【正文】 業(yè)的庫存達到約 500 萬臺，不僅對空調(diào)器制造廠，而且對壓縮機、鋁箔等配套供應商形成極大的壓力。全年出口在銷量中的比重占 21%。冰柜內(nèi)銷同樣不暢，靠出口拉動的作用更大，扣除出口因素 內(nèi)銷同比下降了 %。全年電冰箱出口 362 萬臺（企業(yè)數(shù)），同比增長 40%，出口在銷量中的比重占 28%。 家電行業(yè)分析報告 王園 樂永宏 格林柯爾集團 投資部 2020729 目 錄 年中國家電行業(yè)運行狀況 ......................................................................... 2 ............................................................................ 2 ............................................................ 3 ............................................................................ 3 ........................................................................ 6 .................................................................. 7 概況 ............................................................................................................ 7 績效分析 .................................................................................................... 8 二級市場表現(xiàn) 及發(fā)展趨勢 ...................................................................... 12 ............................................................................................ 14 美國家電市場分析 .................................................................................. 14 新加坡家電產(chǎn)品市場分析 ...................................................................... 15 土耳其白色家電市場分析 ...................................................................... 16 墨西哥家電市場分析 .............................................................................. 17 歐洲的空調(diào)市場不斷增長 ...................................................................... 18 澳大利亞空調(diào)市場分析 .......................................................................... 18 全球空調(diào)市場到 2020 年仍會持續(xù)增長 ................................................ 19 .................................................................................... 20 松下戰(zhàn)略重心移至中國 .......................................................................... 20 日立、東芝在中國的發(fā)展宏圖 .............................................................. 20 美國通用電氣（ GE） 10 億商機圈定中國 ........................................... 21 西門子加大對中國的投資力度 .............................................................. 22 艾鷗史密斯（ ）：增資中國 .................................................. 22 LG 欲在中國市場展宏圖 ....................................................................... 23 三星擴大在中國的生產(chǎn)能力 .................................................................. 24 背景資料：洋品牌在華投資一覽 .......................................................... 24 .................................................................... 25 ，大家電產(chǎn)品內(nèi)銷普遍下降。 ...................................... 25 ，在與強手的競爭中后勁不足 .................. 25 ，但潛在問題不少 .......................................................... 26 ................................................................................ 26 年宏觀經(jīng)濟環(huán)境向好 ..................................................................... 26 年中國家電行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)的特點 ............................................. 