【正文】 12.1994199519961997199819992000200120022003200420052006西歐12152023252527313336383940北美41434450515152535556585960圖31/表31 19942006年歐洲和北美在轎車和輕型卡車鑄鋁車輪上的突破(量的%)131994199519961997199819992000200120022003200420052006西歐286360511516716685683772849962104310611120北美8328108269339559148609059901066115111721200圖32/表32 19942006年歐洲和北美在轎車和輕型卡車鑄鋁車輪方面的市場份額——基于每套16英寸合金車輪，車輪制造商對整車廠的平均出廠成本 國內(nèi)市場目前國內(nèi)鋁合金車輪作為汽車的安全性要求最高的零部件，主要集中在汽 車制造商的周邊地區(qū)。鋁制中/重型車輪和輕卡車輪銷售額 受不斷增長的對車輪外觀審美價值的驅(qū)動，尤其是在北美輕型卡車市場更是如 此。見 圖 32/表 32 19942006 年歐洲和北美在轎車和輕型卡車鑄鋁車輪方面的市 場份額。在西歐，鋁車輪 2001 年占 31%，而 1999 年僅占 25%，而且繼續(xù)有顯示會 像北美的經(jīng)歷一樣的增長模式。減 重的需要會使北美的鋁車輪到 2006 年突破 60%的份額。在 1980 年北美僅有 3%的新車裝配合金車輪，1990 年提高到 31%，2001 年 增到 53%。國外鋁車輪行業(yè)將產(chǎn)品運抵中國大陸，已完全失去價 格優(yōu)勢，根本無法與中國鋁車輪企業(yè)進行競爭，所以國外鋁車輪制造業(yè)很難沖 擊中國鋁車輪市場。國外鋁車輪制造業(yè)很難沖擊中國市場。汽車價格的下降必將造成市場價格的下跌，盈利 空間被大幅度的壓縮。 協(xié)作：產(chǎn)品開發(fā)、試驗、模具制造、設(shè)備維修、物流等社會資源充足。 廠址：配套半徑小，減少物流成本，降低服務(wù)費用，便于準時化供貨。品牌：車輪擁有一汽品牌為其帶來的質(zhì)量信譽。基于以上情況，雙方建立合資合作的鋁車輪生產(chǎn)基地是可行的。因此準備在中國開展鋁車輪業(yè)務(wù)，主要為中 國及周邊市場配套。資本結(jié)構(gòu)：債券$ 億, 億銀行債務(wù)$ 億，資產(chǎn)凈值$ 億，租賃及 其它$ 億。車輪業(yè)務(wù)的最主要的市場涵蓋北美、歐洲、 南美和亞洲。汽車車輪分部包 括一定范圍的轎車和輕型卡車車輪。其它客戶包括 豐田汽車公司、五十鈴汽車公司、法國雷諾汽車公司、菲亞特汽車公司、寶時 捷汽車公司、奧迪汽車公司、雪鐵龍汽車公司、標致汽車公司、斯柯達汽車公 司、馬自達汽車公司、三菱汽車公司和鈴木汽車公司。H L 公司的首要客戶是美國通用汽車公司、福特汽車公司、戴姆勒產(chǎn)品開發(fā)、檢驗試驗?zāi)芰O強，具有鋼制車輪及 輕合金（鋁、鎂）車輪 5500 萬件/年的生產(chǎn)能力。在北美和歐洲分別供應(yīng)大約 32%和 23%的汽車車輪，全球范圍內(nèi)市場 占有率第一。 另外，H L 公司在美國、德國、比利時、意大利和巴西擁有研發(fā)中心，在日本 有一個工程事務(wù)所。這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在激烈的市場競爭中處于 非常被動的地位，尤其是增量最快的轎車市場。一汽四環(huán)汽車股份有限公司是上市公司，有充足的發(fā)展改造資金。1996 年通過了 ISO9002 質(zhì)量體系認證；2000 年 9 月通過 和 QS9000 質(zhì)量認證；2003 年 12 月 17 日通過 ISO16949 和 ISO14001 體系認證。技術(shù) 中心是公司新產(chǎn)品開發(fā)、研制、測試、檢定的科研基地，裝備有 CAD 計算機工 作站等輔助設(shè)計系統(tǒng)，以及車輪產(chǎn)品的各種檢測設(shè)備，技術(shù)裝備國內(nèi)一流，能 夠有效地開發(fā)出適應(yīng)市場需要的新產(chǎn)品。占地面積 17 萬 m2， 建筑面積 78942m2,各類設(shè)備 432 臺。但，與鋼制車輪平分天下的輕合金（鋁、 鎂）車輪卻為空白，在市場競爭中將占總量 50%的輕合金（鋁、鎂）車輪拱手9讓給對手，損失慘重。2．2 企業(yè)概況2．2．