【正文】 程度的日益提高，企業(yè)設(shè)備管理的復(fù)雜性日益上升?！眻D1－1　企業(yè)內(nèi)部價值的創(chuàng)造：兩個輪子的推動如圖1－1所示，設(shè)備管理已成為企業(yè)價值增殖的重要環(huán)節(jié)，企業(yè)內(nèi)部管理的著眼點正從過去的一個輪子模式（只關(guān)注生產(chǎn)系統(tǒng)）朝兩個輪子模式轉(zhuǎn)移（同時關(guān)注生產(chǎn)系統(tǒng)和維修系統(tǒng)）。隨著技術(shù)日益成為所有業(yè)務(wù)運營的支柱，企業(yè)對同時高效管理產(chǎn)業(yè)及技術(shù)資產(chǎn)的要求日漸迫切。一定程度上講，只有加大設(shè)備管理信息化變革的力度，才能有效地提高煉化企業(yè)設(shè)備管理的水平，也才能縮小與先進企業(yè)之間的差距，也才有助于實現(xiàn)全面提升中國石油國際競爭力的戰(zhàn)略目標(biāo)。當(dāng)然，軟件和管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)方面的差距也不可小視。⑶設(shè)備管理技術(shù)手段相對落后。設(shè)備管理成本意識還不夠強，在成本控制方面還比較粗放，未能實現(xiàn)檢修項目、備品備件消耗聯(lián)動。⑵維修經(jīng)費使用缺乏有效控制手段，成本控制不盡人意。設(shè)備的各項基礎(chǔ)資料內(nèi)容、格式不統(tǒng)一、不規(guī)范，資料缺乏完整性、準(zhǔn)確性和權(quán)威性。但與國外先進的煉油化工企業(yè)相比，還存在比較大的差距。在設(shè)備管理方面，除了強化基礎(chǔ)性的管理工作外，中油股份及各地區(qū)公司不同程度地進行了設(shè)備管理信息化設(shè)施的建設(shè)和應(yīng)用工作，計算機網(wǎng)絡(luò)及硬件配置水平逐步提高，許多地區(qū)公司還開發(fā)了PMIS、EAM系統(tǒng)、特種設(shè)備安全管理、機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)、巡檢系統(tǒng)等應(yīng)用軟件。因此，加大煉油化工板塊的技術(shù)裝備水平和管理水平，已成為全面提升中國石油國際競爭力、實現(xiàn)中油集團總體戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從實現(xiàn)途徑上看，中國石油作為中油集團核心資產(chǎn)的擁有者，理所當(dāng)然地應(yīng)是實現(xiàn)這一戰(zhàn)略目標(biāo)的主要支持力量，下游的煉油化工板塊作為現(xiàn)代煉油化工技術(shù)裝備的擁有者，也理應(yīng)成為達成這一戰(zhàn)略目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)。概括起來，主要是四個方面：⑴這是中國石油縮小設(shè)備管理差距全面提升國際競爭力的需要；⑵這是中國石油實現(xiàn)設(shè)備管理現(xiàn)代化全面增強價值增殖能力的需要；⑶這是中國石油應(yīng)對知識經(jīng)濟挑戰(zhàn)全面規(guī)范設(shè)備管理信息化的需要；⑷這是中國石油改進設(shè)備受控水平全面防范安全環(huán)保事故的需要。調(diào)研取得的基本共識包括：設(shè)備綜合管理信息化程度的高低代表了企業(yè)設(shè)備管理水平的高低；目前，股份公司及各地區(qū)公司的計算機網(wǎng)絡(luò)及硬件配置已基本達到了實施信息化管理的要求；隨著設(shè)備管理日趨精細(xì)，軟件水平的不斷提高，開發(fā)一套統(tǒng)一、完善的設(shè)備綜合管理系統(tǒng)的時機已經(jīng)成熟；各地區(qū)公司也迫切需要這樣一個平臺，來全面提升各公司的設(shè)備管理水平。3月19日至4月4日又組織對中石化及中海油十余家地區(qū)公司做了調(diào)研。近兩年來，在中國石油股份公司全面實施ERP項目的同時，各地區(qū)分公司不同程度地提出了建設(shè)設(shè)備管理系統(tǒng)的需求，并且提出了煉油化工設(shè)備管理如何密切配合ERP實施的問題。?？