【正文】 煉； ? 280KA以上預培槽電解鋁技術開發(fā)； ? 鋁及鋁合金快速鑄軋技術開發(fā)與設備制造； ? 有色金屬復合材料 、 新型合金材料制造； ? 新型剎車材料制造； ? 地鐵用高性能金屬材料制造。積極創(chuàng)造條件建設一套熱連軋鋁板生產(chǎn)線。 ? 集中建設預焙陽極生產(chǎn)企業(yè) 鼓勵采用股份制、聯(lián)營聯(lián)合等方式，選擇在石油焦產(chǎn)地，集中建設預焙陽極生產(chǎn)企業(yè)。 ? 對電解鋁總量增長嚴格調(diào)控 20xx年，電解鋁需求量約 380萬噸，現(xiàn)有電解鋁能力已達 340萬噸 /年，缺口已不大，對電解鋁實施嚴格總量調(diào)控，新增電解鋁項目必須納入統(tǒng)一規(guī)劃。充分利用現(xiàn)有設施，做到投資省、見效快。 10 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 2） “十五”期間，對鋁工業(yè)的重點調(diào)控任務是： ? 鼓勵發(fā)展氧化鋁 重點對現(xiàn)有氧化鋁廠進行擴建和改造。 ? 加強環(huán)境保護 在 20xx年的基礎上， 20xx年工業(yè)污染物排放總量再削減 10％；工業(yè)水復用率由 20xx年的 79％提高到 20xx年的 85％以上。 ? 優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 通過聯(lián)合重組，培育 1－ 2個具有國際競爭力的大型企業(yè)集團；組建 8－ 10家具有比較優(yōu)勢的區(qū)域性集團，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，在國內(nèi)有較強競爭力；創(chuàng)建一批以新材料產(chǎn)業(yè)化為主的高新技術企業(yè)；中小企業(yè)以專業(yè)化生產(chǎn)為主，向特、精、深、新方向發(fā)展。采用強化冶煉的銅、鉛先進生產(chǎn)能力分別占 85％、60％。銅、鋁加工成材率提高 3－ 5個百分點。電解鋁直流電耗： 20xx年為 14300千瓦時／噸，20xx年降到 13500千瓦時／噸。銅加工材市場占有率由 20xx年的 66％提高到 20xx年的 70％；鋁加工材由 82％提高到 90％。其中銅 170萬噸，鋁 350萬噸，鉛 90萬噸，鋅 170萬噸，錫、銻各 6萬噸，鎢 1． 2萬噸，稀土氧化物 6萬噸。 ? 鋁電線與電纜 中國鋁線桿的年生產(chǎn)能力約 100萬噸 ， 鋁線年生產(chǎn)能力約 50萬噸 。 為交通運輸業(yè)生產(chǎn)鋁合金鍛件是鍛壓廠的主要發(fā)展趨勢 。 ? 鋁箔軋制 四輥 、 二輥軋機 。 ? 熱軋 是生產(chǎn)冷軋坯料的主要方式 ， 主要有二輥軋機和四輥軋機 。其中鋁產(chǎn)量 萬噸，同比增長 %。其中鋁的產(chǎn)量年遞增 %， 20xx年達到了298萬噸。 ? 據(jù)統(tǒng)計， 12月份，國有及其他經(jīng)濟類固定資產(chǎn)投資達 1408億元，同比增長 %；累計社會消費零售總額 6920億元，同比增長 %；外貿(mào)出口總值實現(xiàn) ，同比增長 %。 美國 歐洲 日本 6 宏觀環(huán)境 －－經(jīng)濟環(huán)境（國內(nèi)） 中國經(jīng)濟在連續(xù)幾年的較高速增長之后，未來幾年有望持續(xù)穩(wěn)定增長 30%35%%%%%8%%0%5%10%15%20%25%30%35%40%9394 9495 9596 9697 9798 9899 9920xx 20xx20xx中國幾年來GDP的增長速度原因 ? 今年的人大會議已經(jīng)批準了繼續(xù)增發(fā)國債的計劃，政府仍會保持較高的投入，確保國民經(jīng)濟增長不低于 7%。但日本央行最新的 3月報告中稱，日本工業(yè)下降步伐進一步緩和，出口衰退結(jié)束，經(jīng)濟進一步惡化的可能性減弱?；谙M支出開始回升，歐洲央行預期歐元區(qū)經(jīng)濟今年的增長速度在 2%—3%。但進入 20xx年以后，特別是 3月份以來，美國的各項經(jīng)濟指標準確無誤地顯示出，經(jīng)濟周期循環(huán)最低迷的時期已經(jīng)結(jié)束，經(jīng)濟回升正在加速之中。有色金屬深加工投資機會研究 咨詢報告（上） 20xx年 7月 2 第一部分 鋁加工投資機會研究 3 本報告將按下述結(jié)構(gòu)展開 目 錄 宏觀環(huán)境研究 鋁加工行業(yè)研究 市場機會分析 鋁加工技術研究 深加工企業(yè)研究 合作策略研究 廢鋁加工項目開發(fā)計劃建議 4 宏觀環(huán)境研究 ? 經(jīng)濟環(huán)境 ? 技術環(huán)境 ? 