27 年主要家電產(chǎn)品的發(fā)展趨勢 ......................................................... 27 加入世貿(mào)組織對我國家電行業(yè)的影響 .................................................. 28 附錄 ....................................................................................................................... 30 年中國家電行業(yè)運行狀況 根據(jù)中國輕工業(yè)信息中心對重點冰箱生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計（未包括西門子），電冰箱 112 月產(chǎn)量 1321萬臺，銷量 1327 萬臺，分別較去年同期增長 %和 %；內(nèi)銷冰箱市場不暢，扣除出口因素，內(nèi)銷同比下降了 %。 電冰柜 112 月產(chǎn)量 402 萬臺，銷量 412 萬臺，同比分別增長 %和 %。出口 萬臺（企業(yè)數(shù)），較去年同期增長近 2 倍。 據(jù)對主要 24 家空調(diào)企業(yè)的統(tǒng)計，空調(diào)器 112 月產(chǎn)量 1802 萬臺，銷量 1763 萬臺，同比分別增長 32%和 35%。出口對拉動空調(diào)器市場起 著重要的拉動作用， 2020 年出口同比 56%； 據(jù)對全國主要洗衣機生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計， 112月洗衣機產(chǎn)量 1300 萬臺，銷量 1331 萬臺，與去年基本持平，全年洗衣機出口 161 萬臺，同比增長 %，扣除出口因素，銷量同比下降了 %。 據(jù)對全國主要微波爐生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計， 112月微波爐產(chǎn)量 2160 萬臺，銷量 2196 萬臺，同比分別增長 24%和 25%。微波爐出口 在總銷量中的比重達到 57%，扣除出口因素，全年內(nèi)銷增幅約 4%。全年冰箱壓縮機進口量 452 萬臺，同比增長了 %； 112 月空調(diào)在空調(diào)器生產(chǎn)大幅增長的形勢下 9 家主要供貨商產(chǎn)量 萬臺，同比增長 %，銷量 1884 萬臺。 112月進口 483 萬臺，同比增長 %。 2020 年 112 月主要家電產(chǎn)品產(chǎn)量 單位：萬臺12273971367 134217411048131213213971802130021611296207605001000150020202500電冰箱 電冰柜 空調(diào)器 洗衣機 微波爐 冰箱壓縮機 空調(diào)壓縮機2020年 2020年 數(shù)據(jù)來源：中國輕工業(yè)信息中心 2020 年 112 月主要家電產(chǎn)品銷量 單位：萬臺 12343981193 134517571047131513274031763133121961313188405001000150020202500電冰箱 電冰柜 空調(diào)器 洗衣機 微波爐 冰箱壓縮機 空調(diào)壓縮機2020年 2020年 數(shù)據(jù)來源：中國輕工業(yè)信息中心 從總體上看，盡管中國家用電器行業(yè)的生產(chǎn)集中度仍然保持在較高水平，主要大家電產(chǎn)品與關(guān)鍵配件的核心企業(yè)在行業(yè)中的地位相對穩(wěn)定，但由于合資企業(yè) 及 OEM 供應商的產(chǎn)銷量增長，除冰柜外的多數(shù)產(chǎn)品領(lǐng)先企業(yè)的比重都在持續(xù)下降。其中海爾、科龍、新飛、美菱 4 家企業(yè)的市場份額由去年同期的 %下降至 %。前 5家企業(yè)的產(chǎn)量由去年同期的 %增至 %，在出口中的比重由去年同期的 %增至 %；市場份額由去年同 期的 增至%。 洗衣機行業(yè)兩極分化在繼續(xù)發(fā)展，在全行業(yè) 65%以上的企業(yè)產(chǎn)銷量下降的同時，小天鵝與海爾兩家企業(yè)仍保持持續(xù)增長，年銷量超過 350 萬臺，與第三名（ 122 萬臺）的距離仍在 繼續(xù)加大。 微波爐仍然是集中度最高的行業(yè)，格蘭仕在保持產(chǎn)銷量全行業(yè)半壁江山的同時出口成倍增長； LG、美的的產(chǎn)量、銷量、出口量也均成倍增長。 出口已經(jīng)成為拉動中國家用電器工業(yè)增長的重要因素，除小家電外 2020 年微波爐、空調(diào)器、電冰箱、冰柜、洗衣機等大家電的出口在全面大幅度增長。 四季度盡管受美國 911 事件的影響，但主要家電產(chǎn)品出口創(chuàng)匯超過 億美元，同比增長 29%。 20 2020 年 112 月大家電產(chǎn)品出口同比 單位：萬臺 37025224101579374731610100200300400500600700空調(diào) 冰箱 冰柜 洗衣機2020年 2020年 單位：億美元 024681012空調(diào) 冰箱 冰柜 洗衣機2020年 2020年 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署 20 2020 年 112 月小家電出口同比（電 動） 單位：萬臺 1073931205916 543811110417658659080020204000600080001000012020電扇 吸塵器 食品加工機 其他電動器具2020年 2020年 單位：億美元 0246810電扇 吸塵器 食品加工機 其他電動器具2020年 2020年 20 2020 年 112 月小家電出口同比（電熱） 單位：萬臺 65674724837 729588352706313513012538235988 563101000202030004000500060007000電吹風 電熨斗 微波爐 電飯鍋 咖啡壺 面包器2020年 2020年 單位：億美元 02468電吹風 電熨斗 微波爐 電飯鍋 咖啡壺 面包器2020年 2020年 數(shù)據(jù)來源： 中國海關(guān)總署 盡管由于美國 911 事件及美國、歐洲、日本的經(jīng)濟衰退波及中國對外出口，小家用電器出口有所下降外，多數(shù)產(chǎn)品的出口依然保持增長，按第四季度出口額超過 1億美元的商品排列，依次為吸塵器 億美元、微波爐 億美元、面包器 億美元、空調(diào)器 億美元、咖啡壺 億美元。其中大家電（包括制冷壓縮機）出口額 億美元，小家電出口額 億美元。伴隨著國際化戰(zhàn)略的推行，海爾、格