松?、SK等公司構(gòu)建的先進設(shè)備管理體系，是近年來信息技術(shù)向設(shè)備管理領(lǐng)域滲透和融合的結(jié)果。SK公司的計算機集成管理系統(tǒng)既能實現(xiàn)各個部門之間的高效率的協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，又能實現(xiàn)各級管理人員之間、部門之間的信息共享，特別是在計算機平臺上成功地實施RCM和RBI技術(shù)，大大改善了裝置的可靠性，降低了維修成本，通過設(shè)備管理平臺，找到維修費用的經(jīng)濟點，在保證設(shè)備運行的可靠性的前提下，最大限度的延長設(shè)備壽命周期，保證裝置長周期運行，降低維修費用。目錄1．項目背景 1　中國石油煉化板塊建設(shè)設(shè)備綜合管理系統(tǒng)的動因 1　中國石油煉化板塊建設(shè)設(shè)備綜合管理系統(tǒng)的必要性 2　是中國石油縮小設(shè)備管理差距全面提升國際競爭力的需要 3　是中國石油實現(xiàn)設(shè)備管理現(xiàn)代化全面增強價值增殖能力的需要 5　是中國石油應(yīng)對知識經(jīng)濟挑戰(zhàn)全面規(guī)范設(shè)備信息化管理的需要 8　是中國石油改進設(shè)備受控水平全面防范安全環(huán)保事故的需要 142．需求分析 18　管理變革需求 18　業(yè)務(wù)功能需求 19　接口需求 20　界面需求 22　性能需求 22　數(shù)據(jù)需求 233．解決方案 24　系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) 24　系統(tǒng)總體架構(gòu) 26　系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu) 29　系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu) 31　系統(tǒng)平臺結(jié)構(gòu) 37　平臺軟件選型 414．項目計劃 47　項目流程 48　項目范圍 49　項目進度 52　項目資源 55　項目重點 60　項目風(fēng)險 61　項目成果 64　項目成功關(guān)鍵要素 64　全過程培訓(xùn)是項目成功的基礎(chǔ) 64　領(lǐng)導(dǎo)重視是前提 65　項目溝通是關(guān)鍵 66　合理的項目人力資源配置是保障 66　嚴(yán)格的過程控制是項目成功的重要條件 67　參與各方密切合作是項目成功的有力保障 67　提煉國內(nèi)外資產(chǎn)密集型企業(yè)關(guān)鍵成功要素是項目成功的重要環(huán)節(jié) 685．實施方案 72　平臺軟件選型 72　籌備 73　調(diào)研 73　選型 73　基礎(chǔ)條件建設(shè) 73　基礎(chǔ)條件建設(shè)準(zhǔn)備 74　編碼研究 74　流程再造與優(yōu)化 74　關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）確定 77　系列管理制度修訂及建設(shè) 77　運維機制研究與設(shè)計 77　基礎(chǔ)條件建設(shè)方案審批與驗收 83　實施公司招標(biāo) 83　招標(biāo)準(zhǔn)備 84　發(fā)標(biāo) 86　評標(biāo) 87　授權(quán)簽約 89　設(shè)計與實施 89 系統(tǒng)建設(shè)準(zhǔn)備 90　現(xiàn)狀調(diào)研與需求分析 91　方案設(shè)計 93 系統(tǒng)配置與測試 94 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 99　上線與驗收 101　系統(tǒng)上線 102 驗收 1046．