【正文】 便宜、標(biāo)準(zhǔn)化程度低 中國(guó)人力成本與印度差別不大，但因?yàn)檎Z(yǔ)言障礙導(dǎo)致溝通成本上升，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)加大，是海外企業(yè)選擇印度的主要原因 美國(guó) 中國(guó) 印度直接人力成本 溝通成本 美國(guó)開(kāi)發(fā)成本 中國(guó)實(shí)際開(kāi)發(fā)成本 印度開(kāi)發(fā)成本 概念性示意 169。 2022 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 15 雖然目前印度是海外外包市場(chǎng)的領(lǐng)先者，但 Gartner預(yù)測(cè) 中國(guó)將在 2022年趕超印度 來(lái)源： Gartner Research 中國(guó)和印度軟件和信息服務(wù)出口市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 單位：億美元 印度 ? 大約一半的財(cái)富 500強(qiáng)公司從印度獲得外包服務(wù)，例如 GE2022年前95%海外開(kāi)發(fā)在印度 ? 印度的優(yōu)勢(shì)：低廉的成本；成熟的項(xiàng)目管理；語(yǔ)言溝通；人才結(jié)構(gòu) ? 印度弱勢(shì)：政局不穩(wěn)定 、 缺乏國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 中國(guó)的優(yōu)勢(shì) ? 穩(wěn)定的政局 ? 強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) ? 國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) ? 豐富的勞動(dòng)力 ? 政府支持 2 6 . 5782751999 2022 2 0 0 6 ( E )1 . 5152711999 2022 2 0 0 6 ( E )印度 中國(guó) 169。 2022 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 13 全球軟件海外外包市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛 來(lái)源： ？？ 全球應(yīng)用軟件海外外包市場(chǎng)增長(zhǎng) 2022年全球軟件外包市場(chǎng)區(qū)域分割 18038901002003004002022 2 0 0 5 ( E )單位：億美元 CAGR＝ % 來(lái)源： IDC 美國(guó)66%歐洲14%日本6%其它14%100％＝ 144億美元 169。 2022 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 12 軟件外包出口業(yè)務(wù)前景良好， Codex公司還處于起步階段，需要進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)獲得領(lǐng)先的市場(chǎng)份額 ?中國(guó)軟件外包出口業(yè)務(wù)有廣闊的前景 ? 軟件海外開(kāi)發(fā)已經(jīng)成為越來(lái)越多全球大公司的戰(zhàn)略選擇，雖然印度目前領(lǐng)導(dǎo)海外開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，但中國(guó)憑借穩(wěn)定的政局、強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和豐富的技術(shù)人力資源將趕超印度，成為下一個(gè)海外開(kāi)發(fā)供應(yīng)基地 ? 中國(guó)的軟件出口企業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力不高，處于軟件海外開(kāi)發(fā)價(jià)值鏈的低端，語(yǔ)言文化和人才結(jié)構(gòu)是中國(guó)企業(yè)難以獲得海外訂單的主要原因 ? 中國(guó)軟件外包出口業(yè)務(wù)處于競(jìng)爭(zhēng)的初級(jí)階段，企業(yè)規(guī)模很小，市場(chǎng)沒(méi)有強(qiáng)大的領(lǐng)導(dǎo)者，這為中國(guó)軟件外包出口業(yè)務(wù)的整合帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì) ? Codex剛剛起步 ， 需要進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力 ? Codex是中國(guó)軟件外包行業(yè)的新進(jìn)入者 ， 目前處于探索階段 ， 業(yè)務(wù)規(guī)模很小 。 2022 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 10 總體來(lái)看，公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)中缺乏典型的增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)，需要結(jié)合自身能力確定業(yè)務(wù)組合中能較快轉(zhuǎn)化為增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)，改進(jìn)業(yè)務(wù)組合 公司競(jìng)爭(zhēng)力 業(yè)務(wù)的市場(chǎng)吸引力 低 低 高 高 評(píng)述 ?