【正文】 大宮河交叉口西北角商業(yè)綜合體負(fù)1層5潤(rùn)坤時(shí)代廣場(chǎng)焦作　文昌大道與東風(fēng)路十字西北角商業(yè)綜合體商業(yè)整體6金地廣場(chǎng)安陽(yáng)修武縣七賢大道中段商業(yè)綜合體地上二三層7麥多商業(yè)中心鶴壁滑縣衛(wèi)河路與解放路十字東北角品牌百貨地上四層，地下兩層8中鶴新城商業(yè)中心鶴壁?？h浚州大道西段超市+商業(yè)街　中金公司對(duì)其商業(yè)連鎖表現(xiàn)出較大的興趣，希望一定規(guī)模后在香港上市 （二）鑫糧集團(tuán)中鶴集團(tuán)占股鑫糧集團(tuán)30%，總經(jīng)理王安東占40%，柳州糧庫(kù)占30%，實(shí)際為中鶴集團(tuán)實(shí)際控制。　 公司計(jì)劃8年內(nèi)，在河南地區(qū)的市縣開(kāi)設(shè)20家大型賣場(chǎng)；并以市縣一級(jí)的大型賣場(chǎng)作為旗幟和窗口，匯集商品資源、供應(yīng)商資源，在縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)400家直營(yíng)超市；實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)面積60萬(wàn)平米，年?duì)I業(yè)額達(dá)到50億元；同時(shí)發(fā)展村級(jí)加盟店，建立一個(gè)覆蓋河南地區(qū)大型現(xiàn)代分銷網(wǎng)絡(luò).麥多安陽(yáng)中華路店，是麥多商業(yè)公司第一家門店，也是安陽(yáng)東區(qū)第一家大型零售賣場(chǎng)，位于安陽(yáng)東區(qū)文明大道與永明路十字路口，雙館東側(cè)，商場(chǎng)面積8000平米，經(jīng)營(yíng)食品，生鮮，家用百貨，家電，紡織等品類。建立綜合性超市，能提供相對(duì)物美價(jià)廉的產(chǎn)品；（2）糧食收成期，供大于求，價(jià)格較低。 歷史沿革：2009年6月4日，公司申請(qǐng)成立，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，實(shí)收資本1500萬(wàn)元王學(xué)軍1200萬(wàn)元亓現(xiàn)萍300萬(wàn)元王學(xué)軍出資1200萬(wàn)亓現(xiàn)萍出資300萬(wàn) 貨幣 變更后2009年8月6日，新增注冊(cè)資本與實(shí)收資本1500萬(wàn)，新增實(shí)收資本5000萬(wàn)元王學(xué)軍5200萬(wàn)亓現(xiàn)萍1300萬(wàn)王學(xué)軍出資4000萬(wàn)亓現(xiàn)萍出資1000萬(wàn) 貨幣 變更后王學(xué)軍6480萬(wàn)亓現(xiàn)萍1620萬(wàn)王學(xué)軍出資1280萬(wàn)亓現(xiàn)萍出資320萬(wàn)2009年8月10日，新增實(shí)收資本與注冊(cè)資本1600萬(wàn)元貨幣 變更后投資控股變更現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司2010年8月17日公司名稱變更 變更后王學(xué)軍出資1600萬(wàn)亓現(xiàn)萍出資400萬(wàn)王學(xué)軍8080萬(wàn)亓現(xiàn)萍2020萬(wàn)2011年2月13日，新增注冊(cè)資本與實(shí)收資本2000萬(wàn)元 貨幣 變更后2011年3月1日公司名稱變更現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)變更現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司貨幣 變更后貨幣王學(xué)軍12600萬(wàn)亓現(xiàn)萍4200萬(wàn)田新平4200萬(wàn)王學(xué)軍出資4520萬(wàn)亓現(xiàn)萍出資2180萬(wàn)田新平出資4200萬(wàn)萬(wàn)2011年3月28日，新增注冊(cè)資本與實(shí)收資本10900萬(wàn)元 貨幣 變更后 王學(xué)軍12600萬(wàn)亓現(xiàn)萍4200萬(wàn)田新平4200萬(wàn)何國(guó)海4200萬(wàn)2011年9月16日，新增注冊(cè)資本與實(shí)收資本4200萬(wàn)元何國(guó)海出資4200萬(wàn) 貨幣 變更后 王學(xué)軍17400萬(wàn)亓現(xiàn)萍4200萬(wàn)田新平4200萬(wàn)何國(guó)海4200萬(wàn)王學(xué)軍出資4800萬(wàn)2011年9月20日，新增注冊(cè)資本與實(shí)收資本4800萬(wàn)元 