新華信-新天酒業(yè)重組上市方案-展示頁
2025-05-23 18:40本頁面
【正文】 ..............5一 、 改制方案 .......................................................................6二 、 發(fā)行規(guī)模 .......................................................................9三 、 定價(jià) .............................................................................10四 、 籌資規(guī)模測算 .............................................................10第四章 中介機(jī)構(gòu)選擇與費(fèi)用估算 .........................................11第五章 發(fā)行上市總體工作安排 .............................................123 / 20第一章 發(fā)行上市的有關(guān)政策《公司法》 、 《證券法》及《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》等文件，是目前發(fā)起人面向社會(huì)公開發(fā)行 A 股，募集設(shè)立股份有限公司并上市適用的主要法律法規(guī)。其中核心精神如下：（一）股票發(fā)行人必須是具有股票發(fā)行資格的股份有限公司；（二）股票發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營符合國家產(chǎn)業(yè)政策；（三）股票發(fā)行人近三年連續(xù)盈利，且凈資產(chǎn)收益率最好高于 20%；（四）本次發(fā)行募集資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定；（五）發(fā)行的普通股限于一種，同股同權(quán)；（六）注冊(cè)資本不少于人民幣 5000 萬元，一般都在7500 萬元以上；（七）發(fā)起人認(rèn)購的股本數(shù)額不少于公司擬發(fā)行的股本總額的 35%，且不低于 3000 萬元；（八）向社會(huì)公眾發(fā)行的部分不少于公司擬發(fā)行的股本總額的 25%，一般應(yīng)大于 40%，但不多于 65%；（九）股票發(fā)行人在最近三年內(nèi)無重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無虛假記載；（十）股票發(fā)行人申請(qǐng)發(fā)行前已經(jīng)有資格券商輔導(dǎo)滿一年；（十一）資產(chǎn)負(fù)債率低于 70%，無形資產(chǎn)在凈資產(chǎn)中所占比例不高于 20%；(十二)公司改制重組所涉及的資產(chǎn)、利潤變動(dòng)原則上不超過 30%，超過 30%不超過 70%，需要經(jīng)歷一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度，超過 70%需要經(jīng)歷三個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度，才能提出上市申請(qǐng)；（十三）人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)獨(dú)立第二章 本次公開發(fā)行上市的可行性分析一 、公司自身?xiàng)l件 公司 98 年 8 月注冊(cè)成立，99 年、2022 年連續(xù)兩年盈利，凈資產(chǎn)收益率分別為 12%和 23%。 （此處待與江燕溝通）二 、申請(qǐng)發(fā)行上市的理由 公司符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行上市的有關(guān)規(guī)定。 上市后股票價(jià)格的變動(dòng)，會(huì)形成對(duì)公司業(yè)績的一種市場評(píng)價(jià)機(jī)制，業(yè)績優(yōu)良、成長性好的公司可以不斷以較低成本籌集大量資本，進(jìn)入資本快速、連續(xù)擴(kuò)張之路，不斷擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，進(jìn)一步培育和發(fā)展公司的競爭優(yōu)勢(shì)和競爭實(shí)力，增強(qiáng)公司的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展后勁。三 、募集資金投向本次發(fā)行募集資金約 8 億元， 建設(shè)三個(gè)酒廠，需要資金： （此處待補(bǔ)充數(shù)據(jù)） 葡萄莊與特色旅游，需要資金： （此處待補(bǔ)充數(shù)據(jù)） 連鎖酒吧，需要資金： （此處待補(bǔ)充數(shù)據(jù)） 物流公司，需要資金： （此處待補(bǔ)充數(shù)據(jù)）第三章 改制重組的總體方案根據(jù)《公司法》 、 《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，企業(yè)改組為股份有限公司發(fā)行新股并上市大致要經(jīng)過五個(gè)階段：即準(zhǔn)備、改制、輔導(dǎo)、發(fā)行、上市。針對(duì)新天酒業(yè)目前的狀況，改制重組應(yīng)采用原續(xù)整體重組模式，即以目前的酒業(yè)公司為上市主體，適當(dāng)進(jìn)行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)與負(fù)債、股權(quán)、人員和機(jī)構(gòu)重組。待上市之后，再從避稅的角度酌情設(shè)立具有獨(dú)立法人資格的銷售公司和基地公司。符合條件的公司眾多，競爭激烈，而且券商要對(duì)推薦上市的公司承擔(dān)更大的責(zé)任。如果銷售公司獨(dú)立于酒業(yè)公司之外，酒業(yè)公司就成為一個(gè)生產(chǎn)性企業(yè)。（3） 現(xiàn)在的股票發(fā)行審核越來越嚴(yán)格，能避免的關(guān)聯(lián)交易，盡量避免。 資產(chǎn)與負(fù)債重組：（1） 酒業(yè)公司的注冊(cè)資本保持不變。（3）
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