個人理財規(guī)劃報告范本-展示頁
2024-08-17 23:19本頁面
【正文】 表和現(xiàn)金流量表分析，負(fù)債合計為100萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為26%，處于正常范圍之內(nèi)。家庭每月收支狀況表（單位：人民幣元）廣 東 理 工 職 業(yè) 學(xué) 院GUANGDONG POLYTECHNIC INSTITUTE個人理財規(guī)劃報告PERSONAL FINANCIAL PLANNING REPORT課程名稱： 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)實訓(xùn) 系（部）： 經(jīng)濟(jì)管理系 班 級： 2009級投資理財 (2)班 姓 名： 張 榮 深 學(xué) 號： 20095300386 指導(dǎo)教師： 金日超 2011 10 20目 錄第一部分 理財需求基本素材分析.........................家庭成員基本資料........................................家庭資產(chǎn)負(fù)債狀況表......................................家庭每月收支狀況表......................................保險....................................................第二部分 家庭財務(wù)狀況診斷.............................第三部分 家庭理財目標(biāo)分析.............................購房....................................................購車....................................................子女教育................................................瞻仰費(fèi)............................................................國內(nèi)旅游..........................................................第四部分 具體理財方案建議..............................一、短期目標(biāo)：建立應(yīng)急準(zhǔn)備金、全家的保險規(guī)劃................建立應(yīng)急準(zhǔn)備金...........................................保險規(guī)劃.................................................二、中期目標(biāo)：籌集教育基金，使兒子獲得最好的教育............三、長期目標(biāo)：自己的養(yǎng)老金規(guī)劃..............................第五部分 具體產(chǎn)品推薦和財務(wù)安排協(xié)助....................一、投資產(chǎn)品..........................................................二、保險品種..........................................................第六部分 未來理財總體思路..............................第七部分 附錄..........................................
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