【正文】 份額占主導(dǎo)地位。 德國汽車產(chǎn)業(yè)擁有的七個(gè)戰(zhàn)略特征 ，最值得關(guān)注和研究 ?支柱產(chǎn)業(yè)地位突出 ?技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略突出 ?壟斷競爭結(jié)構(gòu)突出 ?相關(guān)行業(yè)支撐作用突出 ?國際化能力突出 ?政府支持突出 德國 支柱產(chǎn)業(yè)： 國內(nèi)產(chǎn)量占世界汽車總產(chǎn)量接近 9%。從一定意義上講，探討德國汽車發(fā)展戰(zhàn)略，就是探討歐洲汽車發(fā)展戰(zhàn)略。 豐田雖然暫時(shí)保住了世界第一的位子，但是其與德國大眾的距離正在快速縮小。 引言：后危機(jī)時(shí)代留下重大命題 日本 我的思考結(jié)果與危急中各國實(shí)際情況的對照： 我當(dāng)時(shí)的判斷是，日本汽車企業(yè)必然會(huì)面臨新的痛苦的抉擇。 主要國家汽車產(chǎn)量與上個(gè) 10年相比增長的倍數(shù) 美 國 日本 德 國 英 國 法 國 1960年 13 1970年 10 1980年 1990年 2023年 2023年 豐田方式是增長趨勢中的法寶，但對飽和市場適用嗎？ ?發(fā)達(dá)國家的汽車市場在經(jīng)歷了二戰(zhàn)后漫長的 60年持續(xù)增長之后，在幾年前就已經(jīng)出現(xiàn)明顯飽和態(tài)勢。 世界汽車產(chǎn)業(yè)新格局下的中國 日本 “迷信豐田生產(chǎn)方式” 80年代以來令全球工業(yè)界著迷的“日本豐田生產(chǎn)方式”，為豐田等日本汽車企業(yè)帶來持久盈利能力的同時(shí)，也給日本汽車工業(yè)奇跡蒙上了一層帶有工業(yè)文明氣息的神秘色彩。 ?規(guī)模大，意味著能夠享受規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來的好處，意味著企業(yè)在公眾眼里實(shí)力強(qiáng)、品牌影響力大。 日本 汽車 企業(yè) 多數(shù)選擇了規(guī)模化發(fā)展 ?日本豐田、本田、日產(chǎn)等汽車公司，都選擇了大規(guī)模發(fā)展，建立起了從最低端微型乘用車到高端豪華車的寬系列產(chǎn)品生產(chǎn)線。 ?風(fēng)險(xiǎn)： 一個(gè)高度外向型產(chǎn)業(yè)，其外向的目標(biāo)又具有高度依賴性，那么它必然要承擔(dān)國際化過程中最高的風(fēng)險(xiǎn)，特別是在經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場景氣發(fā)生重大變化的時(shí)候。 世界汽車產(chǎn)業(yè)新格局下的中國 日本 “對美國高度依賴” 實(shí)踐證明，一個(gè)高度外向型產(chǎn)業(yè)，其外向的目標(biāo)又具有高度依賴性，那么它必然要承擔(dān)國際化過程中最高的風(fēng)險(xiǎn)，特別是在經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場景氣發(fā)生重大變化的時(shí)候。 引言：后危機(jī)時(shí)代留下重大命題 日本 日本汽車工業(yè)創(chuàng)造的奇跡，不僅因?yàn)樗诙潭處资昀镒哌^了從無到有、從弱到強(qiáng)的獨(dú)特道路，造就了世界級的強(qiáng)大工業(yè)體系，更在于它探索和總結(jié)出了一套在世界汽車領(lǐng)域乃至整個(gè)工業(yè)領(lǐng)域具有較高競爭力和生命力的管理思想和生產(chǎn)模式。 ?