【正文】 555萬噸 1100億元 II 行業(yè)進(jìn)入／退出指標(biāo)分析 一、行業(yè)平均利潤率分析 平均利潤率 與全行業(yè)比較 與 top10 比較 與全部工業(yè)行業(yè)比較 行業(yè) 1 top10 1 全部工業(yè)行業(yè) 1 二、行業(yè)規(guī)模分析 （一）本行業(yè)與整個(gè)工業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^ 規(guī)模指標(biāo) 本行業(yè) A 全部工業(yè)行業(yè) B 與全部工業(yè)行業(yè)相比 A/B（ %） 總資產(chǎn) 利潤 銷售收入 從業(yè)人數(shù) （二）本行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)與整個(gè)行業(yè)之間的規(guī)模總量比較 規(guī)模指標(biāo) 總資產(chǎn) 利潤 銷售收入 從業(yè)人數(shù) 全行業(yè) 11993155 354276 Top 10 3730854 62208 三、行業(yè)集中度分析 Top 10(%) 銷售集中度 資產(chǎn)集中度 ― 4― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化纖 利潤集中度 四、行業(yè)效率分析 單位：元 本行業(yè) a 全部工業(yè)行業(yè) b 與全部工業(yè)行業(yè)相比 a/b（ %） 每萬元資產(chǎn)利潤 每萬元固定資產(chǎn)利潤 人均利潤 五、盈利能力分析 本行業(yè) A 全部工業(yè)行業(yè) B 與全部工業(yè)行業(yè)相比 a/b（ %） 凈資產(chǎn)收益率（ %） 總資產(chǎn)報(bào)酬率（ %） 銷售利潤率（ %） 成本費(fèi)用利潤率（ %） 六、營運(yùn)能力分析 本行業(yè) A 全部工業(yè)行業(yè) B 與全部工業(yè)行業(yè)相比 a/b（ %） 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 流動(dòng)資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)率（次） 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 七、償債能力分析 本行業(yè) A 全部工業(yè)行業(yè)B 與全部工業(yè)行業(yè)相比 a/b（ %） 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） 已獲利息倍數(shù) 本報(bào)告如無特殊說明數(shù)據(jù)均根據(jù)統(tǒng)計(jì)局 2020 年 1～ 11 月份數(shù)據(jù)整理計(jì)算而得，單位如無特殊說明均為萬元人民幣，數(shù)據(jù)來源均為統(tǒng)計(jì)局。通過對以上因素的變動(dòng)分析，可以發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力可以挖掘，明了該行業(yè)的市場競爭、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，據(jù)以擬定出下階段的目標(biāo)方案。 ― 7― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化纖 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個(gè) 2萬個(gè) 一、 5億人 28% 1200個(gè) 一． 5～ 3萬個(gè) 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn) 建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 十、貸款建議 行業(yè)資金流向 流入 利潤水平可接受度 一般 建議開發(fā)熱點(diǎn) 區(qū)域 山東、廣東、浙江、江蘇 產(chǎn)品 聚酯切片、滌綸短纖、粘膠纖維、 企業(yè) 萬杰集團(tuán)、桐鄉(xiāng)桐昆、 廈門翔鷺 主要風(fēng)險(xiǎn) 政策風(fēng)險(xiǎn) 我國合成纖維與原料進(jìn)口關(guān)稅倒掛的問題將嚴(yán)重突顯 ；出口退稅率下調(diào)影響我國化纖產(chǎn)品出口。 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 化纖行業(yè)投資有過熱危險(xiǎn)，生產(chǎn)能力過剩。 ― 8― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化纖 III 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)揭示、政策分析及負(fù)面信息 【風(fēng)險(xiǎn)揭示】 今年以來我國化纖市場供需波動(dòng)較大，企業(yè)的產(chǎn)銷率較低； 出口退稅率下調(diào)和化纖原料、產(chǎn)品關(guān)稅倒掛問題是影響我國化纖行業(yè)發(fā)展的政策風(fēng)險(xiǎn)； 貿(mào)易保護(hù)主義抬頭會造成化纖行業(yè)發(fā)展的不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)。 