平均累計(jì)利潤額及其同比增速 84圖76 06年與05年我國紡織行業(yè)利潤率變化情況 85圖77 20052006年我國紡織行業(yè)銷售收入與工業(yè)總產(chǎn)值比值 88圖78 2006年我國紡織行業(yè)各月累計(jì)銷售收入與工業(yè)總產(chǎn)值比值 89圖79 2006年各月紡織行業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值同比增速 89圖80 2006年各月紡織行業(yè)累計(jì)銷售收入同比增速 90圖81 2006年各月紡織行業(yè)累計(jì)利潤額同比增速 91圖82 2006年各月紡織行業(yè)累計(jì)產(chǎn)成品同比增速 91圖83 2006年我國棉花價(jià)格波動(dòng)情況 94圖84 纖維分類圖 95圖85 PTA產(chǎn)業(yè)鏈分布圖 96圖86 2006年全球石油價(jià)格波動(dòng)情況 96圖87 20012006年我國純化纖布和棉布的產(chǎn)量變動(dòng)情況 98圖88 我國棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)銷售收入變化情況 99圖89 棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)當(dāng)月銷售額及其同比增速 99圖90 2006年2007年我國羊毛價(jià)格波動(dòng)情況 103圖91 2006年各月我國絨線和呢絨產(chǎn)量 104圖92 20032006年我國毛紡織和染整精加工行業(yè)銷售收入 105圖93 20052006年各月我國毛紡行業(yè)銷售收入及其同比增速 105圖94 20022006年我國麻紡行業(yè)苧麻布及亞麻布產(chǎn)量及其增速 109圖95 2006年我國絲和絲織品各月累計(jì)產(chǎn)量同比增速 115圖96 20052006年我國絲絹紡織業(yè)各月累計(jì)銷售收入及其同比增速 116圖97 2006年我國主要紡織省份銷售收入比重 118圖98 近年來廣東省紡織業(yè)地位變化情況 122圖99 廣東省紡織行業(yè)累計(jì)銷售收入占全國比重 123圖100 近年來山東省紡織業(yè)地位變化情況 126圖101 山東省紡織行業(yè)累計(jì)銷售收入占全國比重 127圖102 近年來江蘇省紡織業(yè)地位變化情況 131圖103 江蘇省紡織行業(yè)累計(jì)銷售收入占全國比重 131圖104 近年來浙江省紡織業(yè)地位變化情況 136圖105 浙江省紡織行業(yè)累計(jì)銷售收入占全國比重 136圖106 近年來上海市紡織業(yè)地位變化情況 140圖107 上海市紡織行業(yè)累計(jì)銷售收入占全國比重 140圖108 2006年我國人民幣兌美元匯率變化情況 174圖109 20012006年我國紡織原料及紡織制品及其同比增長速度 178圖110 20052006年我國紡織品服裝出口單價(jià)變動(dòng)情況 178圖111 20032006年不同子行業(yè)銷售收入變化情況 180圖112 2006年三季度浙江、山東和廣東地區(qū)裁剪縫紉工需求情況 181圖113 2004/2005羊毛年度我國進(jìn)口羊毛情況 183圖114 20052006年我國紡織行業(yè)資產(chǎn)變化情況 184圖115 不同所有制類型企業(yè)在全國紡織行業(yè)所占地位 192圖116 不同規(guī)模企業(yè)在全國紡織行業(yè)所占地位 194國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 15 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2007年紡織行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告第一部分 2007年紡織行業(yè)運(yùn)行情況分析及預(yù)測2006年我國紡織行業(yè)運(yùn)行情況：生產(chǎn)平穩(wěn)增長，內(nèi)銷比重加大；利潤水平提高，效益平穩(wěn)增強(qiáng)；投資增幅回落，中西部轉(zhuǎn)移明顯；外貿(mào)增長迅速，競爭力不斷提升；出口結(jié)構(gòu)調(diào)整，歐美比重下降。山東地區(qū)發(fā)展勢(shì)頭良好，在全國紡織行業(yè)中所占比重不斷上升；江蘇和浙江地區(qū)略有波動(dòng)，但總體比重基本保持平穩(wěn)；上海和廣東因?yàn)榈貎r(jià)上升、人力成本上漲等原因，其紡織行業(yè)生產(chǎn)成本不斷上升，紡織行業(yè)在全國中的地位不斷下降。出口仍然保持快速增長，但增長速度要比2005年有所回落；對(duì)歐美出口有所增加，出口比重明顯下降；對(duì)非歐美地區(qū)出口金額大幅增加，如香港、保加利亞和羅馬尼亞，出口地位有所上升。2007年紡織行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告摘 要2006年宏觀經(jīng)濟(jì)保持快速增長，人均收入水平和消費(fèi)水平大幅提高，有力的帶動(dòng)了紡織行業(yè)發(fā)展；宏觀調(diào)控政策如產(chǎn)能過剩行業(yè)調(diào)整、新開工項(xiàng)目清理、出口退稅下調(diào)2個(gè)百分點(diǎn)等嚴(yán)重影響了紡織行業(yè)發(fā)展，但也限制了紡織行業(yè)的盲目投資；原材料價(jià)格居高不下和人民幣逐步升值導(dǎo)致紡織企業(yè)生產(chǎn)成本快速增長，行業(yè)競爭日益激烈。