【正文】 毛利率 % 利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 1 上海 78 4 40992 6 山東 48 8174 2 廣東 80 27421 7 安徽 19 4315 3 浙江 49 23301 8 湖南 20 5109 4 江蘇 56 9 14983 9 河北 26 7841 5 北京 82 1 16152 10 湖北 32 11195 銷售收入前 10省份多數(shù)為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū) ?前 10省份總銷售收入凈額為 1119億 ,占據(jù) 70%市場(chǎng)份額 ?上海市銷售額和利潤(rùn)總額均居首位 , 北京市醫(yī)院藥品收入居首位 ?排名前 5位地區(qū)銷售額均在 100億以上 ,利潤(rùn)總額均在億元以上 ,且具有較高的醫(yī)院藥品收入支撐 ,領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯 ?費(fèi)用率普遍接近甚至高于毛利率 ,各省份利潤(rùn)普遍較低 ,甚至為負(fù)值 ?安徽 ,湖北 ,浙江 ,廣東等省份銷售費(fèi)用率低于 8%,上海 ,江蘇 ,北京 ,山東等高于 10%,上海高達(dá) % 50050100150200上海 廣東 浙江 江蘇 北京 山東 安徽 湖南 河北 湖北銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元) 利潤(rùn)總額（億元）No. 地 區(qū) 銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元 ) 銷售費(fèi)用率 % 毛利率 % 利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） No. 地 區(qū) 銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元 ) 銷售費(fèi)用率 % 毛利率 % 利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 11 重慶 200 16 廣西 5491 12 福建 5691 17 四川 28 13 遼寧 7935 18 陜西 1727 14 河南 3409 19 江西 367 15 山西 1286 20 海南 2542 銷售收入中間 10省份 占據(jù) 22%市場(chǎng)份額 ?居中 10省份總銷售收入凈額為350億 ,占據(jù) 23%市場(chǎng)份額 ?重慶 ,福建 ,海南三地商業(yè)銷售收入較高 ,但本地醫(yī)院藥品收入相對(duì)較低 ,具有較強(qiáng)的對(duì)外輻射能力 ?遼寧 ,河南 ,四川三省的醫(yī)院藥品收入值接近于商業(yè)收入 ,可見商業(yè)銷售以滿足本地為主 ?10省中有 7省虧損 ,遼寧虧損額更是高達(dá)近 8000萬(wàn)元 100102030405060重慶 福建 遼寧 河南 山西 廣西 四川 陜西 江西 海南藥品銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元) 利潤(rùn)總額（億元）No. 地 區(qū) 銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元 ) 銷售費(fèi)用率 % 毛利率 % 利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） No. 地 區(qū) 銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元 ) 銷售費(fèi)用率 % 毛利率 % 利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 1 新疆 2 1900 6 甘肅 2211 2 云南 565 7 內(nèi)蒙 29 2561 3 吉林 5 1618 8 貴州 490 4 天津 17 1461 9 寧夏 467 5 黑龍江 8 495 10 青海 242 銷售收入后 10省份多數(shù)為老少邊窮地區(qū) ?后 10省份總銷售收入凈額為 103億 ,占據(jù) 7%的市場(chǎng)份額 ?吉林 ,天津 ,黑龍江三省本地醫(yī)藥藥品收入均較高 ,只是本地醫(yī)藥商業(yè)落后 ,天津和黑龍江的醫(yī)院藥品收入明顯高于商業(yè)銷售 ?新疆和云南雖地處邊境 ,但商業(yè)銷售均超過 20億 ?其他五省區(qū)在商業(yè)銷售等幾方面均遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他各省 ?后十省區(qū)由于醫(yī)藥商業(yè)落后 ,銷售費(fèi)用率較高 ,大部分在 15%以上 ,內(nèi)蒙高達(dá) 29% 50510152025新疆 云南 吉林 天津 黑龍江 甘肅 內(nèi)蒙 貴州 寧夏 青海藥品銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元) 利潤(rùn)總額（億元）No. 