【正文】 土啤酒企業(yè)，并同時(shí)選擇合適時(shí)機(jī)進(jìn)行嘗試性地采取控股方式獨(dú)立布點(diǎn)，但大多還是以參股為主，比如SABMiller和華潤啤酒，AB和青島啤酒，英博和珠江啤酒，紐卡斯?fàn)柡椭貞c啤酒，等等。 　　當(dāng)然，這個(gè)時(shí)期的外資啤酒企業(yè)遭遇了失敗，堅(jiān)持不住的就自然撤出；而如百威、三得利等啤酒企業(yè)最終還是確定了堅(jiān)持的策略，但也走了相當(dāng)長的彎路。 　　這個(gè)時(shí)期的外資基本上表現(xiàn)出三個(gè)特點(diǎn)：一是盲目樂觀，認(rèn)為中國啤酒市場很大就一定有利可圖，但沒能真正了解中國市場的特殊結(jié)構(gòu)和背景，急于求成，導(dǎo)致整個(gè)戰(zhàn)略失誤；二是本土化意識(shí)缺失；三是看重資本優(yōu)勢而沒有在品牌、渠道、整合等方面做到位。而如百威、嘉士伯等一樣的著名啤酒企業(yè)更是投入大量的人、財(cái)、物在中國進(jìn)行市場擴(kuò)張?！　　袊【票锏耐赓Y泡沫成功后當(dāng)然會(huì)改變第一集團(tuán)軍爭霸的格局，即使失敗，隨后到來的整合也將改變中國啤酒業(yè)的格局。金星的根據(jù)地是河南，1998年后走出河南，在云、貴、陜、山、甘扎下根來，2004年開始走向全國。重慶啤酒根據(jù)地在重慶，后延伸到西南三省一市，最后走出夔門沿長江發(fā)展，并逐漸延展到全國。更重要的是，它們這次的進(jìn)攻的背后，在很大程度上與外資意志有著一定關(guān)聯(lián)，尤其是前者。 　　第二，第二集團(tuán)軍的此次沖鋒并不是一時(shí)沖動(dòng)，也不是勢單力薄，在它們背后經(jīng)常存在很強(qiáng)的外資背景?！倍?，中國啤酒收購時(shí)游戲規(guī)則不是很健全，在進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)查，往往收購后很多隱性債務(wù)就會(huì)浮出水面。更可怕的是管理成本高的不得了，是否成功不在于你付出了多少錢，而在于你是否有一套成功的企業(yè)文化去覆蓋他。這種原因不難理解，除比較好的企業(yè)幾乎被收購殆盡外，收購模式本身也顯示出了巨大的弊端。金威葉旭全也明確宣布，“以直接建廠為主，以收購兼并為附”。 　　三家企業(yè)此次發(fā)起“進(jìn)攻”有著頗多相似之處： 　　第一，它們擴(kuò)張選擇的主要方式不再是巨頭們屢屢使用的兼并，而更傾向于直接投資建廠。重慶啤酒正試圖通過收購達(dá)到300萬噸的目標(biāo)，金威也吹響了進(jìn)軍行業(yè)前5強(qiáng)的號(hào)角，金星則通過近乎讓人吃驚的速度展開一連串的投資計(jì)劃。不過他們被提及是因?yàn)楸煌赓Y或者“第一集團(tuán)”企業(yè)收購，如2004年3月福建惠泉被燕京收購，和稍后AB和SAB對(duì)哈爾濱啤酒的爭購以及AB完成對(duì)哈啤的收購。 　　“我們將繼續(xù)鞏固深圳東莞市場，全力以赴提升廣州和珠三角市場，未來主戰(zhàn)場在那里，我們將把戰(zhàn)火燒到那里”，葉旭全舒緩了一口氣接著說道，“2006年，我們將全力進(jìn)攻廣州市場。2002年葉旭全上任前金威啤酒主要市場在深圳，葉旭全上任后帶領(lǐng)金威主要在深圳和東莞兩塊市場區(qū)域做實(shí)，并沿著深圳向外推?！拔覀兾磥硐Ｍ趶V東占有50%份額，5年內(nèi)100萬噸的銷售量。盡管如此，可葉旭全仍這樣解釋金威2009年產(chǎn)能的布局：“廣東市場100萬噸，外地占35萬噸”?！