【正文】 產(chǎn)品創(chuàng)新，引領(lǐng)消費(fèi)潮流 61，滿足特殊需求 62，共創(chuàng)輝煌 62 62三、冰箱業(yè)發(fā)展態(tài)勢與本土企業(yè)的出路 63 63 64 65四、戰(zhàn)略分析小家電弱勢品牌發(fā)展形勢 66 66 66表格目錄表格 1 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)整體效益 17表格 2 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)中的企業(yè)情況分析 18表格 3 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 21表格 4 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 21表格 5 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 22表格 6 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 23表格 7 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè) 償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 24表格 8 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè) 償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 25表格 9 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)規(guī)模與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對比表 26表格 10 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)人均創(chuàng)利指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對比表 28表格 11 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對比表 28表格 12 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模不同報(bào)告期對比表 29表格 13 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對比表 31表格 14 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)運(yùn)營指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對比表 31表格 15 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)償債指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對比表 32表格 16 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)對比表 33表格 17 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo) 34表格 18 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo) 35表格 19 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標(biāo) 36圖表目錄圖表 1 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)整體效益同比對比圖 17圖表 2 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量前十強(qiáng)省市對比圖 19圖表 3 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量前十地區(qū)對比圖 19圖表 4 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)虧損額前十地區(qū)虧損情況對比圖 20圖表 5 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)盈利能力同比對比圖 21圖表 6 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利能力同比對比圖 22圖表 7 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力同比對比圖 23圖表 8 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力同比對比圖 23圖表 9 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)償債能力同比對比圖 24圖表 10 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)償債能力同比對比圖 25圖表 11 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量及虧損企業(yè)數(shù)與先進(jìn)地區(qū)對比圖 27圖表 12 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)銷售收入及利潤與先進(jìn)地區(qū)對比圖 27圖表 13 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)人均創(chuàng)利指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對比圖 28圖表 14 