【正文】 上政府計(jì)劃部門關(guān)于對(duì)外借款的計(jì)劃指標(biāo)、外匯管理部門的批準(zhǔn)或承諾。　　出具委托書　　銀行進(jìn)行初步調(diào)查和市場(chǎng)測(cè)試后若反映良好，則向借款客戶發(fā)送銀團(tuán)貸款建議書，借款客戶應(yīng)在5日內(nèi)確認(rèn)貸款建議書。國際銀團(tuán)貸款由總行或一級(jí)分行負(fù)責(zé)籌組。具體費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)人民銀行及建設(shè)銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(４) 代理費(fèi)(AgentFee)是借款人向代理行支付的服酬，作為對(duì)代理行在整個(gè)貸款期間管理貸款、計(jì)算利息、調(diào)撥款項(xiàng)等工作的補(bǔ)償。(３) 參加費(fèi)(ParticipantFee)參加費(fèi)按出貸份額在各參加行中按比例分配。(２) 管理費(fèi)(ManagementFee)此項(xiàng)費(fèi)用是借款人向組織銀團(tuán)的牽頭行支付的。(１) 承諾費(fèi)(CommitmentFee)也稱為承擔(dān)費(fèi)。１、 利率：主要分為固定利率和浮動(dòng)利率兩種。商業(yè)銀行可能作為擔(dān)保銀行參加銀團(tuán)。這時(shí)，可以安排按比例分擔(dān)協(xié)議，使所在國銀行取得的資產(chǎn)擔(dān)保權(quán)益能夠?qū)λ匈J款人有效。間接銀團(tuán)貸款：由牽頭行直接向借款人發(fā)放貸款，然后再由牽頭行將參加貸款權(quán)(即貸款份額)分別轉(zhuǎn)售給其他銀行，全部的貸款管理、放款及收款由牽頭行負(fù)責(zé)。直接銀團(tuán)貸款：由銀團(tuán)各成員行委托代理行向借款人發(fā)放、收回和統(tǒng)一管理貸款。國際銀團(tuán)是由不同國家的多家銀行組成的銀行集團(tuán)。根據(jù)我國法律規(guī)定，銀團(tuán)貸款是指由兩家或兩家以上銀行基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定時(shí)間和比例，通過代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業(yè)務(wù)。四、貸款銀行（lending bank）許多大規(guī)模的項(xiàng)目需要銀行貸款。借款公司（TBV）還款銀行石油公司結(jié)余借款公司用項(xiàng)目收益償還銀行債務(wù)，其余部分付給石油公司。“或取或付合同”又稱絕對(duì)付款合同，又稱“無貨亦付款合同”，是指買賣雙方達(dá)成協(xié)議，買方承擔(dān)按期根據(jù)規(guī)定的價(jià)格向賣方支付最低數(shù)量項(xiàng)目產(chǎn)品銷售金額的義務(wù)，而不問事實(shí)上買方是否收到合同項(xiàng)下的產(chǎn)品。在這種結(jié)構(gòu)中，銀行借款公司（TBV）建造公司石油公司建造合同在建設(shè)期間，石油公司和建造公司簽訂建造合同，銀行貸款給借款公司，借款公司把款項(xiàng)支付給建造公司，支持其建設(shè)項(xiàng)目。如，有些國際上的銀行和金融機(jī)構(gòu)不向國有企業(yè)貸款和提供擔(dān)保，為了避免這一融資障礙，可以設(shè)立一個(gè)專門的融資機(jī)構(gòu)“受托借款公司”，如在印尼的石油項(xiàng)目中，在國有企業(yè)的借款和擔(dān)保能力受到限制的情況下，發(fā)展了一種“委托借款公司”（TBV－TrustBorrowVehicle）。一個(gè)項(xiàng)目融資可能有幾個(gè)借款人，它們分別籌資用來滿足各自參加項(xiàng)目的需要，如建筑公司、運(yùn)營(yíng)公司、原材料供應(yīng)商等都可能成為獨(dú)立的借款方。三、借款方（borrower） 借款方又稱借款人，借款人可以是項(xiàng)目公司也可以不是項(xiàng)目公司。它的身份、注冊(cè)地址和法定形式取決于諸多因素。二、項(xiàng)目公司（project pany）項(xiàng)目公司通常是一個(gè)確定的法律實(shí)體。項(xiàng)目的發(fā)起人可以是一個(gè)公司，也可以是一個(gè)多邊聯(lián)合體或財(cái)團(tuán)。第二章 工程項(xiàng)目融資的組織工程項(xiàng)目融資不僅數(shù)額巨大而且涉及面廣，一般涉及產(chǎn)、供、銷多個(gè)參與者那么如何協(xié)調(diào)各參與者之間的關(guān)系是保證項(xiàng)目順利完成、回收投資、投資增值的重要基礎(chǔ)。第一節(jié) 工程項(xiàng)目融資的參與者一、發(fā)起方（project sponsor） 又稱項(xiàng)目主辦方、項(xiàng)目發(fā)起人，是項(xiàng)目的投資者是股東。