1 長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司車輪分公司概況 長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司車輪分公司是中國第一汽車集團公司的車輪配套專業(yè)生產(chǎn)廠，是全國最大的汽車鋼制車輪生產(chǎn)基地。但大直徑、 寬輪輞，也會產(chǎn)生使輪胎磨損加快的不利影響。由于大直徑、寬輪輞，使輪胎與地面的接觸面積更大，從而增加汽車與地 面的附著力和摩擦力。8.據(jù)預(yù)測，到 2006 年，18 英寸直徑車輪將會成為轎車車輪的標準配置，部分廠商已開始著手安排 224 英寸及以上車輪的生產(chǎn)線，以應(yīng)付市場的新需 求。其次是 117 英寸 車輪，占總市場份額分別為 %和 %。如表 16 所示。為了適應(yīng)汽車更安全、更節(jié) 能、降低噪聲、污染物排放不斷加嚴的要求，鋁合金車輪正在向大直徑、輕量化、高強度、更美觀等方向發(fā)展。鋁制中/重型車輪和輕卡車輪銷售 額受不斷增長的對車輪外觀審美價值的驅(qū)動，尤其是在北美輕型卡車市場更是 如此。因此，鋁(或合金)車輪正在逐漸替代鋼制車 輪。 鋁合金車輪的發(fā)展趨勢 整車制造商正在繼續(xù)致力于整車的減重以達到政府強加的節(jié)約燃油的標準，同時也在于提高駕乘性能和促進交易。上海金合利采用擠壓鑄造工藝，其產(chǎn)品質(zhì)量都有提高，取得較好的效果。由于我國汽車市場發(fā)展快，需求潛力大；加之跨 國公司的采購量、出口量迅猛增長，使我國鋁合金車輪行業(yè)迎來大發(fā)展的良好機遇期。近幾年我國鋁合金車輪出口量猛增，出口額從 1998 年的 561 萬美元， 到 2003 年已超過 2 億美元，增長 35 倍以上，年均增長率超過 200%。鋁合金車輪 是最具比較優(yōu)勢的典型產(chǎn)品。其旗下 萬豐奧威是一家專業(yè)生產(chǎn)汽車鋁輪的公司，預(yù)計 2004 年產(chǎn)汽車鋁合金車輪 400 萬件，2010 年將達 800～1000 萬件。資料有限，可能不翔實。見表 25。到 2003 年，我國摩托車鋁車輪6裝車率已超過 55%，汽車裝車率已超過 50%。 國內(nèi)鋁合金車輪制造業(yè) 隨著我國汽車市場的快速發(fā)展，不斷引進技術(shù)，鋁合金車輪的制造和應(yīng)用也迅猛發(fā)展起來。美國鋁業(yè)公 司應(yīng)用較早。可鍛造出花紋和圖案。日本宇部汽 車零件(UBE) 應(yīng)用較成熟鍛造一般指熱模鍛。歷史悠久、工藝簡單、成本最 低；不足是金屬晶粒較大、強度較低、重量較大、表面處 理工作量較大、鋁液利用率較低。為了使鑄件表面更光潔、金相組織更 致密，海斯公司采用冒口不在中央、在兩側(cè)的方法，并將 澆注壓力提高到 8 個大氣壓(已屬高壓鑄造)，產(chǎn)品質(zhì)量接 近壓鑄水平。表 24 給出國外鋁合金車輪的主要制造工藝、特點及主要應(yīng)用的公司。 國外鋁合金車輪主要制造工藝 國外鋁合金車輪的制造方法有多種，但以低壓鑄造為主，約占全部產(chǎn)量的80%以上。表 23 2001 年世界部分汽車車輪制造公司概況公司職工人數(shù)（人）營業(yè)額（百萬美元）車輪產(chǎn)量（萬只）備注超級工業(yè)國際 (美國)62006501200以鋁車輪為主；主要為通 用、福特、戴一克、豐田、 VW、BMW、馬自達、三菱 等配套美國 鋁業(yè)1135400主要生產(chǎn)重型貨車、大客 車、皮卡車、SUV、RV 車 輪，以鍛造鋁輪為特色， 為美國三大公司等配套羅那國際 (Ronal)(德國)239040(北美 鋁輪業(yè)務(wù))600～800鋼輪占 33%，鋁輪占 61% 及其它。表 22 2002 年美國 3 大汽車公司鋁車輪裝車率公 司1999 年2002 年通 用福 特戴一克北美鋁合金車輪外徑以 16 英寸使用最多，2001 年轎車使用率占 55%以上，供應(yīng)量超千萬只；輕型車使用率在 59%以上，供應(yīng)量為 1275 萬只；其次使用最 多的是外徑 15 英寸的鋁輪，分別占轎車、輕型卡車用量的 30%和 26%，供應(yīng)量均在 500 萬只以上。[1]表 21 北美輕型車車輪市場情況車輪車型2001 年1999 年銷售量(萬只)市場占有率(%)銷售量(萬只)市場占有率(%)鋁車輪轎車輕型卡車小計鋼車輪轎車輕型卡車小計合計注：、加拿大、墨西哥；、SUV、皮卡、RV 等車型；、輕型卡車市場占有率指分別為鋁、鋼車輪的市場占有率，小計市 場占有率是指占合計的市場占有率。