【正文】 恩咨詢公司，該公司注重與客戶的長期發(fā)展，通常強(qiáng)調(diào)與客戶的長期合作。世界著名的咨詢公司麥肯錫就是在這一時期誕生的。管理大師愛德華第二階段從第一次世界大戰(zhàn)至20世紀(jì)60年代。第一階段從19世紀(jì)70年代至第一次世界大戰(zhàn)前。因此有必要了解國外管理咨詢業(yè)的發(fā)展。 第二章 物流管理咨詢業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展 第一節(jié) 國外管理咨詢業(yè)發(fā)展概述物流咨詢產(chǎn)業(yè)最先出現(xiàn)于美國及歐洲一些國家，經(jīng)過幾十年的發(fā)展現(xiàn)已相當(dāng)成熟，而目前在亞洲，例如日本、韓國、臺灣、香港、印度等地實(shí)質(zhì)上至今還不存在單純的物流咨詢公司或產(chǎn)業(yè)。三、市場績效市場績效是指在一定的市場結(jié)構(gòu)下，由一定的市場行為所導(dǎo)致的、反映市場運(yùn)行效率的產(chǎn)業(yè)的最終經(jīng)濟(jì)成果。二、企業(yè)行為企業(yè)行為包含企業(yè)對其產(chǎn)品市場及其對手在市場中的行動所采取的政策。（二）進(jìn)入和退出壁壘貝恩（1968）將進(jìn)入壁壘的因素分為以下四種：絕對成本優(yōu)勢、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資本要求和產(chǎn)品差異化。具體而言，較為常用的分析四大廠商市場集中度指標(biāo)和八大廠商市場集中度指標(biāo)，即CR4和CR8。（一）市場集中度市場集中度是產(chǎn)業(yè)內(nèi)少數(shù)幾個大廠商的市場占有率的總和，用來測量市場獨(dú)占力的大小?？死松兔桌眨?981）認(rèn)為市場結(jié)構(gòu)是指“市場或產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)涉及影響競爭過程性質(zhì)的那些市場屬性，因此市場結(jié)構(gòu)包括企業(yè)的規(guī)模及規(guī)模的分布、壁壘和進(jìn)人條件、產(chǎn)品差異以及企業(yè)成本結(jié)構(gòu)和政府管制的程度”。商品和資本的跨國流動對世界各國產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入和退出條件、競爭方式和格局以及運(yùn)行績效產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，產(chǎn)業(yè)組織理論的研究也隨之?dāng)U展到了開放條件下。同時，新產(chǎn)業(yè)組織理論引入了產(chǎn)業(yè)規(guī)制和公共政策等外生變量，進(jìn)一步完善了產(chǎn)業(yè)組織的分析體系。羅賓遜等人關(guān)于規(guī)模經(jīng)濟(jì)、競爭與市場結(jié)構(gòu)等方面的研究成果，以“市場結(jié)構(gòu)—企業(yè)行為—運(yùn)行績效”為分析框架（即SCP框架），研究特定市場中企業(yè)之間壟斷與競爭狀況以及由此引起的企業(yè)行為、組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)營績效的變化，創(chuàng)立了產(chǎn)業(yè)組織理論。其研究的目的在于通過對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中產(chǎn)業(yè)組織狀況的分析研究，得出對特定市場效果和競爭秩序狀態(tài)的判斷，從而為政府維持基本的市場秩序和競爭效率提供實(shí)證依據(jù)和理論指導(dǎo)。對于該層次業(yè)務(wù)的需求主要來自于政府。圖11 物流管理咨詢業(yè)務(wù)層次劃分（二）物流管理與技術(shù)咨詢該層面主要包括物流管理咨詢、物流IT咨詢、物流工程咨詢，該層次的服務(wù)體現(xiàn)出更加細(xì)分的市場需求和各具特色的個性化咨詢服務(wù)，這是屬于物流咨詢的中端市場，也是占據(jù)市場容量最大的服務(wù)層次。 按照目前我國物流管理咨詢市場上開展的各類物流咨詢項(xiàng)目，《2005年物流供應(yīng)鏈管理咨詢業(yè)回顧與2006年展望》[1]將其劃分為由低到高的金字塔形的三個層次，下文對于不同層次項(xiàng)目的市場分析便基于此，如圖11所示。