吧穷^建廠的目的，一個(gè)是輻射粵東，另一個(gè)是輻射江西、福建”，汕頭金威的產(chǎn)能共有40萬噸，其中20萬噸就是為江西、福建準(zhǔn)備的。“能否實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)取決于金威兩大國有股東的‘政治智慧’。 　　“如果把喜力和金威的生產(chǎn)能力、品牌、人力資源、營銷資源整合在一起，就比我們和喜力和金威的各自單打獨(dú)斗厲害多了”。目前，喜力在中國大陸的上海和海南有著存在，除此之外，就是金威和江蘇的大富豪?；浐＜瘓F(tuán)重組時(shí)，廣東省政府的顧問麥肯錫建議廣東省政府賣掉金威，理由有二，其中一條就是“不賺錢”，但如今的金威卻已是今非昔比，尤其是在2003年荷蘭啤酒巨頭喜力獲得金威21%的股份之后，金威更是雄心大振。葉旭全的話擲地有聲。 　　“我不是最大的，但我是最強(qiáng)的。 　　葉旭全這位曾讓老粵海啤酒起死回生、有儒帥之稱的他，顯然志向并不止于此。 　　4月12日，金威啤酒集團(tuán)投資設(shè)立的金威啤酒項(xiàng)目在天津保稅區(qū)空港加工區(qū)開工建設(shè)，總投資將達(dá)1億美元、年產(chǎn)40萬噸的天津項(xiàng)目是金威投在北方的一枚重要棋子。不過，這樣的情形，隨著與喜力啤酒的牽手在逐漸改變。 　　除此，華正興也坦言，目前重慶啤酒正在“考慮華南市場的事情”。2004年重啤華東產(chǎn)能達(dá)到100萬噸，并專門成立了華東管理公司。 　　華正興豪放地宣稱，“在實(shí)現(xiàn)直接融資的同時(shí)，將靶向全國15萬噸/年以上的優(yōu)勢啤酒企業(yè)”，在2007年底由重啤股份收購?fù)瓿赡赇N量達(dá)130萬噸的若干啤酒廠，實(shí)現(xiàn)銷量300萬噸。 　　，年成產(chǎn)能力200萬噸。他還表示，盡管當(dāng)初在與紐卡斯?fàn)柡献髦跤醒栽谙龋杭~卡斯?fàn)柡统止刹坏贸^一定比例，但紐卡斯?fàn)枌⒓哟髮?duì)重啤股份子公司的投資，尤其是“華東市場的子公司”。但重慶啤酒之所以偏向虎山行，也許更多的是出于全國市場布點(diǎn)的考慮，畢竟，在華北市場的空白對(duì)重啤將要實(shí)現(xiàn)第一集團(tuán)軍的夢想是難以容忍的。 　　華正興，重慶啤酒集團(tuán)董事長，一直桀驁不遜地面對(duì)著激烈的啤酒競爭。 　　對(duì)于整個(gè)啤酒界來說，金星啤酒賣與不賣，并不是一個(gè)懸念。 　　6月27日，日本麒麟社長大島仁志曾率領(lǐng)渡邊信吾、西村慶介等公司高層來到河南鄭州參觀考察金星集團(tuán)，并就合資意向與金星方面作了進(jìn)一步會(huì)談。“布局的后期也就意味著馬上就要進(jìn)入中盤拼殺”，如果在布局階段沒有很好的布局，到等中盤階段再想進(jìn)入某個(gè)地區(qū)就得拼殺，打巷戰(zhàn)，短兵相接，戰(zhàn)斗也將很慘烈。經(jīng)過6年時(shí)間，以青島、燕京、華潤為首國內(nèi)啤酒企業(yè)和AB、SAB、英博等外資企業(yè)頻繁在中國展開收購兼并，在全國范圍內(nèi)頻繁布點(diǎn)，建立根據(jù)地。從1998年開始，中國啤酒業(yè)的競爭進(jìn)入了‘布局’階段”，“‘金角銀邊草包肚’，布局在圍棋中有很重要的作用，有時(shí)甚至是決定性，如果布局失敗，進(jìn)入中盤后就會(huì)很快結(jié)束”。玩圍棋和搞啤酒有一點(diǎn)很相似：都像打仗。 　　很顯然，進(jìn)軍第一集團(tuán)軍的夢想是金星發(fā)力主要原因。 　　