危害： 過度放任的產(chǎn)業(yè)管理政策，在保證市場競爭充分的同時(shí)，卻在維護(hù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展上無能為力，一方面導(dǎo)致美國汽車企業(yè)出現(xiàn)上述的過度兼并從而過度集中；另一方面導(dǎo)致政府在關(guān)乎美國汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)方向選擇上難以體現(xiàn)國家意志，在美國汽車企業(yè)沉迷于研發(fā)制造大型、大排量、高油耗產(chǎn)品時(shí)沒有及時(shí)干預(yù)和引導(dǎo)，從而在第一次石油危機(jī)沖擊后，消費(fèi)者消費(fèi)偏好逐漸改變的情況下，喪失與國外對手競爭的能力。我個(gè)人認(rèn)為，美國政府對于汽車產(chǎn)業(yè)在美國經(jīng)濟(jì)中的地位的認(rèn)識(shí)早就改變了，已經(jīng)不再把它放在國家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略上加以管控和引導(dǎo)。政府對汽車產(chǎn)業(yè)的管理，體現(xiàn)為過度放任，除了政府規(guī)定的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)如安全標(biāo)準(zhǔn)、排放控制標(biāo)準(zhǔn)外，政府對產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等一些關(guān)系美國汽車業(yè)發(fā)展的重大問題，基本是放任的，讓市場自行調(diào)節(jié)。過度虛擬的戰(zhàn)略錯(cuò)誤，發(fā)人深省。隨著企業(yè)在國內(nèi)市場份額的節(jié)節(jié)敗退，“三大”的主營業(yè)務(wù)利潤甚至主要來自于金融服務(wù)而非汽車產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。各種金融及其衍生產(chǎn)品層出不窮，企業(yè)對金融產(chǎn)品的依賴無以復(fù)加。長期以來，人們對龐大組織機(jī)構(gòu)帶來的缺少靈活性、市場適應(yīng)能力弱、決策效率低、企業(yè)資源分散等指責(zé)一直伴隨在美國汽車“三大”左右。 過度集中的弊端 長期以來，美國通過自由競爭，通過資本的兼并重組，通過其高速發(fā)展過程形成的 3個(gè)大公司的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)是不合理的，是過度集中的。 美國 “過度集中” 美國這個(gè)世界最大的汽車市場上，本土生產(chǎn)商總共只有 3家，產(chǎn)業(yè)集中度之高在世界上絕無僅有。 ?在激烈競爭中，從上世紀(jì) 80年代末期以來興起的“零首付、零利率”推銷政策，對美國式過度消費(fèi)起了推波助瀾作用。美國運(yùn)輸部一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)也顯示，中國 2023年每千人擁有汽車量，只相當(dāng)于美國上世紀(jì) 30年代末的水平。我去年將其歸納為“四個(gè)過度” 過度消費(fèi)、過度集中、過度虛擬、過度放任 當(dāng)時(shí)我說：美國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)病入膏肓，單純依賴美國汽車產(chǎn)業(yè)自身的力量，難以在短期內(nèi)擺脫包袱、治愈成年沉疴。在上百年的發(fā)展過程中，美國創(chuàng)造了令人驚嘆的福特流水線生產(chǎn)方式，創(chuàng)造了值得驕傲的通用矩陣式企業(yè)經(jīng)營組織模式，創(chuàng)造了一系列世界知名的汽車品牌和經(jīng)典車型，留下了曾獨(dú)霸全球汽車企業(yè)前兩名大半個(gè)世紀(jì)的輝煌歷史。 2023年~2023年的全球金融危機(jī)，使世界汽車產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了舉世矚目的變化，值得汽車人深思： ? 美國汽車為什么受傷最重 ? 日本汽車在此次危機(jī)中暴露出什么弊端 ? 德國汽車工業(yè)為什么抗風(fēng)險(xiǎn)能力這么強(qiáng) ? 