【正文】 790 萬(wàn)元注：計(jì)算中的假設(shè)假設(shè)：6 / 25民用戶 :煤氣價(jià) 元 /方 天然氣價(jià) 元 /方工商戶氣價(jià) 元 /方民用戶年耗氣費(fèi) 400 元 /戶民用戶建設(shè)費(fèi) 2800 元 /戶工商戶建設(shè)費(fèi) 200 元 /日 .方熱值換算 2 方煤氣＝ 1 方天然氣3．未來(lái)三年城市燃?xì)庵饕?xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)a．未來(lái)三年，由于不確定因素的變化，可能會(huì)出現(xiàn)三種市場(chǎng)情景，我們將根據(jù)中等情況進(jìn)行預(yù)測(cè)不確定性因素 樂觀情況 中等情況 悲觀情況天然氣入潭時(shí)間 2022 年 7 月以前到達(dá) 2022 年 7 月按時(shí)到達(dá) 2022 年年底或更晚時(shí)間到達(dá)管線鋪設(shè)速度 2022 年 6 月前市區(qū)形成環(huán)網(wǎng)，各主干道干網(wǎng)全部貫通 2022 年年底市區(qū)形成環(huán)網(wǎng)，各主干道干網(wǎng)全部貫通 2022 年 6 月或更晚市區(qū)形成環(huán)網(wǎng)，各主干道干網(wǎng)全部貫通政府相關(guān)職能部門支持情況2022 年底職能部門能介入，并出臺(tái)相關(guān)的實(shí)施措施2022 年 7 月左右職能部門能介入，并出臺(tái)相關(guān)的實(shí)施措施2022 年底或更晚職能部門能介入，并出臺(tái)相關(guān)的實(shí)施措施2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022新建房產(chǎn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度 20％ 22％ 25％ 17％ 20％ 22％ 15％ 17％ 20％工商戶可開發(fā)用氣量（立方米/日） 2400 45000 50000 2022 41200 43000 1500 30000 35000集體、零散戶開發(fā)情況（戶） 1500 3000 5000 3226 4000 5000 2022 3000 4000其它相關(guān)假設(shè)因素：新建房產(chǎn)相關(guān)假設(shè)E、 管道煤氣市場(chǎng)：為本企業(yè)用戶，天然氣來(lái)后將全部轉(zhuǎn)換，但一部分安裝戶已停用，應(yīng)逐步恢復(fù)，屬收復(fù)市場(chǎng)。C、 工商戶改造市場(chǎng)：隨著環(huán)保意識(shí)提高、執(zhí)法力度加大、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，天然氣將以無(wú)可替代大優(yōu)勢(shì)穩(wěn)步進(jìn)入，屬穩(wěn)進(jìn)市場(chǎng)。 燃?xì)獍l(fā)展的環(huán)境總結(jié)因 素 優(yōu) 勢(shì) 劣 勢(shì) 機(jī) 會(huì) 風(fēng) 險(xiǎn)市場(chǎng)需求狀況煤氣、液化氣混合經(jīng)營(yíng)，液化氣市場(chǎng)份額高，但天然氣將來(lái)，市場(chǎng)需求將快速增長(zhǎng)管網(wǎng)情況有較好的基礎(chǔ)，老城區(qū)覆蓋面廣，發(fā)展速度快氣源狀況目前只有管道煤氣，居民認(rèn)同程度不高，天然氣來(lái)之前難以改變競(jìng)爭(zhēng)企業(yè) 有 30 年的獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)，優(yōu)勢(shì)明顯替代產(chǎn)品 不經(jīng)營(yíng)液化氣等其他燃?xì)猱a(chǎn)品政府關(guān)系與政策環(huán)境政府關(guān)系好，有較好的政策支持，職能部門的關(guān)系有待加強(qiáng)建設(shè)配套費(fèi)居民普遍認(rèn)為太高，難以接受；工福戶的標(biāo)準(zhǔn)不很科學(xué)2．未來(lái) 5 年城市燃?xì)饧?xì)分市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)未來(lái)機(jī)會(huì)市場(chǎng)特征描述：A、 新增房產(chǎn)、工商戶市場(chǎng)：是自然增長(zhǎng)市場(chǎng)，只要政策到位，相對(duì)較易開發(fā)，屬必爭(zhēng)市場(chǎng)。商業(yè)、福利戶：湘潭市區(qū)有各類大中專院校及中小學(xué)人口近 4 萬(wàn)人，托幼園所 38 個(gè)，醫(yī)院 43 家計(jì) 5785 床位，旅、賓館 24 家計(jì) 3100 床位，餐飲業(yè)從業(yè)人數(shù) 萬(wàn)人。e) 工福戶受各種因素的影響,湘潭市管道燃?xì)庵饕糜诿裼?,除廠(礦)企業(yè)自用的燃?xì)馔?管道燃?xì)膺€沒有進(jìn)入工商能源消費(fèi)環(huán)節(jié),但隨著城市功能的完善和品位的提高 ,管道燃?xì)馓貏e是管輸天然氣以它無(wú)可替代的優(yōu)勢(shì)將會(huì)成為城市能源消費(fèi)的熱點(diǎn), 其所占比重也將越來(lái)越大?，F(xiàn)已建成和正在建的住宅小區(qū) 62 個(gè)，共計(jì) 23552 戶（套） ，其中已建成的小區(qū) 35 個(gè)，計(jì) 11605戶（套） ；正在建的小區(qū) 27 個(gè)，計(jì) 11947 戶（套） ，其中已竣工 4700 戶（套） 。新建地產(chǎn)情況：湘潭市房地產(chǎn)開發(fā)商共有 60 多家，大多起步較晚，規(guī)模較小，現(xiàn)較具規(guī)模的有“金僑房地產(chǎn)”等 14 家。河?xùn)|的岳塘區(qū)（新區(qū)） ，大企業(yè)較集中，規(guī)劃整齊，住宅區(qū)也較集中，現(xiàn)有住戶 10萬(wàn)戶；隨著城市中心東移和市政廣場(chǎng)等一批重點(diǎn)工程的建設(shè)，帶動(dòng)了該區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)迅速發(fā)展，已成如火如荼之勢(shì)，市場(chǎng)潛力較大。