【正文】 粉 ………. 公司把主導產(chǎn)品定位于與石油行業(yè)相關的環(huán)保行業(yè) ,所以其產(chǎn)品的發(fā)展受著石油行業(yè)發(fā)展的制約 行業(yè)審視 9 國內(nèi)石油行業(yè)的發(fā)展情況 行為改變 C 績效改變 P 結(jié)構改變 S 外部影響 ?國家的政策扶持 ?環(huán)保政策 ?西部大開發(fā)戰(zhàn)略 ?加入 WTO的影響 ?石油在能源需求結(jié)構中比例有所下降 ?天然氣和液化石油氣將成為燃油的主要替代品 ?石油進口逐年上升 ?國內(nèi)煉廠的規(guī)模普遍太小是制約行業(yè)發(fā)展的因素之一 ?進入煉油行業(yè)的壁壘越來越高 ?產(chǎn)業(yè)的集中度非常高 ?行業(yè)特征是全價值鏈展開 ,但各有側(cè)重 ?大石油集團通過重組、戰(zhàn)略合作、內(nèi)部控制成本等方法擴大產(chǎn)銷能力，提高效率 ?中石油和中石化加快了上下游一體化的整合速度 ?受不同因素的影響，位于行業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上的企業(yè)利潤差異較大 行業(yè)審視 10 能源政策 , 西部大開發(fā)戰(zhàn)略 ,環(huán)保法規(guī)對石油工業(yè)的影響 ?環(huán)保的壓力迫使煉油企業(yè)進行技術重整，使煉制成本大幅度提高 ?天然氣開發(fā)利用將成為未來國家能源發(fā)展的重中之重 ,這勢必對石油工業(yè)帶來一定的沖擊 有 利 影 響 不 利 影 響 ?石油、天然氣儲備技術及設施建設是我國能源行業(yè)重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品 ?國家鼓勵和支持生產(chǎn)、使用優(yōu)質(zhì)燃料油 ?把能源節(jié)約放在首位的方針，擇優(yōu)選定能源節(jié)約、能源開發(fā)投資項目，制定能源投資計劃 資料來源：《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》（2023年修訂）， 《節(jié)約能源法》、《環(huán)境保護法》。 我國石油行業(yè)競爭模式將國際化。 行業(yè)審視 16 原油開采業(yè)配合縱向一體化，壟斷結(jié)構發(fā)生了變化 資料來源：《國際石油經(jīng)濟》 (2023年 2月 ) 95年 96年 97年 98年 99年94%6%1%90%10%1%89%10%1%67%22%10%1%67%22%10%1%0%20%40%60%80%100%中石油 中石化 海洋石油 其他行業(yè)審視 17 原油運輸和原油煉制行業(yè)集中度很高，并有進一步加劇的趨勢 原油運輸 原油煉制 資料來源： 158海融證券網(wǎng)，《關于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見》 中國石油管道公司 (下屬于中石油 )，承接70%以上的石油運輸任務 ,其余的基本上由海洋石油與中石化來完成 全國煉油產(chǎn)量都集中在幾十家大煉廠 ,而他們也大都隸屬于三大集團 關閉土、小煉廠，更加劇了三大集團的原油煉制行業(yè)集中度 行業(yè)審視 18 國務院提出今后我國新建原油加工裝置的單系列規(guī)模要達到 500萬噸 /年以上 進入石油煉制行業(yè)的壁壘越來越大 資料來源：新浪網(wǎng)搜索 凡未經(jīng)國務院批準，一律不得新建煉油企業(yè)，不得擴大原油一次加工能力 小煉廠與中石化、中石油等國內(nèi)大壟斷商在產(chǎn)品規(guī)劃上的矛盾，并有被其兼并、收購的可能 