表 21 給出北美鋁、鋼車輪 2001 年、1999 年的銷售量和市場占有率。企業(yè)產(chǎn) 品有的面向整車廠配套供貨，有的主要面向維修市場，有的兩者兼而有之。只有大的產(chǎn)量規(guī)模，才能有較高的經(jīng)濟效益，才能支撐其不斷提高 競爭力。日本轎車裝車率超過 45%； 歐洲超過 50%。第二章 項目背景2．1 車輪行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 國外鋁合金車輪制造業(yè)國外鋁合金車輪制造業(yè)在 20 世紀 70 年代得到快速發(fā)展。如北美輕型車鋁 車輪，1987 年只占 19%，到 2001 年已占到 %。一般企業(yè)最小生產(chǎn)規(guī)模不低于年產(chǎn) 120 萬只，產(chǎn)量大的企業(yè)超 過千萬只。企業(yè)都有穩(wěn)定的生產(chǎn)工序和質(zhì)量控制體系，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性；企 業(yè)有與整車廠協(xié)調(diào)發(fā)展新技術(shù)能力，為此要具備新產(chǎn)品開發(fā)能力；企業(yè)還要有 持續(xù)降低生產(chǎn)成本能力；有適應(yīng)市場變化、適應(yīng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的能力。北美鋁合金車輪市場發(fā)展具有代表性?？梢钥闯鰞赡觊g鋁合金車輪市場占有率增 長 個百分點，銷售量增長近 700 萬只；鋼車輪市場占有率亦下降 個百 分點，銷售量減少近 300 萬只。360 / 60表 22 給出美國 3 大汽車公司鋁車輪裝車率增長情況。[1]表 23 給出世界部分汽車車輪制造公司概況。主要為 VW、GM(歐 寶)、戴一克、豐田、鈴 木、奧迪等配套美國鑄造700400600以鑄造鋁車輪為主、為通 用公司配套業(yè)務(wù)占 80%以 上宇部汽車配件 (UBE) (日本)4458 (全部業(yè)務(wù))500機械、金屬制品業(yè)務(wù)只占18%合金車輪國際公45060350以低壓鑄造鋁車輪為主，4.司(AWI) (南非)為通用、本田、大眾等配 套托皮(TOPY) (日本)239030 (車輪業(yè)務(wù))鋁輪占 61%、鋼輪占 33%， 主要為本田、五十鈴、日 產(chǎn)、富士重工等配套源恒工業(yè) (臺灣省)52260120～150鋁輪占 61%、鋼輪占 33%， 主要為裕隆、中華、鈴木、 通用等配套日立金屬(AAP) (日本)45065120 (鋁輪)為日產(chǎn)、三菱、福特等配 套加拿大汽車零件 豐田公司23780108鑄造鋁輪為主，其次是鋼 輪，主要為北美豐田、GM 配套車輪由于采用制造工藝、材料、尺寸大小等不同，其勞動生產(chǎn)率也有較大差別，一般人均年產(chǎn)量在 2000～8000 只車輪左右，當(dāng)年平均售價北美每只車 輪 650 元人民幣左右，現(xiàn)價格已大幅下調(diào)。另外，還有少數(shù)企業(yè)采用鍛造法、焊接組裝法生產(chǎn)。5表 24 鋁合金車輪不同制造工藝比較制造工藝主要特點備注低壓鑄造在較低壓力(一般在 20～60Kpa)下澆注，可大批量生產(chǎn)較高 質(zhì)量車輪、生產(chǎn)率高、合格率較高、鋁液利用率較高，成 本比重力鑄造稍高。目前被廣泛 采用的工藝重力鑄造是液體金屬靠重力作用充填鑄造型腔而獲得鑄件的一種鑄 造方法，鑄?？芍貜?fù)使用。早期廣泛采 用的工藝，現(xiàn) 已趨于淘汰擠壓鑄造擠壓鑄造也稱為液態(tài)模鍛，是一種集鑄造和鍛造特點于一 體的工藝方式，其中又分為復(fù)合擠壓鑄造、正擠壓鑄造、 兩次擠壓鑄造、反擠壓鑄造(金屬液流動方向與加壓壓力方 向相反)等多種形式，共同特點是：除金屬模具外，還要有 突模沖頭、模具頂出桿，一般要在沖頭上施加 700kg 左右 的壓力進行鑄造，鑄件表面光潔、金相組織、各種機械性 能接近于鍛件，不需復(fù)雜的表面加工就可以鍍鉻，鍍鉻成 本較低、鍍鉻增加重量少。產(chǎn)品質(zhì)量最好，有高密度的金相組織和良 好的機械性能，重量最輕、表面最光潔、成本遠高于鑄造 一般適用于大型車輪制造。另外， 還有鑄造鍛造法和半固態(tài)鍛造工藝正在發(fā)展中。也有多家日 本公司采用 較成熟