法律和政策環(huán)境 鋁加工行業(yè)研究 市場機會分析 鋁加工技術研究 鋁加工企業(yè)研究 合作策略研究 廢鋁加工項目開發(fā)計劃建議 宏觀環(huán)境研究包含以下三方面內(nèi)容 目 錄 5 宏觀環(huán)境 －－經(jīng)濟環(huán)境（國際） 世界經(jīng)濟止跌，未來幾年回升態(tài)勢看好 按美國官方稱，其經(jīng)濟衰退是從 20xx年 3月開始的。 經(jīng)濟雪上加霜。 按歐盟委員會發(fā)表的 20xx年經(jīng)濟增長公報，去年歐盟和歐元區(qū)經(jīng)濟分別增長了 %和 %。 日本的經(jīng)濟最令人擔心，持續(xù)十年之久的衰退尚無多大改觀。十國集團也認為日本經(jīng)濟至少在年中會穩(wěn)定下來。 ? 入世及奧運會建議、西氣東輸、青藏鐵路、三峽工程及農(nóng)網(wǎng)二期改造等大項目，必將極大地促進投資需求和消費需求。 資料來源：國家統(tǒng)計局 7 宏觀環(huán)境 －－產(chǎn)業(yè)環(huán)境 幾年來有色金屬工業(yè)持續(xù)增長，“優(yōu)先發(fā)展鋁”的政策措施使鋁工業(yè)得以較快發(fā)展 19029851401002003004005006007008009001995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx鋁產(chǎn)量 其他九種主要有色金屬總產(chǎn)量說明 ? 九五期間，我國十種有色金屬產(chǎn)量平均每年遞增%， 20xx年達到了，比“八五”期末的 1995年增長 56%，有色金屬產(chǎn)量躍居世界第二位。 ? 20xx年十種有色金屬產(chǎn)量 萬噸，同比增長%。 單位：萬噸 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 8 宏觀環(huán)境 －－技術環(huán)境 鋁加工的生產(chǎn)技術主要包括以下幾個方面 ? 鑄軋 在熔煉方面 ， 我國先后引進各種圓形熔鍋爐二三十臺 ， 并且在鑄造方面研制出電磁鑄造 、連鑄邊軋 、 熱頂鑄造 、 同水平多模鑄造等先進鑄造技術 。 ? 冷軋 四輥冷軋機 、 二輥冷軋機等 。 ? 擠壓 主要用來生產(chǎn)鋁型材 ? 鍛造 當前 ， 中國鋁合金鍛件的年生產(chǎn)能力約為 ， 但設備利用率很低 。 ? 鋁粉與鋁膏 現(xiàn)在國內(nèi)約有 35個有一定規(guī)模的鋁粉廠 ， 年總生產(chǎn)能力達 5萬噸 。 9 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 1） “十五”期間，有色金屬工業(yè)具體規(guī)劃目標為： ? 實行總量調(diào)控 到 20xx年， 10種有色金屬產(chǎn)量調(diào)控目標為 800萬噸。 ? 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 到 20xx年，銅精礦含銅量 55萬噸，氧化鋁產(chǎn)量 600萬噸，鉛鋅精礦維持現(xiàn)有產(chǎn)量；完善并促進廢雜料的回收，提高再生金屬產(chǎn)量。 ? 提升技術裝備水平 大型企業(yè)工藝技術裝備和主要技術經(jīng)濟指標接近或達到世界先進水平。粗銅能耗： 20xx年為 ／噸， 20xx年降到 ／噸。大于 160KA鋁電解槽生產(chǎn)能力占總能力 70％。采用濕法和密閉鼓風爐法煉鋅的先進生產(chǎn)能力占 90％以上。銅、鋁、鉛、鋅前 5位企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重 20xx年分別達到 75％、 60％、 50％、 65％。大中型冶煉加工企業(yè)環(huán)保設施達到國際先進水平，粗銅冶煉硫回收利用率達到 95％，粗鉛冶煉硫回收利用率達到 90％，建成一批 “ 清潔生產(chǎn) ” 企業(yè)。主要有廣西平果鋁業(yè)公司二期工程、長城鋁業(yè)公司中州鋁廠擴建工程、山東鋁廠、貴州鋁廠、長城鋁業(yè)公司氧化鋁廠的技術改造工程等。 利用國外氧化鋁資源是鋁工業(yè)發(fā)展的一項長期戰(zhàn)略方針，要繼續(xù)加強與國外鋁業(yè)公司的合作，建立長期、穩(wěn)定的供貨渠道，對進口氧化鋁，要加強統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)。自焙槽改造，要嚴格遵循 “ 總量控制、因廠制宜 ” 的原則，嚴格審批。 ? 發(fā)展鋁加工材緊缺品種 支持企業(yè)通過技術改造，發(fā)展高精度鋁板帶、電子鋁箔、親水鋁箔、大型鋁型材和涂層鋁材。 一般鋁加工能力不再擴大，嚴格控制新建鋁加工項目，限制鑄軋能力的擴大。 12 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 4） 《 工商投資領域制止重復建設目錄（第一批） 》 經(jīng)國務院批準，自 1999年 9月 1日起施行。 