行業(yè)審視 19 小煉油廠的關閉加速了行業(yè)的規(guī)范運行 土煉油點基本肅清，小煉廠以關閉111家，還要進一步規(guī)范整理 小煉油廠過多，不僅加劇了我國煉油工業(yè)生產(chǎn)能力過剩和布局不合理的矛盾，而且與國有大中型煉油企業(yè)爭原油、爭市場，干擾和破壞正常的原油成品油生產(chǎn)流通秩序 由于小煉油廠規(guī)模過小，設備落后，導致輕油收率低下，資源浪費嚴重 大約 70％的小煉油廠只有簡單的一次加工裝置，而幾乎所有的小煉油廠都沒有催化重整、加氫精制等提高產(chǎn)品質(zhì)量的裝置，造成產(chǎn)品質(zhì)量低下 小煉廠和土煉油的存在，為非法采油提供了出路浪費了大量的地質(zhì)儲量 資料來源：羅蘭貝格顧問整理分析 行業(yè)審視 20 我國煉油企業(yè)的規(guī)模普遍較小，與國外有相當大的差距，難以形成普遍的規(guī)模經(jīng)濟 資料來源：海融證券網(wǎng)、《關于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見》 中國經(jīng)濟時報《中國經(jīng)貿(mào)委副主任王萬賓就工業(yè)結(jié)構如何調(diào)整發(fā)表看法》 我 國 情 況 國 外 情 況 ?平均規(guī)模 ?大煉廠 ?原油單加工 ?小煉廠 ?160萬噸 /年 ?最大的茂名煉廠年生產(chǎn)能力 1350萬噸 ?最大的為 800萬噸/年 ?在 242家煉廠中有188家小煉廠 ?524萬噸 /年 ?規(guī)模最大的 4000萬噸／年 ?最大的 1250萬噸/年 行業(yè)審視 21 ?由于原油庫存減少，以及主要產(chǎn)油國限產(chǎn)導致石油價格提升，這將使石油開采成為我國 2023年石油石化系統(tǒng)主要的利潤來源； ?98年由于石油價格的下降以及石油大量的走私，小煉廠原油供給容易獲得，達產(chǎn)率普遍很高，獲利能力高于大煉廠； ?中石油與中石化控制著國內(nèi)成品油的批發(fā)權，日子要比其它石油企業(yè)好過。 資料來源：羅蘭貝格顧問整理分析 行業(yè)審視 23 石油行業(yè)是一個高度縱向一體化的雙寡頭壟斷的行業(yè) ?中石油下屬石油管道公司壟斷優(yōu)勢明顯，占總運輸量的70% ?中石油下屬油田占67%開采量 ?中石化下屬油田占22%開采量 ?海洋石油下屬油田占 10%開采量 ?其他油田只占 1%的開采量 ?中石油和中石化的石油勘探量占全國總量的 75% ?海洋石油、新星石油和國外石油公司的勘探量占 25% 資料來源：羅蘭貝格顧問整理分析 原油勘探 原油開采 原油運輸 原油煉制 成品油批發(fā) 成品油零售 ?大中型煉廠基本屬于三大集團 ?小煉廠已關閉 2/3，其余將繼續(xù)關閉，或被三大集團劃轉(zhuǎn)、收購 ?由中石油、中石化完全壟斷 ?所有加油站必須逐步并入兩大集團銷售網(wǎng)絡 行業(yè)審視 24 01234567埃克森美孚皇家殼派英國石油中石化委內(nèi)瑞拉石油道達爾菲納中石油0500010000150002023025000?？