【摘要】《理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃》理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃—第2章保保險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)規(guī)劃劃分析客戶保險(xiǎn)需求1家庭保險(xiǎn)規(guī)劃2保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)施和調(diào)整31《理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃》學(xué)習(xí)目標(biāo)P2,分析并確定客戶家庭所面臨
2025-02-14 20:19
【摘要】第一部分職業(yè)道德:(第l~25題,共25道題)一、職業(yè)道德基礎(chǔ)理論與知識(shí)部分答題指導(dǎo):◆該部分均為選擇題,每題均有四個(gè)備選項(xiàng),其中單項(xiàng)選擇題只有一個(gè)選項(xiàng)是正確的,多項(xiàng)選擇題有兩個(gè)或兩個(gè)以上選項(xiàng)是正確的?!粽?qǐng)根據(jù)題意的內(nèi)容和要求答題,并在答題卡上將所選答案的相應(yīng)宇母涂黑。◆錯(cuò)選、少選、多選,則該題均不得分。(一)單項(xiàng)選擇題(第1~8題)1、我國社會(huì)主義道德建設(shè)的
2025-01-30 19:54
【摘要】第一篇:理財(cái)規(guī)劃師作業(yè) 一、理財(cái)規(guī)劃師所需素質(zhì) 理財(cái)師應(yīng)十分明確什么是理財(cái)、理財(cái)業(yè)迅速發(fā)展的背景因素包括哪些,以及理財(cái)發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀。 此外要明了,所謂客戶理財(cái)目標(biāo)就是在一定期限內(nèi),客戶給自己...
2024-11-16 22:56
【摘要】中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)資格認(rèn)證考試,銀保部2012年8月,,為了做好2012年理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證工作,提升銀保業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和市場(chǎng)拓展能力。根據(jù)《中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司理...
2025-01-04 22:49
【摘要】中國最專業(yè)的保險(xiǎn)網(wǎng)站保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師保保網(wǎng)報(bào)名熱線:400-668-5007國家人才資源庫為中國保險(xiǎn)精英開啟大門證書由“中國國際人才開發(fā)中心”頒發(fā),同時(shí)個(gè)人信息錄入國家人才庫,中國保險(xiǎn)報(bào)刊登入庫信息。理財(cái)規(guī)劃師簡介理財(cái)規(guī)劃是指:運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作
2025-07-27 09:13
【摘要】保??險(xiǎn)??理??財(cái)(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險(xiǎn)的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險(xiǎn)在金融理財(cái)中????????????????的運(yùn)用三、掌握保險(xiǎn)理財(cái)
2025-02-14 20:20
【摘要】2009理財(cái)規(guī)劃師模擬試題一,中國人民銀行開始專門行使中央銀行的職能,所承擔(dān)的工商信貸和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)職能轉(zhuǎn)交至:(?C?)A?中國銀行?B?交通銀行??C?工商銀行??D?建設(shè)銀行 :(?ABCDE??),
2024-08-17 21:08
【摘要】第四章金融基礎(chǔ)1.定期存款屬于()貨幣層次。A.M0B.M1C.M2D.M32.商業(yè)銀行的職能包括()。A.支付中介職能B.信用中介職能C.信用創(chuàng)造職能D.金融服務(wù)職能E.統(tǒng)一清算職能3.一年期定期存款利率屬于中央銀行基準(zhǔn)利率。()答案:1.C2.AB
2024-08-15 12:05
【摘要】理財(cái)規(guī)劃講義:——綜合理財(cái)規(guī)劃串講,主講人尹夢(mèng)秋,*綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容,1、消費(fèi)支出規(guī)劃2、教育規(guī)劃3、退休養(yǎng)老規(guī)劃4、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃5、投資規(guī)劃6、稅收籌劃7、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃8、綜合理財(cái)規(guī)劃,...
2025-01-16 22:13
【摘要】現(xiàn)金規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2現(xiàn)金規(guī)劃的幾個(gè)問題?什么是現(xiàn)金規(guī)劃??為什么要進(jìn)行現(xiàn)金規(guī)劃??“現(xiàn)金”的額度是多少??“現(xiàn)金”都有哪些形式??“現(xiàn)金”不夠了怎么辦?3什么是現(xiàn)金規(guī)劃??現(xiàn)金規(guī)劃
2024-08-16 16:54
【摘要】金榜提名時(shí),花費(fèi)知多少,————教育金、早規(guī)劃!,教育規(guī)劃,認(rèn)識(shí)目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象教育規(guī)劃的重要性教育規(guī)劃的步驟正確地教育規(guī)劃,教育計(jì)劃,————認(rèn)識(shí)目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,,,金錢的兩重性,壞的一面——長期受通脹影...
2025-01-16 22:12
【摘要】金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)理念篇理財(cái)總論50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國家庭中國家庭理財(cái)?shù)亩x所謂理財(cái)就是根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好和承受能力,合理安排資金的運(yùn)用,并使之最大程度增值的過程。兩層含義●推薦符合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資理財(cái)方式●資金
2025-01-22 12:24
【摘要】第一篇:理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)報(bào)告 我參加了理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)班,此次培訓(xùn)是針對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行的一次系統(tǒng)、全面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。課程設(shè)置按照國際CFp考試的六個(gè)模塊經(jīng)過本土化以后壓縮的五個(gè)模塊,具體包括:個(gè)人理財(cái)原理、...
【摘要】理財(cái)規(guī)劃師—天底下最陽光的職業(yè)北京東直門南大街證券營業(yè)部?目錄第一篇:建立哲學(xué)觀第四篇:培養(yǎng)未來領(lǐng)導(dǎo)者第二篇:職業(yè)選擇與投資藝術(shù)第三篇:鍛造成功素養(yǎng)北京東直門南大街證券營業(yè)部?建立哲學(xué)觀?大歷史的視野?投資理財(cái)?shù)暮诵膯栴}?世界投資品種的比較北京東直門南大街證券
【摘要】1/107第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1.某投資組合含有60%股票,20%債券,20%活期存款。這一組合最適合哪個(gè)年齡層次?()A.青年時(shí)期B.中年時(shí)期C.退休以后D.均適用2.對(duì)待中華民族傳統(tǒng)文化,正確的立場(chǎng)是()。A.古為今用B.拿來主義C.全盤肯定D.徹底拋棄
2024-08-17 21:06