市場(chǎng)投資銀行業(yè)務(wù)中的營(yíng)銷職能-展示頁
2025-03-14 15:29本頁面
【正文】 性高的品種可能出現(xiàn)黑箱操作。 私募發(fā)行 在 B股發(fā)行中采用；網(wǎng)下法人配售實(shí)施初期有一些私募發(fā)行的特征，但現(xiàn)在控制十分嚴(yán)格；目前開放式基金發(fā)行具有私募特征；企業(yè)債和信托品種的發(fā)行屬于私募發(fā)行性質(zhì)。 可轉(zhuǎn)債 限制十分嚴(yán)格，票面利率不得高于銀行存款利率，轉(zhuǎn)股價(jià)格必須按照募集說明書刊登日前 30個(gè)交易日股票收盤價(jià)格的平均值上浮一定比例。 增發(fā) 一般以發(fā)行前一定交易日的收盤價(jià)平均值或發(fā)行前一交易日收盤價(jià)的 85%作為發(fā)行價(jià)格下限，個(gè)別有突破。只有部分大盤股例外。 銷售部門安排發(fā)行時(shí)間 ， 負(fù)責(zé)實(shí)施銷售推介方案和股票發(fā)售工作 。 銷售部門與企業(yè)協(xié)商策劃銷售推介方案 。 投資銀行業(yè)務(wù)中的基本銷售職能（續(xù)） 投資銀行業(yè)務(wù)中的基本銷售職能（續(xù)） 項(xiàng)目承攬 項(xiàng)目立項(xiàng) 申報(bào)材料制作 內(nèi)核小組審核 材料申報(bào)和審核 通過發(fā)審會(huì)審核 確定發(fā)行方案 獲得發(fā)行核準(zhǔn)文件 發(fā)行公告，路演推介、證券發(fā)售 銷售部門根據(jù)客戶服務(wù)方案，繼續(xù)為企業(yè)提供金融服務(wù) 報(bào)銷售部門備案，如涉及定價(jià)問題，則由銷售部門選派人員共同進(jìn)場(chǎng)調(diào)查。如果采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，銷售部門應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目人員，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)與企業(yè)決定最終發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量和配售比例。 銷售推介及股票發(fā)售。 發(fā)行階段 發(fā)行方案及銷售推介方案的制定。 項(xiàng)目?jī)?nèi)核和材料申報(bào)審核階段 項(xiàng)目組完成制作材料進(jìn)入公司內(nèi)部審核時(shí)，銷售部門選派人員參加內(nèi)核，重點(diǎn)審核項(xiàng)目的發(fā)行方案和定價(jià)等方面的問題。項(xiàng)目人員應(yīng)與銷售部門及時(shí)溝通，以便銷售部門根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度擬定銷售推介工作時(shí)間表。 客戶資源管理包括客戶的開發(fā)和維護(hù)兩個(gè)方面 。增發(fā)新股和可轉(zhuǎn)債發(fā)行一般采取網(wǎng)下配售和上網(wǎng)發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式，發(fā)行過程相當(dāng)復(fù)雜，需在整體策劃的基礎(chǔ)上，進(jìn)行系列的宣傳和路演推介，同時(shí)還有大量的現(xiàn)場(chǎng)工作。 銷售過程管理 在發(fā)行申請(qǐng)通過發(fā)審會(huì)之后，即開始銷售過程管理階段，包括路演推介、媒體宣傳、銷售現(xiàn)場(chǎng)工作等。 ?投資銀行業(yè)務(wù)中的基本銷售職能 研究部門提供技術(shù)支持 投資銀行部 資本市場(chǎng)部 銷售交易部 項(xiàng)目承攬； 改制 、 重組 、 購(gòu)并業(yè)務(wù)； 材料制作與申報(bào)工作 發(fā)行定價(jià)； 制定發(fā)行方案； 銷售推介 發(fā)行定價(jià)； 制定發(fā)行方案； 銷售推介 投資者客戶開發(fā)與服務(wù)； 產(chǎn)品銷售 基本構(gòu)架 主要職能 國(guó)際投資銀行的業(yè)務(wù)分工模式簡(jiǎn)圖 投資銀行業(yè)務(wù)中與銷售相關(guān)的三個(gè)主要職能 發(fā)行定價(jià)和發(fā)行方案制定 發(fā)行定價(jià)和發(fā)行方案的設(shè)計(jì)是投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的核心之一，應(yīng)該由專業(yè)化的定價(jià)部門獨(dú)立對(duì)投行項(xiàng)目的定價(jià)進(jìn)行判斷，并與企業(yè)協(xié)商最終發(fā)行價(jià)格。 ? 培育廣泛和穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)與廣大的機(jī)構(gòu)投資者客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。投資銀行業(yè)務(wù)中的營(yíng)銷職能 主講人：朱國(guó)慶 2023年 12月 1日 第一部分 投資銀行業(yè)務(wù)中的營(yíng)銷職能定位 第二部分 發(fā)行定價(jià)與發(fā)行方案設(shè)計(jì) 第三部分 銷售過程管理 第四部分 機(jī)構(gòu)投資者客戶資源管理 目 錄 第一部分 投資銀行業(yè)務(wù)中的營(yíng)銷職能定位 ?資本市場(chǎng)的發(fā)展促進(jìn)投資銀行走
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