【正文】 擊 有 利 影 響 不 利 影 響 ?石油、天然氣儲(chǔ)備技術(shù)及設(shè)施建設(shè)是我國(guó)能源行業(yè)重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)品 ?國(guó)家鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)、使用優(yōu)質(zhì)燃料油 ?把能源節(jié)約放在首位的方針，擇優(yōu)選定能源節(jié)約、能源開(kāi)發(fā)投資項(xiàng)目，制定能源投資計(jì)劃 資料來(lái)源： 《 當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄 》 （2023年修訂）， 《 節(jié)約能源法 》 、 《 環(huán)境保護(hù)法 》 。 我國(guó)石油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式將國(guó)際化。 行業(yè)審視 原油開(kāi)采業(yè)配合縱向一體化，壟斷結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化 資料來(lái)源： 《 國(guó)際石油經(jīng)濟(jì) 》 (2023年 2月 ) 95年 96年 97年 98年 99年94%6%1%90%10%1%89%10%1%67%22%10%1%67%22%10%1%0%20%40%60%80%100%中石油 中石化 海洋石油 其他行業(yè)審視 原油運(yùn)輸和原油煉制行業(yè)集中度很高，并有進(jìn)一步加劇的趨勢(shì) 原油運(yùn)輸 原油煉制 資料來(lái)源： 158海融證券網(wǎng)， 《 關(guān)于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見(jiàn) 》 中國(guó)石油管道公司 (下屬于中石油 )，承接70%以上的石油運(yùn)輸任務(wù) ,其余的基本上由海洋石油與中石化來(lái)完成 全國(guó)煉油產(chǎn)量都集中在幾十家大煉廠 ,而他們也大都隸屬于三大集團(tuán) 關(guān)閉土、小煉廠，更加劇了三大集團(tuán)的原油煉制行業(yè)集中度 行業(yè)審視 國(guó)務(wù)院提出今后我國(guó)新建原油加工裝置的單系列規(guī)模要達(dá)到 500萬(wàn)噸 /年以上 進(jìn)入石油煉制行業(yè)的壁壘越來(lái)越大 資料來(lái)源：新浪網(wǎng)搜索 凡未經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，一律不得新建煉油企業(yè)，不得擴(kuò)大原油一次加工能力 小煉廠與中石化、中石油等國(guó)內(nèi)大壟斷商在產(chǎn)品規(guī)劃上的矛盾，并有被其兼并、收購(gòu)的可能 行業(yè)審視 小煉油廠的關(guān)閉加速了行業(yè)的規(guī)范運(yùn)行 土煉油點(diǎn)基本肅清，小煉廠以關(guān)閉 111家，還要進(jìn)一步規(guī)范整理 小煉油廠過(guò)多，不僅加劇了我國(guó)煉油工業(yè)生產(chǎn)能力過(guò)剩和布局不合理的矛盾，而且與國(guó)有大中型煉油企業(yè)爭(zhēng)原油、爭(zhēng)市場(chǎng)，干擾和破壞正常的原油成品油生產(chǎn)流通秩序 由于小煉油廠規(guī)模過(guò)小，設(shè)備落后，導(dǎo)致輕油收率低下，資源浪費(fèi)嚴(yán)重 大約 70％的小煉油廠只有簡(jiǎn)單的一次加工裝置，而幾乎所有的小煉油廠都沒(méi)有催化重整、加氫精制等提高產(chǎn)品質(zhì)量的裝置，造成產(chǎn)品質(zhì)量低下 小煉廠和土煉油的存在，為非法采油提供了出路浪費(fèi)了大量的地質(zhì)儲(chǔ)量 資料來(lái)源：羅蘭貝格顧問(wèn)整理分析 行業(yè)審視 我國(guó)煉油企業(yè)的規(guī)模普遍較小，與國(guó)外有相當(dāng)大的差距，難以形成普遍的規(guī)模經(jīng)濟(jì) 資料來(lái)源：海融證券網(wǎng)、 《 關(guān)于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見(jiàn) 》 中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào) 《 中國(guó)經(jīng)貿(mào)委副主任王萬(wàn)賓就工業(yè)結(jié)構(gòu)如何調(diào)整發(fā)表看法 》 我 國(guó) 情 況 國(guó) 外 情 況 ?平均規(guī)模 ?大煉廠 ?原油單加工 ?小煉廠 ?160萬(wàn)噸 /年 ?最大的茂名煉廠年生產(chǎn)能力 1350萬(wàn)噸 ?最大的為 800萬(wàn)噸/年 ?在 242家煉廠中有188家小煉廠 ?524萬(wàn)噸 /年 ?規(guī)模最大的 4000萬(wàn)噸／年 ?最大的 1250萬(wàn)噸/年 行業(yè)審視 ?由于原油庫(kù)存減少，以及主要產(chǎn)油國(guó)限產(chǎn)導(dǎo)致石油價(jià)格提升，這將使石油開(kāi)采成為我國(guó) 2023年石油石化系統(tǒng)主要的利潤(rùn)來(lái)源； ?98年由于石油價(jià)格的下降以及石油大量的走私，小煉廠原油供給容易獲得，達(dá)產(chǎn)率普遍很高，獲利能力高于大煉廠； ?