二、物流管理咨詢的業(yè)務(wù)類型和層次劃分物流管理咨詢主要包括物流企業(yè)和企業(yè)物流的物流業(yè)務(wù)診斷、物流市場的調(diào)研與分析、第三方物流運(yùn)作模式、物流園區(qū)或物流中心選址、規(guī)劃與實(shí)施、供應(yīng)鏈運(yùn)作等。就其服務(wù)內(nèi)容來看，結(jié)合了技術(shù)、信息、資源等要素，具有較高的技術(shù)含量，因此該行業(yè)屬于知識、信息密集性產(chǎn)業(yè)，這也決定了該行業(yè)的人力成本的較高水平。 第一章 物流管理咨詢業(yè)分析的基本理論第一節(jié) 物流管理咨詢概述一、物流管理咨詢業(yè)的性質(zhì)和特點(diǎn)物流管理咨詢是由專業(yè)組織和人員，憑借其掌握的豐富的物流及供應(yīng)鏈管理知識和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，以及博大精深的知識庫、案例庫和方法論，在客戶提出要求的基礎(chǔ)上深入實(shí)際，應(yīng)用科學(xué)的方法，進(jìn)行細(xì)致的外部市場調(diào)查、客戶內(nèi)部訪談，進(jìn)行定量和確有論據(jù)的定性分析，制定出切實(shí)可行的物流項(xiàng)目方案，從而為客戶降低物流成本，使客戶的物流和供應(yīng)鏈管理效果得到改善，競爭力得到加強(qiáng)的服務(wù)過程。如圖01所示。筆者邀請了各企業(yè)中的高級管理人員及企業(yè)物流與供應(yīng)鏈職能部門的管理人員填寫問卷。由于關(guān)于該行業(yè)的研究報告和相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)甚少，因此筆者希望通過問卷調(diào)查的方法，收集到一些相對客觀、真實(shí)的第一手?jǐn)?shù)據(jù)，能夠?yàn)楸疚牡姆治鎏峁┮恍﹩⑹竞蛿?shù)據(jù)支持。三、本文研究的角度和方法（一）研究的角度本文對物流管理咨詢市場的研究主要是通過供給和需求兩方面，在供給方面研究不同性質(zhì)的物流管理咨詢企業(yè)的服務(wù)和競爭狀況；在需求方面，主要研究了不同性質(zhì)的客戶，尤其是制造企業(yè)中不同性質(zhì)的客戶對于物流咨詢服務(wù)及服務(wù)提供商的需求情況，以及其對物流管理咨詢服務(wù)商的競爭產(chǎn)生的影響。市場上中小型的物流咨詢公司通過公開培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等方式開拓市場，而國際型的公司則通過口碑不斷樹立其良好的聲譽(yù)。此外，該文還對我國的物流管理咨詢業(yè)的競爭現(xiàn)狀包括客戶、供應(yīng)商、替代者、現(xiàn)有競爭者、潛在競爭者五個方面進(jìn)行了分析：客戶對咨詢價值的認(rèn)同度雖然有所提高，但是總體表現(xiàn)還是偏低，高利潤、壟斷性行業(yè)，例如煙草、醫(yī)藥、汽車、鋼鐵、石化等對物流咨詢的需求強(qiáng)烈；供應(yīng)商主要包括大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等；替代者主要為客戶所在單位內(nèi)部戰(zhàn)略策劃部門或者物流管理部門以及ERP咨詢服務(wù)商； 現(xiàn)有競爭者主要為外資背景的或本土的專業(yè)物流咨詢服務(wù)商；潛在競爭者主要是傳統(tǒng)的管理咨詢服務(wù)商、設(shè)備供應(yīng)商、IT集成商、物流供應(yīng)鏈軟件供應(yīng)商、市場信息調(diào)查公司等。企業(yè)物流管理的成熟度級別可以劃分為“Ⅰ級：關(guān)注部門職能階段”、“Ⅱ級：內(nèi)部整合階段”、“Ⅲ級：外部整合階段”、“Ⅳ級：跨企業(yè)合作階段”。二、我國物流管理咨詢業(yè)的研究現(xiàn)狀 由于我國物流管理咨詢業(yè)還未受到有關(guān)方面的足夠重視，相關(guān)的研究較少，僅限于對我國物流管理咨詢業(yè)發(fā)展階段以及競爭五力的研究。