貨幣 變更后王學(xué)軍21400萬(wàn)亓現(xiàn)萍4200萬(wàn)田新平4200萬(wàn)何國(guó)海4200萬(wàn)王學(xué)軍出資4000萬(wàn)2011年12月15日，新增注冊(cè)資本與實(shí)收資本4000萬(wàn)元 貨幣 變更后 2012年7月5日，股權(quán)轉(zhuǎn)讓亓現(xiàn)萍，田新平，何國(guó)海將12566的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給王學(xué)軍 王學(xué)軍33966萬(wàn)亓現(xiàn)萍34萬(wàn) 貨幣 變理后王學(xué)軍33660萬(wàn)元亓現(xiàn)萍340萬(wàn)2012年10月8日，股權(quán)轉(zhuǎn)讓王學(xué)軍將306萬(wàn)的股權(quán)轉(zhuǎn)給亓現(xiàn)萍 貨幣 變更后王學(xué)軍38660萬(wàn)元亓現(xiàn)萍340萬(wàn)王學(xué)軍出資5000萬(wàn)2013年10月12日，新增實(shí)收資本與注冊(cè)資本5000萬(wàn) 貨幣 變更 股權(quán)結(jié)構(gòu)王學(xué)軍亓現(xiàn)萍 99% 1%15位個(gè)人出資，%田新平 中鶴集團(tuán)39000萬(wàn)元?？h財(cái)政局何國(guó)海國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)王安東涂燕鳳 20%30% 40% 40% % % % % 51% 30% 60% 80% 49% 鑫糧集團(tuán)3000萬(wàn)元中鶴新城10000萬(wàn)元麥多商業(yè)1000萬(wàn)元食品銷售500萬(wàn)元中鶴粉業(yè)34000萬(wàn)元100% 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 中鶴牧業(yè)（5000萬(wàn)）農(nóng)業(yè)發(fā)展10000萬(wàn)元 100% %100% 100% 100% 100% %中鶴運(yùn)輸500萬(wàn)元淇雪淀粉11000萬(wàn)元中鶴糧油6500萬(wàn)元中鶴品鮮5000萬(wàn)元營(yíng)養(yǎng)面業(yè)500萬(wàn)元 趙航張新莊軍王彥軍王國(guó)棟李振 % % % % % %鶴飛農(nóng)機(jī) 3000萬(wàn)元 主要子公司及財(cái)務(wù)概況中鶴集團(tuán)子公司一覽表 經(jīng)營(yíng)情況明細(xì)表板塊序號(hào)關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱資產(chǎn)總額所有者權(quán)益負(fù)債總額收入凈利潤(rùn)工業(yè)板塊1河南中鶴純凈粉業(yè)有限公司 159, 47, 112, 67, 4, 2河南淇雪淀粉有限公司 69, 22, 46, 70, 3, 3?？h中鶴糧油貿(mào)易有限公司 52, 5, 47, 36, 4浚縣中鶴營(yíng)養(yǎng)面業(yè)有限公司 1, 1, 5河南中鶴品鮮食品有限公司 35, 1, 34, 3, 2, 6?？h中鶴運(yùn)輸服務(wù)有限公司 合計(jì) 318, 75, 242, 178, 4, 非工業(yè)板塊1河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 43, 38, 4, 2河南中鶴食品銷售有限公司 1, 1, 3河南中鶴農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 21, 10, 11, 3, 4浚縣中鶴牧業(yè)有限公司 12, 7, 5, 5, 2, 5河南麥多商業(yè)有限公司 2, 1, 6安陽(yáng)麥多商業(yè)有限公司 2, 1, 4, 6, 7廣西鑫糧集團(tuán)有限公司 13, 2, 10, 2, 8?？h中鶴新城投資有限公司 109, 9, 100, 合計(jì) 207, 67, 139, 17, 1, 總計(jì) 525, 143, 382, 196, 6, 主要子公司的潛在價(jià)值（一）麥多商業(yè)河南麥多商業(yè)有限公司成立與2009年10月，以河南省為主要經(jīng)營(yíng)區(qū)域，在河南的城市和縣鄉(xiāng)村等農(nóng)業(yè)地區(qū)建立以連鎖超市網(wǎng)絡(luò)為主體的鄉(xiāng)村現(xiàn)代商業(yè)。