中國汽車工業(yè)該怎么辦 去年，我的主要思考方向 引言：后危機(jī)時(shí)代留下重大命題 危機(jī)，非一日之寒。 ●一批世界著名品牌經(jīng)歷賤賣，一大批世界著名汽車零部件供應(yīng)商，分天割地，勉強(qiáng)度日。 2023年出版專著《虛心傲骨 —中國汽車根性解讀》。 累計(jì)發(fā)表汽車、能源產(chǎn)業(yè)論述 18萬余字，傳媒行業(yè)論述 8萬余字?！吨袊噲?bào)》社連年榮膺 “中國品牌 500強(qiáng) ”。1 后危機(jī)時(shí)代世界汽車產(chǎn)業(yè)格局的變數(shù) 主 講 :李慶文 中國汽車報(bào) 2023年 5月 8日 2 李慶文 高級編輯，現(xiàn)任《中國汽車報(bào)》社社長、《中國能源報(bào)》總編輯，兼任中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、中國汽車工程學(xué)會(huì)副理事長、中國汽車新聞工作者協(xié)會(huì)理事長，國家能源專家咨詢委員會(huì)委員。 自 1998年任《中國汽車報(bào)》社社長以來，主持創(chuàng)辦了五本雜志、兩個(gè)網(wǎng)站，策劃開創(chuàng)了多項(xiàng)具有廣泛影響力的品牌活動(dòng)。本人榮獲中宣部 “四個(gè)一批 ”經(jīng)營管理人才、 “中國專業(yè)報(bào)經(jīng)營管理十大人物、 “中國百名優(yōu)秀出版企業(yè)家 ”等榮譽(yù)稱號?！稓w位與獨(dú)特 —對中國行業(yè)報(bào)發(fā)展模式的思考》獲產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)好新聞一等獎(jiǎng)， “社長手記 ”欄目獲中國產(chǎn)業(yè)報(bào)協(xié)會(huì) “好專欄 ”獎(jiǎng)。 引言：后危機(jī)時(shí)代留下重大命題 危機(jī)，改變了什么？ ●在危機(jī)前夕，曾經(jīng)長期穩(wěn)坐世界汽車第一寶座的通用汽車公司，從第一的位置上摔了下來，隨即遭遇她生命中最大一次危機(jī)，差一點(diǎn)就命喪危機(jī)。 ●剛剛奪得世界汽車第一的豐田，因前所未有的召回威脅，蒙受了罕見的腹心之痛。去年我在這里所作的《世界汽車產(chǎn)業(yè)格局下的中國》，對危機(jī)下全球汽車網(wǎng)業(yè)進(jìn)行了全面梳理 引言：后危機(jī)時(shí)代留下重大命題 為什么長期稱霸世界汽車市場的美國，會(huì)在此次危機(jī)中受傷最重？ 美國 美國汽車幾乎就是世界汽車的歷史。 我以為，這與其汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的根本特質(zhì)密不可分。 美國 “過度消費(fèi)” 據(jù)測算，占全球 1/20人口的美國，汽車擁有量占全球總量比例超過 26%，每年消耗石油量超過全球總消耗量比例也超過 20%。 有三個(gè)原因?qū)е铝嗣绹钠囘^度消費(fèi) ?居民較高收入和汽車市場較強(qiáng)競爭的疊加，導(dǎo)致美國的汽車擁有和使用成本比世界其他國家相對要低得多。 ?高度發(fā)達(dá)而過度周轉(zhuǎn)的二手車市場，促進(jìn)了車輛高頻率更換，導(dǎo)致一部分消費(fèi)者對車輛使用無休止地追求過度擁有，也促成了過度消費(fèi)。正是這種典型的壟斷組織結(jié)構(gòu)，讓美國汽車產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場長期獲取豐厚利潤，進(jìn)而疏于技術(shù)創(chuàng)新，逐漸喪失全球市場競爭力。因?yàn)樵诤荛L一段時(shí)間內(nèi)，美國 3家企業(yè)占有的美國市場份額超過40%以上，這樣一種接近于壟斷的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致了接近于壟斷的市場結(jié)構(gòu)，必然導(dǎo)致企業(yè)在靈活性、競爭活力等各個(gè)方面受到影響。 