【正文】 市部進(jìn)行受理，有關(guān)發(fā)行申請(qǐng)文件見下文。發(fā)行上市部負(fù)責(zé)受理申請(qǐng)。三、股票簡(jiǎn)稱和股票代碼的確定發(fā)行人經(jīng)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)通過后，在取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文前，應(yīng)向上交所發(fā)行上市部提交書面申請(qǐng)文件（內(nèi)容應(yīng)包括企業(yè)簡(jiǎn)介，發(fā)行人、主承銷商（保薦機(jī)構(gòu)）和保薦代表人的名稱及聯(lián)系電話，初步擬定的股票簡(jiǎn)稱和股票代碼等）。首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市業(yè)務(wù)中，一些重要日期定義為：網(wǎng)下初步詢價(jià)起始日定義為X日，新股上網(wǎng)發(fā)行日定義為T日，新股上市交易日定義為L(zhǎng)日，該定義適用于全文。首次公開發(fā)行A股的股份公司，根據(jù)《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，網(wǎng)下配售應(yīng)采用網(wǎng)下發(fā)行電子化的方式。首次公開發(fā)行A股的股份公司發(fā)行股票，按照《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)通過向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)的方式確定發(fā)行價(jià)格。（發(fā)行人、主承銷商、保薦機(jī)構(gòu)適用）()上海證券交易所二〇一一年三月目錄一、發(fā)行方式概述 3二、發(fā)行與上市總體流程 3三、股票簡(jiǎn)稱和股票代碼的確定 4四、發(fā)行業(yè)務(wù)指南 4（一）股票發(fā)行申請(qǐng)、發(fā)行準(zhǔn)備及發(fā)行流程圖 4（二）發(fā)行申請(qǐng)文件 5（三）發(fā)行操作具體流程 7（四）各相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 12五、上市業(yè)務(wù)指南 13（一）新股上市申請(qǐng)、上市準(zhǔn)備及上市流程圖 13（二）上市申請(qǐng)文件 13（三）上市操作具體流程 16（四）上市儀式 17六、適用法規(guī) 19七、附件 20對(duì)于首次公開發(fā)行A股的股份公司，在取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，為進(jìn)一步指導(dǎo)并服務(wù)發(fā)行人、主承銷商、保薦機(jī)構(gòu)完成該股份公司股票在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱上交所）的發(fā)行和上市具體操作流程，特發(fā)布本指南。一、發(fā)行方式概述首次公開發(fā)行A股的股份公司，取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，應(yīng)當(dāng)提交發(fā)行上市階段的信息披露、發(fā)行申請(qǐng)文件、上市申請(qǐng)文件等有關(guān)發(fā)行上市的材料到上交所，由發(fā)行上市部負(fù)責(zé)受理。常用的發(fā)行方式有以下兩種：a、網(wǎng)下配售、網(wǎng)上定價(jià)相結(jié)合的發(fā)行方式；b、首發(fā)4億股以上，可以采用向戰(zhàn)略投資者配售和網(wǎng)下配售、網(wǎng)上定價(jià)相結(jié)合的發(fā)行方式。二、發(fā)行與上市總體流程 上交所首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市業(yè)務(wù)總體流程主要分為三個(gè)階段：（1）股票代碼申請(qǐng)及確定；（2）新股網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行申請(qǐng)、發(fā)行準(zhǔn)備及發(fā)行；（3）新股上市申請(qǐng)、上市準(zhǔn)備及上市。除非另有說明，本文中所稱日期均指交易日。發(fā)行人在取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，應(yīng)向上交所發(fā)行上市部書面提交正式確定的股票簡(jiǎn)稱和股票代碼（格式參照附件31）。四、發(fā)行業(yè)務(wù)指南（一）股票發(fā)行申請(qǐng)、發(fā)行準(zhǔn)備及發(fā)行流程圖 通常情況下，新股初步詢價(jià)時(shí)間段為3至5天，累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間段為2天。（二）發(fā)行申請(qǐng)文件發(fā)行申請(qǐng)階段（指在取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后至在上交所發(fā)行結(jié)束），發(fā)行人和主承銷商應(yīng)按時(shí)間要求向上交所發(fā)行上市部報(bào)送下表所列發(fā)行申請(qǐng)文件，文件名稱及有關(guān)要求詳見下表。發(fā)行業(yè)務(wù)具體操作流程說明詳見本章節(jié)后文“（三）發(fā)行操作流程”。