咨詢公司業(yè)務(wù)介紹-為企業(yè)兼并收購(gòu)提供的核心服務(wù)(ppt19)-經(jīng)營(yíng)管理-在線瀏覽
2024-10-18 13:26本頁(yè)面
【正文】 策劃設(shè)計(jì) – 談判戰(zhàn)略制定 – 理想的成交價(jià)值實(shí)現(xiàn) – 成交支付選擇 (首次公開(kāi)上市，合資，杠桿收購(gòu)，產(chǎn)權(quán)收購(gòu)的確定 ) – 在合約談判上的豐富經(jīng)驗(yàn)和資源 – 業(yè)務(wù)過(guò)程的豐富經(jīng)驗(yàn)和資源 – 羅蘭貝格國(guó)際管理咨詢有限公司的本身規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的條款 私有化 /兼并與收購(gòu)在理論上看似容易，在實(shí)際操作上確有賴于豐富的經(jīng)驗(yàn) 兼并收購(gòu)的 主要階段 典型內(nèi)容 ? 聽(tīng)取委托公司收購(gòu)意向 ? 簽署委托意向書(shū)(Mandate) ? 提交收購(gòu)項(xiàng)目建議書(shū) ? 得到收購(gòu)公司董事會(huì)的確認(rèn) ? 正式簽署由 x公司擔(dān)任收購(gòu)兼并項(xiàng)目的總安排人和協(xié)調(diào)人及全程咨詢顧問(wèn)的委托書(shū) ? 制定目標(biāo)搜尋時(shí)間表 ? 在收購(gòu)地利用 x公司的優(yōu)勢(shì)資源展開(kāi)目標(biāo)公司的搜尋工作 ? 匯總、整理及篩選候選目標(biāo) ? 提供合格候選目標(biāo)的初步資料 ? 安排見(jiàn)面談判 ? 制定談判策略及戰(zhàn)術(shù) ? 確定收購(gòu)兼并的價(jià)格、支付手段及相關(guān)條件 ? 邀請(qǐng)職業(yè)會(huì)計(jì)師、律師等專業(yè)人士對(duì)調(diào)查的候選目標(biāo)開(kāi)展審慎調(diào)查 ? 對(duì)目標(biāo)所在地關(guān)于收購(gòu)兼并的政策法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及工會(huì)條例進(jìn)行調(diào)研及必要審請(qǐng)和疏通工作 ? 簽定正式兼并和收購(gòu)協(xié)議 ? 提交兼并收購(gòu)后的管理可行性分析報(bào)告 ? 提交兼并收購(gòu)后的整合的計(jì)劃書(shū) ? 整合后的公司評(píng)估報(bào)告 結(jié)果 簽定委托協(xié)議 提供足夠滿意的候選目 標(biāo)及相關(guān)資料 鎖定候選目標(biāo) 提交全面調(diào)查報(bào)告 提交整合意見(jiàn)報(bào)告 1 2 3 4 5 委托階段 搜尋階段 談判階段 調(diào)查階段 整合階段 x公司為中國(guó)企業(yè)的兼并收購(gòu)活動(dòng)提供了全方位一條龍服務(wù) x公司是中國(guó)企業(yè)在海外 (特別在歐洲 )進(jìn)行收購(gòu)兼并活動(dòng)的最佳伙伴 中國(guó)企業(yè)在海外收購(gòu)兼并時(shí)的困難 1. 對(duì)海外情況不了解，董事會(huì)極難做相應(yīng)的決策？ 3. 整個(gè)兼并收購(gòu)程序繁瑣，又牽涉到眾多專業(yè)公司，不知怎樣安排協(xié)調(diào)？ 2. 沒(méi)有充足候選目標(biāo)？ 6. 收購(gòu)兼并后，中外文化怎樣整合，發(fā)揮收購(gòu)的作用？ 4. 不熟收購(gòu)目標(biāo)當(dāng)人文法律和背景，不知該怎樣調(diào)查？ ? 在得到中國(guó)企業(yè)收購(gòu)意向后，我們會(huì)提交收購(gòu)項(xiàng)目建議書(shū)以供董事會(huì)作決策參考。 ? x公司在歐洲有廣泛及深固的客戶資源 (幾乎涉及每個(gè)行業(yè) ) ? 長(zhǎng)期合作的戰(zhàn)略伙伴 (投資銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師行等 ) ? 對(duì)于鑒定兼并收購(gòu)成敗關(guān)鍵的整合項(xiàng)目是羅蘭貝格公司作為世界頂極管理咨詢公司的重要服務(wù)內(nèi)容，超過(guò)近 50個(gè)大型成功整合的案例會(huì)給中國(guó)企業(yè)在海外成功收購(gòu)兼并及整合起到指導(dǎo)作用。 x公司為中國(guó)企業(yè)在海外 (特別是歐洲 )進(jìn)行收購(gòu) /兼并活動(dòng)時(shí)提供的服務(wù) x公司 及其它重要資源 ? 同當(dāng)?shù)卣牧己藐P(guān)系會(huì)保障兼并收購(gòu)的順利開(kāi)展 ? 內(nèi)部嚴(yán)格的保密控制管理保障客戶和公眾的利益 ? 設(shè)立于總部的獨(dú)立的兼并收購(gòu)指導(dǎo)中心負(fù)責(zé) x公司每一宗兼并收購(gòu)項(xiàng)目。 Co. KG Maschinen und Anlagenhau ? Eckes Granini ? EchesOTG ? Heidelberger Druck ? Kreiswerke Grevenbroich GmbH ? ICI Pharma ? 3M Pharmacenticals ? Mannesmann ? Minol/Elf Aquitane ? Raab Kaarcher AG ? Ruhrkohle AG ? RWE AG (Lohmeyer Piller) ? Zuckerverbund Nord 有關(guān)合并、聯(lián)盟及合并后整合的客戶名單 (1) 客戶 項(xiàng)目主題 ? 審慎調(diào)查 ? 收購(gòu)、合作、基準(zhǔn)分析、整合分析、在波蘭尋找合作者 ? 在德國(guó)尋找和篩選投資者 ? 整合的設(shè)計(jì)與完成 ? 戰(zhàn)略發(fā)展、兼并、尋求合作者的支持 ? 協(xié)調(diào)分析和整合 ? 合并理念，合并后的整合 ? 合并評(píng)估 ? 合并概念的分析 /評(píng)估 ? 有關(guān)業(yè)務(wù)部門的融資、會(huì)計(jì)處理和控制方面的合并整合觀念 ? 評(píng)估合作觀念 ABB Umwelttechnik AEG Asahi Chemical allkauf SBWarenhaus Verwaltungs GmbH Anheuser Busch International CocaCola Cofresco (Dow chemical/ elitta household products) Conti Tech DeckelMaho Goeppinger Kaliko GmbH GEA 有關(guān)合并、聯(lián)盟及合并后整合的客戶名單 (2) 客戶 項(xiàng)目主題
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1