【正文】 太平洋地區(qū)的航線，其它國際航線的國際至國內(nèi)段的貨運量總體上遠遠低于國內(nèi)至國際段的貨運量 ? XX航空的深圳 芝加哥貨運航線的載運率總體上與市場水平持平，其國際至國內(nèi)段的貨運量僅為國內(nèi)至國際段的38% ? 低回程載運率和低收益水平（相比于香港）是導致該航線發(fā)生 （毛利）虧損的原因 18 2023年 XX航空的利潤主要來自國內(nèi)跨區(qū)域航線，而遠程航線和區(qū)域內(nèi)航線虧損嚴重 2023年 XX航空利潤分析 毛利 16% 34% 9% 國內(nèi)跨區(qū)域航空運輸 香港 其它亞洲航線 國際長航線 （包括貨機 ) 占全公司營業(yè)收入的比例 國內(nèi)區(qū)域內(nèi) 610萬人民幣 用于抵補管理費用和間接運營成本所必須達到的邊際貢獻率 19 XX航空大家庭在市場和運營方面上的關鍵成功因素 進一步提高在人口稠密，經(jīng)濟發(fā)達的中國南部沿海、中部沿海和北部沿海地區(qū)的市場份額，特別是在北京和廣州 充分利用 XX航空大家庭 72%的國內(nèi)市場覆蓋率機會。 對該項業(yè)務的管理以上市公司的利益最大化為目標 力發(fā)展 ？ 將業(yè)務作為一個職能或部門 。 雖然 XX航空目前仍須對其國內(nèi)短程航線和國際遠程航線進行補貼，但運力和機隊的調(diào)整，加上強有力的銷售配合將會推動該業(yè)務未來的增長 ? 貨運業(yè)務為 XX航空大家庭提供了增長空間 ， 但實現(xiàn)貨運業(yè)務的贏利需要更高的市場認知度 ? 針對這些問題的戰(zhàn)略及戰(zhàn)術，我們將在最終報告中做進一步介紹 3 B. 愿景和使命 XX航空的目標與愿景（又稱 “遠景 ”） 我們在未來幾年中的戰(zhàn)略目標 ? 全面完成組織和資產(chǎn)的融合 ? 作為一體化的航空公司穩(wěn)定成長 ? 實現(xiàn)存在協(xié)同效應的部門的集中化管理 ? 被股東、員工、政府和市場普遍認可 ? 設計和實施新的計劃和控制系統(tǒng)（管理信息系統(tǒng)） ? 強化培訓 ? 中國贏利能力最強的航空公司 ? 可與全球領先的航空公司相媲美的管理系統(tǒng) ? 最具競爭力的國內(nèi)和國際航線網(wǎng)絡結(jié)構 ? 集中的業(yè)務組合 ? 進入亞洲最大、最成功和最具贏利能力的前 5家航空公司的行列 我們每時每刻銘記的目標 ? 在亞洲航空公司中，成為在安全、乘客滿意度、勞動生產(chǎn)率、增長率和價值創(chuàng)造方面的典范 ? 成為值得信賴的、能夠滿足員工職業(yè)發(fā)展需要的雇主。戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃報告范例 （ 航空公司整合 ） 1 內(nèi)容 頁碼 A. 愿景和使命 5 B. 公司總體戰(zhàn)略 7 C. 主營業(yè)務的關鍵成功因素 12 D. 主營業(yè)務戰(zhàn)略 22 E. 關鍵流程分析 26 F. 飛行運行控制管理 26 G. 職能戰(zhàn)略 37 1. IT 2. 航空安全 H. 組織和文化 48 I. 下一步計劃 67 2 管理概要 – 1 ? XX航空大家庭的愿景（又稱遠景）和使命包括： – 兩年內(nèi)全面完成 XX航空大家庭的聯(lián)合重組工作 – 進一步建立并鞏固 XX航空大家庭的國內(nèi)市場領導者地位 （價值，利潤，規(guī)模） – 十年內(nèi)成為亞洲前五位的航空公司 ? XX航空大家庭應該將管理層的工作重心和投資 重點放在客運和貨運業(yè)務上 。