【正文】 ，包括每一幅不動產的保險文件。（九）資產情況列出所有目標公司及其附屬機構合法擁有或租賃擁有的不動產，指明每一幅不動產的所有權、方位、使用情況，如系租賃擁有，列出租賃期限、續(xù)簽條件、租賃義務等情況。所有提出專利、商標和其他知識產權侵權行為的函件。由律師寫給審計師的有關訴訟和其他法律糾紛的函件。所有的訴訟、仲裁、政府調查的有關文件。雇員利益計劃，包括但不限于計劃概述、遞交有關稅務和雇員福利管理當局的定期表格、報告，向有關當局遞交有關要求確認和批準的雇員利益計劃的申請文件，最新的計劃評估報告和財務報告，以及有關下列計劃的最新實際評估報告：（1）退休金（2）股票選擇和增值權（3）獎金（4）利益分享（5）分期補貼（6）權利參與（7）退休（8）人身保險（9）喪失勞動能力補助（10）儲蓄（11）離職、保險、節(jié)假日、度假和因病離職的待遇。列出目標公司經營管理者和關鍵人員以及他們的年薪和待遇情況。所有涉及現(xiàn)雇主或原雇主與雇員所簽的關于保守目標公司機密、知識產權轉讓、非競爭條款的協(xié)議復印件。所有員工手冊和提供給員工的有關雇傭條款或條件的文獻。（七）管理和雇員目標公司及其附屬機構的結構情況和主要雇員的個人經歷。1采納新的會計準則對原有會計準則的影響。各類儲備的詳細情況。形式上的項目和可能發(fā)生責任的平衡表。銷售、經營收入和土地使用權。內部預算和項目準備情況的文件，包括描述這些預算和項目的備忘錄。所有審計或未審計過的目標公司財務報表，包括資產平衡表、收入報表、獨立會計師對這些報表所出的報告。有關目標公司涉及到企業(yè)間分配和義務的信息。有關增值稅的安排、計算和支付、以及罰金或罰息的文件。有關涉及稅務事項與稅務當局的爭議情況的最終結論或相關材料。（五）稅務目標公司稅務顧問（包括負責人）的姓名、地址、聯(lián)絡方式。所有遞交給政府管理機構溝通的報告和文件的復印件。與借款者溝通或給予借款者的報告文件，包括所有的由目標公司或其附屬機構或獨立的會計師遞交給借款者的相關文件。涉及由目標公司、附屬機構以及它們的經營管理者、董事、主要股東進行貸款的文件。證明借錢、借物等的債務性文件以及與債權人協(xié)商的補充性文件或放棄債權文件。上述2所列舉的各類文件包括但不限于（1）有關分擔稅務責任的協(xié)議；（2）保障協(xié)議；（3）租賃協(xié)議（4）保證書；（5）咨詢、管理和其他服 務協(xié)議；（6）關于設施和功能共享協(xié)議；（7）購買和銷售合同；（8）許可證協(xié)議。（二）附屬協(xié)議列出目標公司所有附屬機構（包括不上市的股票持有人、目標公司和附屬機構中持有超過5%資本金股票的人員）以及所有公司和其附屬機構、合作公司的董事和經營管理者名單。1（在一定時期內）目標公司及其附屬機構曾作為一方與它方簽訂的有關業(yè)務合并、資產處置或收購（不管是否完成）的所有協(xié)議。目標公司及其附屬機構在相應的經營范圍內經營聲譽及納稅證明。所有的與股東溝通的季度、或其它定期的報告。目標公司及其附屬機構股票轉讓記錄。目標公司及其附屬機構歷次董事會和股東會的會議記錄。目標公司及其附屬機構的組織文件及補充條款。充分了解被購并方企業(yè)的基本情況，包括法律地位、資金、資信、人員等，是購并成功的前提。（4）相關的可行性研究報告、批文等。（4）相關的可行性研究報告、批文等。十、公司技術情況（一）現(xiàn)有項目情況現(xiàn)有生產裝置情況；主要工藝技術水平；運行指標；主要設備規(guī)格；公用工程；用電情況。九、公司人力資源情況員工聘用方面的相應制度文件；勞動合同及其備案情況。近三年是否因違反環(huán)境保護方面的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件而被處罰；產品是否符合有關產品質量和技術監(jiān)督標準；近三年是否因違反有關產品質量和技術監(jiān)督方面的法律法規(guī)而受到處罰。（五）特許經營權情況（六）主要生產經營設備情況說明（七）其他主要財產情況說明（如汽車等）六、公司重大債權債務（包括其全資或控股子公司、分公司，如有）借款合同及其附屬擔保合同；對外擔保合同（包括對股東、高級管理人員擔保合同）；資產購進合同；資產出售合同；資產置換合同；委托理財合同；對外出資協(xié)議；需披露的其他重大合同；是否有因環(huán)境保護、知識產權、產品質量、勞動安全、人身權等原因產生的侵權之債。