本報(bào)告如無特殊說明數(shù)據(jù)均根據(jù)統(tǒng)計(jì)局 2020 年 1～ 11 月份數(shù)據(jù)整理計(jì)算而得，單位如無特殊說明均為萬元人民幣，數(shù)據(jù)來源均為統(tǒng)計(jì)局。 主要產(chǎn)品變動(dòng) 聚酯切片、粘膠纖維產(chǎn)品市場形勢相對良好，對去年同期增長幅度較大，維綸纖維產(chǎn)品同比有 所下滑，其他主要產(chǎn)品增長相對平穩(wěn)。 上下游變動(dòng) 棉花市場價(jià)格居高不下帶動(dòng)了化纖市場的需求增長。 國際市場變動(dòng) 全球化纖產(chǎn)品需求今年持續(xù)增長。 業(yè)內(nèi)對策建議 加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度，開拓新的市場渠道。 弱勢 產(chǎn)銷率仍然難以擺脫下滑的頹勢；市場波動(dòng)較大；行業(yè)生產(chǎn)原料的自給能力不足，進(jìn)口依存度較大。 風(fēng)險(xiǎn) 行業(yè)目前的虧損率高于紡織行業(yè)的平均水平，虧損面較大。 ― 11― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化纖 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個(gè) 2萬個(gè) 一、 5億人 28% 1200個(gè) 一． 5～ 3萬個(gè) 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn) 建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 V 龍頭 /重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)分析 一、龍頭 /重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) 業(yè)內(nèi)按銷售收入排名前十位企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：千元 /人 排名 銷售收入 資產(chǎn) 利潤 從業(yè)人數(shù) 1 8206760 11840810 296100 12415 2 4953550 1997760 279560 4767 3 4671930 3103984 143420 3845 4 4468860 1818633 225194 5384 5 3847857 5626989 317977 9420 6 2570300 1656490 114020 1539 7 2441334 4203274 135279 1878 8 2247933 6579273 64154 10720 9 1972585 2266498 36417 1727 10 1927430 3744108 123414 10513 二、企業(yè)在全國各地的分布 地區(qū) 企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)比重 % 全國 852 211 北京市 7 1 天津市 18 7 河北省 27 8 山西省 5 1 內(nèi)蒙 1 1 遼寧省 20 15 吉林省 6 2 黑龍江省 2 1 上海市 52 10 江蘇省 234 62 浙江省 163 22 ― 12― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化纖 安徽省 15 1 福建省 42 8 江西省 10 3 山東省 74 11 河南省 24 8 湖北省 24 10 湖南省 13 3 廣東省 77 22 廣西 5 2 海南省 4 2 重慶市 4 3 四川省 13 5 貴州省 1 0 云南省 1 0 陜西省 2 1 甘肅省 4 0 寧夏 1 1 新疆 3 1 本報(bào)告如無特殊說明數(shù)據(jù)均根據(jù)統(tǒng)計(jì)局 2020 年 1～ 11 月份數(shù)據(jù)整理計(jì)算而得，單位如無特殊說明均為萬元人民幣，數(shù)據(jù)來源均為統(tǒng)計(jì)局。截至 8 月 31 日，累計(jì)發(fā)放棉花收購貸款 億元，收購棉花 129萬擔(dān)。 河南部分棉花購銷企業(yè)被停貸 農(nóng)發(fā)行河南省分行營業(yè)部所轄各支行開 戶棉麻企業(yè)中有 3 家企業(yè)停貸，貸款余額共計(jì) 47402 萬元。另一種是限制性停貸，如鄭州市郊縣有兩家棉花企業(yè)，領(lǐng)導(dǎo)班子缺乏必要的經(jīng)營管理能力，償貸能力不足，貸款風(fēng)險(xiǎn)加大 故2020 棉花年度當(dāng)?shù)剞r(nóng)發(fā)行未對其提供信貸支持。銀行和企業(yè)之間的關(guān)系，靠貸款來維持。信貸員下企業(yè)查庫，被查企業(yè)以種種理由拒絕；銀行要調(diào)閱 會計(jì)賬目，企業(yè)不是不讓調(diào)閱，就是報(bào)表報(bào)送不及時(shí)，直接影響著農(nóng)發(fā)行的信貸監(jiān)管；同時(shí)，停貸企業(yè)一般不愿意償還所欠本息，也無力償還所欠本息。 信貸風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。一是由于不再投放貸款，影響企業(yè)經(jīng)營，企業(yè)難以消化不良資產(chǎn)。而就企業(yè)負(fù)債程度而言，也很難使政策性貸款得以清償，即使企業(yè)進(jìn)入破產(chǎn)程序，其資產(chǎn)也不 能支付農(nóng)發(fā)行本息之十分之一。 