【正文】 能力 萬噸 產(chǎn)量 萬噸 1990 805 廠 20 02 1991 805 廠 20 08 1992 805 廠 20 09 1993 805 廠 20 13 1994 805 廠吳淞 30 08 1995 805 廠吳淞 30 01 1996 805 廠吳淞 30 07 1997 805 廠 20 06 1998 805 廠 20 08 1999 805 廠滄州 04 40 04 2021 805 廠滄州 13 40 13 2021 805 廠 04 滄州 2 40 24 2021 805 廠 10 滄州 2 40 30 2021 805 廠 2 滄州 2 40 40 2021 805 廠 2 滄州 21 藍(lán)星 02 70 43 2021 805 廠 24 滄州 23 藍(lán)星 09 巨力 002 110 56 2021 805 廠 37 滄州 31 藍(lán)星 21 巨力 06 巴斯夫 1 280 105 隨著中國國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展用于輕工建筑汽車機電等行業(yè)的聚氨酯制品需求增長較快 2021年 TDI消費量達(dá)到 264萬噸而近幾年 TDI年產(chǎn)量僅為 4～10 萬噸多遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求造成花 費大量外匯進口 TDI 產(chǎn)品而且走私猖獗 2 聚氨酯制品生產(chǎn)情況 近年來中國聚氨酯制品生產(chǎn)情況見下表 表 21 中國聚氨酯制品歷年生產(chǎn)情況 單位萬噸 年 份 1989 1991 1993 1995 1997 1998 1999 2021 軟泡 40 70 120 190 220 240 260 彈性體 089 12 22 38 55 67 85 合成革漿料 37 50 58 68 90 膠粘劑 017 12 16 23 45 103 130 涂料 125 17 26 127 110 114 130 纖維 020 030 050 皮革織物涂飾劑 20 25 40 硬泡 367 39 70 103 130 150 180 總計 998 150 291 531 640 770 920 1066 注合成革膠粘劑涂料皮革織物涂飾劑均含溶劑 ①軟泡 中國的軟泡生產(chǎn)廠家一般規(guī)模較小特別是大量鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的軟泡規(guī)模都在數(shù)百噸以下生產(chǎn)廠家超過 1000 家 1998 年產(chǎn)量 24 萬噸下表是部份軟泡主要廠家情況表 21 中國部份軟泡生產(chǎn)廠家情況 廠 家 生產(chǎn)能力 萬 噸年 備 注 天津聚氨酯制品廠 030 成都塑料七廠 030 金陵石化塑料廠 030 邯鄲惠生泡沫廠 150 大連聚氨酯泡沫廠 030 北京星月泡沫廠 100 上海橋福泡沫廠 050 秦皇島第三塑料廠 020 湖北汽車工程塑料廠 030 山西陽泉泡沫塑料廠 040 遼寧慶陽泡沫塑料廠 030 開封順河聚氨酯公司 030 北京億豐海綿制品公司 025 軟泡主要用于沙發(fā)床墊墊材等家俱行業(yè)據(jù)調(diào)查 1998 年中國家具行業(yè)消費軟泡不足 18 萬噸約占軟泡總量的 70 交通運輸工具 如汽車大客車摩托車 的座靠墊消費高回彈泡沫屬于軟泡 1998年中國生產(chǎn)汽車 168萬輛摩托車1150 萬輛僅汽車摩托車就消費 3 萬多噸軟泡再加上汽車內(nèi)裝飾件隔音墊等約占15 其它包裝服裝鞋帽襯墊等約占軟泡總量 15 ②彈性體 包括鞋底原液 1998 年中國共生產(chǎn)鞋 50 億雙其中聚氨酯鞋底 15 億雙占總量 3 共消費聚氨酯 45 萬噸除鞋底原液外彈性體應(yīng)用范圍廣而分散主要應(yīng)用于汽車工業(yè) 汽車零部件 建筑業(yè) 跑道鋪裝防水材料等 油田 旋流除塵器部件井口密封件等 礦山 選礦與選煤篩板浮選機部件砂磨機零件球磨機襯里礦沙輸送管 道等 冶金 冷軋膠輥等 紡織工業(yè) 膠輥膠帶等 等 1997 年產(chǎn)量 55 萬噸 98 年產(chǎn)量 67 萬噸其消費結(jié)構(gòu)為鞋底料占 67 其它彈性體占 33 主要生產(chǎn)廠家情況見下表 表 21 中國聚氨酯彈性體部分主要廠家生產(chǎn)情況 廠 家 能 力 生產(chǎn)情況 萬噸 萬噸 1997 年 1998 年 煙臺華大 060 055 035 青島宇田 060 003 030 溫州華鋒 500 070 160 溫州盈豐 090 030 南京橡膠廠 020 001 0012 揚州合成化工總廠 016 0043 