圓夢(mèng)進(jìn)行曲之理財(cái)規(guī)劃-展示頁(yè)
2025-07-27 18:51本頁(yè)面
【正文】 壽險(xiǎn)儲(chǔ)蓄顯受益人配偶 穩(wěn)定期 管理技能創(chuàng)業(yè)評(píng)估 償還房貸籌教育金 自用房地股票基金 依房貸餘額年限保壽險(xiǎn) 維持期 中階管理專業(yè)聲譽(yù) 收入增加籌退休金 建立多元投資組合 養(yǎng)老險(xiǎn)或投資型保單 高原期 高階管理指導(dǎo)組織 負(fù)擔(dān)減輕準(zhǔn)備退休 降低投資組合風(fēng)險(xiǎn) 以滿期金轉(zhuǎn)退休年金 退休期 名譽(yù)顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)傳承 享受生活規(guī)劃遺產(chǎn) 固定收益投資為主 領(lǐng)退休金至終老 資料來(lái)源：臺(tái)灣金融研訓(xùn)院 四種理財(cái)價(jià)值觀 ? 螞蟻?zhàn)? ─ 先犧牲後享受 ? 蟋蟀族 ─ 先犧牲後享受 ? 蝸牛族 ─ 背殼不嫌苦 ? 慈鳥(niǎo)族 ─ 一切為兒女著想 理財(cái)之迷思 ? 我沒(méi)財(cái)可理，如何理財(cái) ? 只要能夠守財(cái)，無(wú)須積極理財(cái) ? 世事難料，隨機(jī)理財(cái)不用事先規(guī)劃 ? 理財(cái)成敗靠機(jī)運(yùn)，與個(gè)人努力無(wú)關(guān) 理財(cái)陷阱 ? 拖延開(kāi)始累積財(cái)富之時(shí)間 ? 沒(méi)有預(yù)算概念隨性的消費(fèi) ? 沒(méi)有最終實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的盲目投資 ? 沒(méi)有考慮負(fù)擔(dān)能力的超額借貸 投資工具簡(jiǎn)介 投資理財(cái)工具 ─ 短期保本工具 ? 活期存款及定期存款 ? 可轉(zhuǎn)讓定期存單 ? 國(guó)庫(kù)券 ? 商業(yè)本票 ? 附條件交易 ? 貨幣市場(chǎng)基金 ? 投資型定存單 投資理財(cái)工具 ─ 債券（臺(tái)灣
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