本報(bào)告如無特殊說明數(shù)據(jù)均根據(jù)統(tǒng)計(jì)局 2020 年 1～ 11 月份數(shù)據(jù)整理計(jì)算而得，單位如無特殊說明均為萬元人民幣，數(shù)據(jù)來源均為統(tǒng)計(jì)局。首先，要采取措施防范存量貸款風(fēng)險(xiǎn)。對改制后的企業(yè)要重新進(jìn)行貸款資格認(rèn)定，對改制行為不規(guī)范或不符合貸款條件的，停止發(fā)放新貸款并限期收回以前發(fā)放的貸款；對破產(chǎn)企業(yè)，要監(jiān)督其嚴(yán)格按照破產(chǎn)法規(guī)定程序進(jìn)行，要依法保全資產(chǎn)，及時(shí)申報(bào)債權(quán)，努力減少貸款損失。 棉花企業(yè)也要對人員、機(jī)構(gòu)、體制重新整合，通過對現(xiàn)有企業(yè)的重組，解決當(dāng)前棉花企業(yè) “ 小而散 ” 的弊端，以增強(qiáng)企業(yè)的自我發(fā)展能力，達(dá)到減負(fù)的目的。 靠輸血盤活存量。 靠促銷清收本息。棉花促銷的管理應(yīng)與改善服務(wù)并重，大力支持企業(yè)開拓市場，搶抓商機(jī)，以此來降低存量風(fēng)險(xiǎn)。對停貸企 業(yè)，要立即清理家底，辦理具有法律效力的資產(chǎn)保全手續(xù)，落實(shí)資產(chǎn)保全措施。 靠督促消化掛賬。 靠加壓清收不良貸款。二是大力清收不合理占用貸款。 我國棉 花貸款投放和新棉收購數(shù)量降幅明顯 來自中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸二部的信息顯示，今年我國棉花收購貸款投放量和新棉收購數(shù)量同比降幅明顯。支持企業(yè)收購皮棉 1604 萬擔(dān)，同比少收 1829 萬擔(dān)，降幅為 53%。其中，新疆分行共發(fā)放 2020 年度新棉 貸款 億元，同比減少 億元，占全國減少總量的 83%，支持企業(yè)收購皮棉 萬擔(dān)，同比少收 萬擔(dān)，支持企業(yè)收購棉籽 164 萬擔(dān)。截至目前，全國共有江蘇、湖南、河北、青島 4 個(gè)省市對改制企業(yè)發(fā)放 2020 年度新棉收購貸款計(jì) 億元，支持改制企業(yè)收購皮棉 98 萬擔(dān)，棉籽 134 萬擔(dān)。他希望棉花加工和經(jīng)營企業(yè)，加緊加工、銷 售，不囤積棉花，加快資金周轉(zhuǎn)。 ― 17― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化纖 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個(gè) 2萬個(gè) 一、 5億人 28% 1200個(gè) 一． 5～ 3萬個(gè) 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn) 建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 下篇：行業(yè)分析說明 I 行業(yè)分析 一、行業(yè)運(yùn)行分析 今年 111 月化纖產(chǎn)量與上年同比持續(xù)增加 ,產(chǎn)銷略有增加 ,庫存量減少。銷售價(jià)格 :各類品種化纖均呈上升態(tài)勢 ,尤其是粘膠短纖維和滌綸短纖維上升幅度較大。 11月份全國化纖產(chǎn)量 萬噸，與去年同比增產(chǎn) %，比 10 月份增產(chǎn) %。 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2020 年 111 月全國累計(jì)進(jìn)口化學(xué)纖維 萬噸，與去年同期相比增加 萬噸，增長幅度為 %。 據(jù)對全國 163家化纖生產(chǎn)企業(yè)的 產(chǎn)銷存統(tǒng)計(jì)匯總分析， 2020年 111月各類化學(xué)纖維綜合產(chǎn)銷率為 %，與去年同比上升 。 11 月末庫存與當(dāng)月產(chǎn)量的百分比是 %，與去年同比減少 個(gè)百分點(diǎn)，比 10 月末增加 個(gè)百分點(diǎn)。 （一）滌綸纖維 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)， 2020 年 111 月全國累計(jì)生產(chǎn)滌綸纖維 萬噸，與去年同比增產(chǎn) %，其中：滌綸短纖維 萬噸 ,滌綸長絲 萬噸。 據(jù)對儀化、上海石化、遼化、天化、萬杰、三房巷、浙化聯(lián)、浙江振邦、聯(lián)吉、濟(jì)南化纖總公司等 23 家滌綸短纖 維生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷存統(tǒng)計(jì)匯總分析， 2020 年 111 月滌綸短纖維產(chǎn)銷率 %，與去年同比增加 個(gè)百分點(diǎn)。 11 月末滌綸短纖維庫存與當(dāng)月產(chǎn)量的百分比 %，比 10 月末增加 個(gè)百分點(diǎn)，主要銷往 :江蘇省占總銷量的 %，比 10 月份增加 個(gè)百分點(diǎn)；湖北占 %，比 10 月份增加 個(gè)百分點(diǎn)； 本報(bào)告如無特殊說明數(shù)據(jù)均根據(jù)統(tǒng)計(jì)局 2020 年 1～ 11 月份數(shù)據(jù)整理計(jì)算而得，單位如無特殊說明均為萬元人民幣，數(shù)據(jù)來源均為統(tǒng)計(jì)局