【正文】 增長(zhǎng)率下降?EBITDA下降?市場(chǎng)占有率下降 企業(yè)行為?客戶服務(wù)日益重要?戰(zhàn)略聯(lián)盟發(fā)揮重要作用?營(yíng)銷支出增加?價(jià)格成為重要的競(jìng)爭(zhēng)手段?品牌日益重要?管制放松資費(fèi)放開(kāi)新牌照?技術(shù)進(jìn)步3GIP接入壟斷打破?WTO國(guó)外運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入沖擊外部沖擊將對(duì)中國(guó)電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化，產(chǎn)生重大影響 ...19爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 影響?市場(chǎng)容量增大（ ）?34張牌照?綜合運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)?競(jìng)爭(zhēng)更多體現(xiàn)在資費(fèi)和服務(wù)上?CMCC的離網(wǎng)率達(dá) %，隨聯(lián)通CDMA開(kāi)通和新運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入，可能進(jìn)一步升高?當(dāng)前新增客戶多為低端客戶業(yè)績(jī)?資費(fèi)下降?營(yíng)銷等支出增加?盈利水平下降?高端客戶被其他運(yùn)營(yíng)商吸引?市場(chǎng)份額下降（由目前 78:22向多運(yùn)營(yíng)商均衡轉(zhuǎn)變）CMCC可能遇到的兩種困境：跟不上管制放松后的要求技術(shù)上的進(jìn)步跟不上轉(zhuǎn)型以后的需要?管制放松資費(fèi)放開(kāi)新牌照?技術(shù)進(jìn)步3GIP接入壟斷打破?WTO國(guó)外運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入沖擊… 中國(guó)電信行業(yè)結(jié)構(gòu)的 這種巨大變化將對(duì) CMCC產(chǎn)生巨大沖擊，從而影響其業(yè)績(jī)對(duì) CMCC產(chǎn)生的影響20爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè)CMCC在 6大類指標(biāo)上都存在不同程度的差距世界一流通信企業(yè)規(guī)模一、規(guī)模 除用戶數(shù) CMCC領(lǐng)先外，營(yíng)業(yè)收入和資產(chǎn)規(guī)模都是最低：規(guī)模不夠 “ 大 ”財(cái)務(wù)二、財(cái)務(wù) 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率最低，反應(yīng) CMCC在運(yùn)營(yíng)效率上與一流企業(yè)存在較大的差距： 財(cái)務(wù)表現(xiàn)不夠 “ 強(qiáng)”市場(chǎng)三、市場(chǎng) 從目前雙寡頭的狀況下， CMCC在市場(chǎng)表現(xiàn)良好。代表性 ：盡量用最少的指標(biāo)反映重大的方面。獨(dú)立性 ：各指標(biāo)之間相互獨(dú)立。建立標(biāo)桿體系的依據(jù)10爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè)前瞻性 ：在短期利潤(rùn)和長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造之間取得平衡。爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè)爭(zhēng)創(chuàng)世界一流電信企業(yè)標(biāo)桿體系和差距分析匯報(bào)中國(guó)移動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略部新華信管理咨詢公司2023年 11月 17日0爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè)目錄1爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè)10156Olivetti9146Alcatel8128BT7127France Tele694DT590WorldCom449SBC Com.332Verizon Com.231ATT115NTTFortune電信業(yè)排名Fortune500排名公司名稱20391Japan Tele.19339BCE18336China Mobile17297Qwest .16232KDDI15228ChinaTele14212Vodafone13190Sprint12170Bellsouth11168TelefonicaFortune電信業(yè)排名Fortune500排名公司名稱“ 世界一流企業(yè) ” 是一個(gè)主觀的概念，必須從大家公認(rèn)的角度選擇 “ 世界一流企業(yè) ” 的具體標(biāo)桿企業(yè)。首先，我們從分析 2023年《 Fortune》雜志全球前 20家電信企業(yè)排名 (按銷售額）入手 ...第一步，從全球排名和行業(yè)排名入手 ……2爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè)第二步，從 “ 公認(rèn)的行業(yè)地位 ” 入手分析 ……從全球行業(yè)排名到 CMCC管理層對(duì)一流企業(yè)的提及次數(shù)兩個(gè)維度，從公認(rèn)程度上選取標(biāo)桿企業(yè) 行業(yè)排名（ 2023年電信行業(yè)全球銷售額排名 ）提及次數(shù)（中國(guó)移動(dòng)高層認(rèn)可程度）Vodafone提及 13次排名第 14NTT提及 12次排名第 1DT提及 5次排名第 6Verizon提及 1次排名第 3ATT提及 5次排名第 23 5 12 13123514BT提及 2次排名第 8Cable Wireless提及 1次Sprint提及 2次排名第 13Telefonica提及 1次排名第 113爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè)CMCC集團(tuán)管理高層對(duì)世界一流企業(yè)的看法訪談統(tǒng)計(jì)1151213TelefonicaVerizonDTNTTDooVodafone2125SprintCableWirelessBTATT4爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè)管理層認(rèn)為使這些企業(yè)被稱為世界一流的主要原因如下Vodafone?