（三）商標商標注冊證；商標使用許可合同及備案登記。五、公司主要財產情況（包括其全資或控股子公司、分公司，如有）（一）土地使用權土地管理部門對土地使用權的批復文件；土地使用權出讓協(xié)議、租賃協(xié)議、土地使用權轉讓協(xié)議；土地使用權出讓金支付憑證；土地使用權證。1固定資產及折舊分類明細表，盤點表，閑置及報廢設備明細表；1無形資產明細表；1長期待攤費用明細表；1短期借款及長期借款明細表，注明貸款人、金額、利率、期限；1應付賬款、其他應付款明細表；1應交稅金明細表，納稅申報表、稅收優(yōu)惠批文；1各月主營業(yè)務收入、成本分析，各年生產成本與制造量；1所得稅計算、納稅申報及認定材料；1營業(yè)費用、管理費用明細表、各年波動分析；財務費用，對各借款利息分析，在建工程利息資本化情況；2公司尚未入賬的資產、負債情況。（2）公司的全部客戶（合同、執(zhí)行情況、分布情況）（3）原材料和關鍵零部件的招標詢價情況、供應商情況及與貴公司的關系。（2）近期成本可能上升的因素，及采取的相應措施。（4）擴建相關的可行性研究報告、批文等。公司全部對外擔保及外單位為本公司擔保情況及相關協(xié)議；公司抵押、質押情況及相關合同協(xié)議、資產明細；公司自成立以來所采用的折舊政策及變更情況；1公司生產經營情況、所屬行業(yè)、經營范圍、主要產品及市場情況、生產能力、主營業(yè)務情況、產品市場分析報告及其面臨的生產經營環(huán)境的優(yōu)勢、劣勢分析、是否存在影響其持續(xù)經營能力的重大事項；包括地域分布、規(guī)模、市場占有情況、各種產品的價格水平及趨勢、成本及費用水平、行業(yè)平均收益水平及趨勢等；1商標注冊證、商標使用許可合同及備案登記；專利證書、專利實施許可合同；特許經營權情況；二、公司內部管理方面的資料董事會會議及其他重要會議紀要；公司財務管理、資產管理、內部審計等方面的制度；現(xiàn)有職工結構情況；近三年來，重大生產設備、經營品種變化的情況；公司最近三年的產品構成及變化情況；公司最近三年的產品售價及成本、費用的趨勢分析；3/8 【】有限公司 資料清單公司營銷策略；公司產品的知名度及市場拓展情況、計劃；公司未來人員調整計劃、生產計劃、裝置的更新改造及擴建計劃、融資計劃；公司未來三年的產品調整計劃、成本費用控制措施、價格對策及盈利預測。八、我們將在雙方約定的時間到貴單位進行現(xiàn)場調研，屆時請貴單位安排本清單涉及的人員不要離開以備接受我們訪談。六、隨著對貴司的逐步深入了解，根據需要，我們可能會要求貴司提供進一步的補充資料。如果不存在此類文件，請?zhí)顚憽盁o此類文件”或“不適用”；四、若有疑問，除咨詢相關人員外，請根據提問的精神，提供的資料寧多勿少。為便于參考，所提供的文件請按資料清單的要求分類并標明序號（該等序號應與文件清單的序號一致），然后夾入活頁文件夾內（為方便復印，請盡量不要用訂書機裝訂）。請統(tǒng)一使用A4復印紙復印所需提供的文件，并確保復印件的清晰及復印件與原件或正本的一致。我公司鄭重承諾：對貴單位根據本盡職調查清單提供的材料中涉及的國家秘密、商業(yè)秘密等信息，我公司將予以保密。第一篇：并購盡職調查函及提供資料清單【】有限公司 資料清單【】有限公司 盡 職 調 查 函致：根據雙方達成的初步意向，我公司于2011年8月25日起就擬投資項目到貴單位進行盡職調查。請貴單位應盡可能全面完整地提供盡職調查相關文件之原件或復印件，我公司將根據調查工作進展和工作需要，適時向貴單位提出新的補充調查清單，以期盡職調查工作更有利于投資項目在規(guī)范公平的基礎上正常發(fā)展，希望得到貴單位的理解和支持?！尽坑邢薰径栆灰荒臧嗽露崭剑罕M職調查小組成員名單1/8 【】有限公司 資料清單盡職調查需提供的資料清單關于文件提供的注意事項一、本文件清單所列文件如無說明，可用復印件形式提供，并同時準備原件備查。二、請盡可能提供書面證據材料。三、清單中每項所列文件請盡量一次性完整提供。