地 區(qū) 商業(yè)銷售收入 (億元 ) 醫(yī)院藥品收入（億元 ) 02年商業(yè)利潤(rùn) (萬(wàn)元 ) 1 華東地區(qū) (滬 ,浙 ,皖 ,魯 ,蘇 ) 637 66787 2 華南地區(qū) (桂 ,粵 ,閩 ,瓊 ) 284 30163 3 華北地區(qū) (京 ,津 ,冀 ,蒙 ,晉 ) 234 5905 4 中南地區(qū) (湘 ,鄂 ,贛 ,豫 ) 180 2310 5 東北地區(qū) (遼 ,吉 ,黑 ) 77 10048 6 西南地區(qū) (云 ,貴 ,川 ,黔 ,渝 ) 106 247 7 西北地區(qū) (陜 ,新 ,甘 ,青 ,寧 ) 66 1813 各大區(qū)醫(yī)藥商業(yè)狀況 — 沿 海地區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯 ?華東五省市醫(yī)藥商業(yè)凈額收入為637億 ,占據(jù) 40%的市場(chǎng)份額 ,商業(yè)利潤(rùn)接近 ,具有明顯優(yōu)勢(shì) ?華南地區(qū)和華北地區(qū)在收入方面實(shí)力接近 ,但華南地區(qū)利潤(rùn)是華北地區(qū)的 7倍多 ?東北地區(qū)醫(yī)藥商業(yè)落后 ,是唯一商業(yè)收入低于醫(yī)院藥品收入的地區(qū) ,虧損額超過 1億 ,但醫(yī)院藥品收入接近中南地區(qū) ,遠(yuǎn)高于 西南地區(qū) ?西北地區(qū)在收入 (商業(yè)和醫(yī)院 )方面規(guī)模較小 , 虧損額較大 1000100200300400500600700華東地區(qū) 華南地區(qū) 華北地區(qū) 中南地區(qū) 東北地區(qū) 西南地區(qū) 西北地區(qū)商業(yè)銷售收入(億元) 醫(yī)院藥品收入（億元) 02年商業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) 銷售收入總額排序 利潤(rùn)總額排序 No. 企業(yè)名稱 銷售總額（萬(wàn)元 ) No. 企業(yè)名稱 1 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán) 1207570 1 上海醫(yī)藥股份 2 上海醫(yī)藥股份 723569 2 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán) 3 廣州醫(yī)藥 454728 3 湖北春天醫(yī)藥 4 安徽仁濟(jì)醫(yī)藥 308894 4 廣州醫(yī)藥 5 山西醫(yī)藥集團(tuán) 302100 5 華東醫(yī)藥 6 重慶醫(yī)藥股份 277895 6 南京醫(yī)藥股份 7 陜西華遠(yuǎn)醫(yī)藥 255821 7 江蘇華東醫(yī)藥 8 南京醫(yī)藥股份 253233 8 北京市醫(yī)藥股份 9 上海雷允上 243472 9 常州藥業(yè) 10 北京醫(yī)藥股份 230343 10 浙江震遠(yuǎn)公司 主要醫(yī)藥流通企業(yè)為國(guó)有商業(yè)改制形成 ?前 10企業(yè)總銷售額為426億元 ,占據(jù)近 22%的份額 ?銷售收入總額排名前十位的企業(yè)中 ,有 5家企業(yè)的利潤(rùn)總額保持在前十位 ?銷售排名前 10企業(yè)主要集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū) ?都由原有的主流商業(yè)發(fā)展演變而來(lái) ?都經(jīng)歷過現(xiàn)代企業(yè)制度的變革或管理改造 ?都牢牢占據(jù)著一方醫(yī)院市場(chǎng)的大局 國(guó)藥股份與上海醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)淺析 ? 物流優(yōu)勢(shì)：兩家均計(jì)劃在現(xiàn)有比同行先進(jìn)的物流基礎(chǔ)上 ,建立現(xiàn)代化的物流體系。 8532(%)1257 (%)2098 (%)3428 (%)4014 (%)4959 (%)6947(%)7284(%)18732(%)全身用抗感染藥消化道和代謝用藥心血管系統(tǒng)抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑醫(yī)用溶液中樞神經(jīng)系統(tǒng)血液和血液形成器官呼吸系統(tǒng)其他類別合計(jì)%%%%%% %%雜類藥物泌尿生殖系統(tǒng)和性激素骨骼肌肉系統(tǒng)皮膚病用藥全身性激素類藥物感覺器官診斷用藥抗寄生蟲藥單位：百萬(wàn)元 重點(diǎn)類別增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯 ? 2023年醫(yī)院購(gòu)藥金額排名前五位的藥物類別 ,自 1999年以來(lái)均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì) ,總體市場(chǎng)格局變化不大 ,消化系統(tǒng)用藥和心血管系統(tǒng)用藥規(guī)模接近。 ? 全國(guó)醫(yī)院用藥平均增長(zhǎng)率達(dá)到 11%,其中 2023和 2023年較上年度增長(zhǎng)幅度較大 ,2023和 2023年較上年度增長(zhǎng)幅度相對(duì)較小。 ? 醫(yī)院購(gòu)藥金額居前三位的是全身用抗感染類藥物、消化系統(tǒng)用藥和心血管系統(tǒng)藥物 ,三者所占市場(chǎng)份額達(dá)到了 %。中國(guó)醫(yī)藥商業(yè) 物流 專項(xiàng)研究報(bào)告 北京秦脈醫(yī)藥咨詢有限責(zé)任公司 編制 目 錄 ? 概述 ? 中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)歷史回顧 ? 中國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)現(xiàn)狀描述 – 醫(yī)院市場(chǎng) – 商業(yè)市場(chǎng) – 零售市場(chǎng) – 農(nóng)村市場(chǎng) ? 多種醫(yī)藥物流模式分析 – 國(guó)內(nèi)醫(yī)藥物流中心建設(shè)情況 – 成都模式 – 上海醫(yī)藥模式 – 九州通模式 – 阜陽(yáng)太和模式 – 三九模式 – 雙鶴模式 ? 醫(yī)藥商業(yè)的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn) – 銷售上升利潤(rùn)劇降的壓力與出路 – 加入 WTO與提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 – 政策導(dǎo)向與 GSP認(rèn)證 – 風(fēng)起云涌的購(gòu)并 ,重組與聯(lián)合 ? 西方醫(yī)藥物流經(jīng)驗(yàn)參考 – 西方發(fā)達(dá)國(guó)家現(xiàn)代物流的特點(diǎn) – 美國(guó)醫(yī)藥物流模式 – 香港裕利物流模式 – 我國(guó)現(xiàn)代物流與國(guó)際水準(zhǔn)的差距 – 國(guó)外物流的發(fā)展趨勢(shì) ? 醫(yī)藥物流相關(guān)政策分析 – 政府宏觀調(diào)控 – 政府職能與 GSP認(rèn)證 – 醫(yī)保改革 – 醫(yī)療衛(wèi)生體制改革 – 藥品流通體制改革 ? 瞄準(zhǔn)醫(yī)藥物流市場(chǎng)多種力量分析 – 醫(yī)藥商業(yè)巨頭 – 醫(yī)藥工業(yè)巨頭 – 零售大鱷 – 外資 – 業(yè)外資金 – 專業(yè)物流公司 ? 中國(guó)醫(yī)藥物流發(fā)展趨勢(shì)分析 概 述 ? 醫(yī)藥商業(yè)使命是保證向醫(yī)院藥房和零售藥店及時(shí)、準(zhǔn)確、低成本供貨，并形成自身的高效益、低成本循環(huán) ,那么中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)現(xiàn)狀如何 ? ? 現(xiàn)在醫(yī)藥商業(yè)日子難過，毛利率平均為 %,純利率則不足 1%,隨著外資進(jìn)入國(guó)內(nèi) ,醫(yī)藥商業(yè)如何承受更大壓力 ,把握更好的發(fā)展機(jī)會(huì) ? ? 國(guó)家主管部門對(duì)醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展的影響舉足輕重，政策傾向于淘汰弱勢(shì)企業(yè)，組建特大型醫(yī)藥集團(tuán)，以應(yīng)對(duì)藥品分銷市場(chǎng)對(duì)外放開后的激烈競(jìng)爭(zhēng)，所有相關(guān)政策方針的影響力如何 ? ? 外商認(rèn)為誰(shuí)贏得物流 ,誰(shuí)就會(huì)贏得中國(guó)市場(chǎng) ,國(guó)內(nèi)主流商業(yè)都將現(xiàn)代物流建設(shè)作為近期主要任務(wù) ,并產(chǎn)生了多種運(yùn)作模式 ,那種模式更有效 ? ? 西方先進(jìn)醫(yī)藥物流經(jīng)驗(yàn)值得我們參考 ,面對(duì)高毛利率的醫(yī)藥流通市場(chǎng)，各方力量都在虎視眈眈 ,伺機(jī)而入 ,如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身的準(zhǔn)確定位 ? ? 國(guó)內(nèi)醫(yī)藥物流發(fā)展趨勢(shì)如何 ?中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)如何在激烈競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大 ? 