項(xiàng)目的發(fā)起人可以包括對(duì)項(xiàng)目沒有直接利益的成員，如交通設(shè)施項(xiàng)目所占用土地的所有人和那些期望房地產(chǎn)會(huì)增值的人。他是為了項(xiàng)目的建設(shè)和滿足市場(chǎng)需求而建立的自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。擺在第一位的是，當(dāng)?shù)卣姆煽蚣芸赡芤?guī)定了外國投資的方式：也許絕對(duì)不允許外來實(shí)體在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)；也許必須在所在國建立由本國企業(yè)參與的合資企業(yè)或新企業(yè)。這是因?yàn)?，?xiàng)目的融資結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目的運(yùn)作將取決于一系列前提，包括稅收、外匯管制、擔(dān)保的取得和對(duì)所在國政府強(qiáng)制索償?shù)目尚行?。另外，借款人可能是為?xiàng)目而設(shè)立的。銀行通過給借款公司貸款來向國有石油公司的建設(shè)提供資金，銀行貸款給借款公司，借款公司向建造公司付款。借款公司（TBV）產(chǎn)品購買協(xié)議購買方石油公司支付石油公司以“或取或付”（take or pay）為基礎(chǔ)和購買方達(dá)成購買合同，并指示購買方向借款公司付款。絕對(duì)付款合同的訂立，實(shí)際上相當(dāng)于購買人保證在合同規(guī)定的期限到來時(shí)，向項(xiàng)目公司提供一筆確定金額的資金，使項(xiàng)目公司有足夠的資金按期償還貸款，其本質(zhì)上是一種間接擔(dān)保，并且是國際項(xiàng)目融資中特有的一種擔(dān)保形式。如果任何原因使石油公司給購買方的指示發(fā)生變化，石油公司保證支付借款公司償還債務(wù)所需要的資金。盡可能組成一個(gè)由很多國家銀行組成的銀團(tuán)，從而避免所在國政府對(duì)項(xiàng)目的征用或干涉，因?yàn)樗趪赡懿辉敢庖虼似茐呐c這些國家的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。銀團(tuán)貸款又稱為辛迪加貸款（Syndicated Loan），是由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的一家或數(shù)家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)參加而組成的銀行集團(tuán)（Banking Group）采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式。按銀團(tuán)貸款的組織方式不同，分為直接銀團(tuán)貸款和間接銀團(tuán)貸款。國際銀團(tuán)貸款以直接銀團(tuán)貸款方式為主。銀團(tuán)可能包括了一些所在國的銀行，特別是當(dāng)不允許外國銀行取得項(xiàng)目資產(chǎn)擔(dān)保權(quán)益時(shí)。整個(gè)融資計(jì)劃可以分為不同層次的貸款：一些擔(dān)保的、一些未擔(dān)保的；一些是短期的和貿(mào)易有關(guān)的、一些是長(zhǎng)期的；部分融資可能是附屬貸款，在還款順序上從屬于其他貸款人或債權(quán)人的債權(quán)。貸款價(jià)格由利息和費(fèi)用兩部分組成。２、 費(fèi)用在國際銀團(tuán)貸款中，借款人除了支付貸款利息以外，還要承擔(dān)一些費(fèi)用，如承諾費(fèi)、管理費(fèi)、代理費(fèi)、安排費(fèi)及雜費(fèi)等等。借款人在用款期間，對(duì)已用金額要支付利息，未提用部分因?yàn)殂y行要準(zhǔn)備出一定的資金以備借款人的提款，所以借款人應(yīng)按未提貸款金額向貸款人支付承諾費(fèi),作為貸款人承擔(dān)貸款責(zé)任而受利息損失的補(bǔ)償。由于牽頭行負(fù)責(zé)組織銀團(tuán)、起草文件、與借款人談判等，所以要額外收取一筆貸款管理費(fèi)，作為提供附加服務(wù)的補(bǔ)償，該費(fèi)用通常在簽訂貸款協(xié)議后的30天內(nèi)支付。參加貸款金額較大銀行的管理費(fèi)和參加費(fèi)可稍高于參加貸款較少的銀行。(５) 雜費(fèi)是借款人向牽頭銀行支付的費(fèi)用，用于其在組織銀團(tuán)、安排簽字儀式等工作時(shí)間所作的支出，如通訊費(fèi)、印刷費(fèi)、律師費(fèi)等。 服務(wù)渠道　　借款客戶可向建設(shè)銀行信貸經(jīng)營(yíng)部門提出貸款申請(qǐng)，建設(shè)銀行信貸經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)安排籌組銀團(tuán)貸款事宜?！　】蛻袅鞒獭　】蛻羯暾?qǐng)　　借款客戶向開戶銀行信貸經(jīng)營(yíng)部門提出銀團(tuán)貸款申請(qǐng)。借款客戶接受銀團(tuán)貸款建議后，