【正文】 空運(yùn)輸 航空貨運(yùn) :在單張合約下貨主與承運(yùn)人間的 門到機(jī)場 (DA) / 機(jī)場到門 (AD) / 門到門 (DD) 運(yùn)輸 航空承運(yùn) : 符合以下最少一個(gè)條件 1) 在兩端機(jī)場 (AA) 范圍以外 , 貨物并不屬于航空公司所擁有 (無論實(shí)際上或法律上 ) 2) 在航空公司與航空公司間或航空公司與綜合者間有行間貨物 航空貨運(yùn)業(yè)參與者 – 相互關(guān)系 定義 : 0 0 貨運(yùn)站 0 航空運(yùn)輸服務(wù) 0 航空運(yùn)輸服務(wù) 0 12 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 還需補(bǔ)充的是，由于快遞服務(wù)有更高的要求，快遞服務(wù)已經(jīng)成為航空貨運(yùn)以外的一個(gè)獨(dú)立的市場，并且要求快遞服務(wù)商有更高的業(yè)務(wù)能力 普貨 通過貨代和商業(yè)性航線 交付時(shí)間 貨物的重量 4 – 7天 2 – 4天 48小時(shí)以下 郵件 快遞服務(wù) 普貨 通過專業(yè)性航空貨運(yùn)航線 0 – 50公 斤 50 – 5000公 斤 5000公斤以上 示意圖 ?文件 ?商業(yè)憑證 ?發(fā)票 ?匯票等 ?通信產(chǎn)品 ?高科技產(chǎn)品 ?手表 ?珠寶首飾等 ?電子產(chǎn)品 ?辦公用品 ?服裝 ?玩具等 ?紡織品 ?計(jì)算機(jī) ?零售 ?機(jī)械產(chǎn)品 ?電器 ?通信設(shè)備 ?零件 ?汽車配件等 行業(yè)列舉： 13 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 航空貨運(yùn)、快遞與配送的關(guān)系 經(jīng)航空承運(yùn)服務(wù)所得附加收入 貨主 貨代 機(jī)場 (物流中心 ) 承運(yùn)者 行間貨物 航空運(yùn)輸服務(wù) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 綜合者 DD, DA, 或 AD 運(yùn)輸 航空運(yùn)輸服務(wù) 0 配送 : 符合以下兩個(gè)條件 : 1) 機(jī)場到門 (AD), 門到機(jī)場 (DA), 或地面門到門 (DD) 2) 屬短距離 , 經(jīng)單一種運(yùn)輸工具運(yùn)輸 (少于 500 公里 ) 3) 配送體現(xiàn)的是同一個(gè)貨主向多個(gè)處于不同地點(diǎn)的收貨人發(fā)貨的過程 快遞 : 符合以下兩個(gè)條件 : 1) 扮演綜合者角色 , 向貨主提供一站式運(yùn)輸服務(wù) , 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點(diǎn) 2) 具時(shí)效性或供給提速產(chǎn)品 速度需求 快遞 非快遞 貨運(yùn)中心 定義 : 地區(qū)配送中心 倉儲 Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站 經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù) 空 / 陸 / 多式運(yùn)輸 , 物流和清關(guān)服務(wù) 門到門物流和清關(guān)服務(wù) 航空運(yùn)輸服務(wù) / 端到門地面運(yùn)輸 14 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 世界物流市場的演變經(jīng)過了三個(gè)階段 客戶價(jià)值 運(yùn)輸合同 /分銷 1980 + 物流外包 物流管理的集成 1970 + 1990 + 服務(wù) 簡單的功能 多功能 多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性 關(guān)系 交易 長期的協(xié)議 戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向 涉及的范圍 本地 /地區(qū)性 跨區(qū)域 全球化，門到門的區(qū)域 競爭趨勢 分散 合并 /聯(lián)盟 仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大 核心力 資產(chǎn)和流程執(zhí)行 從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變 以信息和知識為主 買方價(jià)值 成本控制 地域擴(kuò)張 優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù) 策略伙伴 戰(zhàn)略伙伴 3PL 3PL 3PL 第三方物流的發(fā)展 15 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 而全球范圍來看，外包物流市場的規(guī)模多達(dá) 1200億美元，主要集中在歐美 全球和美國的外包費(fèi)用 (19952023) 單位：十億美金 資料來源： International Data Corporation (IDC) 2023， ?Who’s Who in Logistics?,? Armstrong’s Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998，埃森哲美國第三方物流行業(yè)調(diào)研報(bào)告（ 2023） 1995 1996 1997 1998 1999 2023 73 80 89 100 110 120 40 43 45 48 52 57 0481216202480/20 規(guī)則 66% 收益 ($15,500M) at 20% of 物流企業(yè) (11) 80%市場 ($19,000M)集中于 35%的物流企業(yè) (19家 ) 26%15%16%7%36%物流管理集成和零部件物流物流軟件國際貨運(yùn)代理國內(nèi)貨運(yùn)代理運(yùn)輸、倉儲設(shè)施管理20% 35% 100%=54家最大的第三方物流企業(yè) 美國物流外包收入業(yè)務(wù)構(gòu)成 (1999) 美國物流外包市場集中度 (1998) 16 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 外包物流市場客戶群的特征比較穏定，在歐美主要集中于汽車、化工、計(jì)算器、消貨品、醫(yī)藥、零售等幾個(gè)行業(yè) 72 73 73687228 27 2732281996 1997 1998 1999 2023使用外包物流的企業(yè)比例 不使用外包物流的企業(yè)比例 美國使用物流外包服務(wù)的企業(yè)比例 (19952023) 單位： % 美國物流外包客戶行業(yè)分布 (1999) 資料來源： 埃森哲美國第三方物流行業(yè)調(diào)研報(bào)告（ 2023） 6 7 . 9 %6 0 . 7 %8 4 . 3 %8 0 . 0 %7 0 . 4 %6 8 . 8 %0%20%40%60%80%100%汽車 化工 計(jì)算機(jī) 消費(fèi)品 醫(yī)藥 零售17 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 影響使用外包物流服務(wù)的因素 5%7%9%11%24%38%減低成本 注 : 應(yīng)答者揀選的比例 (%) 聽取專家意見、加深市場知識、 獲得更多市場數(shù)據(jù) 改善運(yùn)作效率 改善客戶服務(wù) 專注核心業(yè)務(wù) 提高靈活度 資料來源： Lieb and Randall 歐美企業(yè)對外包物流的期望是降低成本和專業(yè)的服務(wù) 現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是 : ? 銷售運(yùn)輸 ? 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 ? 采購運(yùn)輸 ? 部分制造工序 ? 拼箱 / 拆箱 ? 分拆派送 ? 運(yùn)輸設(shè)施管理 未來要求提供的物流 , 但目前比較少提供的服務(wù) : ? 訂單處理 ? 信息技術(shù) ? 產(chǎn)品組裝 / 安裝 ? 物流咨詢 ? 庫存管理 ? 訂單執(zhí)行 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 + 物流服務(wù)市場綜述 + 中國物流市場現(xiàn)狀 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運(yùn)和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 19 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 中國物流行業(yè)目前仍然處于?運(yùn)輸合同 /分銷?這一階段，逐漸向?物流外包?過渡，首先表現(xiàn)在中國市場的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前很少具備提供高附加值物流服務(wù)的能力 中國物流板塊上市公司 資料來源：中國全程物流網(wǎng)，埃森哲分析 公路運(yùn)輸 鐵路運(yùn)輸 港口、機(jī)場 空運(yùn) 倉儲 其它 總數(shù) 物流裝備 水運(yùn) 5 2 3 8 2 2 1 3 26 單位：個(gè) 上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務(wù) 上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運(yùn)輸、倉儲等傳統(tǒng)的物流服務(wù) 目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 ?第三利潤源泉?，意味著外包物流并沒有形成一定的規(guī)模 20 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 根據(jù)物流協(xié)會的調(diào)查，目前中國大部分的外包物流企業(yè)連企業(yè)基本的物流需求滿足得也不是很好，信息系統(tǒng)功能不夠健全是制約物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸 資料來源：中國物流協(xié)會，埃森哲分析 中國企業(yè)對?外包?物流服務(wù)不滿意的原因 中國物流相關(guān)企業(yè)信息系統(tǒng)模塊和功能 回答人數(shù)比： % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 運(yùn) 作成本高 信息不及 時(shí) 不準(zhǔn) 確作 業(yè)速度慢 服 務(wù)內(nèi) 容殘缺貨損 率高作 業(yè)差錯(cuò)高服 務(wù)態(tài) 度差沒 有網(wǎng)絡(luò) 服務(wù)不能 滿 足需求波 動 生 產(chǎn)企業(yè) 商 業(yè)企業(yè)0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 倉儲作業(yè)管理 庫存管理 運(yùn)輸管理 財(cái)務(wù)管理 其它 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 遠(yuǎn)程通信功能 業(yè)務(wù)管理 查詢功能 決策分析 21 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 亞洲物流 可以看出目前在中國從事外包物流的企業(yè)仍然是跨國企業(yè)和部份電子商務(wù)的企業(yè)，大部份的物流企業(yè)停留于傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 資料來源：外經(jīng)貿(mào)部，埃森哲訪談，埃森哲分析 運(yùn)輸企業(yè) /貨代企業(yè)： 1. 