除非另有說明，本文所有主承銷商（保薦機(jī)構(gòu)）報(bào)送的公告及電子相關(guān)資料均按此方式進(jìn)行。2關(guān)于通過上海證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)發(fā)行股票的申請(qǐng)（附件11）書面X2日16:00或之前3網(wǎng)下發(fā)行電子化委托書（附件12）書面X2日16:00或之前4電子文件與書面文件一致的承諾函（附件13）書面X2日16:00或之前5股票發(fā)行表格 初步詢價(jià)（附件14）書面X2日16:00或之前6《初步詢價(jià)公告》書面，電子X2日16:00或之前7《招股意向書》摘要電子X2日16:00或之前招股意向書及摘要上交所不做審核，但必須報(bào)上交所發(fā)行上市部備案后方可聯(lián)系報(bào)社、上交所網(wǎng)站進(jìn)行刊登。9主承銷商經(jīng)辦人員的證明文件、主承銷商出具的由董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書書面X2日16:00或之前10發(fā)行人經(jīng)辦人員的證明文件、發(fā)行人出具的由董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書書面X2日16:00或之前11上交所信息公司制定的CA證書申請(qǐng)表及責(zé)任書（附件111）書面X2日16:00或之前此項(xiàng)須直接向上交所信息公司報(bào)送書面文件，據(jù)此申領(lǐng)上交所網(wǎng)站CA證書；信息公司聯(lián)系人鄒華君，聯(lián)系電話02168814725。表中所指日期均為交易日。備注2：發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)在發(fā)行結(jié)束前，應(yīng)向上交所發(fā)行上市部報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)文件正式稿包括：1份原件，2份光盤(Word 文檔形式，蓋章頁(yè)應(yīng)掃描)。通常情況下，發(fā)行操作具體流程如下：X2日或之前：主承銷商將對(duì)應(yīng)時(shí)間的發(fā)行申請(qǐng)文件按要求交上交所發(fā)行上市部（不晚于X2日16:00）。X日至“T3日或之前”，初步詢價(jià)時(shí)間段：網(wǎng)下初步詢價(jià)。具體可參見上交所2010年3月發(fā)布的《關(guān)于各新股網(wǎng)下發(fā)行配售對(duì)象報(bào)備相關(guān)賬戶信息補(bǔ)充事項(xiàng)的通知》。T2日或之前：主承銷商將股票發(fā)行表格累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)（附件15）、股票發(fā)行表格網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行（附件16）、募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（附件17）、初步詢價(jià)結(jié)果和價(jià)格區(qū)間公告（發(fā)行人和主承銷商自行決定是否報(bào)此公告）、網(wǎng)上發(fā)行公告、網(wǎng)下發(fā)行公告、投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告報(bào)上交所發(fā)行上市部；其中，募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容要求在上市公告重要事項(xiàng)中予以披露。累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)開始日前一工作日12點(diǎn)前，主承銷商務(wù)必通過上交所IPO網(wǎng)下電子化發(fā)行申購(gòu)平臺(tái)確認(rèn)詢價(jià)對(duì)象管理的配售對(duì)象賬戶信息，并通過申購(gòu)平臺(tái)發(fā)送登記結(jié)算平臺(tái)。網(wǎng)上路演公告見報(bào)、見上交所網(wǎng)站。初步詢價(jià)結(jié)果和價(jià)格區(qū)間公告、網(wǎng)上發(fā)行公告、網(wǎng)下發(fā)行公告、投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告見上交所網(wǎng)站。下午16:00后，主承銷商可向交易所查詢網(wǎng)上資金申購(gòu)初步結(jié)果。下午16:00前，申購(gòu)資金需全部到位。（即下午16:00后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)資、確認(rèn)有效申購(gòu)和配號(hào)）主承銷商于上午11:00前遞交發(fā)行上市部未經(jīng)驗(yàn)資的配售情況表（附件18）；下午16:30前遞交經(jīng)過驗(yàn)資的配售情況表（附件18）。如果發(fā)行公告曾預(yù)設(shè)回?fù)軛l件，主承銷商于當(dāng)日上午11:00之前應(yīng)將回?fù)芙Y(jié)果和驗(yàn)資報(bào)告送達(dá)發(fā)行上市部，下午17:00后領(lǐng)取驗(yàn)資后的中簽率表格（附件19）； 主承銷商聯(lián)系搖號(hào)隊(duì)和公證處。T+3日:中簽搖號(hào)結(jié)果公告見報(bào)、見上交所網(wǎng)站。