0054 金陵石化公司塑料廠 050 010 江都聚氨酯廠 040 0065 008 天津聚氨酯制品廠 010 002 002 南京橡膠廠 020 001 001 ③合成革漿料 合成革漿料主要應(yīng)用領(lǐng)域是鞋類箱包沙發(fā)和汽車座椅等中國合成革發(fā)展很快合成革漿料產(chǎn)量 1997 年為 58 萬噸 1998 年為 68 萬噸 2021 年產(chǎn)量約 90 萬噸主要生產(chǎn)廠家情況見下表表 21 合成革漿料主要廠家生產(chǎn)情況 廠家 能力 生產(chǎn)情況 萬噸 萬噸 1997 年 1998 年 2021年 煙臺華大 060 038 025 035 江蘇德發(fā) 100 060 070 070 江蘇金冠 080 060 070 070 嘉興欣和 100 020 070 合肥安利 060 040 045 045 溫州華鋒 150 070 120 溫州德泰 100 030 070 080 溫州正大利 120 080 福建三明 080 060 050 060 ④膠粘劑 中國聚氨酯膠粘劑 1998 年總產(chǎn)量為 103 萬噸主要分為鞋用膠復(fù)合薄膜膠通用膠密封劑和其它特種膠四大類分別占 78％ 78％ 97％和 45％鞋用膠一般為 15％左右固含量其中聚 氨酯樹脂 90％為進口 通用膠固含量 30％～ 40％ 復(fù)合薄膜膠固含量 60％～ 70％其主要廠家情況見下表表 21 聚氨酯膠粘劑主要廠家生產(chǎn)情況 廠 家 生產(chǎn)情況 萬噸 備 注 1997 年 1998 年 廣東南光樹脂廠 200 260 鞋用膠 北京市化工研究院 040 080 復(fù)合薄膜膠 上海新光化工廠 012 014 通用膠 廣東潮州蟲膠廠 018 020 通用膠 ⑤涂料 中國聚氨酯涂料 1998 產(chǎn)量 114 萬噸以上產(chǎn)量達(dá)一定規(guī)模的廠家數(shù)百家其中木器家具漆地板漆占 80以上工業(yè)和其它用漆占 20左右主要生產(chǎn)廠家情況見下表 表 21 聚氨酯涂料主要產(chǎn)廠家情況 廠 名 能力 萬噸 1998 年產(chǎn)量 萬噸 廣東順德華潤涂料公司 200 170 廣東順德金冠涂料公司 200 150 上海華生化工廠 250 160 宜興太極化工公司 150 132 湖南湘江涂料公司 150 140 順德聯(lián)邦化工公司 100 100 常州猴已涂料公司 100 080 常州虎王涂料公司 100 085 西安惠安涂料公司 060 050 常州光輝油漆廠 050 024 ⑥纖維 聚氨酯纖維 氨綸 1997 年產(chǎn)量 02 萬噸 1998 年 03 萬噸 主要生產(chǎn)廠家有煙臺氨綸廠連云港氨綸廠生產(chǎn)能力分別為 2021噸及 1700噸 上海氨綸廠能力 2021噸廣東鶴山氨綸廠能力 500 噸溫州華鋒氨綸廠能力為 500 噸并將于 2021 年開車到 2021 年中國可形成 067 萬噸生產(chǎn)能力 ⑦皮革及織物涂飾劑 中國聚氨酯皮革及織物涂飾劑 1997 年產(chǎn)量約 20 萬噸 1998 年產(chǎn)量約 25 萬噸其主要生產(chǎn)廠家情況見下表 表 211 皮革及織物涂飾劑主要廠家生產(chǎn)情況 廠 家 1998 年產(chǎn)量 萬噸 備 注 安徽大學(xué)科招精細(xì)化工廠 036 安慶月山化工廠 037 張家港化工廠 028 溫州東寶化工廠 030 四川望江化工廠 010 廣 東 新匯 化工 廠 010 中國歷年來聚氨酯制品進出口情況 近年來中國每年還進口一定量聚氨酯制品主要為鞋用膠彈性體合成革用樹脂具體情況見下表 表 211 中國聚氨酯制品近年來進出口情況 單位萬噸 聚 氨 酯 樹 脂 聚 氨 酯 革 泡 沫 制 品 凈進口 總量 進口 出口 凈進口 進口 出口 凈進口 進口 出口 凈進口 1994 106 003 103 339 010 038 017 021 453 1995 172 006 166 384 039 345 036 013 023 534 1996 264 006 258 373 008 365 027 008 021 644 1997 384 010 374 356 018 337 039 011 028 739 1998 384 012 372 329 022 307 033 011 022 701 1999 545 017 528 335 030 305 030 014 016 849 2021 679 066 613 325 044 281 049 016 033 927 2021 671 079 592 328 049 279 037 012 025 896 13 