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對比圖 29圖表 15 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同報(bào)告期企業(yè)數(shù)、虧損企業(yè)數(shù)對比圖 30圖表 16 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同報(bào)告期銷售情況對比圖 30圖表 17 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對比圖 31圖表 18 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對比圖 32圖表 19 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)償債指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對比圖 32圖表 20 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)對比圖 33圖表 21 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo)對比圖 34圖表 22 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo)對比圖 35圖表 23 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)對比圖 36圖表 24 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利息保障倍數(shù)對比圖 37第一部分 行業(yè)運(yùn)行狀況一、行業(yè)政策解讀1. 23項(xiàng)數(shù)字TV技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)即將公布四大數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)盟，將對我國建立完全自主的數(shù)字電視技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化體系起到促進(jìn)作用。面對國外企業(yè)的競爭和挑戰(zhàn)，國內(nèi)企業(yè)所面臨的低層次競爭、競爭手段單一化所帶來的弊端就更為明顯。家電企業(yè)要想在今后激烈的市場競爭中立于不敗之地，必須進(jìn)行整合重組，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。2005年，以創(chuàng)維、TCL、海爾、新科、夏新和康佳等為代表的家電企業(yè)紛紛上馬搶灘汽車電子業(yè)，但國內(nèi)汽車電子控制系統(tǒng)市場基本由跨國汽車電子公司所壟斷，國外企業(yè)已占據(jù)了70%的市場份額。本級度，廣東省家電行業(yè)的盈利能力、營運(yùn)能力、償債能力均低于全國平均水平，且較去年同期有所降低。廣東省家用電力器具制造業(yè)的銷售收入在全國排名第1，共有806家企業(yè)，其中有197家發(fā)生虧損。由此，將有助我國建立一整套完全自主的數(shù)字電視技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化體系。導(dǎo)讀目前，國內(nèi)三大信息產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織——閃聯(lián)、數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)清華方案(DMB－T)、EVD標(biāo)準(zhǔn)工作組分別與數(shù)字音視頻編解碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作組(簡稱AVS工作組)簽署合作協(xié)議，正式結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴。關(guān)于本體系的說明：本體系是根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資源，結(jié)合客戶的需要設(shè)計(jì)的，隨著數(shù)據(jù)資源的不斷豐富，本體系將不斷調(diào)整。本報(bào)告版權(quán)所有為北京銀聯(lián)信信息咨詢中心。 本報(bào)告分析人員力求報(bào)告內(nèi)容及引用資料客觀公正。 本報(bào)告的結(jié)論是針對廣東省家電行業(yè)，信貸分析人員在使用本報(bào)告時(shí)，只能將本報(bào)告提供的行業(yè)的平均水平、本地區(qū)的行業(yè)平均水平、先進(jìn)地區(qū)的平均水平作為尺子，分析目標(biāo)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營效果。廣東省家電行業(yè)季度跟蹤分析報(bào)告北京銀聯(lián)信信息咨詢中心提供2005年11月說明本報(bào)告的研究角度:通過行業(yè)的報(bào)告期整體財(cái)務(wù)水平分析與行業(yè)成長性分析；某地區(qū)該行業(yè)報(bào)告期財(cái)務(wù)水平概況分析與各種平均水平之間的對比分析；揭示該地區(qū)行業(yè)的市場發(fā)展?jié)摿?、競爭?shí)力、盈虧狀況、償債能力、資產(chǎn)管理水平與綜合運(yùn)用能力及各種投資風(fēng)險(xiǎn)等。如無特別注明，報(bào)告里的數(shù)據(jù)均來源于國家統(tǒng)計(jì)局。切忌生硬將本報(bào)告的某些觀點(diǎn)強(qiáng)加于目標(biāo)企業(yè)。文中任何觀點(diǎn)與建議僅供參考，據(jù)此引致的后果概與銀聯(lián)信息咨詢中心無關(guān)。如無我中心書面許可，嚴(yán)禁以任何方式復(fù)制、發(fā)表，或提供給第三方。數(shù)據(jù)截止日期：2005年9月份。