T+4日或之后:主承銷商將募集資金扣除相關(guān)費(fèi)用后繳付發(fā)行人，發(fā)行人請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所檢驗(yàn)資金到位情況，簽署驗(yàn)資報(bào)告。（四）各相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式機(jī)構(gòu)名稱聯(lián)系人電話及傳真手機(jī)上交所發(fā)行上市部　02168808888(總機(jī))021－688077041（傳真）　登記公司 （上海分公司） 交收部　021－38874800（總機(jī)）　存管部　021－38874800（總機(jī)）　網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資會(huì)計(jì)師事務(wù)所 安永華明（二、四季度）徐艷戴維維02122282392021222843531350176958213818273610立信（一、三季度）朱長(zhǎng)英朱藝02163391849021633918491391788699713818083049搖號(hào)隊(duì) 機(jī)構(gòu)投資者服 務(wù)有限公司薛露宿巍021－61002399021－61002391021－61002379（fax）1358552857513818856711公證處上海市公證處潘秀麗021－6255955613901785135021－52288508（fax）五、上市業(yè)務(wù)指南（一）新股上市申請(qǐng)、上市準(zhǔn)備及上市流程圖（二）上市申請(qǐng)文件發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)申請(qǐng)股票上市前應(yīng)向上交所發(fā)行上市部報(bào)送下表所列上市申請(qǐng)文件。注2：董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在填寫聲明與承諾書時(shí)應(yīng)注意：（1）聲明人為境外人士的，原則上應(yīng)在中文文本上簽字，如特殊情況需使用英文文本，則應(yīng)經(jīng)境內(nèi)公證機(jī)關(guān)公證，或由律師對(duì)中英文文本一致性發(fā)表見證意見。14發(fā)行人擬聘任或者已聘任的董事會(huì)秘書的有關(guān)資料（簡(jiǎn)歷、關(guān)于聘任該董事會(huì)秘書的董事會(huì)決議）書面同上15首次公開發(fā)行后至上市前按規(guī)定新增的財(cái)務(wù)資料和有關(guān)重大事項(xiàng)的說明（如適用）書面同上16首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份持有人自發(fā)行人股票上市之日起一年內(nèi)持股鎖定證明；書面同上17（發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在上市公告書中披露上述承諾）書面同上18最近一次的招股說明書和經(jīng)證監(jiān)會(huì)審核的全套發(fā)行申報(bào)材料電子同上本項(xiàng)可單獨(dú)報(bào)送，直接錄入光盤。20律師事務(wù)所出具的法律意見書；書面21保薦代表人的證明文件、保薦機(jī)構(gòu)向保薦代表人出具的由董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書，以及與上市保薦工作有關(guān)的其他文件書面同上22發(fā)行人經(jīng)辦人員的證明文件、發(fā)行人出具的由董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書書面同上23發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員根據(jù)《上市規(guī)則》書面同上24上交所要求的其他文件書面同上備注：發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)向上交所發(fā)行上市部報(bào)送上市申請(qǐng)文件正式稿時(shí)，應(yīng)包括1份原件，7份光盤(Word 文檔形式，蓋章頁(yè)應(yīng)掃描)。T日： 發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)向上交所發(fā)行上市部報(bào)送上市申請(qǐng)文件原件1份（部分內(nèi)容可暫缺），其中第15項(xiàng)（最近一次的招股說明書和經(jīng)證監(jiān)會(huì)審核的全套發(fā)行申報(bào)材料）可單獨(dú)報(bào)送。發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)報(bào)送全部上市申請(qǐng)文件日之后，至L1日之前：發(fā)行上市部將上市申請(qǐng)文件上報(bào)上交所上市委員會(huì)；上交所上市委員會(huì)審議發(fā)行人上市申請(qǐng)，形成審核意見；發(fā)行上市部將上市委員會(huì)審核意見和上交所批文文號(hào)通知保薦機(jī)構(gòu)；保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)系刊登上市公告書；保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行上市公告書、招股說明書和公司章程的上網(wǎng)操作，并將經(jīng)發(fā)行上市部審閱同意后的電子文件發(fā)至list；保薦機(jī)構(gòu)從上交所發(fā)行上市部取得上市費(fèi)用