中石油與中石化控制著國(guó)內(nèi)成品油的批發(fā)權(quán)，日子要比其它石油企業(yè)好過(guò)。 資料來(lái)源：羅蘭貝格顧問(wèn)整理分析 行業(yè)審視 石油行業(yè)是一個(gè)高度縱向一體化的雙寡頭壟斷的行業(yè) ?中石油下屬石油管道公司壟斷優(yōu)勢(shì)明顯，占總運(yùn)輸量的70% ?中石油下屬油田占67%開(kāi)采量 ?中石化下屬油田占22%開(kāi)采量 ?海洋石油下屬油田占 10%開(kāi)采量 ?其他油田只占 1%的開(kāi)采量 ?中石油和中石化的石油勘探量占全國(guó)總量的 75% ?海洋石油、新星石油和國(guó)外石油公司的勘探量占 25% 資料來(lái)源：羅蘭貝格顧問(wèn)整理分析 原油勘探 原油開(kāi)采 原油運(yùn)輸 原油煉制 成品油批發(fā) 成品油零售 ?大中型煉廠基本屬于三大集團(tuán) ?小煉廠已關(guān)閉 2/3，其余將繼續(xù)關(guān)閉，或被三大集團(tuán)劃轉(zhuǎn)、收購(gòu) ?由中石油、中石化完全壟斷 ?所有加油站必須逐步并入兩大集團(tuán)銷售網(wǎng)絡(luò) 行業(yè)審視 01234567?？松梨诨始覛づ捎?guó)石油中石化委內(nèi)瑞拉石油道達(dá)爾菲納中石油0500010000150002023025000?？松梨诨始覛づ浦惺陀?guó)石油魯克石油道達(dá)爾菲納巴西石油雪佛龍埃尼德士古萊普索中石化科諾科百萬(wàn)桶油量 /日 煉油能力 百萬(wàn)桶油當(dāng)量 油氣儲(chǔ)量 中石油、中石化在世界大油氣企業(yè)中的排名 資料來(lái)源： 《 財(cái)經(jīng) 》 2023年 11月 — 《 石油業(yè)：上市后的選擇 》 行業(yè)審視 目前的格局為地域性南北分治 接下來(lái)的目標(biāo)是打破南北分治，推動(dòng)兩大集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng) 最終目標(biāo)是全行業(yè)所有領(lǐng)域達(dá)到完全的競(jìng)爭(zhēng) 兩大集團(tuán)戰(zhàn)略性重組的根本目的，是打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流企業(yè)，他們面對(duì)的將是國(guó)際石油巨艦的競(jìng)爭(zhēng)，依靠行政性壟斷力量顯然無(wú)法與之抗衡；事實(shí)是，中國(guó)石油業(yè)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都面臨著成本削減的任務(wù) 兩大集團(tuán)戰(zhàn)略性重組目標(biāo) 行業(yè)審視 中石化 中石油 西北實(shí)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品圍繞石油行業(yè)全價(jià)值鏈展開(kāi) 節(jié)油劑 汽油添加劑 汽油清凈劑 柴油添加劑 污水處理劑 原油勘探 原油開(kāi)采 原油運(yùn)輸 原油煉制 成品油批發(fā) 成品油零售 西北實(shí)業(yè)燃油添加劑與污水處理劑可以降低煉制與開(kāi)采的成本，而兩大集團(tuán)目前急于削減整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本，如果西北實(shí)業(yè)能夠與其合作，其市場(chǎng)前景不可估量。而對(duì)石油行業(yè)來(lái)說(shuō)，它并非是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，所以西北實(shí)業(yè)應(yīng)把發(fā)展與中石油、中石化的關(guān)系，鎖定核心客戶，作為公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的核心戰(zhàn)略之一。 對(duì)柴油而言，提高柴汽比使得其增長(zhǎng)快于汽油增長(zhǎng)，而目前以添加劑方法降低其冷凝點(diǎn)是目前主流方法 。 行業(yè)審視 第 二 部 分 公 司 診 斷 公司診斷 西北實(shí)業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)史 1993 1994 94年，公司開(kāi)始投入很多產(chǎn)品。 97年，公司兼并西安民用電子廠，此時(shí)整個(gè)公司“大鍋飯”現(xiàn)象日益嚴(yán)重。在業(yè)務(wù)方面僅保留了房地產(chǎn)和無(wú)鉛汽油添加劑。實(shí)現(xiàn)股份制改造，通過(guò)“雙高”認(rèn)證。 2023 93年，成立公司，78人完成 100多萬(wàn)收入。 公司診斷 3080202340006000800010000120231997 1998 1999總資產(chǎn) 銷售收入 凈利潤(rùn)單位：萬(wàn)元 在創(chuàng)新技術(shù)的帶動(dòng)下，西北實(shí)業(yè)近年來(lái)業(yè)績(jī)迅速提升，為在創(chuàng)業(yè)板上市及未來(lái)發(fā)展構(gòu)筑了良好的平臺(tái) 公司診斷 上市契機(jī)給西北實(shí)業(yè)帶來(lái)快速成長(zhǎng)沖動(dòng)，公司上下對(duì)高速增長(zhǎng)預(yù)期充滿信心；但伴隨機(jī)遇而來(lái)的是嚴(yán)峻挑戰(zhàn) 公司管理基礎(chǔ)薄弱 業(yè)務(wù)規(guī)劃中短期業(yè)務(wù)鮮明 ,但儲(chǔ)備技術(shù)重點(diǎn)不明確 ,何為主導(dǎo) ,如何組合 ,節(jié)奏如何安排 ? 