d) 民用戶情況湘潭市現(xiàn)有居民住戶 20 萬(wàn)余戶，其中樓棟住戶 16 萬(wàn)左右，平房住戶約 萬(wàn)戶，樓房與平房比例約為 80%：20%。盡管市政府在對(duì)我公司的優(yōu)惠政策中明確了不能在市區(qū)范圍內(nèi)新建小區(qū)管道液化氣站，但還未從源頭上解決此問題，使其暫時(shí)對(duì)我公司發(fā)展形成競(jìng)爭(zhēng)。目前對(duì)我公司形成一定沖擊的是兩家管道液化氣公司，即“星火”和市液化氣公司，共計(jì)用戶 2022 多戶。湘潭市燃?xì)馐袌?chǎng)由于氣源、氣種因素，市場(chǎng)較復(fù)雜。全市經(jīng)營(yíng)瓶裝液化氣單位共有 16 家，年儲(chǔ)氣能力為 1514 噸，年外購(gòu) 10167 噸，供氣總量為 10164 噸，供氣戶數(shù)10 多萬(wàn)戶，供氣人口約 萬(wàn)人。其余用戶由湘鋼、電廠、合成化工廠企業(yè)自行管理，煤氣氣化率為 19％。至今已發(fā)展煤氣用戶 萬(wàn)戶，用氣人口約為 萬(wàn)人。c） 城市燃?xì)馐袌?chǎng)情況：湘潭市城市燃?xì)馐袌?chǎng)是由管道燃?xì)夂推垦b液化氣組成，氣化率達(dá)到 ％。城市能源消耗狀況：湘潭市工業(yè)能源消耗總量為 698 萬(wàn)噸標(biāo)煤，全市 500 萬(wàn)規(guī)模以上企業(yè)工藝生產(chǎn)能耗約為 558 萬(wàn)噸標(biāo)煤，其中市區(qū) 467 萬(wàn)噸，占 ％。工業(yè)一次性能源以煤炭為主，主要用于燃料、發(fā)電、蒸汽、熱水生產(chǎn)和供應(yīng)及生產(chǎn)人工煤氣。城市規(guī)劃：湘潭市是湖南省的重要工業(yè)城市，其工業(yè)經(jīng)濟(jì)主要以冶金、機(jī)械、紡織、電子、化工等傳統(tǒng)工業(yè)為主，這些企業(yè)大都是 50 年代成立的大型企業(yè)，至 80 年代來(lái)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益紛紛下滑，企業(yè)包袱沉重，整個(gè)工業(yè)結(jié)構(gòu)也不很合理，主要以加工業(yè)為主，隨著長(zhǎng)、株、潭經(jīng)濟(jì)一體化的形成，市政府在近期確定建立三大中心，一個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，即先進(jìn)工業(yè)企業(yè)加工中心，物流中心，生態(tài)旅游休閑中心，九華工業(yè)開發(fā)區(qū)（汽車城） ，大力引進(jìn)外資，優(yōu)化投資環(huán)境，改變政府部門工作作風(fēng)，進(jìn)行工業(yè)產(chǎn)品深加工，充分利用湘潭市的地域優(yōu)勢(shì)和技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)對(duì)市區(qū)企業(yè)進(jìn)行優(yōu)化、重組等，增強(qiáng)企業(yè)活力和競(jìng)爭(zhēng)力。截止 2022 年市區(qū)下崗人數(shù) 萬(wàn)人。國(guó)有及年銷售收入 500 萬(wàn)元以上企業(yè) 212 個(gè)，市區(qū)賓館，酒店 40 余家。其中雨湖區(qū) 萬(wàn)人，岳塘區(qū) 萬(wàn)人，非農(nóng)人口 萬(wàn)人，總戶數(shù) 萬(wàn)戶。城市面積：全市面積 5016 平方公里，市區(qū)面積 284 平方公里。1 / 25湘潭新奧燃?xì)庥邢薰?022 年市場(chǎng)開發(fā) 3/1 計(jì)劃(第一稿)負(fù)責(zé)人： 孫偉鴻、劉小品撰寫人： 郭斌、覃遠(yuǎn)浩 撰寫時(shí)間：2022 年 11 月 12 日聯(lián)系方式：i / 25目 錄第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷戰(zhàn)略 1一、市場(chǎng)調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1二、提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施 8三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè) 13四、人員及資金配置計(jì)劃 14第二部分：2022 年度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃 16一、03 年經(jīng)營(yíng)檢討與 03 年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 16二、04 年提高市場(chǎng)開發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措 18三、情景分析和 04 年度市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 21四、人員及資金配置計(jì)劃 231 / 25第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷戰(zhàn)略一、市場(chǎng)調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)1．市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 燃?xì)獍l(fā)展的環(huán)境總結(jié)a) 總體狀況區(qū)位劃分：湘潭市市轄范圍包括市區(qū)、湘潭縣、湘鄉(xiāng)市、韶山市。其中市區(qū)包括雨湖區(qū)（河西） ，岳塘區(qū)（河?xùn)|）兩個(gè)行政區(qū)，并設(shè)立了高新開發(fā)區(qū)、昭山開發(fā)區(qū)、九華開發(fā)區(qū)。人口狀況：