金星的戰(zhàn)略是“立足河南，面向全國，走向世界”，“如果金星一直待在西部，‘面向全國’的第二步戰(zhàn)略就是一句空話；金星就不可能成為名副其實(shí)的全國性品牌”，王智這樣說?！?　　在啤酒行業(yè)首次開拓西部市場的是金星啤酒。可王智卻斷然否認(rèn)了這種說法，“我們有自己的考慮，并不是想賣個(gè)好價(jià)錢，用我們董事長的話說，我們可以合資但并不完全依賴合資”，“我們這樣做是出于全國布點(diǎn)的考慮”。 　　此前有媒體報(bào)道說金星與AB正在談判。更讓人瞠目結(jié)舌的是，金星集團(tuán)總經(jīng)理王智對(duì)我和《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者邊長勇說，一切才剛剛開始。在此后的一天，投資5億的上海分公司建設(shè)工程也舉行了奠基儀式，近期，投資6億的廣州分公司建設(shè)也將開始。在這個(gè)并不明媚的春天里，河南金星、重慶啤酒、深圳金威都紛紛卻加快自己的擴(kuò)張步伐，走出原有“領(lǐng)地”，在“第一集團(tuán)軍”盤踞的地區(qū)或其周邊筑城設(shè)點(diǎn)，毫不畏懼地展示自己的決心和夢想：我們要成為——中國啤酒“第一集團(tuán)軍”！而在其背后，啤酒業(yè)的“局”若隱若現(xiàn)。　　2005年春，中國啤酒業(yè)“第一集團(tuán)軍”的擴(kuò)張步伐略顯消沉，除華潤小有動(dòng)作外，三大家基本上都沒有聲息，“整合”和苦練內(nèi)功已逐漸成為青島、燕京、華潤最重要的主題。 　?。玻【凭郑聞萘﹄m然總經(jīng)理王智親口對(duì)本報(bào)記者說，“金星不會(huì)跟國內(nèi)啤酒企業(yè)合作”，但我們還是做出這樣的預(yù)測：如果青島啤酒得到金星將與西北連成一片，如果華潤啤酒得到金星可以把安徽根據(jù)地和河南連接起來，如果燕京啤酒得到金星，將使自己華北地區(qū)有著更強(qiáng)勢的存在，并把自己在內(nèi)蒙、北京等地的點(diǎn)連成更大一片。因此雙方都在加緊對(duì)金士百啤酒的爭奪，任何一方得手將使自己在東北處于優(yōu)勢地位。 　　金士百啤酒位于遼寧四平，在遼寧有著較強(qiáng)的存在，而這正是華潤啤酒和哈爾濱啤酒爭奪的關(guān)鍵地區(qū)。 　　除此，金星啤酒和四平金士百啤酒也是兩塊可以對(duì)中國啤酒業(yè)格局產(chǎn)生影響的“石頭”。AB將擁有哈啤和青啤兩個(gè)本土企業(yè)，規(guī)模與實(shí)力無人能比。2004年，公司實(shí)現(xiàn)啤酒銷售量371萬噸，產(chǎn)銷量、市場份額、銷售收入、利潤總額、出口創(chuàng)匯等多項(xiàng)指標(biāo)位居全國第一。%的股份。至此，AB公司成為青島啤酒最大的非政府股東，%的差別。4月15日，青島啤酒向安海斯布希公司(AB公司)發(fā)行的第二批和第三批可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，AB公司在青島啤酒的股權(quán)將增加至27%。順暢的三條融資渠道，為燕京啤酒提供了大量資本。在過去的十幾年中，來燕京啤酒尋求合作的外資企業(yè)絡(luò)繹不絕，世界排名前十的企業(yè)都來過燕京，李福成笑言：很多人都惦記把我抬他們家去呢！如果這個(gè)盤踞北京、占領(lǐng)華北、圖謀全國的啤酒企業(yè)劃到誰的門下，誰就立即取得中國啤酒業(yè)的強(qiáng)勢，尤其是那些急于扎根中國，圖謀在中低端市場有所作為的外資企業(yè)。 　　燕京啤酒就是其中最大，且懸念最多的一塊“石頭”。有些人看到了這些有潛力的“石頭”，就開始爭奪起來。一塊塊石頭就是一個(gè)個(gè)啤酒企業(yè)，大家都在拼命地占有石頭，并按照自己的意志布“局”。