【正文】 價格 按債券面值平價發(fā)行。債券票面利率 本期固定利率債券的前個計息年度的票面年利率為，在前個計息年度內(nèi)固定不變；如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則從第個計息年度開始到本期固定利率債券到期為止，后個計息年度的票面年利率為；本期固定利率債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息；本期浮動利率債券的票面年利率為基準(zhǔn)利率與基本利差之和；基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日和其他各計息年度的起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率；前個計息年度基本利差為；如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則從第個計息年度開始到本期浮動利率債券到期為止，后個計息年度基本利差為；本期浮動利率債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。發(fā)行人可以選擇在本期固定利率債券第個計息年度的最后一日，即年月日，按面值全部贖回本期固定利率債券；本期浮動利率債券設(shè)定次發(fā)行人選擇提前贖回的權(quán)利。起息日 自發(fā)行首日開始計息，本期債券存續(xù)期內(nèi)每年的月日為該計息年度的起息日。實際發(fā)行額 在發(fā)行人行使超額增發(fā)權(quán)后，本期債券的實際發(fā)行額為億元，包括本期固定利率債券億元和本期浮動利率債券億元。發(fā)行人 中國建設(shè)銀行。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇跡。銀監(jiān)會已于年月日批復(fù)同意中國建設(shè)銀行分立（銀監(jiān)復(fù)[]號）。諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動禪瀉類謹(jǐn)覡鸞。本行在全國個省、自治區(qū)、直轄市政府所在地及大連、青島、寧波、廈門、深圳、蘇州和三峽設(shè)有個一級分行，并在其下設(shè)有各級分支機構(gòu)；在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京、漢城設(shè)有海外分行，在倫敦、紐約設(shè)有代表處。按提取準(zhǔn)備金前的營業(yè)利潤計算，本行資產(chǎn)利潤率達(dá)到，同比提高個百分點。年本行境內(nèi)外業(yè)務(wù)實現(xiàn)提取準(zhǔn)備金前的營業(yè)利潤億元人民幣，比上年增加億元，增長。截至年底，本行資產(chǎn)總額億元，較上年增加億元，增長；負(fù)債總額億元，較上年增加億元，增長；所有者權(quán)益合計億元，較上年增加億元，增長。目前產(chǎn)品種類已從以往存款、貸款和結(jié)算發(fā)展到銀行卡類、電子銀行類、代理業(yè)務(wù)類、資金類等十幾大類產(chǎn)品，數(shù)百個品種。經(jīng)過年的發(fā)展，本行從最初的國家專業(yè)銀行逐步轉(zhuǎn)型為現(xiàn)代商業(yè)銀行。年月日，中國人民建設(shè)銀行正式更名為中國建設(shè)銀行。投資者做出投資決策前，應(yīng)該認(rèn)真閱讀本募集說明書的全文。“主承銷商”指中國國際金融有限公司?！霸敝溉鐭o特別說明，指人民幣元?！般y監(jiān)會”指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會。“募集說明書”指本行為發(fā)行本期債券并向投資者披露本期債券發(fā)行相關(guān)信息而制作的《年中國建設(shè)銀行債券第期募集說明書》?！肮芾磙k法”指《商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法》。“發(fā)行章程”指本行為發(fā)行本期債券而根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制作的《年中國建設(shè)銀行債券第期發(fā)行章程》?！鞍l(fā)行公告”指本行為發(fā)行本期債券而根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制作的《年中國建設(shè)銀行債券第 期發(fā)行公告》?！俺袖N協(xié)議”指發(fā)行人與主承銷商為本期債券發(fā)行簽訂的《年中國建設(shè)銀行債券第期承銷協(xié)議》?！俺袖N團”指主承銷商為本期債券發(fā)行根據(jù)承銷團協(xié)議組織的、由主承銷商和其他承銷團成員組成的承銷團。發(fā)行人已實際行使了超額增發(fā)權(quán)?！安居浗n”指由簿記管理人記錄投資者認(rèn)購數(shù)量和債券利率水平的意愿的程序?！氨酒趥l(fā)行”指實際發(fā)行額為人民幣億元，期限為年期的“年中國建設(shè)銀行債券第期”的發(fā)行?！氨酒诠潭ɡ蕚敝副酒趥衅谙逓槟昶?，規(guī)模為億元，采用固定利率計息的債券。鑒于中國建設(shè)銀行正在進行分立重組，根據(jù)分立重組安排，擬于分立時設(shè)立的中國建設(shè)銀行股份有限公司（暫定名）將承繼中國建設(shè)銀行在本期債券項下的權(quán)利和義務(wù)。發(fā)行人的財務(wù)數(shù)據(jù)均按中國會計準(zhǔn)則編制。