第七章理財(cái)顧問(wèn)-在線瀏覽
2025-01-16 22:14本頁(yè)面
【正文】 規(guī)劃、設(shè)計(jì)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和分支機(jī)構(gòu)設(shè)置。 提出具體的收購(gòu)建議，包括收購(gòu)策略、收購(gòu)的價(jià)格與非價(jià)格條件、收購(gòu)時(shí)間表和相應(yīng)的財(cái)務(wù)安排等。 編制有關(guān)的并購(gòu)公告，詳述有關(guān)并購(gòu)事宜，同時(shí)準(zhǔn)備一份寄給目標(biāo)公司股東的函件，說(shuō)明收購(gòu)的原因、條件和接納收購(gòu)程序等。,二、作為并購(gòu)方的財(cái)務(wù)顧問(wèn),投資銀行還可以作為目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，積極應(yīng)對(duì)收購(gòu)公司的收購(gòu)計(jì)劃，設(shè)計(jì)出有效的反兼并和反收購(gòu)的策略和方案。投資銀行必須和目標(biāo)公司的董事會(huì)共同研究和制定出一套防范被收購(gòu)的方案，增加收購(gòu)的成本和難度。,三、作為目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn),就收購(gòu)方提出的收購(gòu)建議，向公司董事和股東做出收購(gòu)建議是否公平合理和是否接納收購(gòu)建議的意見(jiàn)。 協(xié)助目標(biāo)公司準(zhǔn)備一份對(duì)收購(gòu)建議的說(shuō)明和他們的意見(jiàn)，寄給目標(biāo)公司的股東。 充當(dāng)政府經(jīng)濟(jì)決策部門的業(yè)務(wù)顧問(wèn) 政府在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)決策時(shí)，由于缺乏充分的金融知識(shí)和在金融市場(chǎng)運(yùn)作的嫻熟技巧，需要投資銀行從專業(yè)角度提供支持和顧問(wèn)服務(wù)。第一，作為專業(yè)性咨詢機(jī)構(gòu)，投資銀行是資產(chǎn)重組的總體規(guī)劃師；第二，在國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)重組的具體操作方面，投資銀行也是不可或缺的專業(yè)性機(jī)構(gòu)；第三，投資銀行的參與和運(yùn)作，可以在一定程度上消除國(guó)有資產(chǎn)流動(dòng)的各種障礙，解決國(guó)有企業(yè)組織構(gòu)造等方面的一系列更深層次的問(wèn)題；第四，為單個(gè)企業(yè)的資產(chǎn)重組和組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化擔(dān)當(dāng)參謀和助手。,委托理財(cái)概述 委托投資的類型 委托理財(cái)當(dāng)事人基本權(quán)利和義務(wù) 投資銀行委托理財(cái)業(yè)務(wù)的品種創(chuàng)新 我國(guó)投資銀行委托理財(cái)業(yè)務(wù)的開(kāi)展,第四節(jié) 委托理財(cái)業(yè)務(wù),委托理財(cái)又稱代客理財(cái)，是同一業(yè)務(wù)從委托方和管理方角度形成的不同稱謂。,一、委托理財(cái)概述,根據(jù)委托投資的目的，分為： 增值帳戶理財(cái)（Increment Account Management）指委托投資以委托資產(chǎn)的增值為主要目的。 投資銀行可以通過(guò)以下模式開(kāi)展委托理財(cái)業(yè)務(wù)： 一是通過(guò)下設(shè)的資產(chǎn)管理部直接從事委托理財(cái)業(yè)務(wù) 二是通過(guò)設(shè)立獨(dú)立的資產(chǎn)管理公司來(lái)從事委托理財(cái)業(yè)務(wù) 三是投資銀行與其他專業(yè)性投資機(jī)構(gòu)共同設(shè)立資產(chǎn)管理公司來(lái)從事理財(cái)業(yè)務(wù)。 個(gè)體型委托理財(cái)是指投資銀行對(duì)大宗客戶實(shí)施一對(duì)一的委托理財(cái)服務(wù)。在完全代理型委托理財(cái)業(yè)務(wù)中，委托資產(chǎn)的收益和損失完全由委托人承擔(dān)，受托人在向委托人收取管理費(fèi)用的情況下，再根據(jù)委托資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提取適當(dāng)?shù)臉I(yè)績(jī)回報(bào)。在風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)型委托理財(cái)業(yè)務(wù)中，如果資產(chǎn)管理人運(yùn)用委托資產(chǎn)投資產(chǎn)生較高的收益，其中超出保證收益率部分的收益將由受托人單獨(dú)享有或與委托人共同分享。 委托理財(cái)業(yè)務(wù)中，資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人各自享有基本權(quán)利和應(yīng)盡基本義務(wù)。資金流動(dòng)型委托理財(cái)對(duì)委托資金實(shí)行流動(dòng)性管理，即將一定額度的資金自期初分批流入理財(cái)專戶，投資銀行則分批將資金投入，到期逐步套現(xiàn)再分批返還客戶。投資銀行設(shè)計(jì)附加期權(quán)型委托理財(cái)主要解決如何擴(kuò)大自己投資規(guī)模的問(wèn)題。經(jīng)營(yíng)平衡型委托理財(cái)是為經(jīng)營(yíng)型客戶設(shè)計(jì)的理財(cái)
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