世界汽車產(chǎn)業(yè)新格局下的中國 美國 “過度虛擬” 美國是世界上虛擬經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的國家。 過度虛擬的表現(xiàn)與危害 ?表現(xiàn)： 美國“三大”在推金融服務(wù)產(chǎn)品上的創(chuàng)新能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其在實(shí)體產(chǎn)品領(lǐng)域的能力，不僅推出了紛繁復(fù)雜的新車、二手車信貸金融服務(wù)，還建立了龐大的服務(wù)機(jī)構(gòu)。 ?危害： 這樣過度依賴虛擬經(jīng)濟(jì)的主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，更加助長了“三大”在實(shí)體產(chǎn)品創(chuàng)新上的松懈，不僅錯(cuò)過了與本田、日產(chǎn)等企業(yè)在傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)上齊頭并進(jìn)的機(jī)會(huì)，更錯(cuò)過了與豐田等跨國公司在諸如混合動(dòng)力等新能源汽車方面一起發(fā)展的機(jī)會(huì)。 世界汽車產(chǎn)業(yè)新格局下的中國 美國 “過度放任” 美國一貫奉行的所謂高度自由的市場經(jīng)濟(jì)管理模式。 過度放任的來源與危害 ?來源： 一方面是遵循所謂高度自由的市場經(jīng)濟(jì)體制的結(jié)果，市場資源完全由看不見的手來配置；另一方面，反映了美國汽車產(chǎn)業(yè)在美國政府眼中所處的地位。這個(gè)定位，決定了美國政府對汽車產(chǎn)業(yè)必然會(huì)持放任態(tài)度。 引言：后危機(jī)時(shí)代留下重大命題 美國 我的思考結(jié)果與危急中各國實(shí)際情況的對照： 政府，成為美國這個(gè)號稱最自由經(jīng)濟(jì)國家挽救最自由汽車工業(yè)的最主要力量 后來的事實(shí)證明： 美國奧巴馬政府的確改變了以往慣例汽車產(chǎn)業(yè)的思路，完全顛覆了此前各屆政府的慣例思維，全面主導(dǎo)了美國通用汽車公司的重組和克萊斯勒公司的變賣，直接支撐了兩家公司渡過難關(guān)，走向復(fù)蘇。 曾經(jīng)創(chuàng)造了世界汽車工業(yè)奇跡的日本，在此次危機(jī)中暴露了致命弱點(diǎn) ?國際化過程中過度倚重美國市場，使之在全球重大危機(jī)面前喪失靈活性； ?規(guī)模經(jīng)濟(jì)平臺(tái)上鋪大攤子的發(fā)展路徑導(dǎo)致“大企業(yè)病”，削弱了企業(yè)發(fā)展所應(yīng)有的專業(yè)化優(yōu)勢和市場反應(yīng)能力； ?對豐田生產(chǎn)方式的盲目崇被和不當(dāng)?shù)某杀究刂扑枷耄殉蔀槿毡酒嚬I(yè)發(fā)展的桎梏。 1985年 % 1995年 % 1999年 % 2023年 % 2023年 % 日本企業(yè)在美國的產(chǎn)量占其海外總產(chǎn)量比例曾達(dá)到 40% 日本企業(yè) 海外 發(fā)展的絕對重心是美國市場 ?好處 1：美國市場一直是世界最大的市場，需求足夠支撐發(fā)展； ?好處 2：美國各項(xiàng)法規(guī)比較健全，對汽車產(chǎn)品質(zhì)量的牽引作用十分明顯，日本企業(yè)只要在美國市場站穩(wěn)腳跟，就證明在全球汽車工業(yè)領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟； ?好處 3：美國市場的品牌效應(yīng)明顯，在美國做出致命品牌的產(chǎn)品，在全球都有品牌聲譽(yù)。 