中國啤酒業(yè)2006主題報(bào)告１－局與破局 　　局，也就是中國啤酒業(yè)最真實(shí)的現(xiàn)狀。 　　它如同一塊塊石頭壘成的石堆。當(dāng)這個(gè)“局”形成之后，大多數(shù)人以為這個(gè)“局”已經(jīng)穩(wěn)固，其實(shí)有一些石頭是松動(dòng)的，或者是聯(lián)結(jié)點(diǎn)，可能會(huì)導(dǎo)致“局”的變動(dòng)。 　　在中國啤酒業(yè)，就有這樣能破“局”的四塊“石頭”；它們能舉輕若重。在某外國雜志對(duì)中國啤酒行業(yè)的形勢分析圖上，燕京啤酒部分用鮮亮的紅色標(biāo)出，紅色圖示意義為：最大的潛在收購對(duì)象。 　　但讓那些想“吃掉”燕京啤酒的啤酒企業(yè)遺憾的是，燕京啤酒至今仍保持著進(jìn)可攻、退可守的態(tài)勢。 　　青島啤酒則是另一個(gè)能帶給中國啤酒業(yè)革命性變化的企業(yè)，但它的懸念在隨著AB在青島股份的增加而越來越少。青島市國資委仍然是青島啤酒的最大股東，%的股份。有多位啤酒權(quán)威人士一致認(rèn)為，%的股份已經(jīng)難不倒在資本市場上歷練多年的美國AB。 　　但青島啤酒畢竟是中國最大的啤酒釀造商，在全國18個(gè)省市擁有50家啤酒生產(chǎn)廠，其產(chǎn)品占據(jù)了中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的山東、上海、廣東、陜西、江蘇、北京和福建等地的關(guān)鍵市場，年啤酒生產(chǎn)能力500多萬噸。如果AB成為青島第一大股東，中國啤酒業(yè)的格局將發(fā)生巨大變化。不過，本報(bào)并不看好AB的表現(xiàn)，一個(gè)最重要的原因是，AB將如何處理哈啤和青啤這兩個(gè)同樣中低端產(chǎn)品占優(yōu)勢的企業(yè)所帶來自身競爭的問題呢？畢竟，AB此前在中國一無大眾渠道網(wǎng)絡(luò)，二無本土化戰(zhàn)略。由于啤酒行業(yè)存在著150公里運(yùn)輸半徑，所以啤酒業(yè)連片發(fā)展的特點(diǎn)非常明顯，也正因?yàn)榇?，金星啤酒和金士百啤酒的特殊地理位置決定了它們可能對(duì)中國啤酒業(yè)格局能產(chǎn)生影響。哈爾濱啤酒在黑龍江處于優(yōu)勢地位，而華潤啤酒在遼寧處于優(yōu)勢，雙方長期以來進(jìn)行征戰(zhàn)，但情勢基本沒有改變多少。 　　金星啤酒地處河南，河南為中原交通要道。當(dāng)然，金星對(duì)全國市場格局的影響并不止于此，在河南和西部地區(qū)分別有7家企業(yè)的金星實(shí)力不可小視，而且考慮到金星正在與外資巨頭進(jìn)行的談判，金星啤酒對(duì)中國啤酒業(yè)格局影響的能力似乎也是更大?！　　诙瘓F(tuán)軍集體崛起 　　與此相反，“第二集團(tuán)軍”們卻顯得活躍異常。 　　讓人心驚肉跳的“金星” 　　4月21日，投資4億、產(chǎn)能30萬噸的金星啤酒南京有限公司一期10萬噸工程正式投產(chǎn)，此前的幾天，相同規(guī)模的成都分公司也投產(chǎn)。 　　這19億的投資對(duì)一個(gè)總資產(chǎn)只有40多個(gè)億的企業(yè)來說不是小數(shù)目。“下一步將在浙江、湖南各自投資4億元建設(shè)30萬噸項(xiàng)目，然后再用3完成華北和東北的布局，也就是說用6年時(shí)間完成全國布局，”屈指算下來，在6年內(nèi)，金星將至少完成總額不低于28億的投資。這很容易讓人懷疑金星的目的：一切都是讓自己賣個(gè)好價(jià)錢。 　　