【正文】 為 8% 德國本土移動業(yè)務競爭狀況 ICT領(lǐng)域的主要競爭狀況 Equant (France Tele) ATamp。 ?2022年德國電信的全部收入中， %來自德國公司，%來自除德國以外的歐洲公司， 24%來自北美公司， 0.8%來自其他國家。 ?數(shù)據(jù)來源：德國電信，中國移動一季度數(shù)據(jù)。 page8 德國電信的客戶質(zhì)量較高 2022年3月 底德國電信用戶構(gòu)成（萬）1540, 8%3750, 18%15020, 74%固話用戶 寬帶用戶 移動用戶2022年3月 底用戶數(shù)（億戶）0246德國電信 中國移動?2022年 3月底，德國電信共有用戶 ，其中移動用戶 ；中國移動擁有用戶 。 德國電信簡介 page4 一場管理的變革正在公司上下悄然興起 …… 德國電信收入居全球電信業(yè)第 4位 page5 德國電信擁有發(fā)達的經(jīng)濟環(huán)境 排名 面積（萬k ㎡ ） 排名 人口（萬人） 排名 GDP（萬億$) 增幅 人均GDP（美元/人 ) 人均GDP 排名 電話普及率 移動電話 普及率德國 61 14 8231 4 % 40875 16 % %中國 3 1 131900 3 9% 3678 100 % %2022年國土面積國家人口 2022 年GD Ppage6 德國的電信業(yè)發(fā)展水平較高 2022年電信業(yè)發(fā)展情況0%50%100%150%200%德國 % % % % %中國 % % % % %歐洲 % % % % %亞洲 % % % % %世界平均 % % % % %電話普及率 移動電話普及率 互聯(lián)網(wǎng)用戶占比 網(wǎng)民占比 寬帶用戶占比20222022年電信業(yè)增長情況（CAGR）% %%% %%%%%%%%%%%10%0%10%20%30%固定電話數(shù) 固定電話滲透率 移動電話用戶德國 中國 歐洲 亞洲 世界平均數(shù)據(jù)來源： WTI page7 德國電信近年收入保持穩(wěn)定增長 20222022年1季度中國移動收入及增幅1586 1924 2430 2954 3570 4123 4521 1091%%%%%%%%02022400060002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2 0 1 0 年Q 10%10%20%30%收入（億元） 同比增幅20222022年1季度德國電信收入及增幅556 573 596 613 625 617 646 1594%% %%%%%%03006009002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2 0 1 0 年Q 13%0%3%6%收入（億E U R ） 同比增幅數(shù)據(jù)來源：德國電信年報，中國移動年報。經(jīng)過多年的改革與發(fā)展，德國電信現(xiàn)有約 25萬8千名員工（ 2022年底），擁有 2億左右的客戶，可以提供各種通信業(yè)務。page1 德國電信發(fā)展 給中國移動的啟示 劉寶進 中國移動通信集團河北有限公司 二零一零年七月 page2 目 錄 德國電信發(fā)展給中國移動的啟示 3 德國電信基本情況 1 德國電信的發(fā)展運營介紹 2 page3 ?德國電信（ Deutsche Telekom AG）是德國電信股份有限公司的簡稱，為全球領(lǐng)先的電信運營商 ,最初為國有德國聯(lián)邦郵政私有化后的電信部門分離而來。德國電信的股東有聯(lián)邦政府（占比 %），德國再建設(shè)銀行（占比 %），機構(gòu)投資者（占比%），個人投資者（占比 %）。 ?德國電信是一家典型的國際化大公司，其總部現(xiàn)坐落于波恩，在 50個國家設(shè)有代表處或分支機構(gòu)， 2022財年收入達到了 646億歐元，其中一半以上的收入來自德國之外的公司。 2022年 6月 15日， 1歐元 =。德國電信的凈利潤率、 EBITDA率和員工勞動生產(chǎn)率等指標落后中國移動，但是客戶的 ARPU值高于中國移動較多。 2022年 13月德國電信和中國移動主要數(shù)據(jù)比較 公司 凈利潤率 EBITDA率 員工（萬人） 勞動生產(chǎn)率（萬元 /人） ARPU（元 /戶 .月） 德國電信 % % 中國移動 % % 70 page9 德國電信日益國際化 ?德國電信近年來國際化趨勢明顯， 2022年僅有 %的收入來自海外公司，到 2022年來自海外公司的收入已經(jīng)占到整個集團收入的 %， 2022年一季度海外收入更是達到了全集團的 %，海外公司的收入占比越來越高。 ?數(shù)據(jù)來源：德國電信年報。T MCI BT TSystems Telefonica KPN Bell Canada Telstra ICT 服務能力 Source: Ovum, Company information, News search *德國管制機構(gòu)對移動運營商進行市場份額上限管理 注：數(shù)據(jù)為 2022年情況 page11 德國電信固網(wǎng)及寬帶業(yè)務的市場份額變化 ?2022年修訂的 《 德國電信法 》 中允許美國在線等國外競爭者從德國電信購買寬帶接入服務經(jīng)營權(quán)，并進行包裝銷售 — 德國電信的固網(wǎng)市場份額逐步下跌 ? 固話市場份額為 86% ? 互聯(lián)網(wǎng)寬帶市場份額降至 60% ? 互聯(lián)網(wǎng)寬帶市場份額2022年的85% ? 固話市場份額為 95% ； ? 互聯(lián)網(wǎng)寬帶市場份額2022年為% ? 在 1999年，監(jiān)管部門RegTP 明確德國電信為競爭者提供德國電信用戶線的價格為 克 /月 ? 德國電信市場在 1998年全面開放以來，監(jiān)管部門 RegTP將非綁定本地環(huán)路的出租作為引入競爭的重點工作 1999 1998 1 2022 2022 4 2022 5 3 2 ? 德國本土市場新增 DSL寬帶客戶100萬，占新增市場份額的 45%。當前主要有三大獨立業(yè)務單元： THome、 TMobile 和 TSystems 德國電信組織運營的歷史沿革 1995年至 2022年德國電信的發(fā)展經(jīng)歷了三個時期 20222022 新時期 ?“Fix – Transform – Innovate” ?作為綜合服務提供商，強調(diào)為客戶提供綜合的通信和 IT產(chǎn)品組合。集團下轄德國、美國、傳統(tǒng)歐洲、南歐和東歐、系統(tǒng)整體解決方案和集團總部及共享服務等運營匯報分部（ Germany, United States, Europe, Southern and Eastern Europe, and Systems Solutions, Group Headquarters amp。 page14 德國電信組織變革特點一 組織架構(gòu)調(diào)整 組織調(diào)整動因 效果與問題 2022德電集團組織變革的主要特點 ： （ 1）組織框架調(diào)整，成立四大品牌的國際運營公司，實施國際化；（ 2）產(chǎn)品研發(fā)從營銷分離，成立專門的信息服務部，負責新產(chǎn)品研發(fā) 1998年 2022年 ? 產(chǎn)品導向的運營模式 ? 專業(yè)化運營，流程細化 ? 加強新產(chǎn)品研發(fā)能力 ? 集權(quán)化 繼續(xù)變革！ ? 新產(chǎn)品開發(fā)上行，新產(chǎn)品研發(fā)能力加強 ? 組織變革沒有解決流程關(guān)鍵點的配合問題：戰(zhàn)略與經(jīng)營的沖突；產(chǎn)品 — 營銷 — 銷售的行動一致性問題 ? 新產(chǎn)品難以形成有價值的體系 page15 德國電信組織變革特點二 組織架構(gòu)調(diào)