2006年我國紡織行業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，內(nèi)銷比重加大；利潤水平提高，效益平穩(wěn)增強(qiáng)；投資增幅回落，中西部轉(zhuǎn)移明顯；外貿(mào)增長迅速，競爭力不斷提升；出口結(jié)構(gòu)調(diào)整，歐美比重下降。我國紡織行業(yè)主要分布在江蘇、浙江、山東、廣東和上海五個(gè)地區(qū)，2006年五個(gè)地區(qū)紡織行業(yè)銷售收入分別為3632億元、3303億元、2900億元、%、%、%、8%%。我們建議銀行對(duì)規(guī)模較大的、擁有研發(fā)能力或核心競爭力、擁有穩(wěn)定海外客戶的企業(yè)加大授信力度；對(duì)于山東、江蘇和浙江的企業(yè)可以擴(kuò)大授信額度，對(duì)于優(yōu)質(zhì)的廣東和上海紡織企業(yè)也可以擴(kuò)大授信額度，但對(duì)普通的企業(yè)的貸款需要盡快收回；對(duì)于大型企業(yè)可以擴(kuò)大授信額度和延長授信期限，對(duì)于小型企業(yè)宜在縮短授信期限的前提下尋找優(yōu)質(zhì)企業(yè)并擴(kuò)大授信額度，對(duì)于中型企業(yè)的貸款宜盡快收回；對(duì)于私營企業(yè)的授信額度可以擴(kuò)大，授信期限也可以延長，但對(duì)于集體企業(yè)和股份合作企業(yè)的貸款要盡快收回。2006年我國紡織行業(yè)運(yùn)行環(huán)境：宏觀經(jīng)濟(jì)保持快速增長，人均收入水平和消費(fèi)水平大幅提高，有力的帶動(dòng)了紡織行業(yè)發(fā)展；宏觀調(diào)控政策如產(chǎn)能過剩行業(yè)調(diào)整、新開工項(xiàng)目清理、出口退稅下調(diào)2個(gè)百分點(diǎn)等嚴(yán)重影響了紡織行業(yè)發(fā)展，但也限制了紡織行業(yè)的盲目投資；原材料價(jià)格居高不下和人民幣逐步升值導(dǎo)致紡織企業(yè)生產(chǎn)成本快速增長，行業(yè)競爭日益激烈。第一章 2007年紡織行業(yè)環(huán)境特征評(píng)價(jià)第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)紡織行業(yè)影響分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況（一）06年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況2006年我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢(shì)。從季度角度看，%、%、%%。2006年我國實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資109870億元，%。同時(shí)，國內(nèi)消費(fèi)市場的快速增長也促進(jìn)了我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。（二）07年宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測由于2007年美國房地產(chǎn)市場日趨低迷，美國經(jīng)濟(jì)日漸趨緩，將導(dǎo)致國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所放緩。但目前我國正處于自78年以來的持續(xù)時(shí)間最長、最穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)周期。其次，國家宏觀調(diào)控措施日趨完善，政府對(duì)政策的理解和運(yùn)用能力不斷加深。所以，再結(jié)合相關(guān)專家分析的基礎(chǔ)上，%%之間。此外，紡織行業(yè)的原材料依靠國民經(jīng)濟(jì)其他部門的發(fā)展。下面我們通過計(jì)量的方法來論證這一點(diǎn)。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、國研網(wǎng)圖1 2006年全國和紡織行業(yè)工業(yè)增加值時(shí)間序列圖通過相關(guān)系數(shù)計(jì)算，我們可以得到，基本上等于1了。另外相關(guān)的檢驗(yàn)為：，檢驗(yàn)均通過，數(shù)據(jù)非常良好。三、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)紡織行業(yè)的影響2006年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，為2007年的發(fā)展打下了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，雖然人民幣升值和美國經(jīng)濟(jì)放緩將產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，%%之間。