關(guān)于發(fā)行人與母公司、子公司及其他投資者的投資關(guān)系基本情況，請閱本募集說明書第頁“發(fā)行人與母公司、子公司及其他投資者的投資關(guān)系”。關(guān)于發(fā)行人最近的經(jīng)營狀況及有關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展基本情況，請閱本募集說明書第頁“發(fā)行人業(yè)務(wù)狀況及在所在行業(yè)的地位分析”。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻鄶。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹賄鶚。閱讀指引關(guān)于本期債券的次級性說明及風(fēng)險提示，請閱本募集說明書第頁“本期債券次級性說明及風(fēng)險提示”。如對本募集說明書有任何疑問，可咨詢發(fā)行人或主承銷商。本募集說明書是根據(jù)簿記建檔結(jié)果，對發(fā)行人于年月日公布的《年中國建設(shè)銀行債券第期募集說明書》的部分內(nèi)容進行修改和補充而完成的最終版本。除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在本募集說明書中列明的信息或?qū)Ρ灸技f明書作任何說明。任何與此相反的聲明均屬虛假不實陳述。發(fā)行人確認(rèn)截至本募集說明書封面載明日期，本募集說明書不存在虛假記載、重大遺漏及誤導(dǎo)性陳述。本募集說明書旨在向投資者提供發(fā)行人的基本情況以及本期債券發(fā)行和認(rèn)購的有關(guān)資料。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝擯。第二十章備查資料貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)鵬縮。第十八章發(fā)行人律師的法律意見綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧麥。第十六章本期債券承銷和發(fā)行方式蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅籜葦繯。第十四章發(fā)行人與母公司、子公司及其他投資者的投資關(guān)系贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢鼉。第十二章發(fā)行人所在行業(yè)狀況鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵羆。第十章本期債券募集資金的使用預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙。第八章發(fā)行人歷史財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰聾。第六章本期債券情況廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩龔。第四章募集說明書概要彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚。第二章閱讀指引殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍東。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧。發(fā)行人可以選擇在本期固定利率債券第個計息年度的最后一日，即年月日，按面值全部贖回本期固定利率債券本期浮動利率債券設(shè)定次發(fā)行人選擇提前贖回的權(quán)利。有關(guān)主管機關(guān)對本期債券發(fā)行的批準(zhǔn)，并不表明其對本期債券的投資價值作出了任何評價，也不表明對本期債券的投資風(fēng)險作出了任何判斷。重要提示：發(fā)行人確認(rèn)截至本募集說明書封面載明日期，本募集說明書不存在虛假記載、重大遺漏及誤導(dǎo)性陳述。投資者購買本期債券，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，進行獨立的投資判斷。年中國建設(shè)銀行債券第期募集說明書發(fā)行人：中國建設(shè)銀行本期債券實際發(fā)行額……….. 在發(fā)行人行使超額增發(fā)權(quán)后，本期債券實際發(fā)行額為億元，包括本期固定利率債券億元和本期浮動利率債券億元本期債券期限………………..年贖回權(quán)………………………..本期固定利率債券設(shè)定次發(fā)行人選擇提前贖回的權(quán)利。發(fā)行人可以選擇在本期浮動利率債券第個計息年度的最后一日，即年月日，按面值全部贖回本期浮動利率債券發(fā)行人選擇行使贖回權(quán)之前，將至少提前個月，即于年月日之前發(fā)出債券贖回公告，同時通知中央國債登記公司，具體操作辦法見屆時中央國債登記公司的通知本期債券利率………………..