監(jiān)理方案 107　監(jiān)理規(guī)劃 108　監(jiān)理范圍和目標(biāo) 108　監(jiān)理依據(jù) 112　監(jiān)理公司組織計劃 113　項目監(jiān)理工作基本流程與方法 114　系統(tǒng)設(shè)計監(jiān)理 116　項目啟動監(jiān)理 116　需求分析階段監(jiān)理 117　系統(tǒng)設(shè)計監(jiān)理 119　系統(tǒng)實施監(jiān)理 120　軟件編碼監(jiān)理 120　軟件測試監(jiān)理 120　培訓(xùn)監(jiān)理 121　系統(tǒng)驗收監(jiān)理 121　驗收監(jiān)理工作組織 121　驗收監(jiān)理工作重點 122　驗收組織 122　驗收的基本原則、步驟和內(nèi)容 123　配置審核 125　驗收測試監(jiān)理 126　驗收評審監(jiān)理 127　系統(tǒng)運維監(jiān)理 128　系統(tǒng)維護監(jiān)理 128　系統(tǒng)建設(shè)工作經(jīng)驗總結(jié)監(jiān)理 128　監(jiān)理工作重點：質(zhì)量、進度、投資監(jiān)理 129　質(zhì)量監(jiān)理 129　投資監(jiān)理 131　進度監(jiān)理 133　項目監(jiān)理機制 135　信息溝通機制 135　問題管理機制 136　索賠機制 136　規(guī)范化文檔管理機制 138　監(jiān)理公司與承建方的配合機制 139　監(jiān)理工作規(guī)范和職業(yè)道德 141　監(jiān)理工作規(guī)范 141　監(jiān)理職業(yè)道德 142附錄一：工作任務(wù)分解表 143附錄二：術(shù)語解釋 1531．項目背景　中國石油煉化板塊建設(shè)設(shè)備綜合管理系統(tǒng)的動因2005年5月17日至6月6日，化工板塊組織部分設(shè)備專業(yè)管理人員赴韓國SK公司蔚山工廠進行以動靜設(shè)備、電氣、儀表及檢維修管理為主要內(nèi)容的研修學(xué)習(xí)，感觸很深。⑸監(jiān)理方案：從項目監(jiān)理的視角，緊扣項目實施過程，對設(shè)備綜合管理系統(tǒng)建設(shè)中的監(jiān)理問題進行了系統(tǒng)的探討。⑶項目計劃：以項目背景分析、需求分析和解決方案為依據(jù)，對項目流程、項目范圍、項目進度、項目資源、項目重點、項目風(fēng)險、項目成果、項目成功關(guān)鍵要素等進行了概要說明和界定。⑴需求分析：基于煉化板塊設(shè)備管理的現(xiàn)實和未來發(fā)展的要求，從管理變革需求、業(yè)務(wù)功能需求、接口需求、界面需求、性能需求、數(shù)據(jù)需求等方面，探討了設(shè)備綜合管理系統(tǒng)建設(shè)的基本出發(fā)點和具體功能。2．怎么來干這件事？基本思路是“管理＋IT”，即以信息技術(shù)為平臺，以先進的設(shè)備管理理論作指導(dǎo)，以需求分析為基礎(chǔ)，以項目管理、項目監(jiān)理和其他管理支持為手段，設(shè)計煉化板塊設(shè)備綜合管理系統(tǒng)建設(shè)解決方案，制定煉化板塊設(shè)備綜合管理系統(tǒng)建設(shè)項目總體計劃，并落實到系統(tǒng)建設(shè)各階段的實施方案和項目監(jiān)理方案之中。在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，我們逐步理清了中國石油煉油化工板塊建設(shè)設(shè)備綜合管理系統(tǒng)的必要性，概括起來，主要是四個方面：⑴這是中國石油縮小設(shè)備管理差距全面提升國際競爭力的需要；⑵這是中國石油實現(xiàn)設(shè)備管理現(xiàn)代化全面增強價值增殖能力的需要；⑶這是中國石油應(yīng)對知識經(jīng)濟挑戰(zhàn)全面規(guī)范設(shè)備管理信息化的需要；⑷這是中國石油改進設(shè)備受控水平全面防范安全環(huán)保事故的需要。《項目運行指導(dǎo)書》由項目背景、需求分析、解決方案、項目計劃、實施方案和監(jiān)理方案六部分構(gòu)成。