五、為避免工作的反復，請務必確保所提供的文件真實、準確、完整、清晰。七、期限要求請在2011年8月25日之前將相關資料（包括電子版）準備完畢，以備我們現(xiàn)場調研時提供。如有問題請與以下相關人員聯(lián)系謝謝合作！一、企業(yè)概況、法律文書等綜合資料公司的歷史沿革包括公司設立時間、設立時的批文、出資協(xié)議、驗資報告；2/8 【】有限公司 資料清單公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、機構代碼證、稅務登記證、生產經營需要的其它證件、公司章程；公司歷次工商變更情況，組建及變更的有關協(xié)議、合同、批準文件，設立時及歷次變更后的營業(yè)執(zhí)照、章程；公司內部組織結構圖；公司設立時及歷次股權變更時的驗資報告；公司歷次產權變更時的資產評估報告及確認文件；公司近三年的各項稅種、稅率及減免稅文件、完稅證明如果取消財政補貼、稅收優(yōu)惠政策；請說明公司以往3年里執(zhí)行的納稅標準或稅率情稅務部門近三年稽查報告及企業(yè)所得稅納稅申報表；如果取消財政補貼、稅收優(yōu)惠政策，請說明對公司的影響程度；請?zhí)峁┕究赡軐⒁@得的任何稅收優(yōu)惠，如可能，請?zhí)峁┫鄳囊罁?公司投資擴建情況（1）原建設規(guī)模（包括歷年投資額，產品產量、銷售量、效益等變化情況）（2）下一步的投資打算（分年度投資額、設備購置等情況）（3）效益預測：在不同的擴建規(guī)模（投資額）下，今后5年（產品規(guī)模，預期產值、利潤等）經濟效益評價比較。1經營策略（1）生產經營中的成本控制情況，有那些考核指標（供應、銷售、生產過程等）。1供應、銷售（1）公司采用的主要銷售模式與制度。三、公司會計核算資料公司近三年的年度會計報表、審計報告、各類賬冊、會計憑證；內部會計報表；銀行存款明細表、銀行對賬單、余額調節(jié)表；應收賬款明細表，包括債務人名稱、金額、業(yè)務內容、賬齡分析（1年內、12年、23年、3年以上）；存貨明細表、最近一次的盤點表，盤點結果說明；存貨表；預付及其他應收款明細表、說明業(yè)務內容、賬齡分析（1年內、12年、23年、3年以上）；4/8 【】有限公司 資料清單短期投資及跌價準備明細表；應收票據明細表（包括出票單位、到期日、金額）；待攤費用，包括原始金額、期初數(shù)、本期增加及攤銷情況；長期投資明細表；在建工程明細表，包括完工程度、預計完工日期。四、公司股東情況股東情況介紹（包括名稱、出資額、持股比例）；股東所持的抵押情況；法人股東的營業(yè)執(zhí)照和公司章程。（二）房產房屋所有權證；5/8 【】有限公司 資料清單房屋租賃協(xié)議（包括房地產主管部門頒發(fā)的租賃許可證，如有）。（四）專利專利證書；專利實施許可合同。七、公司環(huán)境保護和產品質量、技術等生產經營活動和已建或擬建項目是否符合有關環(huán)境保護的要求，有權部門是否出具意見；公司產品是否會受到有權部門的限制。八、公司重大訴訟、仲裁及行政處罰持有公司股份的股東（追溯至實際控制人）、控股子公司、分公司（如有）是6/8 【】有限公司 資料清單 否存在尚未了結的或可預見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件；公司董事長、總經理是否存在尚未了結的或可預見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件；如上述案件存在，案件的簡要情況說明（包括但不限于受理該案件的法院名稱、提起訴訟的日期、訴訟的當事人和代理人、案由、訴訟請求、可能出現(xiàn)的處理結果或已生效法律文書的主要內容等）。在職員工人數(shù)，年齡、學歷、職稱狀況（列花名冊），養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金繳納情況，工傷、離退休人員狀況。（二）在建項目情況（1）規(guī)模（包括投資額，產品產量、銷售量、效益等變化情況）（2）建設情況（包括設備購置情況、完工程度、預計完工日期及費用資本化分析）（3）效益預測：今后5年（產品規(guī)模，預期產值、利潤