根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)一段時(shí)期將進(jìn)一步探索和完善“中鶴模式”，建設(shè)“新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”協(xié)調(diào)發(fā)展示范區(qū)。第一部分 中鶴集團(tuán)項(xiàng)目可行性說(shuō)明一、 中鶴集團(tuán)公司基本情況 公司概況河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鶴集團(tuán)”），是國(guó)家財(cái)政參股企業(yè)、國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀龍頭企業(yè)。可能開(kāi)創(chuàng)中國(guó)資本市場(chǎng)里程碑性質(zhì)的投資案例通過(guò)對(duì)“中鶴模式”的打造，可能開(kāi)創(chuàng)以實(shí)業(yè)上市為依托，通過(guò)資本市場(chǎng)和創(chuàng)新型金融產(chǎn)品解決城填化資金問(wèn)題的模式，如果這個(gè)模式能夠成功，做為中國(guó)最有影響的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，我們可能實(shí)現(xiàn)開(kāi)創(chuàng)中國(guó)資本市場(chǎng)里程碑性質(zhì)的投資案例新型城鎮(zhèn)化建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策方向中鶴公司積極探索農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化協(xié)同發(fā)展的新路子，并取得了初步成效，積累了非富的經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)拓性地建立一種新型城鎮(zhèn)化模式，試驗(yàn)早，嘗試早，經(jīng)驗(yàn)多，見(jiàn)效早。 公司潛在價(jià)值較大，未來(lái)二級(jí)市場(chǎng)并購(gòu)存在想象空間公司的真正價(jià)值遠(yuǎn)非工業(yè)板塊，近100萬(wàn)噸糧食儲(chǔ)備能力、牧業(yè)生物資產(chǎn)未來(lái)變現(xiàn)、以專用鐵路線為依托的糧食交易市場(chǎng)、土地流轉(zhuǎn)增值、60萬(wàn)噸玉米淀粉深加工（含30萬(wàn)噸指標(biāo)）等，都可能是未來(lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng)點(diǎn)。公司目前工業(yè)板塊屬于傳統(tǒng)行業(yè)，通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，毛利率可能會(huì)超過(guò)同行業(yè)水平，利于上市。五是建立起一種企業(yè)+農(nóng)戶的現(xiàn)代養(yǎng)殖方式。二是集農(nóng)貿(mào)、收儲(chǔ)多位一體的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)超市網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，三是發(fā)展解決農(nóng)民儲(chǔ)糧問(wèn)題的糧食銀行。創(chuàng)造了一種可行的社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)之路。中鶴集團(tuán)逐級(jí)從純商業(yè)型企業(yè)，邁向更高層次的社會(huì)型企業(yè)，注重公益性與商業(yè)性的結(jié)合。 投資亮點(diǎn)“三化”協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村公司積極探索集農(nóng)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)村新城鎮(zhèn)建設(shè)為一體的農(nóng)村農(nóng)業(yè)“三化協(xié)調(diào)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，在企業(yè)內(nèi)突出打造了健康安全的食品制造的工業(yè)龍頭，獨(dú)立建設(shè)了放心可靠的小麥、玉米、蔬菜、肉類原料供應(yīng)鏈基地的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，最終帶動(dòng)本地農(nóng)村農(nóng)民就業(yè)不離家，成為本企業(yè)產(chǎn)業(yè)工人，大幅度提高收入，同時(shí)在企業(yè)主導(dǎo)下，探索了通過(guò)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了高效集約化耕種。 