與此同時(shí)，信息產(chǎn)業(yè)部已經(jīng)定稿了23項(xiàng)數(shù)字電視的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，也準(zhǔn)備正式公布。繼空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等家電產(chǎn)品實(shí)施強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)后，彩電能效標(biāo)準(zhǔn)《彩色電視廣播接收機(jī)能效限定值及節(jié)能評價(jià)值》(－2005)將于06年3月1日起開始正式實(shí)施，待機(jī)能耗高于9瓦、3年后強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的要求將提高，待機(jī)能耗大于5瓦的產(chǎn)品將不能銷售。%；從行業(yè)的銷售情況來看，%，%，廣東省家用電力器具制造業(yè)的銷售利潤率略低于全國平均水平。競爭的慘烈、家電行業(yè)微薄的利潤及國內(nèi)日趨飽和的市場狀態(tài)，使家電企業(yè)紛紛尋求多元化的出路。在這樣的背景下，家電企業(yè)的市場目標(biāo)轉(zhuǎn)型，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。只有生產(chǎn)形成經(jīng)濟(jì)批量，才有可能降低產(chǎn)品的價(jià)格，采用先進(jìn)的制造技術(shù)和裝備改造企業(yè)，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，創(chuàng)建知名品牌。如果我們一直沉迷于低端的價(jià)格戰(zhàn)、概念戰(zhàn)、口水戰(zhàn)，不掌握核心技術(shù)，不去關(guān)注消費(fèi)者共同需要的東西，走創(chuàng)新發(fā)展之路，必將造成我國家電企業(yè)在未來的發(fā)展競爭中走向迷途，因此他們的最終出路仍然是專業(yè)化。目前，國內(nèi)三大信息產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織——閃聯(lián)、數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)清華方案(DMB－T)、EVD標(biāo)準(zhǔn)工作組分別與數(shù)字音視頻編解碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作組(簡稱AVS工作組)簽署合作協(xié)議，正式結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴。由此，將有助我國建立一整套完全自主的數(shù)字電視技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化體系。2006年之前，首個(gè)面向國內(nèi)所有主要自主知識產(chǎn)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的大聯(lián)盟，將以中國標(biāo)準(zhǔn)論壇的形式正式現(xiàn)身，目前已經(jīng)和閃聯(lián)、DMB－T、移動多媒體聯(lián)盟(MMTA)、TD－SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(TDIA)等多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織達(dá)成共識?，F(xiàn)存的各個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不僅加盟企業(yè)高度重復(fù)，政府在資金和政策的扶持上也存在很大資源浪費(fèi)。這幾大標(biāo)準(zhǔn)一旦攜手，我國就可建立一整套完全自主的數(shù)字電視技術(shù)體系。我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、競爭和技術(shù)服務(wù)格局已經(jīng)形成，支撐體系已初步建成，產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備基本就緒。隨著“機(jī)卡分離”標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)字電視終端接收與顯示標(biāo)準(zhǔn)定論，標(biāo)準(zhǔn)瓶頸破題，各大廠商終于可以放開手腳，大規(guī)模地生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的機(jī)頂盒和數(shù)模一體機(jī)，并在終端市場進(jìn)行推廣。目前，盡管從技術(shù)的角度而言，達(dá)到小于9瓦的待機(jī)功率并不是難事，但生產(chǎn)企業(yè)必須對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。標(biāo)準(zhǔn)中彩電工作能效的限定值只針對傳統(tǒng) CRT彩電，但包括液晶和等離子彩電在內(nèi)的所有彩電都必須達(dá)到待機(jī)時(shí)的節(jié)能要求。 隨著彩電能效標(biāo)準(zhǔn)的正式實(shí)施，我國的彩電節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證內(nèi)容將有所調(diào)整。 不過，待機(jī)能耗問題并不是彩電產(chǎn)品的一個(gè)重要指標(biāo)。按照目前正規(guī)廠家的實(shí)力，要解決待機(jī)能耗小于9瓦的問題并不是難事，標(biāo)準(zhǔn)的出臺不會對品牌廠家造成很大壓力。該公司在液晶電視領(lǐng)域再次實(shí)現(xiàn)重大節(jié)能突破，經(jīng)檢測TCL銀弧40A71－，比傳統(tǒng)液晶電視的能耗至少降低 20%－30%，率先通過CECP認(rèn)證成為國內(nèi)首臺超節(jié)能型液晶電視。