早在1998年后，金星就開始啟動(dòng)全國戰(zhàn)略，但它的布點(diǎn)只是在西部省份：云南、貴州、陜西、山西、甘肅等省，并獲得不錯(cuò)收益，“我們14個(gè)分公司全部盈利。從1998年開始，金星用了6年時(shí)間，完成西部10個(gè)省份中6個(gè)省份的布局階段，包括云南、貴州、四川、陜西、山西和甘肅，“在西部多個(gè)省份中，我們單品牌產(chǎn)銷量是第一位的”，王智說道。 　　“金星要做成全國的強(qiáng)勢品牌，必須搶占全國高端市場，在這些市場叫的響，這樣才能產(chǎn)生全國的強(qiáng)勢品牌”，王智接著說，“山溝里也能飛出金鳳凰，但要打造全國強(qiáng)勢品牌山溝里是不行的，山溝里飛不出、賣不出金鳳凰”，所以，金星必須進(jìn)入全國高端市場。金星為什么選擇在這個(gè)時(shí)機(jī)動(dòng)手呢？ 　　東北家鄉(xiāng)口音頗重的王智喜歡圍棋?！皣宸秩齻€(gè)階段：布局、中盤、收關(guān)。 　　布局中要想取得優(yōu)勢，最重要的是想槍先手，搶優(yōu)勢就是取得好位置。在王智看來，種種跡象表面中國啤酒業(yè)似乎已進(jìn)入了布局的后期，各大啤酒巨頭布局基本差不多。 　　按照上述的商業(yè)邏輯，金星選擇這個(gè)時(shí)機(jī)加緊布局，也就不足為怪了。雙方目前的談判進(jìn)展到了什么程度還很難說，但可以肯定的是，對(duì)一直想在中國市場擴(kuò)張的日本麒麟來說，與金星合資無疑是不錯(cuò)的選擇。真正的懸念是：金星啤酒究竟會(huì)把自己賣給誰？是2006年嗎？ 　　重啤華正興學(xué)小雞快跑 　　“目前，我們正在和山西一家20萬噸的企業(yè)進(jìn)行合作談判”。他平靜語氣的背后有著更多的理性和清醒，他說：“現(xiàn)在進(jìn)入華北地區(qū)確實(shí)不是很理想，那里的啤酒利潤率太低了”。 　　“我們將要在全國布局”，有了上市公司和與紐卡斯?fàn)柕暮献鲀蓚€(gè)融資渠道，華正興說話十分有底氣。這大概也可以被稱作“曲徑通幽”吧。2001年前后，在重慶周邊市場、西南三省并購了11家企業(yè)，完成了西南市場布局后，重啤開始沿江發(fā)展戰(zhàn)略，在江蘇浙江、安徽等地布點(diǎn)，并逐漸顯示出向全國市場拓展的勢頭。 　　“重慶啤酒的目標(biāo)首先是利潤比較高的地區(qū)”，華東市場是重慶啤酒的重要目標(biāo)，也是重啤第二大利潤來源。而重慶啤酒20萬噸項(xiàng)目在江蘇鹽城工廠奠基，相同規(guī)模的項(xiàng)目也在浙江紹興簽約，重慶啤酒繼續(xù)增強(qiáng)自己在江浙的實(shí)力，力爭形成根據(jù)地態(tài)勢。 　　金威直搗天津喜力助陣 　　與金星和重啤的四處出擊很是高調(diào)相比，一直偏于華南一隅的金威啤酒此前顯得很低調(diào)，也很謹(jǐn)慎。因?yàn)?，金威啤酒開始走出華南，進(jìn)軍全國市場。 　　“在天津建廠，近可搶占天津的市場，遠(yuǎn)可輻射華北、東北等地，實(shí)為走出廣東戰(zhàn)略的首選之地”，金威啤酒集團(tuán)董事長葉旭全說。他直言不諱地一再在公開場合表示，到2009年，金威年產(chǎn)量將達(dá)到135萬噸、年銷量120萬噸，“金威要做中國啤酒前5名”，在技術(shù)工藝企業(yè)文化和營銷方面做中國的領(lǐng)頭羊?！?　　2002年以前，金威連續(xù)5年產(chǎn)量徘徊在17萬噸，3900多萬利潤中，退稅達(dá)1000多萬。 　　其實(shí)，在金威天津項(xiàng)目中也能見到喜力的影子。上海力波的勢力在上海地區(qū)，而江蘇大富豪的主攻方向則在江蘇地區(qū)，金威此次選擇華