筆者認(rèn)為有必要通過對該行業(yè)的研究和分析，讓更多的人了解和關(guān)注該行業(yè)的發(fā)展，主要鑒于兩點(diǎn)原因：第一，物流管理咨詢業(yè)的發(fā)展水平?jīng)Q定著我國整個物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，而物流產(chǎn)業(yè)又是國家經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)?？梢哉f中國在短時間內(nèi)走出了一條不同于亞洲別國的創(chuàng)新之路。目前在亞洲，例如日本、韓國、臺灣、香港、印度等地實(shí)質(zhì)上至今還不存在單純的物流咨詢公司，許多物流咨詢都是由一些企業(yè)管理咨詢公司提供，而這個產(chǎn)業(yè)卻在中國快速地發(fā)展起來。因此，物流企業(yè)和企業(yè)物流對于專業(yè)咨詢的需求不斷上升，于是一系列國內(nèi)外從事物流咨詢的公司或機(jī)構(gòu)不斷涌現(xiàn)，以滿足不斷膨脹的市場需求，一個新的市場隨之產(chǎn)生。引 言一、本文的研究背景隨著經(jīng)濟(jì)全球化和國際貿(mào)易快速發(fā)展，物流業(yè)迅速崛起，物流企業(yè)數(shù)量激增。同時，在激烈的市場競爭中，工商企業(yè)越來越意識到物流及供應(yīng)鏈管理對于降低企業(yè)運(yùn)營成本、提升競爭力的重要作用，對企業(yè)的物流及供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行整合的意愿不斷增強(qiáng)。物流咨詢是現(xiàn)代企業(yè)管理咨詢中一個新興的咨詢業(yè)務(wù)，最先出現(xiàn)于美國及歐洲一些國家，一些知名的管理咨詢公司在企業(yè)的管理咨詢業(yè)務(wù)中開拓了有關(guān)物流與供應(yīng)鏈咨詢的業(yè)務(wù)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展現(xiàn)已相當(dāng)成熟，并且還涌現(xiàn)了一批專業(yè)從事物流及供應(yīng)鏈咨詢的知名企業(yè)。在中國的市場上，孕育而生了許多專業(yè)從事物流及供應(yīng)鏈管理咨詢的公司。然而目前該行業(yè)市場規(guī)模不大，未受到有關(guān)部門和相關(guān)人士的足夠重視，與此相關(guān)的調(diào)查研究甚少。第二，物流管理咨詢業(yè)雖是新興產(chǎn)業(yè)，市場規(guī)模較小，但其發(fā)展?jié)摿o窮，將成為我國服務(wù)業(yè)發(fā)展中的一個亮點(diǎn)，值得關(guān)注。《2005年物流供應(yīng)鏈管理咨詢業(yè)回顧與2006年展望》[1]中指出我國物流供應(yīng)鏈咨詢行業(yè)處于生命周期的快速成長階段。我國的供應(yīng)鏈管理從較低級的Ⅰ級、Ⅱ級開始起步，正朝向更高級的Ⅲ級、Ⅳ級變遷，因此物流供應(yīng)鏈咨詢行業(yè)發(fā)展迅速。房殿軍及高躍民[2]在對于物流管理咨詢產(chǎn)業(yè)的分析中指出，物流管理咨詢業(yè)屬于行業(yè)集中度低的競爭性行業(yè)，各類物流管理咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)在服務(wù)手段或是經(jīng)營形式上來看，差異化程度不大，但在方法論、知識庫、顧問團(tuán)隊等服務(wù)創(chuàng)新能力方面，國際型公司處于明顯的領(lǐng)先地位，而在進(jìn)入退出壁壘方面，物流管理咨詢產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入和退出壁壘都很低。在現(xiàn)有的市場結(jié)構(gòu)下，國內(nèi)的物流咨詢市場表現(xiàn)為“外資高價，內(nèi)資低價，強(qiáng)者恒強(qiáng)”的行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r，各類型的服務(wù)中，短平快的物流戰(zhàn)略咨詢盈利狀況最好，IT咨詢的利潤率相對較低，物流信息咨詢和培訓(xùn)利潤率最低。（二）研究的方法本文主要采用了產(chǎn)業(yè)組織理論和問卷調(diào)查相結(jié)合的方法對物流管理咨詢業(yè)進(jìn)行研究。