信息安全、軟件外包開(kāi)發(fā)、 IC設(shè)計(jì)代工與服務(wù)、技術(shù)增值服務(wù)均有較好的市場(chǎng)吸引力，但公司在競(jìng)爭(zhēng)力方面需要進(jìn)一步提升才能發(fā)展壯大 ?教材光盤(pán)業(yè)務(wù)市場(chǎng)吸引力較高，但公司尚未具備在內(nèi)容開(kāi)發(fā)方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力，作為中介其發(fā)展有一定的不確定性 ?電子政務(wù)事業(yè)部的檢察院辦案系統(tǒng)有一定市場(chǎng)但整體市場(chǎng)規(guī)模有限，其持續(xù)發(fā)展取決于市場(chǎng)能力的提高和后續(xù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā) ?電子出版整體市場(chǎng)容量及增長(zhǎng)性都較好，而且浦東電子出版社在該業(yè)務(wù)上也具有一定競(jìng)爭(zhēng)能力，但未來(lái)發(fā)展還取決于一定的市場(chǎng)環(huán)境條件以及內(nèi)部管理的完善 ?系統(tǒng)集成與醫(yī)藥信息技術(shù)的市場(chǎng)吸引力與公司競(jìng)爭(zhēng)力目前均較弱 電子出版 增長(zhǎng)型業(yè)務(wù) 機(jī)會(huì)型業(yè)務(wù) 低潛力業(yè)務(wù) 教材配套光盤(pán) 技術(shù)增值服務(wù) 軟件外包開(kāi)發(fā) 信息安全 IC設(shè)計(jì)代工與服務(wù) 系統(tǒng)集成 電子政務(wù) 醫(yī)藥信息技術(shù) 支持型業(yè)務(wù) 園區(qū)建設(shè) ? 增長(zhǎng)型業(yè)務(wù) －市場(chǎng)吸引力與公司競(jìng)爭(zhēng)力均較高，要求一定的資金維持增長(zhǎng)，但公司的競(jìng)爭(zhēng)力本身可產(chǎn)生較高的利潤(rùn) ? 機(jī)會(huì)型業(yè)務(wù) －市場(chǎng)吸引力較高，但公司競(jìng)爭(zhēng)力有待進(jìn)一步提升，可能需要投入較多資金 ? 支持型業(yè)務(wù) －市場(chǎng)吸引力尚有不足或有所下降，但公司在該業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力較高，可產(chǎn)生一定的現(xiàn)金流 ? 低潛力業(yè)務(wù) －市場(chǎng)吸引力與公司競(jìng)爭(zhēng)力均有限，可能是資金陷阱 ? 通常情況下，支持型業(yè)務(wù)可以為機(jī)會(huì)型業(yè)務(wù)提供資金，支持其發(fā)展為增長(zhǎng)型業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)組合評(píng)估綜述 169。 2022 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 8 目前軟件園所從事的產(chǎn)業(yè)主要集中在九大類(lèi)業(yè)務(wù)中 … 系統(tǒng)集成 軟件外包開(kāi)發(fā) IC設(shè)計(jì)代工與服務(wù) 信息安全 電子出版 ? ? ? ? ? ? ? ? 九大類(lèi)業(yè)務(wù) 參控股公司或事業(yè)部 園區(qū)增值服務(wù) 教材配套光盤(pán) 醫(yī)藥信息技術(shù) ? 電子政務(wù) CODEX 信息技術(shù)公司 互聯(lián)商務(wù) 金電網(wǎng)安 SPMC 浦東電子出版社 平臺(tái)公司 培訓(xùn)中心 教材事業(yè)部 大通醫(yī)藥信息技術(shù) 電子政務(wù)事業(yè)部 169。 2022 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 6 軟件園的當(dāng)務(wù)之急是需要進(jìn)一步明確園區(qū)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展有機(jī)結(jié)合的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，尤其是產(chǎn)業(yè)方面的發(fā)展戰(zhàn)略 發(fā)展園區(qū)建設(shè) 發(fā)展產(chǎn)業(yè) ? “ 公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力在房地產(chǎn)，公司投資產(chǎn)業(yè)沒(méi)有優(yōu)勢(shì) ” ? “ 公司的發(fā)展歷史證明了重心應(yīng)放在房地產(chǎn) ” ? “ 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)能支持公司發(fā)展所需的現(xiàn)金流 ” ? “ 要趁現(xiàn)在房地產(chǎn)業(yè)行情好和自己的政策優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步圈地發(fā)展房地產(chǎn) ” ? “ 