在五年內(nèi)， XX航空需要優(yōu)化其 業(yè)務組合 ? 跨地區(qū)的客運業(yè)務是 XX航空大家庭的” 搖錢樹“ 。吸引國內(nèi)最杰出，最有抱負和最具企業(yè)家精神的人才 ? 尊重并支持環(huán)?；顒? 未來 2年內(nèi) 全面完成聯(lián)合重組，在重組效果方面優(yōu)于我們的競爭對手 未來 5年內(nèi) 進一步提升我們作為中國最具規(guī)模和最成功的航空公司的地位 未來 10年內(nèi) 使我們的角色國際化 5 C. 公司 總體戰(zhàn)略 建議 XX航空尋求集中化的業(yè)務組合以支持和加強其核心航空業(yè)務的發(fā)展 對 XX航空 業(yè)務組合 的 建議 Source: Roland Berger 2 3 4 聚焦于核心的航空業(yè)務 (客運和貨運 ) 對航空產(chǎn)生支持和協(xié)同作用的業(yè)務進行優(yōu)化管理和控制 在特定條件下支持第三方業(yè)務的發(fā)展 堅定在中長期集中發(fā)展核心業(yè)務組合的決心 ? 目前占收入的比例超過 98% – 公司成長的源動力 ， 核心競爭力和資產(chǎn)的基石 ? 從上市公司的利益出發(fā)，從支持和加強航空主業(yè)的角度對其進行管理 ? 僅限于在為數(shù)不多的具有吸引力的市場充分利用自身的強大優(yōu)勢 ? 在時機允許的時候，收縮業(yè)務組合并集中在航空配套業(yè)務和與航空業(yè)務具有協(xié)同效應的業(yè)務上 1 7 尋求多元化的業(yè)務組合會給 XX航空在未來的五到十年間帶來一系列的風險 尋求 多元 化 的業(yè)務組合的主要風險 降低融資能力 財務 管理層的關注和控制 ? XX航空需要利用股票市場的 融資 機會來 支撐 其機隊的擴張 ? 國際金融市場對于經(jīng)營過于分散的航空公司的股票進行折價 : – 如果發(fā)現(xiàn) 各業(yè)務之 間沒有實質(zhì)的 協(xié)同效應 存在 – 如果業(yè)務 組合 降低 了公司業(yè)務的透明度 ? 公司通過資本市場融資來 將 購 /租飛機 的成本將上升 ? 盈利能力 : – 非航空 業(yè)務 的盈利能力常低于航空 業(yè)務 , 從而降低 公司整體利潤水平 ? 占用資本 : – 航空 業(yè)是資本密集型行業(yè) ，在 市場增長和飛機更新 時 需要 大量的資金 ， – XX航空的非航空業(yè)務 目前占用 資金 幣，足夠投資一架新的 B737800飛機 Source: Roland Berger ? 分散 了 管理資源 ? 增加了 公司 總部決策 的 復雜性 ? 使 相互依存的業(yè)務之間的關系 復雜化 – 將對航 空主業(yè)務 產(chǎn)生負面影響 ? 例如，如果子公司管理層的激勵機制 促使其關注于是核心 業(yè)務范圍之外的目標 ，就會出現(xiàn)利益沖突 8 典型的航空公司業(yè)務組合集中在與航空業(yè)務聯(lián)系最密切的業(yè)務領域 典型 的航 空 業(yè)務組合 航空業(yè)務 航空支持業(yè)務 ? 網(wǎng)絡管理 ? 銷售和營銷 ? 飛行 ? 售后 ? 戰(zhàn)略和計劃 ? 行政和支持 ? 如維護和修理 ? 地勤 ? 配餐 ? 信息技術 ? 