【正文】 上海 浙江 湖北 湖南 江西 福建 廣西 廣東 深圳 海南 四川 重慶 云南 貴州 巨通 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 7 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 日立 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 4 3 1 1 2 2 1 2 2 7 1 1 3 1 1 1 西子奧 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 永大 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 東芝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 康力 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 富士達(dá) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 杭州西奧 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 分公司 數(shù)量反映電梯公司的實(shí)力，巨 通比所有對(duì)手更多，顯示出巨通管理層布局大，投入多。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 李承奇 2023年 8月 29日 2 2023/3/16 第一場(chǎng) 第二場(chǎng) 第三場(chǎng) 齊威王 上等馬 中等馬 下等馬 田 忌 本場(chǎng)勝者 第一 輪 第二輪 第一場(chǎng) 第二場(chǎng) 第三場(chǎng) 齊威王 上等馬 中等馬 下等馬 田 忌 本場(chǎng)勝者 齊威王 齊威王 齊威王 齊威王 田 忌 田 忌 上等馬 中等馬 下等馬 下等馬 上等馬 中等馬 ? 房地產(chǎn)及新梯市場(chǎng)概況 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司介紹及訂單情況 ? 價(jià)格比較 ? 產(chǎn)品比較 經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品 中端定位產(chǎn)品 高端定位產(chǎn)品 無(wú)機(jī)房產(chǎn)品 ? 公司和產(chǎn)品優(yōu)劣總結(jié) 目錄 6 2023/3/16 Confidential | GiantKONE Corporation 6 2023/3/16 房地產(chǎn) 市場(chǎng) 指標(biāo) 六 月 繼續(xù) 顯現(xiàn)持續(xù) 的 疲軟 – 除銷售面積有所增長(zhǎng)外 Most propertysector KPIs showed weakness in June – except for property sales 房地產(chǎn)銷售面積已連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng) ，如果這一趨勢(shì)得以延續(xù)，則對(duì)于房地產(chǎn)投資的拉動(dòng)作用會(huì)在2~3個(gè)季度后顯現(xiàn)。 Property sales grew for a third month in a row. Is this can be sustained, the impact on realestate investment (and cement output and EE) takes 23 quarters to materialize Yoy %change 2023 2023 2023 ’ ’ ’ ’ ’ Real estate invest. 房地產(chǎn)投資 % % % % % % % % New construction area 新開(kāi)工面積 % % % % % % % % Completed area 完工面積 % % % % % % % % Sales area 銷售面積 % % % % % % % % Land purchase area 土地購(gòu)置面積 % % % % % % % % 保障房市場(chǎng)在 20232023年達(dá)到頂峰， 20232023年普通住房市場(chǎng)增長(zhǎng)加速 9 2023/3/16 Confidential | GiantKONE Corporation 占比 0100200300400500600 NEB UN (?000) 2023E 600 115 2023 580 116 2023 530 117 22% 19% 保障房 Aff. hous. 住宅 Other res. 商建 Nonres. 20% 7 . 07 . 26 . 77 . 81 0 . 45 . 46 . 01 , 0 7 01 , 1 2 01 , 3 0 00510152005001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02023 2023 1,100 2023 (M units) (BRMB)) 2023E 2023 投資 Investment (RHS) 完工 Completion (LHS) 新開(kāi)工 New starts (LHS) 8 2023/3/16 Top 10 SOM% by sales value Top10開(kāi)發(fā)商市場(chǎng)份額 Top 11100 SOM% by sales value Top 11100開(kāi)發(fā)商市場(chǎng)份額 2023H1 43% 20% 2023 35% 16% 2023 30% 12% 2023 28% 12% 2023 26% 10% 2023 25% 10% 5 . 1 %2 5 . 3 %2 6 . 0 % 0 . 1 %1 7 . 3 %4 . 