27中鶴社會(huì)主義新農(nóng)村模式的意義 29四、 投資的內(nèi)在邏輯及方案 32第二部分 中鶴純凈粉業(yè)項(xiàng)目可行性說(shuō)明 34一、中鶴純凈粉業(yè)公司基本情況 34公司概況 34注冊(cè)信息 34歷史沿革： 34員工構(gòu)成 38管理團(tuán)隊(duì) 39組織架構(gòu) 41關(guān)聯(lián)企業(yè) 41內(nèi)部管理 41外部關(guān)系 42二、產(chǎn)品和技術(shù) 43 產(chǎn)品概述 43 核心技術(shù)和工藝 43資質(zhì)與認(rèn)證情況 44公司未來(lái)發(fā)展愿景及目標(biāo) 46三、生產(chǎn)和銷售 47 設(shè)備和產(chǎn)能 47 原材料供應(yīng) 47經(jīng)營(yíng)模式及銷售渠道 48四、行業(yè)和市場(chǎng) 50面粉行業(yè)分析 50掛面行業(yè)分析 51速凍食品行業(yè)分析 52淀粉行業(yè)分析 54五、財(cái)務(wù) 56 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 56財(cái)務(wù)分析 59第三部分 投資方案 61一、融資計(jì)劃和方案 61項(xiàng)目方融資計(jì)劃和方案 61我方投資計(jì)劃和方案 61私募資金使用計(jì)劃 62項(xiàng)目的退出計(jì)劃 62附加權(quán)利 62二、投資的預(yù)期收益 64 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 64 投資收益預(yù)測(cè) 66第四部分 投資風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 67食品安全風(fēng)險(xiǎn) 67償債風(fēng)險(xiǎn) 67市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 67內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn) 67上市風(fēng)險(xiǎn) 68第五部分 結(jié)論和投資建議 69項(xiàng)目概述 投資對(duì)象企業(yè)名稱：河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鶴集團(tuán)”）河南中鶴純凈粉業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鶴粉業(yè)”）所屬行業(yè)：農(nóng)業(yè)行業(yè)注冊(cè)資本：； 所處階段：成長(zhǎng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)：玉米淀粉及淀粉制品深加工、小麥專用粉深加工、營(yíng)養(yǎng)調(diào)理面生產(chǎn)、中高檔系列糖果加工、糧食存儲(chǔ)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；羊養(yǎng)殖及銷售等市場(chǎng)地位：國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀龍頭企業(yè)。河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司河南中鶴純凈粉業(yè)有限公司投資建議書 (預(yù)審版) 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司投資經(jīng)理：何超、呂豫、樊俊嶺、谷彪、夏蒙孺2014年3月24日71 / 72聲 明本人作為深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司的投資經(jīng)理，負(fù)責(zé)河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司可轉(zhuǎn)債、河南中鶴純凈粉業(yè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目的投資業(yè)務(wù)，在此向公司做出承諾和聲明，在整個(gè)投資、管理、撤出過(guò)程中保證做到：1. 恪守公司“誠(chéng)篤、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”經(jīng)營(yíng)理念，認(rèn)真負(fù)責(zé)地