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司 2. 中國對外貿(mào)易運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司 3. 中海物流有限公司 4. 中國國際航空公司 5. 中鐵集裝箱運(yùn)輸中心 6. 中鐵快運(yùn)有限公司 7. 上海大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司 8. 山東濟(jì)南汽車運(yùn)輸總公司 9. 國家郵政局 外包物流 /物流管理集成： 1. 馬士基物流（中國）有限公司 2. 寶供物流企業(yè)集團(tuán)有限公司 3. 華運(yùn)通物流有限公司 4. 亞洲物流科技（中國）有限公司 5. 快步易捷（廣州）信息服務(wù)有限公司 6. 中企網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司 倉儲企業(yè)： 1. 中國物資儲運(yùn)公司 2. 上海物資（集團(tuán)）總公司 3. 天津市物資集團(tuán) 4. 中國對外貿(mào)易運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司 物流基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)： 1. 青島港務(wù)局 2. 中國集裝箱控股公司 3. 上海外高橋（集團(tuán)）有限公司 4. 深圳平湖物流基地 配送 /分銷企業(yè)： 1. 聯(lián)想進(jìn)出口有限公司 2. 北京醫(yī)藥股份有限公司 3. 聯(lián)華超市有限公司 4. 新華書店總店 5. 上海大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司 6. 美集物流運(yùn)輸（中國）有限公司 企業(yè)內(nèi)部物流處理： 1. 第一汽車集團(tuán) 2. 青島海爾零部件采購有限公司 3. 青島啤酒集團(tuán) 4. 山東東大化工集團(tuán) 5. 昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司 信息系統(tǒng)集成能力 物流管理集成能力 外經(jīng)貿(mào)部?現(xiàn)代物流工作重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)? 寶供物流 馬士基物流 快步易捷 華運(yùn)通物流 中企通信 強(qiáng) 強(qiáng) 示意圖 22 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 2023年公司的業(yè)務(wù)收入 (共 RMB ) 采購 原材料的運(yùn)輸 倉儲 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 成品運(yùn)輸 配送 維修 業(yè)務(wù) Deal 1 (手機(jī) ) X Deal 2 (計(jì)算機(jī) ) X X X Deal 3 (汽車 ) X Deal 4 (化工 ) X Deal 5 (制造 ) X … 外包 物流 資料來源：埃森哲內(nèi)部資料 倉儲11%貨代5%公路10%海運(yùn)57%空運(yùn)貨代13%多式3%物流1%以一個(gè)國內(nèi)領(lǐng)先物流企業(yè)為例可以看出，外包物流業(yè)務(wù)在整體業(yè)務(wù)中所占比例很小，而且還是處在將傳統(tǒng)運(yùn)輸或者倉儲的功能轉(zhuǎn)變成長期協(xié)議的階段，服務(wù)內(nèi)容不是很復(fù)雜 23 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 回答人數(shù) % 中國合資企業(yè)選擇第三方物流服務(wù)商的首要因素 資料來源：埃森哲調(diào)研結(jié)果，全國物流協(xié)會 調(diào)查表明中國企業(yè)對外包物流服務(wù)的首選項(xiàng)目仍然是運(yùn)輸服務(wù)和倉儲管理 中國生產(chǎn)和商業(yè)企業(yè)?外包?物流項(xiàng)目的內(nèi)容 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 原料質(zhì)檢 代結(jié)結(jié)款 包裝 代為報(bào)關(guān) 定做條碼 物流信息系統(tǒng) 物流網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 配送 倉儲管理 運(yùn)輸 0% 10% 20% 30% 40% 50% 其它 包裝 市內(nèi)配送 干線運(yùn)輸 單純倉儲 商業(yè)企業(yè) 生產(chǎn)企業(yè) 24 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 從中國企業(yè)對于外包服務(wù)內(nèi)容的未來期望看出，工業(yè)企業(yè)有較強(qiáng)的外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉儲服務(wù) 回答人數(shù) % 中國工業(yè)企業(yè)期望?外包?的物流功能 資料來源：全國物流協(xié)會物流市場調(diào)研 2023 中國商業(yè)企業(yè)期望?外包?的物流功能