4 % 1 0 %0%10%20%30%(%) 2023H1 2023 % % 2023 2023 % 2023 % Top 100 sales area growth Top100開(kāi)發(fā)商銷售增速 National sales area growth 全國(guó)平均增速 上半年大型開(kāi)發(fā)商的表現(xiàn)要明顯 好于 中小開(kāi)發(fā)商，這一趨勢(shì)會(huì)促使房地產(chǎn)市場(chǎng)的整合加速 In H1, larger developers are doing better than others. This is driving realestate consolidation Top100開(kāi)發(fā)商銷售增長(zhǎng)高于其它開(kāi)發(fā)商 Top100 developers grew faster than others Top 100開(kāi)發(fā)商的市場(chǎng)份額顯著提高 Top developers’ share grew significantly 對(duì)于巨通來(lái)說(shuō)這說(shuō)明戰(zhàn)略客戶的重要程度日益增長(zhǎng) The fact that larger developers are winning accentuates the importance of strategic customer business to both KONE and GiantKONE ? 房地產(chǎn)及新梯市場(chǎng)概況 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司介紹及訂單情況 ? 價(jià)格比較 ? 產(chǎn)品比較 經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品 中端定位產(chǎn)品 高端定位產(chǎn)品 無(wú)機(jī)房產(chǎn)品 ? 公司和產(chǎn)品優(yōu)劣總結(jié) 目錄 12 2023/3/16 Confidential | GiantKONE Corporation 主要競(jìng)爭(zhēng)品牌股份狀況 品牌名稱 注冊(cè)資金 股權(quán)狀況 動(dòng)態(tài) 上海三菱 外方 40%，中方 60% 上海電機(jī) 52%，日本三菱 40%，中國(guó)進(jìn)出口公司8% 日立 6488萬(wàn)美元 外方 70%，中方 30% 廣州日立電梯、日立中國(guó)、廣日股份 通力 外方 95%，中方 5% 通力電梯（香港）和同心投資，成都設(shè)有配件基地 蒂森克虜伯 3160萬(wàn)美元 外方 100% 總部在上海，上海、中山客梯廠和中山扶梯工廠 奧的斯 外方 100% 天津和廣州工廠 迅達(dá) 外方 100% 瑞士迅達(dá)全資子公司，蘇州迅達(dá)為配件廠 東芝 外方 100% 東芝中國(guó)總部設(shè)在上海，上海和沈陽(yáng)兩個(gè)工廠 富士達(dá) 外方 60%，中方 40% 富士達(dá)株事會(huì)社和中國(guó)中紡集團(tuán)，設(shè)廊坊工廠 西子奧的斯 外方 100% 奧的斯全子了公司 巨人通力 外方 80%，中方 20% 芬蘭通力和浙江巨人控股有限公司 永大 5600萬(wàn)美元 臺(tái)資 100% 臺(tái)資永大機(jī)電工業(yè)股份有限公司 康力 中方 100% 私營(yíng)企業(yè)，董事長(zhǎng)王友林 西繼迅達(dá) 外方 51%，中方 49%， 迅達(dá)控股，西繼投資和香港潤(rùn)盈，工廠在河南許昌 杭州西奧 外方 30%，中方 70% 美國(guó)奧的斯和西子集團(tuán)持股，董事長(zhǎng) 王水福 （星瑪）快速 外方 100% 美國(guó)奧的斯全資子公司，廠址在蘇州和大連 廣日 中方 100% 國(guó)有企業(yè)，廣州廣日股份有限公司 ,1982年成立 嘉捷 中方 100% 私營(yíng)企業(yè)，廠址在蘇州工業(yè)園， 8m/s資質(zhì)， 92年 曼隆 外方 51%，中方 49% 蒂森克虜伯控股，工廠在江蘇常熟， 7m/s 2023/3/16 巨通的最高速度屬于市場(chǎng)主流水平，但我們的訂單保持在較好水平，說(shuō)明公司當(dāng)前的戰(zhàn)略方針，產(chǎn)品定位等都很成功。 按行政省份劃分，巨通和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售網(wǎng)絡(luò)分布比較（僅包括分公司，不包括辦事處） 2434212624274150富士達(dá) 康力 杭州西奧 東芝 永大 西子奧 巨通 日立 北方 西北 東北 中部 華東 東南 西南 中南 14 2023/3/16 Confidential | GiantKONE Corporation 巨人通力的訂單排名一直穩(wěn)步上升（當(dāng)前第 六 位）；巨人通力的平均增長(zhǎng)率最高（ 40%）。 +15%* +14% 15 2023/3/16 Confidential | GiantKONE Corporation 667894443334567855109913101111111012142023 2023 2023 2023 2023 2023 202313 10 9 12 巨人通力 東芝 永大 西子奧的斯 6 11 11 杭西奧 康力 富士達(dá) 14 11 14 7 12 2023/3/16 2023/3/16 ? 房地產(chǎn)及新梯市場(chǎng)概況 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司介紹及訂單情況 ? 價(jià)格比較 ? 產(chǎn)品比較 經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品 中端定位產(chǎn)品 高端定位產(chǎn)品 無(wú)機(jī)房產(chǎn)品 ? 公司和產(chǎn)品優(yōu)劣總結(jié) 目錄 21 2023/3/16 Confidential | GiantKONE Corporation 截止 2023年上半年 6月，三線品牌的價(jià)格比巨通便宜 3%7%；二線品牌比巨通貴 0%6% 康力 Canny % 江南嘉捷 SJEC % 申龍 Shenlong % 博林特 BLT % 愛(ài)登堡 Edunburgh % % 杭州西奧 HZ XO % 曼隆 Marohn % 快速 Express % 廣日 Guangri % 快速 % 西繼迅達(dá) XJ Schindler % 永大 Yungtay % 東芝 Toshiba % 西子奧的斯 Xizi Otis 6% 富士達(dá) Fujitec Lowend product price parison (GPS33K equivalent) Data gathered on July 21, 2023 Sample size = 18 branches Source: GK branch survey 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品價(jià)格在過(guò)去一年內(nèi)大約下降了 % % 廣日 Guangri % 康力 Canny % 申龍 Shenlong % 愛(ài)登堡 Edunburgh %% 曼隆 Marohn % % 216。IQ Canny KLK1