本問卷從物流管理咨詢客戶的角度對該行業(yè)進(jìn)行調(diào)查研究，既研究對象為物流咨詢服務(wù)的需求方即客戶企業(yè)，主要集中在制造型企業(yè)，包括機(jī)電設(shè)備制造業(yè)、電子產(chǎn)品制造業(yè)、汽車制造和備件業(yè)、石油化工業(yè)等。本次問卷調(diào)查共發(fā)出問卷45份，收到有效問卷39份，其中來自于跨國獨(dú)資企業(yè)12份（占有效問卷總數(shù)的31%），中外合資企業(yè)14份（占有效問卷總數(shù)的36%），國有企業(yè)9份（占有效問卷總數(shù)的23%），民營企業(yè)4份（占有效問卷總數(shù)的10%）。 圖01 問卷調(diào)查企業(yè)構(gòu)成（資料來源：問卷調(diào)查）從該問卷調(diào)查中，獲得了大量的數(shù)據(jù)，筆者對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納、總結(jié)，將其運(yùn)用到本文通篇的分析和論述中，旨在讓讀者能夠更加直觀、深入的了解物流管理咨詢業(yè)的發(fā)展，這也是本文研究中的創(chuàng)新之處。從產(chǎn)業(yè)劃分來看，物流管理咨詢業(yè)屬于第三產(chǎn)業(yè)，即服務(wù)業(yè)，而其服務(wù)的對象囊括了工業(yè)、農(nóng)業(yè)及服務(wù)業(yè)所有三大產(chǎn)業(yè)。 由于物流管理咨詢業(yè)具有服務(wù)業(yè)的性質(zhì)，因此具有以下特點(diǎn)：企業(yè)規(guī)模普遍偏小，絕大多數(shù)的物流管理咨詢企業(yè)投資不超過500萬，而年收入在500萬以下的企業(yè)超過半數(shù)；固定成本小，人力成本大，咨詢公司主要的生產(chǎn)力就是咨詢顧問及其團(tuán)隊，因此人力成本是物流咨詢企業(yè)最大的成本之一；咨詢利潤率水平較高，整個咨詢業(yè)的利潤率水平相對于一般行業(yè)來說普遍較高，一般為30%左右。相對于一般管理咨詢來說，更專業(yè)、更實(shí)際、操作性更強(qiáng)、范圍更廣。（一）物流信息咨詢與培訓(xùn)這是位于物流咨詢業(yè)務(wù)金字塔的最底層服務(wù)項(xiàng)目，主要包括物流市場調(diào)查、物流行業(yè)分析、物流信息咨詢、物流管理培訓(xùn)等，從其行業(yè)進(jìn)入門檻、技術(shù)含量、服務(wù)價格來說相對較低，因此屬于物流咨詢的低端市場。（三）物流供應(yīng)鏈戰(zhàn)略咨詢物流供應(yīng)鏈戰(zhàn)略咨詢是整個物流管理咨詢行業(yè)最高端的領(lǐng)域，處于整個行業(yè)發(fā)展的前沿，也反映著整個行業(yè)的發(fā)展趨勢和方向。 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)組織理論及SCP分析框架 對特定的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析離不開產(chǎn)業(yè)組織理論，產(chǎn)業(yè)組織理論主要研究產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的關(guān)系，特別是企業(yè)間的交易關(guān)系、資源占有關(guān)系、利益關(guān)系和行為關(guān)系。20世紀(jì)中葉，梅森和貝恩汲取了馬歇爾、張伯倫和瓊20世紀(jì)六七十年代，芝加哥學(xué)派在理論分析動態(tài)化以及恢復(fù)新古典主義價格機(jī)制中心地位等方面對SCP框架進(jìn)行了修正和發(fā)展，論證了結(jié)構(gòu)、行為、績效三個因素相互制約，互為因果的關(guān)系，使SCP框架由單向分析演化成雙向分析的范式，從而擯棄了傳統(tǒng)SCP框架中的結(jié)構(gòu)主義和經(jīng)驗(yàn)主義色彩，形成了新產(chǎn)業(yè)組織理論。20世紀(jì)90年代以來，經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程加快，產(chǎn)業(yè)全球化趨勢日益增強(qiáng)。一、市場結(jié)構(gòu)市場結(jié)構(gòu)的變化是產(chǎn)業(yè)成長的一般規(guī)律，企業(yè)的發(fā)展、行業(yè)的演化都伴隨著市場結(jié)構(gòu)的演進(jìn)。