【正文】 究所副所長） 石 僧 蘭 （中國五金制品協(xié)會(huì)秘書長） 課 題 執(zhí) 行 組 組 長 陸 刃 波 （ 國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所經(jīng)濟(jì)咨詢中心副主任 ） 2 中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 China City Market Research of Hardware and Kitchen Utensils 技術(shù)指導(dǎo)： 王 微 李紅升 錢敏澤 于詩洋 鄭 暉 方案設(shè)計(jì)： 陸刃波 鄭海峰 問卷設(shè)計(jì)： 鄭海峰 鄧盛新 質(zhì)量控制： 張軍擴(kuò) 陸刃波 調(diào)查督導(dǎo)： 朱 培 鄧盛新 單宇波 鄧玉倫 歐元福 吳舜娟 奚 萍 賀 慰 張國華 關(guān)陽軍 數(shù)據(jù)處理： 徐文玲 潘黎霞 劉 巖 張 炎 周翔然 李志新 成雪雯 王金紅 張亞萍 王雅平 雷風(fēng)清 孫 瑩 單 鵬 孫 輝 報(bào)告撰稿： 鄧盛新 報(bào)告總纂稿： 張軍擴(kuò) 任興洲 報(bào)告執(zhí)行總纂稿： 鄭海峰 責(zé)任編輯： 趙學(xué)敏 楊 帆 3 中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 China City Market Research of Hardware and Kitchen Utensils（原北京商學(xué)院） 4 中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 China City Market Research of Hardware and Kitchen Utensils 目 錄 課題介紹 6 中國城市熱水器市場調(diào)研樣本說明 8 中國城市熱水器市場調(diào)研工作技術(shù)說明 11 中國熱水器市場研究主要結(jié)論 13 第一章 中國城市居民家庭的基本狀況 15 中國城市居民家庭的月收入狀況 17 中國城市居民家庭的水電消費(fèi)環(huán)境 20 中國城市居民家庭的住房結(jié)構(gòu)狀況 26 第二章 中國城市熱水器市場現(xiàn)狀研究 32 中國城市熱水器市場的總體規(guī)模 34 不同區(qū)域的城市熱水器市場規(guī)模 35 城市居民家庭擁有的熱水器產(chǎn)品特征及使用狀況 38 擁有熱水器的城市居民家庭特征 58 第三章 中國城市熱水器市場潛量研究 67 中國城市熱水器市場潛量 69 不同區(qū)域的城市熱水器市場潛量 71 5 中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 China City Market Research of Hardware and Kitchen Utensils 中國城市居民家庭熱水器預(yù)期購買時(shí)間 75 中國城市居民家庭預(yù)期購買的熱水器產(chǎn)品特征 79 預(yù)期購買熱水器的城市居民家庭特征 98 第四章 中國城市熱水器品牌競爭狀況 106 中國城市熱水器品牌第一提及狀況 108 中國城市熱水器品牌總體知名度 118 中國城市居民家庭熱水器品牌擁有狀況 128 中國城市居民家庭熱水器品牌忠誠度 138 中國城市居民家庭熱水器品牌發(fā)展?jié)摿?duì)比 139 重點(diǎn)城市品牌競爭狀況 140 其他熱水器品牌的市場地位 150 第五章 中國城市居民熱水器消費(fèi)習(xí)慣 151 中國城市居民家庭熱水器購買地點(diǎn)選擇 153 促銷行為對(duì)城市熱水器銷售的影響 157 中國城市居民家庭熱水器消費(fèi)行為特性 158 中國城市居民家庭信息來源渠道 161 6 中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 China City Market Research of Hardware and Kitchen Utensils 課 題 介 紹 ★ 調(diào)查目的： 全面了解城市市場廚衛(wèi)產(chǎn)品消費(fèi)現(xiàn)狀及未來五年廚衛(wèi)產(chǎn)品消費(fèi)潛力，為國家相關(guān)部門制定政策提供參考依據(jù)； 幫助廚衛(wèi)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)正確認(rèn)識(shí)城市市場，為廚衛(wèi)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)開拓城市市場提供決策依據(jù)。 ★ 調(diào)查內(nèi)容： 城市居民家庭的廚衛(wèi)產(chǎn)品消費(fèi)環(huán)境 城市居民的廚衛(wèi)產(chǎn)品擁有及使用狀況 城市居民未來五年廚衛(wèi)產(chǎn)品購買意向 城市居民的廚衛(wèi)產(chǎn)品需求特點(diǎn) 城市居民的信息來源及傳播途徑 ★ 調(diào)查方法： 消費(fèi)者入戶問卷訪問，訪問對(duì)象為城市居民家庭中的廚衛(wèi)產(chǎn)品購買決策者 7 中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 China City Market Research of Hardware and Kitchen Utensils ★ 調(diào)查地點(diǎn)： 26個(gè)省、市、自治區(qū) 46個(gè)城市 ★ 抽樣方法： 分層多階段抽樣 ★ 課題時(shí)間： 2023年 2 3月 ：課題方案設(shè)計(jì) 2023年 3 5月 ：問卷設(shè)計(jì)、試訪問及修改 2023年 6 9月 ：實(shí)地調(diào)研 2023年 910月 ：數(shù)據(jù)處理 2023年 1011月 ：數(shù)據(jù)分析 2023年 1112月 ：報(bào)告撰寫 8 中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 China City Market Research of Hardware and Kitchen Utensils 中國城市熱水器市場調(diào)研樣本說明 ★ 樣本特征： 本次研究的對(duì)象是中國城市熱水器產(chǎn)品消費(fèi)者及潛在消費(fèi)者； 本次研究的采樣城市均為經(jīng)中華人民共和國民政部批準(zhǔn)的建制城市； 本次研究的 被訪者 均為城市市區(qū)具有長期固定住所的非農(nóng)業(yè)人口； 本次研究 的被訪者年齡被限定在 1855歲之間 。 ★ 樣本數(shù)量： 本次調(diào)研共完成有效樣本 9309份 。 經(jīng)濟(jì)區(qū)域分布： 從中國三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域的劃分看 ， 本次調(diào)研樣本在東部沿海地區(qū)的分布數(shù)量最多 ， 占總體的%；其次是中部地區(qū) ， 占 %；再次是西部地區(qū) ， 占 %。 但由于東部沿海地區(qū)仍是此次課題調(diào)研的重點(diǎn)地區(qū) ， 因此在調(diào)研后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中城市家庭收入 、 熱水器產(chǎn)品普及率 、 品牌認(rèn)知度的均值額可能會(huì)仍高于全國平均水平 ， 這一點(diǎn)各級(jí)政府 、 相關(guān)行業(yè)部門及企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)需特別加以注意 。 在各個(gè)地區(qū)中 ， 西部 （ 西北 、 西南 ）地區(qū)擁有的城市數(shù)量相對(duì)較少 ， 且具有該地區(qū)消費(fèi)特征代表性的城市也不多 ， 因此 ， 課題組所選取調(diào)查的西部城市多為省會(huì)級(jí)城市 。 ★ 調(diào)研結(jié)果： 此次中國城市熱水器市場調(diào)研工作的設(shè)計(jì)調(diào)研城市為 50個(gè) ， 設(shè)計(jì)調(diào)研樣本量為 10000份 ， 均為消費(fèi)者樣本 。 經(jīng)二審 、 復(fù)核后 ， 有效樣本量為 9309份 ， 樣本有效率 %。 12 中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 China City Market Research of Hardware and Kitchen Utensils ★ 調(diào)研問題： 應(yīng)有關(guān)部門及行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求 ， 課題組在調(diào)研過程中設(shè)置了一些有關(guān)用水 、 用電 、 居住面積等方面的背景資料調(diào)查 ， 被訪者可能對(duì)其中的一些問題難以回答或回答有偏差 ， 諸如水電費(fèi) 、 房屋面積等 。 應(yīng)部分產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的要求 ， 課題組在調(diào)研過程中設(shè)置了一些專業(yè)性較強(qiáng)的概念性問題 ， 諸如整體廚房 、整體衛(wèi)浴的概念 ， 廚衛(wèi)市場未來的發(fā)展方向等 ， 這些都是考察性問題 。 有關(guān)企業(yè)應(yīng)予以注意 ， 加以深入分析 。 