不能做純粹的房地產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)行房產(chǎn)開(kāi)發(fā)與交易，必須與軟件產(chǎn)業(yè)相結(jié)合 ” ? “ 房地產(chǎn)僅靠租金收入無(wú)法達(dá)到所需要的投資回報(bào) ” ? “ 作為軟件園公司，要積極投入產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ” ? “ 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看要發(fā)展產(chǎn)業(yè) ” ? “ 在房地產(chǎn)業(yè)不景氣的時(shí)候，要有新的收入支撐點(diǎn) ” ? “ 在產(chǎn)業(yè)上的投資能否收回？ ” ? “ 公司的體制是否適合軟件業(yè)管理的需求？ ” ? “ 目前在產(chǎn)業(yè)上的投資收益情況均不理想，應(yīng)如何發(fā)展產(chǎn)業(yè)？ ” 數(shù)據(jù)來(lái)源：畢博訪談 如何實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)增長(zhǎng)？ 公司內(nèi)部對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展方向與重點(diǎn)有不同的聲音 169。 2022 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 4 在園區(qū)建設(shè)方面，房租收入增長(zhǎng)迅速，其他銷(xiāo)售收入有所降低，在此基礎(chǔ)上，主營(yíng)利潤(rùn)率有了顯著的提高 5 . 01 4 . 42022 2022軟件園房租收入 * 單位：百萬(wàn)元 數(shù)據(jù)來(lái)源：浦東軟件園一期、二期工程概算，上海浦東軟件園有限公司年度會(huì)計(jì)報(bào)表 1 3 . 61 1 . 22022 2022軟件園其他銷(xiāo)售收入 單位：百萬(wàn)元 軟件園主營(yíng)利潤(rùn)率 * 2 . 7 %5 . 2 %2022 2022CAGR 69% CAGR 9% CAGR 40% *主營(yíng)利潤(rùn)率為： （利潤(rùn)總額 投資收益 其他利潤(rùn)） /（補(bǔ)貼收入 +銷(xiāo)售收入） *100% *軟件園到 2022年止房租收入均體現(xiàn)為補(bǔ)貼收入 169。業(yè)務(wù) 和系統(tǒng)一體化 ,增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 上海 浦東軟件園發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目 第一階段報(bào)告 2022年 11月 議程 ?公司業(yè)務(wù)組合現(xiàn)狀與發(fā)展評(píng)估 ?浦東軟件園的目標(biāo)客戶(hù)群與服務(wù)功能 ?公司主要流程與績(jī)效管理體系評(píng)估 169。 2022 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 3 公司近年收入及利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)低于總體增長(zhǎng) 2022 2022投資收益及其他收入公司總部收入 * * 2022年總部收入中 “ 其他收入 ” 項(xiàng)為估算 數(shù)據(jù)來(lái)源：上海浦東軟件園有限公司年度會(huì)計(jì)報(bào)表 單位：百萬(wàn)元 公司利潤(rùn)總額 單位：百萬(wàn)元 CAGR 總部收入： 26% 主營(yíng)收入 **： 17% 2022 2022投資收益及其他利潤(rùn)C(jī)AGR 利潤(rùn)總額： 75% 主營(yíng)利潤(rùn)： 64% ** 主營(yíng)收入為總部收入剔除投資收益及其他收入 *主營(yíng)利潤(rùn)為利潤(rùn)總額剔除投資收益及其他利潤(rùn) 169。 2022 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 5 5 . 51 . 20 . 64 . 03 . 12 . 91 1 . 01 0 . 06 . 6金電網(wǎng)安大通醫(yī)藥培訓(xùn)中心電子出版社信息技術(shù)公司互聯(lián)商務(wù)平臺(tái)公司浦東微電子codex電子政務(wù)事業(yè)部教材事業(yè)部3 . 10 . 61 . 57 . 11 5 . 52 8 . 00 . 30 . 60 . 1 0 . 1 0 . 30 . 30 . 5金電網(wǎng)安大通醫(yī)藥培訓(xùn)中心電子出版社信息技術(shù)公司互聯(lián)商務(wù)平臺(tái)公司浦東微電子codex電子政務(wù)事業(yè)部教材事業(yè)部收入 利潤(rùn)軟件園主要控參股公司投資情況 軟件園主要控參股公司收入及利潤(rùn)（ 2022） 單位：百萬(wàn)元 單位：百萬(wàn)元 同時(shí)，公司在產(chǎn)業(yè)上進(jìn)行了多方向投資，但短期內(nèi)回報(bào)水平仍然比較低 數(shù)據(jù)來(lái)源：浦東軟件園出資結(jié)構(gòu)、各控參股公司資料 此三家公司 03年正式成立， 02年尚未有業(yè)務(wù)收入 此兩業(yè)務(wù)為事業(yè)部，不獨(dú)立核算，故沒(méi)有利潤(rùn)值 此兩業(yè)務(wù)為事業(yè)部，不獨(dú)立核算，故沒(méi)有投資額 (55%) (60%) (100%) (40%) (29%) (49%) (30%) (33%) (40%) 絕對(duì)控股 相對(duì)控股 參股 注： 1. 