內(nèi)部材料注意保存中國石油天然氣股份有限公司煉化板塊設(shè)備綜合管理系統(tǒng)建設(shè)項目運行指導(dǎo)書蘭州石油化工公司研究院二零零七年三月編制人員159 / 166序言按照中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱中國石油或中油股份）化工與銷售分公司的總體部署，在前期調(diào)研和專家指導(dǎo)的基礎(chǔ)上，蘭州石油化工公司研究院設(shè)計和撰寫了《中國石油天然氣股份有限公司煉化板塊設(shè)備綜合管理系統(tǒng)建設(shè)項目運行指導(dǎo)書》（以下簡稱《項目運行指導(dǎo)書》）?！俄椖窟\行指導(dǎo)書》以“四有工作法”為指導(dǎo)，以中油集團和中國石油的有關(guān)制度規(guī)定和發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，站在中國石油的立場上，表達了蘭州石油化工公司研究院對建設(shè)中國石油煉化板塊設(shè)備綜合管理系統(tǒng)的基本理解。重點回答了以下兩個問題：1．為什么要干這件事？建設(shè)中國石油煉化板塊設(shè)備綜合管理系統(tǒng)，其動因有兩個：一是韓國SK、美國埃克森等公司在設(shè)備管理上達到水平和成功經(jīng)驗，為中國石油股份公司和各地區(qū)公司建立健全設(shè)備管理體系樹立了標(biāo)桿；二是近兩年來，在中國石油股份公司全面實施ERP項目的同時，各地區(qū)分公司不同程度地提出了建設(shè)設(shè)備管理系統(tǒng)的需求，并且提出了煉油化工設(shè)備管理如何密切配合ERP實施的問題，開發(fā)一套統(tǒng)一、完善的設(shè)備綜合管理系統(tǒng)的時機已經(jīng)成熟，各地區(qū)公司也迫切需要這樣一個平臺，來全面提升各公司的設(shè)備管理水平。《項目運行指導(dǎo)書》的第一部分詳細(xì)討論了這一問題?！俄椖窟\行指導(dǎo)書》第二至第六部分從不同角度對這一問題進行了較為系統(tǒng)的探討。⑵解決方案：在需求分析的基礎(chǔ)上，對系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)、系統(tǒng)總體架構(gòu)、系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)平臺結(jié)構(gòu)及平臺軟件選型等問題進行了探討。⑷實施方案：以系統(tǒng)解決方案和項目總體計劃為依據(jù)，以煉化企業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)建設(shè)試點階段為例，按平臺軟件選型、基礎(chǔ)條件建設(shè)、實施公司招標(biāo)、設(shè)計與實施、上線與驗收五個階段，探討了建設(shè)設(shè)備綜合管理系統(tǒng)的步驟和方法。需要指出的是，盡管《項目運行指導(dǎo)書》是針對煉化板塊設(shè)備綜合管理系統(tǒng)建設(shè)而設(shè)計和撰寫的，但其應(yīng)用價值卻不限于此，《項目運行指導(dǎo)書》所體現(xiàn)的思維框架對IT項目建設(shè)甚至于工程項目建設(shè)實際上都具有普遍的借鑒價值。其中之一就是SK的檢維修管理工作已經(jīng)建立在計算機集成管理的各個子系統(tǒng)上，實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化、簡潔化、高效率的管理。韓國的SK公司如此，國際著名的石油巨頭更是這樣，以?？松?EXXON)為例，在利用信息技術(shù)提升管理水平方面，埃克森特別重視信息集成技術(shù)的應(yīng)用，埃克森通過公司的計算機服務(wù)公司推行經(jīng)營一體化管理系統(tǒng)(OIMS),公司職員每人一臺計算機,使生產(chǎn)裝置聯(lián)合，操作室集中合并，大大簡化了管理、指揮、協(xié)調(diào)等環(huán)節(jié)；數(shù)據(jù)處理中心下設(shè)12個在美國本土的分中心，管理數(shù)百個應(yīng)用系統(tǒng)，溝通市場營銷、零售卡運行、顧客投訴以及井隊和船隊；通過計算機網(wǎng)絡(luò)向上下游、產(chǎn)供銷一體化或集成方向發(fā)展。?？