第二節(jié) 政策環(huán)境特征評(píng)價(jià)一、宏觀政策影響分析評(píng)價(jià)（一）關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知2006年3月份國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》。在這種情況下，一些地方和企業(yè)仍在這些領(lǐng)域繼續(xù)上新的項(xiàng)目，生產(chǎn)能力大于需求的矛盾將進(jìn)一步加劇。該通知規(guī)定我國將采用各種措施調(diào)整產(chǎn)能過剩：切實(shí)防止固定資產(chǎn)投資反彈；嚴(yán)格控制新上項(xiàng)目；淘汰落后生產(chǎn)能力；推進(jìn)技術(shù)改造；促進(jìn)兼并重組；加強(qiáng)信貸、土地、建設(shè)、環(huán)保、安全等政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)配合；深化行政管理和投資體制、價(jià)格形成和市場退出機(jī)制等方面的改革；健全行業(yè)信息發(fā)布制度。《關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》首先幫助各地方政府和銀行系統(tǒng)明確了我國紡織行業(yè)存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，避免了銀行盲目擴(kuò)大對(duì)紡織行業(yè)的授信額度，其次也從具體的新上項(xiàng)目、推進(jìn)技術(shù)改造等措施上給出了調(diào)整紡織行業(yè)產(chǎn)能過剩的方法。（二）企業(yè)所得稅扣除計(jì)稅工資標(biāo)準(zhǔn)起征點(diǎn)上升從2006年7月1日起，內(nèi)資企業(yè)在計(jì)算繳納企業(yè)所得稅時(shí)允許扣除的計(jì)稅工資標(biāo)準(zhǔn)由目前的人均每月800元上調(diào)到1600元，同時(shí)停止執(zhí)行按20%比例上浮的政策。該政策調(diào)整從06年下半年開始執(zhí)行，據(jù)國家稅務(wù)總局測算，將減少今年企業(yè)所得稅收入120億元。從1999年起，計(jì)稅工資的人均每月扣除限額標(biāo)準(zhǔn)為800元，在此基礎(chǔ)上，省級(jí)人民政府可自行確定上浮20%，并報(bào)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局備案。而內(nèi)資企業(yè)所得稅實(shí)際稅負(fù)比外資企業(yè)高近10個(gè)百分點(diǎn)，工資扣除政策差異是重要原因之一。該政策的出臺(tái)有利于緩解此種情況，同時(shí)也有利于解決我國稅收管理混亂的情況。該意見要求各地對(duì)06年上半年列入統(tǒng)計(jì)范圍的總投資１億元及以上的新開工項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行全面清理。該政策是解決我國固定資產(chǎn)投資過熱的一個(gè)必然結(jié)果，該政策將有力的抑制各地盲目擴(kuò)大固定資產(chǎn)投資規(guī)模的沖動(dòng)。（四）關(guān)于“十一五”期間各地區(qū)單位生產(chǎn)總值能源消耗降低指標(biāo)計(jì)劃的批復(fù)國務(wù)院于9月份頒布了《關(guān)于“十一五”期間各地區(qū)單位生產(chǎn)總值能源消耗降低指標(biāo)計(jì)劃的批復(fù)》。由于我國能源的對(duì)外依賴性越來越大，我國的經(jīng)濟(jì)安全問題也日益嚴(yán)重。所以，降低能源消耗標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展節(jié)約型社會(huì)，從源頭上緩解我國能源安全問題將是一個(gè)較好的選擇。（五）國務(wù)院派出6個(gè)督察組清理12個(gè)省區(qū)新開工項(xiàng)目10月份，國務(wù)院有關(guān)部門組成6個(gè)督察組，對(duì)12個(gè)省區(qū)新開工項(xiàng)目清理工作依法進(jìn)行督察，以遏制固定資產(chǎn)投資過快增長的勢(shì)頭，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大宏觀調(diào)控成果。部分經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，06年來高速增長的固定資產(chǎn)投資是導(dǎo)致本輪經(jīng)濟(jì)過熱的重要誘因。2006年度我國出現(xiàn)固定資產(chǎn)投資過熱情況，為了保證經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行，中央政府加大了宏觀調(diào)控力度，使經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持在健康的范圍內(nèi)。