松梨诨始覛づ浦惺陀汪斂耸偷肋_爾菲納巴西石油雪佛龍埃尼德士古萊普索中石化科諾科百萬桶油量 /日 煉油能力 百萬桶油當量 油氣儲量 中石油、中石化在世界大油氣企業(yè)中的排名 資料來源：《財經(jīng)》 2023年 11月 —《石油業(yè)：上市后的選擇》 行業(yè)審視 25 目前的格局為地域性南北分治 接下來的目標是打破南北分治，推動兩大集團競爭 最終目標是全行業(yè)所有領域達到完全的競爭 兩大集團戰(zhàn)略性重組的根本目的，是打造具有國際競爭力的一流企業(yè)，他們面對的將是國際石油巨艦的競爭，依靠行政性壟斷力量顯然無法與之抗衡；事實是，中國石油業(yè)的整個產(chǎn)業(yè)鏈都面臨著成本削減的任務 兩大集團戰(zhàn)略性重組目標 行業(yè)審視 中石化 中石油 26 西北實業(yè)主導產(chǎn)品圍繞石油行業(yè)全價值鏈展開 節(jié)油劑 汽油添加劑 汽油清凈劑 柴油添加劑 污水處理劑 原油勘探 原油開采 原油運輸 原油煉制 成品油批發(fā) 成品油零售 西北實業(yè)燃油添加劑與污水處理劑可以降低煉制與開采的成本，而兩大集團目前急于削減整個產(chǎn)業(yè)鏈的成本，如果西北實業(yè)能夠與其合作，其市場前景不可估量。而對石油行業(yè)來說，它并非是一個完全競爭的行業(yè)，所以西北實業(yè)應把發(fā)展與中石油、中石化的關系，鎖定核心客戶，作為公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的核心戰(zhàn)略之一。 對柴油而言，提高柴汽比使得其增長快于汽油增長，而目前以添加劑方法降低其冷凝點是目前主流方法 。 行業(yè)審視 30 第 二 部 分 公 司 診 斷 公司診斷 31 西北實業(yè)發(fā)展簡史 1993 1994 94年，公司開始投入很多產(chǎn)品。 97年，公司兼并西安民用電子廠，此時整個公司 “大鍋飯 ”現(xiàn)象日益嚴重。在業(yè)務方面僅保留了房地產(chǎn)和無鉛汽油添加劑。實現(xiàn)股份制改造，通過 “雙高 ”認證。 2023 93年，成立公司， 78人完成 100多萬收入。 公司診斷 32 3080202340006000800010000120231997 1998 1999總資產(chǎn) 銷售收入 凈利潤單位：萬元 在創(chuàng)新技術的帶動下，西北實業(yè)近年來業(yè)績迅速提升，為在創(chuàng)業(yè)板上市及未來發(fā)展構筑了良好的平臺 公司診斷 33 上市契機給西北實業(yè)帶來快速成長沖動，公司上下對高速增長預期充滿信心；但伴隨機遇而來的是嚴峻挑戰(zhàn) 公司管理基礎薄弱 業(yè)務規(guī)劃中短期業(yè)務鮮明 ,但儲備技術重點不明確 ,何為主導 ,如何組合 ,節(jié)奏如何安排 ? 產(chǎn)品市場、資本市場以及人才市場的壓力 所處的行業(yè)環(huán)境復雜 公司診斷 34 西北實業(yè)技術儲備豐富，三層面業(yè)務明確，但業(yè)務重心和如何形成業(yè)務組合思路尚不清晰 汽油添加劑 柴油添加劑 節(jié)油劑 污水處理劑 清凈劑 納米材料 西北實業(yè)的 三層面業(yè)務組合 水合天然氣 二茂鐵衍生物 廢輪胎煉制超細粉末 ?在五年發(fā)展規(guī)劃中，西北實業(yè)已經(jīng)明確了三層面業(yè)務組合，并確定了近、中、長期的業(yè)務 ?圍繞車用燃油應用，公司形成了現(xiàn)有添加劑產(chǎn)品的升級換代和節(jié)油劑、清凈劑產(chǎn)品以及服務于該領域的納米技術研究的系列產(chǎn)品鏈，但何為主導產(chǎn)品？如何組合式地推出？近期、中期、長期如何配合均未明確。制約和影響因素繁多，行業(yè)的不確定性較高。但燃油添加劑作為煉油過程中的輔料之一，使燃油添加劑行業(yè)在燃油行業(yè)中先天性地處于從屬地位；再加上其他技術（如工藝法和其他添加劑產(chǎn)品）的替代競爭，行業(yè)環(huán)境下的企業(yè)發(fā)展不確定性增強，風險較大。特別是市場經(jīng)濟意識和市場經(jīng)濟條件下的經(jīng)營管理經(jīng)驗 公司診斷 37 西北實業(yè)尚未形成明晰的戰(zhàn)略規(guī)劃體系 使命 遠景 戰(zhàn)略 ?