二、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r“紅黑”榜日前，國家質(zhì)檢總局對家用電動洗衣機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行國家監(jiān)督抽查。其中，抽查了3種滾筒式洗衣機(jī)，抽樣合格率為100%，抽查了27種波輪式洗衣機(jī)，合格26種，%。本次抽查中只發(fā)現(xiàn)浙江賽億電器有限公司生產(chǎn)的“賽億”牌、型號為XPB62－68S的雙桶洗衣機(jī)安全檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格，主要表現(xiàn)在發(fā)熱、機(jī)械危險(xiǎn)、機(jī)械強(qiáng)度以及洗凈性能上不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。℃，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限定值。國家標(biāo)準(zhǔn)要求脫水桶在工作時(shí)不僅要有脫水蓋、連動開關(guān)、制動等保護(hù)措施，而且脫水桶的上蓋還要有一定的強(qiáng)度。另外，該洗衣機(jī)的洗凈比也低于國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 提起洗衣機(jī)就是波輪、滾筒、攪拌式三種，產(chǎn)品、技術(shù)、品牌比較穩(wěn)定的洗衣機(jī)業(yè)，很少有翻新不斷、概念多樣的局面出現(xiàn)。這一狀況伴隨著洗衣機(jī)銷售旺季的到來而更加突出。 提到2005年洗衣機(jī)行業(yè)的發(fā)展，首先不能忽視標(biāo)準(zhǔn)對整個(gè)行業(yè)的影響，自2004年3月新的《家用電動洗衣機(jī)國家標(biāo)準(zhǔn)》GB/T4288－2003正式實(shí)施后，洗衣機(jī)業(yè)曾掀起一場6A風(fēng)暴，廠家都在努力宣傳自己的產(chǎn)品得到了多少A，A字成為一種標(biāo)志，雖然這里面不免有“廠家表演”的成分，但它也使廠家意識到洗衣機(jī)業(yè)實(shí)力競爭時(shí)代已然到來。包括今年5月開始實(shí)施的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《家用洗衣機(jī)能效限值》在內(nèi)，8月1日起，洗衣機(jī)的洗凈比、用電量、用水量、噪聲四個(gè)指標(biāo)必須符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求，才能上市銷售。 洗衣機(jī)業(yè)接二連三的標(biāo)準(zhǔn)出臺，直接推動廠家在產(chǎn)品上不斷推陳出新，在性能要求上不斷提升對自身的要求，標(biāo)準(zhǔn)成為一種底線，有了這一底線，也許才有了主流廠家在更高層面上對使用概念的追求，而不是之前標(biāo)準(zhǔn)層面上的性能宣傳。于是，如何界定自己產(chǎn)品的消費(fèi)群體，凸顯產(chǎn)品的使用優(yōu)勢就成為廠家面臨的又一考驗(yàn)。比如今年海爾推出的讓衣服享受SPA上開式洗干一體機(jī)，以及6A級自動檔洗干一體機(jī)等；LG推出多款波輪納米系列和滾筒DD烘干、DD系列產(chǎn)品；西門子靈銳、靈趣數(shù)控智能系列；松下大容量系列；伊萊克斯推出“伊采”、“皇家”兩大系列智能滾筒洗衣機(jī)等。在洗干一體大容量滾筒洗衣機(jī)推出時(shí)，海爾、松下、LG都打出了超過萬元的“天價(jià)”，值得關(guān)注的是，這一價(jià)位并沒有使產(chǎn)品有價(jià)無市，海爾自選檔洗干一體機(jī)截至目前大概賣了近萬臺，目前仍有部分地方缺貨。這也是今年產(chǎn)品變化多端的一大因素。自2004年以來，是外資品牌洗衣機(jī)高歌猛進(jìn)的時(shí)間，松下在杭州建立了日本本土之外最大的白色家電生產(chǎn)基地，該基地洗衣機(jī)的產(chǎn)能為250萬臺；夏普公司將其在日本大孤的洗衣機(jī)生產(chǎn)線轉(zhuǎn)到中國上海，產(chǎn)能將達(dá)到50萬臺；，建成后洗衣機(jī)產(chǎn)能將達(dá)到50萬臺。 特別值得一提的是，隨著滾筒洗衣機(jī)的異軍突起，外資的品牌優(yōu)勢更加突出，這對一直以來以波輪技術(shù)見長的大部分國內(nèi)企業(yè)造成不小的壓力，而且隨著滾筒市場的進(jìn)一步擴(kuò)大，這一壓力所表現(xiàn)出來的影響會越來越明顯。這意味著如果僅僅局限于目前的技術(shù)優(yōu)勢，在滾筒已成為發(fā)展趨勢的今天，不加大在這方面的技術(shù)研發(fā)投入，核心技術(shù)受制于人的局面就無法改變，也談不上國產(chǎn)品牌在把握未來市場主動權(quán)上有發(fā)言權(quán)。 9月，2005年度空調(diào)行業(yè)盤點(diǎn)暨流行趨勢發(fā)布會在京舉行，國家信息中心在會上推出2005空調(diào)年度白皮書。此次白皮書的發(fā)布，再次驗(yàn)證了2005年度國內(nèi)空調(diào)業(yè)的灰色基調(diào)。2005年冷凍空調(diào)的出口總量為2468萬臺，同比去年同期上升9%，從各月出口趨勢看，前7個(gè)月出口除4月份比2004年同期有顯著增長外，其他各月基本與2004年同期持平；%，高于出口量漲幅，這主要緣于2005年空調(diào)出口不僅各品種價(jià)格有上漲趨勢，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也向高端偏移。 2005空調(diào)年度價(jià)格變化有三個(gè)突出特點(diǎn)。 2005年，在全國六大銷售區(qū)域中，銷售量和銷售額市場占有比例的排列順序相同，依次為華北、華東、華南、西南、西北、東北，其中華北、%%，是全國市場中的重中之重。%，而華東市場從2004年9月到2005年4月剔除節(jié)日因素銷售基本呈平穩(wěn)態(tài)勢，平均月度銷售比例保持在5%－6%左右；進(jìn)入銷售旺季，華北市場從3月份銷售量開始上升，6月達(dá)到頂點(diǎn)，7月份開始下滑，2005年5－%。 2005空調(diào)年度，品牌競爭呈現(xiàn)殘酷和整合態(tài)勢。 與2004空調(diào)年度相比較，2005空調(diào)年度不僅整