培訓 (內(nèi)部 /外包 ) 非航空業(yè)務 功能性活動 /營運 在其它航空公司中的股份 ? 大股東 ? 小股東 協(xié)作業(yè)務 政治投資 財務投資 ? 影響力 ? 象征意義 ? 例如 CRSs, 當?shù)鼗A設施建設 ? 謀求回報 ? 或謀求增值 ? 與航空業(yè)務有實質(zhì)性 的關系 ? 如特許經(jīng)營、 旅游 核心航空業(yè)務 核心航空業(yè)務在運營上對 該業(yè)務的依賴程度 低 高 在全部業(yè)務中所占的比例 (收入 , 利潤 , 投資 , 管理層 精力 ) 低 高 BACKUP 9 建議 XX航空根據(jù)以下路徑來改造現(xiàn)有的業(yè)務組合 政策性和福利性 投資 ? 在可能情況下，高級管理層應該對投資的政治性或社會性進行明確界定 ? 僅在必要或有利的情況下保留 財務投資 ? 不宜占用大量航空公司資本或管理層的注意力 ? XX航空可以利用這類機會 ? 應該以 投資 回報為 決策依據(jù)和管理目標 ? 不宜直接介入具體的運營管理 XX航空業(yè)務組合管理方案 A. XX航空是否有 “ 重要的 ” 即戰(zhàn)略性的相關利害關系 ？ 務是否具有依賴性 ？ 1. 必要時作為政策性或福利性投資保留 2. 贏得控制權 (如果其與航空公司間存在潛在協(xié)作可能 ) 3. 作為財務投資進行管理 4. 從航空公司中剝離 C. 保留此業(yè)務的利益有多大 ？ 它與航空公司間是否存在實質(zhì)性的協(xié)同效應？ 福利性投資保留 理 維持該業(yè)務 ， 保留控制權 。 在盈利的前提下利用剩余的產(chǎn)能為第三方提供服務 將其作為一個部門或掌握的子公司進行管理 (可能的話 100%持股 )首要任務是為航空公司服務 ， 次要任務是獲得第三方服務收入 否 否 否 是 是 是 是 否 10 D. 主營業(yè)務的關鍵成功因素 預測顯示：到 2023年，中國的航空客運市場將會保持高速增長，其中國內(nèi)市場的預計增長速度最快 來源：空客市場預測 20232023年中國主要客運航線年平均增長率 4 . 1 %6 . 1 %6 . 0 %4 . 1 %7 . 3 %7 . 9 %7 . 3 %5 . 8 %7 . 9 %8 . 2 %0%2%4%6%8%10%中東 中國國內(nèi) 亞洲其它國家地區(qū) 歐洲 美國 太平洋 加拿大 非洲 南亞次大陸 獨聯(lián)體國家 注 : 國家或地區(qū)按收費客公里大小從左到右排列 12 89%的國內(nèi)航空客運市場集中在東部沿海地區(qū) ， XX航空大家庭在中國各地區(qū)客運市場中都占有主導地位。集中于區(qū)域間市場 根據(jù)市場需求調(diào)整飛機機型及配置：目前機隊的規(guī)模已經(jīng)能滿足增長的需要，而機隊的配置需要進行重新評估 滿足不斷增長的國內(nèi)旅游市場的需求 利用規(guī)模優(yōu)勢來緩解由于旅客流量季節(jié)性波動帶來的壓力 提高航班正點率來提高客戶滿意度 將資源重點放在幾條關鍵國際航線上并提高市場份額。（運行控制管理的整合將在最終報告中討論） ? 網(wǎng)絡規(guī)劃和網(wǎng)絡調(diào)整的集中管理不但有助于加強 XX航空大家庭的利潤導向和實際的贏利能力。 IT協(xié)調(diào)、 IT管理和軟件開發(fā)應進行集中化的管理 ? XX航空應通過建立一個 獨立的安全管理部門，并 輔之以一種 以預防為主（非懲誡性）的安全文化 來進一步完善其