世界汽車產(chǎn)業(yè)新格局下的中國 日本 “大企業(yè)病” 大企業(yè)過于自信，為了爭奪更大份額的市場而不顧自身能力，冒險(xiǎn)將企業(yè)的資源集中在高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，一旦景氣惡化則給企業(yè)直接帶來重大損害。 ?前四家企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模都超過我國最大企業(yè)。 ?弊端是：在大的危機(jī)面前或在飽和市場、滯漲階段，極易導(dǎo)致因超大規(guī)模帶來的掉頭難、反應(yīng)遲鈍而喪失自救的先機(jī)，極易導(dǎo)致因超大規(guī)模累計(jì)起來的風(fēng)險(xiǎn)的加速釋放和快速放大效應(yīng)，導(dǎo)致前功盡棄，難以自拔。至今仍有許多人為了搞清楚它而樂此不疲。 ?產(chǎn)生于高增長環(huán)境中的日本汽車工業(yè)生產(chǎn)模式，在國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境急劇變化、成熟市場已飽和的新背景下，已不能贏得由那些擁有差異性優(yōu)勢的對手帶來的競爭。 后來的事實(shí)證明： 無論有沒有后來突發(fā)的豐田全球召回事件，日本汽車工業(yè)在此次全球金融危機(jī)中，徹底驗(yàn)證了其傳統(tǒng)戰(zhàn)略正在逐漸失靈的判斷。 引言：后危機(jī)時(shí)代留下重大命題 德國 德國汽車工業(yè)發(fā)展的成就和戰(zhàn)略特征，在整個(gè)歐洲最為突出和典型。德國汽車的發(fā)展戰(zhàn)略主導(dǎo)了歐洲的汽車發(fā)展戰(zhàn)略，也代表了歐洲的汽車發(fā)展戰(zhàn)略。其銷量占西歐汽車銷售份額的 47%。在德國內(nèi)，也是絕對支柱。精致一流的汽車成為德國的名片。 德國 技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略： 堅(jiān)持技術(shù)領(lǐng)先是德國汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的核心。 每年汽車研發(fā)總投入超 160億歐元 汽車研發(fā)人員占研發(fā)人員總數(shù)的 11% 每年汽車技術(shù)專利新增超 3600個(gè) 每家跨國公司都有“工程至上”的傳統(tǒng) 汽車公司老總多出身工程技術(shù)部門 技術(shù)德國，名不虛傳 汽車工業(yè)將德國技術(shù)傳遞到全球 ?按照經(jīng)典的戰(zhàn)略學(xué)研究成果，在市場競爭中，企業(yè)如果能夠在市場上達(dá)到和保持技術(shù)領(lǐng)先，就意味著找到了保持競爭力的重要途徑。無論是生產(chǎn)高檔豪華車的奔馳、寶馬，還是生產(chǎn)普通乘用車的大眾，都始終將追求技術(shù)領(lǐng)先作為企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略基點(diǎn)。 寶馬集中做高檔豪華轎車 大眾的優(yōu)勢集中于普通轎車 博世集中于汽車機(jī)電一體化控制系統(tǒng) 奔馳集中做高檔豪華乘 /商用車 德國汽車企業(yè)專業(yè)化定位特色 專業(yè)化發(fā)展讓德國汽車更好、更賺錢 ?從戰(zhàn)略上看，這是典型的目標(biāo)集聚戰(zhàn)略。 ?歐洲其他企業(yè)如法拉利、保時(shí)捷、 MINI等則集中于特別狹小的細(xì)分市場，專心為一類特定狹小的目標(biāo)市場提供產(chǎn)品和服務(wù)。 德國 壟斷競爭結(jié)構(gòu)突出： 德國汽車市場結(jié)構(gòu)，不僅在整體上體現(xiàn)了壟斷競爭結(jié)構(gòu)，而且在重大細(xì)分市場上也體現(xiàn)了壟斷競爭的特征。 ?在德國這樣一個(gè)市場空間里，能夠生存、發(fā)展并成為世界級的三大豪華品牌，證明了壟斷競爭結(jié)構(gòu)能夠形成具有國際競爭力的汽車工業(yè)。 博世連續(xù)多年位居世界 500強(qiáng)中汽車供應(yīng)商之首 還擁有一批像采埃孚一樣的世界