國(guó)際化程度高（ 5）?規(guī)模大（ 4）?有影響力（1）NTTDoo?國(guó)際化程度高（ 2）?規(guī)模大（ 2）?業(yè)界認(rèn)知度高（ 1）?業(yè)績(jī)好（ 4）?技術(shù)領(lǐng)先（3）?發(fā)展迅速（2）DT?國(guó)際化程度高（ 2）?規(guī)模大（ 1）Verizon?業(yè)績(jī)好（ 1）?綜合實(shí)力強(qiáng)（ 1）Telefonica?國(guó)際化程度高（ 1）5爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè)第三，從 “ 業(yè)務(wù)范圍 ” 和 “ 地域范圍 ” 進(jìn)行的分析篩選 …地域范圍低高業(yè)務(wù)范圍窄 寬NTT DoCoMoVodafoneVERIZONSBCTelephonicBT DT ATT國(guó)際收入占總收入比例從經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)范圍和地域范圍兩個(gè)維度，可把各運(yùn)營(yíng)商分成四組，從各組選出一個(gè)標(biāo)桿企業(yè)，使之能全面代表一流企業(yè)Cable Wireless6爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè)10156Olivetti9146Alcatel8128BT7127France Tele694DT590WorldCom449SBC Com.332Verizon Com.231ATT115NTTFortune電信業(yè)排名Fortune500排名公司名稱20391Japan Tele.19339BCE18336China Mobile17297Qwest .16232KDDI15228ChinaTele14212Vodafone13190Sprint12170Bellsouth11168TelefonicaFortune電信業(yè)排名Fortune500排名公司名稱最后，我們確定了四家標(biāo)桿企業(yè) ……Vodafone: “ 資本運(yùn)營(yíng)能力領(lǐng)先型 ” ：國(guó)際化NTTDoCoMo:“ 研發(fā)創(chuàng)新能力領(lǐng)先型 ” ： Imode模式Verizon: “ 股東價(jià)值最大領(lǐng)先型 ” ：利潤(rùn)全球最佳DT: “ 管理轉(zhuǎn)型能力領(lǐng)先型 ” ：從傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商成為綜合運(yùn)營(yíng)商從一流企業(yè)的成功領(lǐng)先原因進(jìn)行分析，我們從中確定了四家具有典型學(xué)習(xí)意義的標(biāo)桿企業(yè)：7爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè)總結(jié)：選擇 “ 世界一流標(biāo)桿企業(yè) ” 的六大標(biāo)準(zhǔn)世界一流通信企業(yè)公認(rèn)成功在行業(yè)內(nèi)具有不可辯駁的公認(rèn)程度業(yè)務(wù)組合單一移動(dòng)業(yè)務(wù)和綜合電信業(yè)務(wù)都要有地域組合國(guó)際化程度高和程度低都要有盈利模式各有自己獨(dú)特的盈利模式管理模式同樣面臨和經(jīng)歷從傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商向綜合電信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型可學(xué)習(xí)性對(duì) CMCC在不同的方面具有借鑒價(jià)值外部公認(rèn)代表性對(duì)CMCC可參性8爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè)目錄一 .世界一流通信企業(yè)的界定二 .世界一流通信企業(yè)指標(biāo)體系三 .中國(guó)移動(dòng)和世界一流通信企業(yè)的差距分析四 .關(guān)于中國(guó)移動(dòng)爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè)的相關(guān)建議9爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè)目標(biāo) 評(píng)估 指標(biāo) 計(jì)劃財(cái)務(wù)“ 要在財(cái)務(wù)方面取得成功，我們應(yīng)向股東們展示什么目標(biāo) 評(píng)估 指標(biāo) 計(jì)劃客戶“ 要實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略，我們應(yīng)向客戶展示什么？ ”目標(biāo) 評(píng)估 指標(biāo) 計(jì)劃管理“ 要股東和客戶滿意，哪些業(yè)務(wù)過(guò)程我們應(yīng)該加強(qiáng)？ ”目標(biāo) 評(píng)估 指標(biāo) 計(jì)劃創(chuàng)新“ 要實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略，我們將如何不斷改變和提高？ ”公司戰(zhàn)略建立 “ 標(biāo)桿指標(biāo)體系 ” 的依據(jù)是 “ 平衡計(jì)分卡 ” ，這是 1992年以后跨國(guó)大公司廣泛采用的一種指標(biāo)體系，其實(shí)質(zhì)是把戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變成可操作可衡量的績(jī)效考評(píng)框架。全面性 ：指標(biāo)體系能全面評(píng)價(jià)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況。熟悉度 ：指標(biāo)應(yīng)為大眾所熟悉，便于評(píng)價(jià)。過(guò)程性 ：指標(biāo)體系的建立不僅是一個(gè)結(jié)果，更是一個(gè)過(guò)程。隨著市場(chǎng)狀況的變化， CMCC很難取得同樣的市場(chǎng)表現(xiàn)：“ 脆弱 ” 的市場(chǎng)領(lǐng)先地位客戶四、客戶 CMCC在根據(jù)客戶細(xì)分推出有 針對(duì)性的新產(chǎn)品，客戶服務(wù)的效率和質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高：對(duì)客戶反應(yīng)不夠 “ 快 ”創(chuàng)新