20xx年銀行理財客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)與20xx年銀行窗口服務(wù)個人總結(jié)范文匯編-展示頁
2024-10-10 16:29本頁面
【正文】 主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、 快捷、而且優(yōu)惠。工作上：1)、積極營銷新客戶。貸記卡 個人任務(wù)指標張，完成張，完成率206%。 貴金屬 任務(wù)指標萬，銷售萬，完成率115%。 理財產(chǎn)品 個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率226%。2018年銀行理財客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)與2018年銀行窗口服務(wù)個人總結(jié)范文匯編第 6 頁 共 6 頁2018年銀行理財客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進和提升的地方。現(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下：一、各項任務(wù)指標、學(xué)習(xí)和工作情況：任務(wù)指標:基金個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率241%。 理財客戶 新增戶，完成111%。 白金卡 任務(wù)指標張，完成張，完成率130%。學(xué)習(xí)上：20xx年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一 定潛力。后來我為其辦理了vip 卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪
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