（六）關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知財(cái)政部、發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局于2006年9月份頒布了《關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知》。新的政策自2006年9月15日起執(zhí)行。但通知規(guī)定，出口企業(yè)必須在2006年9月30日之前持合同文本到主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)登記備案，逾期未能備案的、以及2006年12月15日以后報(bào)關(guān)出口的，一律按調(diào)整后的出口退稅率執(zhí)行。在外貿(mào)整體情況良好情況，我國對(duì)紡織品貿(mào)易創(chuàng)匯的依賴性不斷降低。出口退稅政策的實(shí)行將嚴(yán)重的影響我國紡織行業(yè)的貿(mào)易，降低企業(yè)的獲利能力。而且貨幣供給存在過度的情況。同時(shí)由于06年我國貿(mào)易順差迅速增長和存在人民幣升值預(yù)期，大批的國外資金流入國內(nèi)，導(dǎo)致國內(nèi)資金流動(dòng)性過剩，社會(huì)投資過度等。表2 2006年我國出臺(tái)的歷次貨幣政策時(shí)間政策4月28日5月18日定向發(fā)行一年期票據(jù)1000億6月13日發(fā)行定向票據(jù)1000億元7月5日7月13日發(fā)行500億定向票據(jù)8月15日8月19日11月15日12月11日定向發(fā)行1年期央行票據(jù)1月15日資料來源：世經(jīng)未來收集整理從我們上面的分析中，我們可以看到近年來我國紡織行業(yè)一直保持較高的發(fā)展速度，資產(chǎn)規(guī)模明顯增大，對(duì)資金的需求比較旺盛，而且06年國內(nèi)棉花供不應(yīng)求、原油價(jià)格創(chuàng)歷史新高，紡織行業(yè)被迫利用更多的資金購買原材料，對(duì)資金的需求進(jìn)一步提高。但是，需要說明的一點(diǎn)，盡管我國部分紡織企業(yè)如魏橋紡織等規(guī)模已經(jīng)成為世界第一，可以方便的從銀行獲得貸款，大部分中小型企業(yè)仍然依靠內(nèi)源融資來獲取新的資金，所以，融資成本上升對(duì)紡織行業(yè)的影響要比對(duì)鋼鐵等行業(yè)的影響小得多。表3 2006年我國匯率變化情況項(xiàng)目 Item1月2月3月4月5月6月一特別提款權(quán)單位折合人民幣元（期末數(shù)）一美元折合人民幣（期末數(shù)）一美元折合人民幣（平均數(shù)）項(xiàng)目 Item7月8月9月10月11月12月一特別提款權(quán)單位折合人民幣元（期末數(shù)）一美元折合人民幣（期末數(shù)）一美元折合人民幣（平均數(shù)）數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行人民幣的升值使紡織企業(yè)的出口難度不斷加大。如果企業(yè)提高出口價(jià)格，那么部分海外訂單將轉(zhuǎn)向越南和印度等我國周邊國家，因?yàn)檫@些國家的人工成本比我國更低，從而使我國本來就因歐美市場設(shè)限而缺乏市場的紡織行業(yè)生存更加困難。所以，人民幣匯率上升加大了我國紡織企業(yè)的成本，使紡織企業(yè)的生存越發(fā)困難。該通知明確了我國紡織行業(yè)存在的問題：自主創(chuàng)新能力不足；結(jié)構(gòu)性矛盾突出；資源、環(huán)境約束對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成較大制約；市場競爭不規(guī)范。該通知明確了結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)：加快技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品附加價(jià)值；加大原料結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)原料的多元化；加快重點(diǎn)行業(yè)調(diào)整，推進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；提高紡織資源利用效率，減少環(huán)境污染；大力推進(jìn)自主品牌建設(shè)，創(chuàng)建具有國際影響力的自主知名品牌；推進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度；促進(jìn)東中西部協(xié)調(diào)發(fā)展，優(yōu)化行業(yè)區(qū)域布局。所以，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)就顯得至關(guān)重要。（二）商務(wù)部關(guān)于實(shí)施“東桑西移”工程的通知商務(wù)部2006年4月12日發(fā)布了《商務(wù)部關(guān)于實(shí)施“東桑西移”工程的通知》。該通知明確了“東桑西移”工程的主要內(nèi)容：蠶桑生產(chǎn)以點(diǎn)促面，重點(diǎn)扶持中西部地區(qū)建立國家級(jí)優(yōu)質(zhì)蠶繭生產(chǎn)基地；絲綢加工以東促西，大力提升絲綢生產(chǎn)的科技含量和深