本期固定利率債券的前個計息年度的票面年利率為，在前個計息年度內(nèi)固定不變；如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則從第個計息年度開始到本期固定利率債券到期為止，后個計息年度的票面年利率為；本期固定利率債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息本期浮動利率債券的票面年利率為基準(zhǔn)利率與基本利差之和；基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日和其他各計息年度的起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率；前個計息年度基本利差為；如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則從第個計息年度開始到本期浮動利率債券到期為止，后個計息年度基本利差為；本期浮動利率債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息本期債券信用評級…………..經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定為級在購買年中國建設(shè)銀行債券第期之前，投資者應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本募集說明書，特別是“本期債券次級性說明及風(fēng)險提示”部分。主承銷商 中國國際金融有限公司年月日52 / 54目 錄第一章緒言聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測樅。第三章釋義釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀。第五章本期債券次級性說明及風(fēng)險提示謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍雜。第七章發(fā)行人基本情況煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞。第九章發(fā)行人財務(wù)結(jié)果的分析籟叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻曉。第十一章本期債券發(fā)行后發(fā)行人的財務(wù)結(jié)構(gòu)和已發(fā)行未到期的其他債券滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨鈔。第十三章發(fā)行人業(yè)務(wù)狀況及在所在行業(yè)的地位分析擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報贏無。第十五章發(fā)行人最高管理層人員壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣。第十七章本期債券稅務(wù)等相關(guān)問題分析買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌擻。第十九章本期債券發(fā)行有關(guān)機構(gòu)驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊針。緒言本期債券業(yè)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于中國建設(shè)銀行發(fā)行次級債券的批復(fù)》（銀監(jiān)復(fù)[]號）和中國人民銀行《中國人民銀行關(guān)于中國建設(shè)銀行發(fā)行次級債券的批復(fù)》（銀復(fù)[]號）批準(zhǔn)發(fā)行。本募集說明書根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和中國人民銀行對本期債券發(fā)行的批準(zhǔn)，結(jié)合發(fā)行人的實際情況編制而成。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲鷯。有關(guān)主管機關(guān)對本期債券發(fā)行的批準(zhǔn)，并不表明其對本期債券的投資價值作出了任何評價，也不表明對本期債券的投資風(fēng)險作出了任何判斷。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩蠐鑭釃。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝紕縭。投資者可在本期債券發(fā)行期內(nèi)到指定地點或在指定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱本募集說明書全文。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減攙。關(guān)于本期債券的名稱、期限、利率、發(fā)行對象、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行價格及目標(biāo)發(fā)行額、計息期限、還本付息的期限和方式，請閱本募集說明書第頁“本期債券情況”。關(guān)于發(fā)行人名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍、法定代表人、聯(lián)系電話、郵政編碼，請閱本募集說明書第頁“發(fā)行人基本情況”。關(guān)于本期債券募集資金的用途，請閱本募集說明書第頁“本期債券募集資金的使用”。鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫搖飭緡。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠據(jù)。