市場結(jié)構(gòu)一般用市場集中度、進(jìn)人和退出壁壘以及產(chǎn)品差異化程度度量。一般市場集中度指標(biāo)的計算公式為： （11）其中，Si表示第i家廠商的市場占有率，n是市場中較大的前n家企業(yè)。CRn的指標(biāo)數(shù)值介于0與1之間，數(shù)值越大表示集中度越高，市場或產(chǎn)業(yè)賣方的獨(dú)占力越大；反之，則越小。絕對成本優(yōu)勢是指市場上在位企業(yè)能比潛在進(jìn)入企業(yè)以較低的單位成本從事生產(chǎn)和經(jīng)營活動，貝恩將絕對成本優(yōu)勢的動因歸結(jié)為在位企業(yè)具有生產(chǎn)技術(shù)上的優(yōu)勢，可以控制重要生產(chǎn)要素的供給來源，從而對新企業(yè)形成較高的進(jìn)人壁壘。Caves（1982）把企業(yè)行為定義為研究產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商的定價行為、產(chǎn)品策略、研究發(fā)展、營銷策略及產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商的互動，有可能是廠商間的聯(lián)盟或競爭。在判斷某一產(chǎn)業(yè)市場績效時，西方產(chǎn)業(yè)組織理論常常從產(chǎn)業(yè)的利潤率水平和資源配置效率等方面進(jìn)行考察。物流管理咨詢是從管理咨詢的發(fā)展中分化而來。國外管理咨詢業(yè)的發(fā)展大致可以分為五個階段[3]。以泰勒為代表的一批管理學(xué)家們研究科學(xué)的管理方法，幫助企業(yè)提高生產(chǎn)效率。這一時期，人們對組織行為的認(rèn)識很快，管理的概念也愈發(fā)清晰。德明是這個階段中的重要代表。第三階段從20世紀(jì)60年代至20世紀(jì)80年代，這期間，管理大師杜拉克提出的目標(biāo)管理理論得到了眾多青睞。第四階段從20世紀(jì)80年代到90年代。各企業(yè)在困境中紛紛求助于管理咨詢公司，希望通過“外腦”的幫助解決企業(yè)內(nèi)部的諸多問題，尋找發(fā)展方向，制定發(fā)展戰(zhàn)略。波特出版了經(jīng)典著作《競爭戰(zhàn)略》，系統(tǒng)地闡述了對行業(yè)及競爭對手的分析方法以及企業(yè)的主要戰(zhàn)略選擇，該著作中的理論影響了一批管理咨詢?nèi)藛T，書中提到的模型至今仍然被廣泛應(yīng)用。當(dāng)信息技術(shù)越來越多地應(yīng)用于管理領(lǐng)域時，信息系統(tǒng)咨詢逐漸占據(jù)了管理咨詢領(lǐng)域的主流位置。第二節(jié) 國內(nèi)物流管理咨詢業(yè)產(chǎn)生和發(fā)展一、國內(nèi)物流管理咨詢業(yè)的產(chǎn)生物流管理咨詢業(yè)的產(chǎn)生是物流業(yè)快速發(fā)展和管理咨詢業(yè)市場細(xì)分共同作用的結(jié)果。而咨詢業(yè)于20世紀(jì)80年代進(jìn)入我國，管理咨詢在我國的發(fā)展開始于90年代初，當(dāng)時國外著名的管理咨詢公司包括麥肯錫、波士頓等跟隨自己的客戶登陸中國，我國的管理咨詢市場逐步形成，90年代中后期才逐步出現(xiàn)了本土的管理咨詢公司，隨著我國企業(yè)物流發(fā)展水平的不斷提高，產(chǎn)生了對物流管理咨詢的需求，而物流咨詢成為管理咨詢業(yè)拓展的新業(yè)務(wù)，因此，物流管理咨詢業(yè)在20世紀(jì)末21世紀(jì)初逐步發(fā)展起來，至今也就10年左右的時間，屬于新興行業(yè)。同時，在全球化的競爭環(huán)境下，企業(yè)逐漸意識到物流管理對于降低企業(yè)成本、提升企業(yè)競爭力的重要作用，開始重視原材料和產(chǎn)品物流的各個環(huán)節(jié)，企業(yè)的組織架構(gòu)也因此產(chǎn)生了變化，不少大型企業(yè)成立專門的供應(yīng)鏈部門對企業(yè)的內(nèi)部和外部物流資源進(jìn)行整合。二、國內(nèi)物流管理咨詢業(yè)行業(yè)發(fā)展歷程縱觀這些年的發(fā)展，我國物流管理咨詢業(yè)大致經(jīng)歷了以下幾個階段[4]：（一）19961999年物流咨詢產(chǎn)業(yè)的萌芽在這一階段里，政府開始認(rèn)識到物流作為