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2025-05-21 04:18本頁面
【正文】 首批人員培訓(xùn) (工行、中行 ) ? 第二批人員培訓(xùn) (增加了建行、光大、浦發(fā) ) ? FPSB南非年會(huì)批準(zhǔn)中國入會(huì) ? 首屆 AFP資格考試 ? FPSB正式批準(zhǔn)中國成為準(zhǔn)會(huì)員 ? 國際咨詢委員會(huì) (IAP)成立 ? 成為 FPSB正式會(huì)員 ? 首屆 CFP資格考試 ? 開始 EFP資格認(rèn)證培訓(xùn) ? 開始跨境差別教育 ? 產(chǎn)生首批 488名 CFP持證人 ? 截至目前，我國已培訓(xùn)人員 4萬多名，其中獲得 AFP金融理財(cái)師和 CFP國際金融理財(cái)師資格的已近 3萬人。 CFP資格認(rèn)證制度在中國的發(fā)展歷程 中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) Financial Planning Standards Council of China (FPSCC) ? 性質(zhì)－非政府、非營利的行業(yè)自律組織 ? 角色－中國金融教育發(fā)展基金會(huì)（ CFDFE）開展金融理財(cái)教育的執(zhí)行者 ? 地位－國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（ FPSB）在中國大陸唯一的合作伙伴 ? 授權(quán)－是中國唯一取得 FPSB授權(quán)、在中國大陸開展 CFP資格認(rèn)證工作、管理和使用 CFP商標(biāo)的機(jī)構(gòu) ? 職責(zé) – 在中國建立 CFP資格認(rèn)證制度，確立資格標(biāo)準(zhǔn) – 組織資格考試，認(rèn)證專業(yè)人才 – 規(guī)范職業(yè)道德，維護(hù)行業(yè)秩序 中國 CFP資格 認(rèn)證體系 EFP 中國金融理財(cái) 標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) 國際金融理財(cái)師： CFPTM Certified Financial Planner 金融理財(cái)師： AFP Associate Financial Planner 金融理財(cái)管理師 Executive Financial Planner 中國 CFP資格認(rèn)證體系 培養(yǎng)的目標(biāo) ? AFP專業(yè)人士（金融理財(cái)師） – 中國本土化金融理財(cái)師 – 了解現(xiàn)代金融理財(cái)理論 – 基本掌握各項(xiàng)理財(cái)工具 – 提高為客戶服務(wù)的綜合技能 – 具備崇高的金融理財(cái)職業(yè)道德 ? CFP專業(yè)人士（國際金融理財(cái)師） – 國際化金融理財(cái)師 – 洞悉現(xiàn)代金融理財(cái)理論 – 熟練掌握各項(xiàng)理財(cái)工具 – 具備為客戶服務(wù)的綜合技能 – 具備崇高的金融理財(cái)職業(yè)道德 教育培訓(xùn) —— Education ? 課程設(shè)置 ? 教學(xué)教材 ? 培訓(xùn)形式和費(fèi)用 ? 報(bào)名 模塊 內(nèi)容 課時(shí) 金融理財(cái)基礎(chǔ) ? 金融理財(cái)概述與 CFP制度 ? 理財(cái)與經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 理財(cái)與法律 ? 金融機(jī)構(gòu)功能與監(jiān)管 15小時(shí) 金融理財(cái)基本技能 ? 家庭財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)預(yù)算的編制與分析 ? 客戶價(jià)值取向與行為特征分析 ? 貨幣時(shí)間價(jià)值與財(cái)務(wù)計(jì)算器操作 15小時(shí) 家庭綜合理財(cái) ? 居住規(guī)劃與房產(chǎn)投資 ? 信用與債務(wù)管理 ? 教育金規(guī)劃 ? 特殊事件理財(cái)規(guī)劃 12小時(shí) 投資規(guī)劃 ? 投資規(guī)劃環(huán)境 ? 投資理論與市場有效性 ? 債券市場與債券投資 ? 股票市場與股票投資 ? 衍生金融產(chǎn)品與外匯投資 ? 資產(chǎn)配置與績效評(píng)估 24小時(shí) 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃 ? 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 保險(xiǎn)基本原理 ? 人
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