釋義在本募集說明書中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義： “本行發(fā)行人”指中國建設(shè)銀行?！氨酒诟永蕚敝副酒趥衅谙逓槟昶冢?guī)模為億元，采用浮動利率計息的債券?！氨酒趥?指實際發(fā)行額為人民幣億元，期限為年期的“年中國建設(shè)銀行債券第期”?！安居浌芾砣恕敝钢贫ú居浗n程序及負(fù)責(zé)實際簿記建檔操作者，由中國國際金融有限公司擔(dān)任?！俺~增發(fā)權(quán)”指根據(jù)簿記建檔情況，發(fā)行人決定在本期債券億元的目標(biāo)發(fā)行額之外增加發(fā)行不超過億元債券的權(quán)利。“承銷商”指將負(fù)責(zé)承銷本期債券的一家、或多家、或所有機構(gòu)（根據(jù)上下文確定）?！俺袖N團協(xié)議”指承銷商為承銷本期債券簽訂的《年中國建設(shè)銀行債券第期承銷團協(xié)議》。“法定節(jié)假日”指中華人民共和國的法定節(jié)假日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省的法定節(jié)假日）?！鞍l(fā)行文件”指在本期發(fā)行過程中必需的文件、材料或其他資料及其所有修改和補充文件（包括但不限于本募集說明書、發(fā)行章程、發(fā)行公告）?！肮ぷ魅铡敝副本┦械纳虡I(yè)銀行的對公營業(yè)日（不包括法定節(jié)假日或休息日）。“建行股份”指按照國務(wù)院的決定和銀監(jiān)會的批復(fù)，中國建設(shè)銀行擬以分立重組方式設(shè)立的中國建設(shè)銀行股份有限公司（暫定名）?！叭嗣胥y行”指中國人民銀行?！坝嘘P(guān)主管機關(guān)”指本期債券發(fā)行需獲得其批準(zhǔn)的監(jiān)管機關(guān)，包括但不限于人民銀行、銀監(jiān)會?！爸醒雵鴤怯浌尽敝钢醒雵鴤怯浗Y(jié)算有限責(zé)任公司。募集說明書概要以下資料節(jié)錄自本募集說明書。發(fā)行人概況 年月日，經(jīng)中央人民政府政務(wù)院批準(zhǔn)，中國人民建設(shè)銀行正式成立。閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖輛塤鵜。本行在鞏固存貸款業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，開拓市場，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，積極介入商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓鄧。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷緞。實現(xiàn)稅前利潤億元，比上年減少億元，主要原因是在國家政策支持下，當(dāng)期實現(xiàn)的利潤幾乎全部用于核銷了歷史上形成的不良資產(chǎn)損失，同時，按照國家有關(guān)政策提取不良資產(chǎn)處置損失專項準(zhǔn)備億元。慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長涼馴鴇撟。截至年底，本行設(shè)有個境內(nèi)外營業(yè)性分支機構(gòu)，正式員工數(shù)為人。為進一步推進金融體制改革，建成資本充足、內(nèi)控嚴(yán)密、運營安全、服務(wù)和效益良好具有國際競爭力的現(xiàn)代商業(yè)銀行，國務(wù)院決定對中國建設(shè)銀行進行股份制改革試點，并于年底注入億美元補充資本金，以分立重組的方式設(shè)立中國建設(shè)銀行股份有限公司（暫定名）和中國建設(shè)銀行集團有限公司（暫定名）。中國建設(shè)銀行已于月日發(fā)布分立公告。本期債券概要名稱 年中國建設(shè)銀行債券第期。鑒于中國建設(shè)銀行正在進行分立重組，根據(jù)分立重組安排，擬于分立時設(shè)立的建行股份將承繼中國建設(shè)銀行在本期債券項下的權(quán)利和義務(wù)。債券期限 本期債券的期限為年。贖回權(quán) 本期固定利率債券設(shè)定次發(fā)行人選擇提前贖回的權(quán)利。發(fā)行人可以選擇在本期浮動利率債券第個計息年度的最后一日，即年月日，按面值全部贖回本期浮動利率債券；發(fā)行人選擇行使贖回權(quán)之前，將至少提前個月，即于年月日之前發(fā)出債券贖回公告，同時通知中央國債登記公司，具體操作辦法見屆時中央國債登記公司的通知。計息期限 如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，本期債券的計息期限自年月日至年月日；如果發(fā)行人在年月日行使贖回權(quán)，則被贖回的本期債券的計息期限自年月日至年月日。最小認(rèn)購金額 本期債券認(rèn)購人認(rèn)購的本期債券金額應(yīng)當(dāng)是人民幣萬元的整數(shù)倍且不少于人民幣萬元。債券形式 實名制記賬式。本期債券的發(fā)行首日為年月日。繳款截止日 本期債券的繳款截止日為年月日。還本付息方式 本期債券的本息兌付將通過托管人辦理。兌付日 如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則本期債券的兌付日為年月日；如果發(fā)行人在年月日行使贖回權(quán)，則被贖回的本期債券的兌付日為年月日。付息 本期債券每年于付息日付息一次?；厥?投資者不得提前回售本期債券。次級條款 本期債券本金和利息的清償順序在發(fā)行人的其他負(fù)債之后、先于發(fā)