產(chǎn)品市場(chǎng)、資本市場(chǎng)以及人才市場(chǎng)的壓力 所處的行業(yè)環(huán)境復(fù)雜 公司診斷 西北實(shí)業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備豐富，三層面業(yè)務(wù)明確，但業(yè)務(wù)重心和如何形成業(yè)務(wù)組合思路尚不清晰 汽油添加劑 柴油添加劑 節(jié)油劑 污水處理劑 清凈劑 納米材料 西北實(shí)業(yè)的 三層面業(yè)務(wù)組合 水合天然氣 二茂鐵衍生物 廢輪胎煉制超細(xì)粉末 ?在五年發(fā)展規(guī)劃中，西北實(shí)業(yè)已經(jīng)明確了三層面業(yè)務(wù)組合，并確定了近、中、長(zhǎng)期的業(yè)務(wù) ?圍繞車用燃油應(yīng)用，公司形成了現(xiàn)有添加劑產(chǎn)品的升級(jí)換代和節(jié)油劑、清凈劑產(chǎn)品以及服務(wù)于該領(lǐng)域的納米技術(shù)研究的系列產(chǎn)品鏈，但何為主導(dǎo)產(chǎn)品？如何組合式地推出？近期、中期、長(zhǎng)期如何配合均未明確。制約和影響因素繁多，行業(yè)的不確定性較高。但燃油添加劑作為煉油過(guò)程中的輔料之一，使燃油添加劑行業(yè)在燃油行業(yè)中先天性地處于從屬地位；再加上其他技術(shù)（如工藝法和其他添加劑產(chǎn)品）的替代競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)環(huán)境下的企業(yè)發(fā)展不確定性增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)較大。特別是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)意識(shí)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn) 公司診斷 西北實(shí)業(yè)尚未形成明晰的戰(zhàn)略規(guī)劃體系 使命 遠(yuǎn)景 戰(zhàn)略 ?列出一系列提供產(chǎn)品或服務(wù)的行動(dòng)，創(chuàng)造附加值 ?描述公司選擇的 “ 價(jià)值方案 ” ?隨市場(chǎng)分析、消費(fèi)者經(jīng)驗(yàn)、試驗(yàn)而不斷改善 ?最好嚴(yán)格限制在內(nèi)部使用 如何獲得持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？ ?指導(dǎo)戰(zhàn)略和組織的發(fā)展 ?描述一個(gè)鼓舞人心的事實(shí) ?可以在一個(gè)特定時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn) ?主要是為內(nèi)部人員提供指導(dǎo)（有些口號(hào)也可提供給外部人員） 領(lǐng)導(dǎo)者希望公司發(fā)展成什么樣？ ?為組織內(nèi)所有決策提供前提 ?描述一個(gè)持久的事實(shí) ?可以是一個(gè)無(wú)限時(shí)期的解答（而沒(méi)有時(shí)間限制） ?為內(nèi)部和外部人員提供指導(dǎo) 公司為什么存在？ 西北實(shí)業(yè)： ?尚未明確提出企業(yè)的使命 西北實(shí)業(yè)： ?已確定遠(yuǎn)景“成為國(guó)內(nèi)一流環(huán)保企業(yè)” ?但“國(guó)內(nèi)一流環(huán)保企業(yè)”的標(biāo)志未得到明確的詮釋 西北實(shí)業(yè)： ?只有用未來(lái)一個(gè)時(shí)點(diǎn)表述的戰(zhàn)略目標(biāo)，沒(méi)有漸進(jìn)性目標(biāo) ?沒(méi)有一個(gè)明確的支持戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)發(fā)展模式 ?只有近、中、長(zhǎng)期項(xiàng)目選擇，而還沒(méi)有明確詳細(xì)的行動(dòng)方案 公司診斷 西北實(shí)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中沒(méi)有明確今后的發(fā)展模式 ?在環(huán)保產(chǎn)業(yè)內(nèi)何種領(lǐng)域發(fā)展并未得到明確 ?建立何種運(yùn)作模式（業(yè)務(wù)模式）支持戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)現(xiàn)也并未明確 發(fā)展目標(biāo) 發(fā)展模式 西北實(shí)業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃目前并沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)展模式、運(yùn)作機(jī)制及行動(dòng)計(jì)劃作為支撐