在調(diào)查產(chǎn)品品牌認(rèn)知時(shí) ， 部分被訪者存在品牌概念模糊的現(xiàn)象 ， 往往會(huì)出現(xiàn)被訪者只知道 “ 海爾電冰箱 ” ，但在調(diào)查熱水器 、 微波爐等產(chǎn)品時(shí) ， 它仍然被提及的情況 。 在調(diào)查過程中涉及到了一些被訪者較為敏感的問題 ， 諸如家庭收入 、 住房情況等 ， 部分被訪者在回答時(shí)可能會(huì)隱瞞真實(shí)情況 ， 因此調(diào)查數(shù)據(jù)與真實(shí)情況可能會(huì)有一定出入 。 因此在調(diào)查中難免會(huì)忽略部分目前較具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d品牌或保留部分目前已經(jīng)發(fā)生市場變化的品牌 （ 如破產(chǎn) 、 更名 、 市場產(chǎn)銷量下降 ） 。 13 中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 China City Market Research of Hardware and Kitchen Utensils 中國熱水器市場研究主要結(jié)論 ★ 中國居民家庭熱水器擁有狀況 國內(nèi)熱水器市場經(jīng)過多年的發(fā)展 ， 目前已經(jīng)初具規(guī)模 。 特別是城市市場從 1997年起開始進(jìn)入快速增長期 ， 1997— 2023年的年均增長率為 %， 從區(qū)域角度來看 ， 居民家庭熱水器擁有率呈現(xiàn)較大的差異 ， 具體體現(xiàn)為東高西低 、 南高北低的狀況 。 ★ 中國熱水器市場未來發(fā)展趨勢 根據(jù)調(diào)查顯示：未來 5年國內(nèi)居民家庭對(duì)于熱水器產(chǎn)品的需求依然旺盛 ， 預(yù)期購買率達(dá)到 %， 其中城市居民家庭預(yù)期購買比例為 %， 農(nóng)村居民家庭預(yù)期購買比例為 %。 考慮到消費(fèi)者預(yù)期購買的“ 縮水反應(yīng) ” ， 我們按照 50%的購買實(shí)現(xiàn)率計(jì)算 ， 未來 5年城市市場實(shí)際需求熱水器將達(dá)到在 2330萬臺(tái)左右 ， 即平均每年 466萬臺(tái)左右；而未來 5年農(nóng)村市場實(shí)際需求熱水器也將達(dá)到 558萬臺(tái)左右 ， 即平均每年 112萬臺(tái)左右 。 14 中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 China City Market Research of Hardware and Kitchen Utensils 但是我們也應(yīng)看到 ， 農(nóng)村和城市熱水器市場的發(fā)展存在巨大差異 ， 我國熱水器市場的總體發(fā)展仍將繼續(xù)維持目前的二元化態(tài)勢 。 ★ 中國熱水器市場品牌競爭狀況 我國熱水器市場品牌競爭日趨激烈 ， 傳統(tǒng)國產(chǎn)熱水器品牌占據(jù)市場的主體 ， 但真正意義的全國知名品牌較少 。 這種狀況說明目前我國熱水器整體市場還是一個(gè)不成熟的市場 ， 品牌競爭還不夠充分 。 ★ 中國熱水器行業(yè)未來發(fā)展展望 隨著中國加入 WTO日益臨近以及西部大開發(fā)的逐步深入 ， 中國熱水器市場也勢必會(huì)向廣度和深度兩個(gè)方向發(fā)展 。 但是我們堅(jiān)信 ， 隨著國家有關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會(huì)一系列法律法規(guī)的陸續(xù)出臺(tái) ， 以及廣大熱水器生產(chǎn)企業(yè)的共同努力 ，中國熱水器市場的競爭將會(huì)更加規(guī)范 ， 發(fā)展前途充滿光明 。 東部沿海地區(qū)城市居民家庭月收入總體狀況優(yōu)于中 、 西部地區(qū) ， 華東 、 華北 、 中南地區(qū)優(yōu)于東北 、 西南 、 西北地區(qū) 。 主要月支出段在 10元以下 ， 東部沿海地區(qū)城市居民家庭水費(fèi)月支出高于中 、 西部地區(qū) 。 主要月支出段在 40元以下 ， 東部沿海地區(qū)城市居民家庭電費(fèi)月支出高于中 、 西部地區(qū) 。 ★ 調(diào)研城市居民家庭的住房類型主要是普通樓房 ， 這一比例已高達(dá) %。 ★ 調(diào)研城市居民家庭的平均住房面積為 ， 平均廚房和衛(wèi)生間面積分別為 。 相比較而言 ， 西北地區(qū)是具備最佳廚衛(wèi)產(chǎn)品普及條件的地區(qū) ， 華東和中南地區(qū)是產(chǎn)品高檔化的最佳發(fā)展地區(qū) 。 %%%%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2023元以下 20233000元 30014000元 40015000元 500