軟件園還有一些其他參控股公司，其中電子公司、高科可視公司目前停止運(yùn)營(yíng) 2. 投資情況為目前實(shí)際投資數(shù)字 169。 2022 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 7 為此，我們需要對(duì)公司在產(chǎn)業(yè)方面的現(xiàn)有業(yè)務(wù)組合進(jìn)行評(píng)估 該業(yè)務(wù)是否具有市場(chǎng)吸引力？ 業(yè)務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)如何？ 業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境如何？ 業(yè)務(wù)的盈利水平如何？ 公司在該業(yè)務(wù)是否具有競(jìng)爭(zhēng)力？ 公司發(fā)展該業(yè)務(wù)的現(xiàn)有能力如何？ 公司具備哪些可以利用的資源與優(yōu)勢(shì)？ 現(xiàn)有業(yè)務(wù)是否支持公司增長(zhǎng)？ 評(píng)估與選擇標(biāo)準(zhǔn) ?市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng) ?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 ?盈利水平 ?公司現(xiàn)有能力 ?公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 169。 2022 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 9 這些業(yè)務(wù)分布在軟件、集成電路、信息服務(wù)及媒體出版等業(yè)務(wù)鏈的相關(guān)環(huán)節(jié) 軟件業(yè)價(jià)值鏈 IT服務(wù)業(yè)務(wù)細(xì)分 集成電路價(jià)值鏈 計(jì)劃 設(shè)計(jì) 編碼 測(cè)試 銷(xiāo)售 系統(tǒng)集成 IT外包 IT咨詢(xún) 硬軟件支持和維護(hù) 信息安全 設(shè)計(jì) 制造 封裝 測(cè)試 軟件外包開(kāi)發(fā) IC設(shè)計(jì)代工與服務(wù) 系統(tǒng)集成 信息安全 技術(shù)增值服務(wù) 醫(yī)藥軟件 電子政務(wù) 媒體出版 主體內(nèi)容制作 配套內(nèi)容制作 出版審核 銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng) 信息安全教材配套光盤(pán) 電子出版 169。 2022 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 11 軟件外包出口 169。 雖然 Codex在積極地提高管理和營(yíng)銷(xiāo)能力 ， 但尚未建立穩(wěn)定的客戶(hù)關(guān)系和品牌形象 ， 未來(lái)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)也不明確 ? 浦東軟件園對(duì) Codex投資較大 ， 尚未獲得投資回報(bào) ， 因而 Codex未來(lái)的經(jīng)營(yíng)能否獲得軟件園的后續(xù)資源投入將視其自身市場(chǎng)地位的發(fā)展情況而定 評(píng)估概述 169。 2022 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 14 軟件開(kāi)發(fā)海外外包作為國(guó)際大公司的一種戰(zhàn)略性選擇，為具有人力資源和成本優(yōu)勢(shì)的軟件出口供應(yīng)國(guó)家提供了大量的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 來(lái)源： Mckinsey 海外開(kāi)發(fā)動(dòng)因 結(jié)果 IT人才缺乏 ? 軟件開(kāi)發(fā)人力成本占 75％ ? 在美國(guó)，軟件人才流動(dòng)率高，導(dǎo)致 10%IT預(yù)算用于招聘和培訓(xùn)新員工 降低人力成本 ? 西方經(jīng)濟(jì)下滑，企業(yè)加強(qiáng) IT成本控制 ? 在印度等國(guó)整體人力成本比美國(guó)低 40%60% ? 財(cái)富 500中已經(jīng)有一半的公司把部分的軟件開(kāi)發(fā)工作交給海外合作伙伴 ? 美國(guó)公司 2022年平均用于海外軟件開(kāi)發(fā)的金額占軟件開(kāi)發(fā)支出比例為 13％ 具有豐富 IT專(zhuān)業(yè)人才和低廉勞動(dòng)力成本的國(guó)家獲得了市場(chǎng)機(jī)會(huì) 010020030040050060070095 96 97 98 99 00 01 02人力需求曲