中國聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)概況 中國從事聚氨酯原料助劑制品及加工機械的生產(chǎn)科研開發(fā) 包括院校 和經(jīng)營單位約有 2021 多廠家其中有一定規(guī)模的生產(chǎn)單位約有 600 多廠家參加中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會的有 262 個廠家主要大廠均為協(xié)會會員分布在北京天津上海重慶四個直轄市和六大行政區(qū)內(nèi)其中直轄市占 16％東北區(qū)占 95％華北區(qū)占 89％中南區(qū)占 14％西南區(qū)占 47％西北區(qū)占 31％華東區(qū)占 438％ 中國聚氨酯制品消費結(jié)構(gòu)及 TDI 消耗 以 1998 年 為例中國聚氨酯制品總產(chǎn)量為 77 萬噸其中軟泡 24 萬噸占 312 硬泡 15萬噸占 195鞋底料及彈性體 67萬噸占 87其它非泡沫制品 包括合成革漿料涂料膠粘劑皮革織物涂飾劑等 31萬噸 含溶劑 占 406非泡沫制品扣除溶劑后為98 萬噸制品總產(chǎn)量扣除溶劑后為 555 萬噸其中軟泡 24 萬噸占 432 硬泡 15 萬噸占 27 鞋底料及彈性體 67 萬噸占 12其它非泡沫制品占 178 經(jīng)分析上述聚氨酯制品量需 TDI 12 萬噸 中國近年 TDI 實際消費和產(chǎn)量見下表中國近年 TDI 實際消費趨勢見圖 211 表 211 中國近年 TDI 消費量 單位萬噸 年份 產(chǎn)量 進口量 出口量 表觀消費量 增長率％ 1998 08 69 14 1999 04 136 16 1429 2021 13 127 03 18 1250 2021 24 126 02 20 1111 2021 30 182 02 22 1000 2021 40 184 03 221 045 2021 43 246 08 281 2715 2021 56 2375 075 286 178 2021 105 165 06 264 769 2021年前海關(guān)將異氰酸酯統(tǒng)計為一大類 產(chǎn)品代碼 292910002021年起海關(guān)將異氰酸酯分為 TDITODIMDIHDI和其它等五小類 TDI產(chǎn)品代碼 29291010TDI進口量占異氰酸酯總進口量的比例 2021 年為 472021 年為 58 上表括號內(nèi)數(shù)量是按 TDI進口量占異氰酸酯總進口量 50 推算出的正常報關(guān) TDI 進口量海關(guān)統(tǒng)計的凈進口量加國內(nèi)產(chǎn)量與消費量不一致是因為另有部分 TDI 以走私或變相走私形式入境因香港沒有大量消耗 TDI的行業(yè)所以根據(jù) TDI出口國向中國和香港出口公布數(shù)據(jù)分析 2021年國內(nèi)非法入境的 TDI在 4萬噸左右 2021年 TDI表觀需求量有所下降其主要原因是自 2021 年底以來由于國外貨源緊俏國內(nèi) TDI 廠盡管加緊生產(chǎn)不能滿足市場需求造成 TDI 價格持續(xù)飆升目前 2021 年 1 月下旬達(dá)到了歷史新高每噸405萬元高不下的價格使得 TDI下游用戶難以承受造成大批用戶停產(chǎn)同時也造成了走私猖獗但總的來說 TDI 消費量會隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展不斷增加十一五期間TDI消費年平均增長率為 9701998年到 2021年的 TDI消費年平均增長率為 825％2 市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測 中國聚氨酯制品的生產(chǎn)從七五八五期間得到快速發(fā)展這一期間年均增長率達(dá)到 25 和 321991 年至 1993 年年均增長率高達(dá) 40盡管 1995 年后由于中國聚氨酯制品量達(dá)到一定規(guī)模并受到亞洲金融危機影響其增長率有所放慢但五年的年均增長率仍然在 11 以上與中國同期 GDP 增長速度相比八五聚氨酯需求量增長比 GDP平均高 20九五則高 3～ 41999年中國 TDI的實際消費量為 16萬噸 2021年為 18 萬噸 2021 年為 20 萬噸 2021 年為 22 萬噸由于受非典影響 2021 年僅為221 萬噸而 2021 年 TDI 消費達(dá)到 281 萬噸 預(yù)計中國聚氨酯的需求增長速度仍將保持高于同期 GDP 增長率和高于世界和亞洲異氰酸酯發(fā)展速度在分析了中國七五八五 九五 十五期間異氰酸酯需求增長率的歷史數(shù)據(jù)并考慮到未來 10 年中國經(jīng)濟發(fā)展的走勢和 GDP 的增長