20xx年銀行理財客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)與20xx年銀行窗口服務個人總結(jié)范文匯編(更新版)
【正文】 積極的參謀作用。營銷力度有待提高。3)、耐心解答客戶問題。工作上：1)、積極營銷新客戶。2018年銀行理財客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)與2018年銀行窗口服務個人總結(jié)范文匯編第 6 頁 共 6 頁2018年銀行理財客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務能力，得到了我行領導和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進和提升的地方。學習上：20xx年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金 屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步 提高。第三，為了在服務考核中切實做到獎優(yōu)罰劣，進而，為分行黨委在貫徹員工獎勵與退出機制時提供翔實的依據(jù)，自去年年初起，根據(jù)每月的服務檢查資料，我部還為每一名一線窗口員工建立了“窗口員工服務檔案”，對每名臨柜人員全年的服務狀況進行續(xù)時記錄。第一，xx年，是我國的奧運年。正是因為有了這一年的全員的辛勤努力，我行的服務，才會煥發(fā)昔日的風采，重樹中行服務的金牌形象。
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