松K等公司在設(shè)備管理上達到水平和成功經(jīng)驗，為中國石油股份公司和各地區(qū)公司建立健全設(shè)備管理體系樹立了標(biāo)桿。為了對目前煉化企業(yè)類似設(shè)備管理軟件的使用情況及需求情況進行摸底，同時了解中石化ERP系統(tǒng)啟動后與設(shè)備管理專業(yè)軟件間的銜接問題，2006年2月22日至3月1日由中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱中油股份）化工與銷售分公司技術(shù)裝備處組織部分地區(qū)公司專業(yè)管理人員組成調(diào)研組對中石油的幾家地區(qū)公司進行了調(diào)研。在調(diào)研過程中還分別同10家國內(nèi)外知名的軟件公司進行了技術(shù)交流?！≈袊蜔捇鍓K建設(shè)設(shè)備綜合管理系統(tǒng)的必要性在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，我們逐步理清了中國石油煉油化工板塊建設(shè)設(shè)備綜合管理系統(tǒng)的必要性。　是中國石油縮小設(shè)備管理差距全面提升國際競爭力的需要進入新世紀(jì)，中國石油天然氣集團公司（以下簡稱中油集團）在全面分析國內(nèi)外發(fā)展階段和發(fā)展環(huán)境的基礎(chǔ)上，在國家大公司、大集團戰(zhàn)略和有關(guān)政策的指導(dǎo)、支持下，確立了“率先建成一流的社會主義現(xiàn)代化企業(yè)和具有較強國際競爭力的跨國企業(yè)集團”的戰(zhàn)略目標(biāo)。但是，根據(jù)中國石油年報披露的數(shù)據(jù)計算，受成品油價格漲幅低于原油價格漲幅、化工原材料價格上漲等因素的影響，2002～2005年，中國石油煉油與銷售、%（）。自1998年中油集團組建及1999年中油股份重組上市以來，得益于充裕資金的支持，中油股份煉油化工板塊的設(shè)備質(zhì)量、規(guī)格等級及可靠性都有了不同程度的改進。這些軟硬件設(shè)施的配置及應(yīng)用，極大地改善了煉化設(shè)備管理的效率和水平，使得煉化設(shè)備管理的自動化、智能化、規(guī)范化程度迅速提高，設(shè)備管理日趨精細(xì)化，許多先進的設(shè)備管理理念、管理方法和管理體系也被設(shè)備管理部門和人員所接受和應(yīng)用。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：⑴基礎(chǔ)資料管理不完善。基準(zhǔn)不健全，缺乏完善、規(guī)范、準(zhǔn)確的“點檢基準(zhǔn)”，“潤滑基準(zhǔn)”，“設(shè)備檢修基準(zhǔn)”，“工時定額”以及“備品備件儲備定額”等基準(zhǔn)，導(dǎo)致備品采購、設(shè)備維護檢修等決策依據(jù)不足，憑經(jīng)驗決策現(xiàn)象比較普遍。統(tǒng)計工作不細(xì)、不準(zhǔn)，缺乏有效的動態(tài)分析和控制手段。由于檢修項目多、工種多、備件種類繁多，對檢修成本的結(jié)算還不夠精確。與國外發(fā)達國家相比，煉化企業(yè)在在點檢檢測儀表、狀態(tài)監(jiān)測裝置、檢修質(zhì)量檢驗檢測設(shè)備等硬件上還存在比較大的差距。要解決煉化企業(yè)設(shè)備管理上存在的這些問題，必須從根本上轉(zhuǎn)變設(shè)備管理模式，建立健全以信息技術(shù)為支撐的設(shè)備綜合管理系統(tǒng)?！∈侵袊蛯崿F(xiàn)設(shè)備管理現(xiàn)代化全面增強價值增殖能力的需要中國石油旗下的煉化企業(yè)，屬于典型的資產(chǎn)密集型企業(yè)，設(shè)備數(shù)量多，種類繁雜，技術(shù)含量高，使用和維護要求高、成本大，設(shè)備性能直接決定著生產(chǎn)量及企業(yè)整體效益的高低。IBM Tivoli軟件總經(jīng)理Al Zollar先生表示：“在IBM的一次最新調(diào)查中，有40％的CEO認(rèn)為，資產(chǎn)利用是增強財務(wù)