中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)的歷史回顧 ? 計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的醫(yī)藥商業(yè) ? 過渡時(shí)期的醫(yī)藥商業(yè) ? 小結(jié) 計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的醫(yī)藥商業(yè) — 壟 斷體制下的低效率流通 ? 時(shí)間：建國(guó)至 1984年 ? 藥品流通 – 只有 4級(jí)國(guó)營(yíng)主渠道 – 北京、上海、沈陽(yáng)、天津、廣州五家為一級(jí)調(diào)撥站 – 1000余家二級(jí)地市級(jí)批發(fā)站 – 3000余家 三級(jí)縣級(jí)批發(fā)站 – 流程：逐級(jí)下?lián)苤料M(fèi)終端（醫(yī)院和藥店） ? 主要特點(diǎn) – 企業(yè)和批發(fā)站按計(jì)劃生產(chǎn)和銷售 ,通過定貨會(huì)簽定供貨合同 ,制定生產(chǎn)計(jì)劃 – 流通供貨和返款由銀行托收承付 ,不存在返款問題 – 周轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng) ,經(jīng)過三級(jí)批發(fā)渠道 ,流程需時(shí)約９個(gè)月 – 藥品價(jià)格逐級(jí)加價(jià) ,不存在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) 過渡時(shí)期的醫(yī)藥商業(yè) — 變 革導(dǎo)致流通的繁榮和混亂 ? 時(shí)間： 85年 —99年 ? 藥品流通 – 計(jì)劃體制被打破 ,藥品不必再按三級(jí)批發(fā)站渠道進(jìn)行銷售 – 藥品流通渠道多樣化 – 醫(yī)藥商業(yè)公司大量增加 – 合資企業(yè)商業(yè)管理方式促進(jìn)國(guó)內(nèi)商業(yè)模式改變 – 原有商業(yè)流通渠道僅成為一種分銷方式 ,企業(yè)的醫(yī)藥代表負(fù)責(zé)向醫(yī)生推薦藥品 ,由中間商向醫(yī)院供貨。 ? 主要特點(diǎn) – 生產(chǎn)企業(yè)的中間商不再限于一、二級(jí)站 ,還可直接面對(duì)醫(yī)院和藥店 – 流通速度加快 ,藥品從生產(chǎn)到達(dá)醫(yī)院的時(shí)間縮短為 3個(gè)月 – 企業(yè)主動(dòng)性增強(qiáng) ,銷售地位增強(qiáng) – 藥品市場(chǎng)出現(xiàn)混亂 ,三角債嚴(yán)重 小 結(jié) ? 計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的醫(yī)藥流通體制在特定的時(shí)期對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的有序發(fā)展和有效管理起到積極的促進(jìn)作用 ? 長(zhǎng)期的條塊分割管理 ,地方保護(hù)和四級(jí)批發(fā)的單一體制導(dǎo)致國(guó)營(yíng)主渠道醫(yī)藥企業(yè)的 ―等靠要 ‖的惰性思想和 ―多小散差 ‖的企業(yè)特點(diǎn) ? 計(jì)劃體制被打破 ,新體制未形成 ,過渡時(shí)期的的變革導(dǎo)致醫(yī)藥流通的繁榮和混亂 ,各種經(jīng)營(yíng)模式得到有效的探索 ,一批新興醫(yī)藥流通企業(yè)崛起 ? 國(guó)營(yíng)主渠道醫(yī)藥企業(yè)在變革中兩極分化 ,一些利用自身優(yōu)勢(shì)及時(shí)轉(zhuǎn)型 ,繼續(xù)主導(dǎo)一方大局 ,一些由于體制落后等原因被市場(chǎng)所淘汰 ? 目前醫(yī)藥流通體制變革仍是 醫(yī)藥行業(yè)的主題之一 ,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 中國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)現(xiàn)狀描述 ? 全國(guó)醫(yī)院用藥總體市場(chǎng)描述 ? 醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)描述 ? 醫(yī)藥零售市場(chǎng)狀況 ? 農(nóng)村醫(yī)藥流通市場(chǎng)情況 ? 小結(jié) 全國(guó)醫(yī)院用藥總體市場(chǎng)描述 ?醫(yī)院用藥市場(chǎng)概況 ?市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率 ?各大類藥物市場(chǎng)份額構(gòu)成 ?重點(diǎn)類別增長(zhǎng)趨勢(shì) ?醫(yī)院用藥市場(chǎng)評(píng)述 醫(yī)院用藥市場(chǎng)概況 ? 2023年全國(guó)藥品純銷售額為 776億元，中成藥純銷售額為 232億元