列出一系列提供產(chǎn)品或服務的行動，創(chuàng)造附加值 ?描述公司選擇的 “ 價值方案” ?隨市場分析、消費者經(jīng)驗、試驗而不斷改善 ?最好嚴格限制在內(nèi)部使用 如何獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢？ ?指導戰(zhàn)略和組織的發(fā)展 ?描述一個鼓舞人心的事實 ?可以在一個特定時期內(nèi)實現(xiàn) ?主要是為內(nèi)部人員提供指導（有些口號也可提供給外部人員） 領導者希望公司發(fā)展成什么樣？ ?為組織內(nèi)所有決策提供前提 ?描述一個持久的事實 ?可以是一個無限時期的解答（而沒有時間限制） ?為內(nèi)部和外部人員提供指導 公司為什么存在？ 西北實業(yè)： ?尚未明確提出企業(yè)的使命 西北實業(yè)： ?已確定遠景 “成為國內(nèi)一流環(huán)保企業(yè) ” ?但 “國內(nèi)一流環(huán)保企業(yè) ”的標志未得到明確的詮釋 西北實業(yè)： ?只有用未來一個時點表述的戰(zhàn)略目標，沒有漸進性目標 ?沒有一個明確的支持戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的業(yè)務發(fā)展模式 ?只有近、中、長期項目選擇，而還沒有明確詳細的行動方案 公司診斷 38 西北實業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中沒有明確今后的發(fā)展模式 ?在環(huán)保產(chǎn)業(yè)內(nèi)何種領域發(fā)展并未得到明確 ?建立何種運作模式（業(yè)務模式）支持戰(zhàn)略規(guī)劃實現(xiàn)也并未明確 發(fā)展目標 發(fā)展模式 西北實業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃目前并沒有業(yè)務發(fā)展模式、運作機制及行動計劃作為支撐 戰(zhàn)略規(guī)劃實施未得到行動方案的有力支持 ?目前關于項目的行動方案注重于技術可能性，但市場可能性考慮不多 ?關于公司戰(zhàn)略規(guī)劃實施的行動方案未見成型 戰(zhàn)略規(guī)劃中對公司功能建設和資源配置沒有充分考慮 ?組織支撐體系是戰(zhàn)略規(guī)劃實現(xiàn)的基本保障（特別是戰(zhàn)略方向有較大調(diào)整或超常規(guī)發(fā)展目標） ?技術支撐體系是戰(zhàn)略規(guī)劃實現(xiàn)的創(chuàng)新技術源保障（特別對于環(huán)保這樣一個技術主導型的行業(yè)，技術創(chuàng)新機制、創(chuàng)新動力機制以及核心技術走向尤為關鍵） ?運作體系決定企業(yè)內(nèi)部驅(qū)動力和適應外部壓力和拉力的機制規(guī)定 公司診斷 39 戰(zhàn)略規(guī)劃的不完善導致西北實業(yè)對自身核心技能的認識、定位和培養(yǎng)還遠遠不夠 市場地位 核心能力 產(chǎn)業(yè)先見 ?沒有對自身核心能力的清晰認識 ?沒有確定未來發(fā)展中西北實業(yè)需要培養(yǎng)什么樣的核心能力 顯現(xiàn)的競爭優(yōu)勢 ？ ？ 公司診斷 40 西北實業(yè)經(jīng)歷了多次發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型，尚未形成能夠整合公司行為和員工行為的共享價值觀和企業(yè)文化系統(tǒng)