該目錄涉及有色金屬行業(yè)中銅或鋁的內(nèi)容有以下幾項，分別是： ? 新建粗銅冶煉項目 ? 新建電解銅項目 ? 新建銅加工項目 ? 新建 10萬噸 /年以下電解鋁項目 ? 新建鋁加工項目 ? 主金屬采選綜合回收率低于 60%的各類礦采選項目 ? 自焙槽電解鋁項目 13 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 5） 《 淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄 》 （共三批），現(xiàn)已都經(jīng)國務院批準起施行。其中涉及銅工業(yè)和鋁工業(yè)的產(chǎn)品和工藝有： ? 、冶煉煙氣制酸干法凈化和熱濃酸洗滌技術 20xx年 ? 60KA以下鋁自焙電解槽 20xx年 ? “ 二人轉(zhuǎn) ” 式有色金屬軋機 20xx年 ? 熱軋方法生產(chǎn)銅線桿（黑桿） 20xx年 ? 環(huán)保不能達標的自焙槽電解鋁生產(chǎn)工藝及裝備 發(fā)布之日起 ? 爐床面積 20xx年 14 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 6） 《 當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄 》 中確定當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術的原則有五項 ? 當前和今后一個時期有較大的市場需求，發(fā)展前景廣闊，有利于開拓國內(nèi)市場； ? 有較高的技術含量，有利于促進企業(yè)設備更新和產(chǎn)業(yè)技術進步，提高競爭力； ? 國內(nèi)存在從研究開發(fā)到實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的技術基礎，有利于技術創(chuàng)新，形成新的經(jīng)濟增長點； ? 符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于節(jié)約資源和改善生態(tài)環(huán)境； ? 供給能力相對滯后，提高其供給能力，有利于促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的合理化，保持國民經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展。 10種有色金屬產(chǎn)量 900萬噸。鼓勵開發(fā)高速列車、地鐵列車用大型鋁合金型材，電解電容器用中高壓陽極鋁箔，集裝箱用鋁合金板材等高技術含量高附加值的新產(chǎn)品。 二是做好戰(zhàn)略資源（鉭、鈮、鎢、鉬、錫、銻等有色金屬）的合理利用及供需銜接工作。合理控制礦產(chǎn)品的開采及冶煉產(chǎn)品的規(guī)模，提高戰(zhàn)略有色金屬的經(jīng)濟效益。 四是搞好總量調(diào)控和結(jié)構(gòu)調(diào)整。鼓勵有色金屬新材料的研制開發(fā)，支持環(huán)保、節(jié)能和綜合利用技術改造，培育新的經(jīng)濟增長點。做好資源枯竭礦山關閉破產(chǎn)和部分資源枯竭礦業(yè)城市的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型工作，保持社會穩(wěn)定。 做好鋁工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。 加大稀土治理整頓。制定稀土產(chǎn)品出口戰(zhàn)略，限制低附加值產(chǎn)品出口，鼓勵高附加值產(chǎn)品出口。 調(diào)控目標 主要工作 17 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 9） 國家對有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持和鼓勵 再生資源行業(yè)屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，因此，可以享受國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的有關部門優(yōu)惠政策；國家鼓勵和扶持有色金屬再生資源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，加大對其有關項目的支持力度，給予傾斜政策。 財政政策 國家經(jīng)委會辦公廳 1996年 7月 19日印發(fā) “ 九五 ” 資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國家經(jīng)貿(mào)委、財政部會同有關部門研究制定有色金屬再生資源企業(yè)節(jié)能、綜合利用設備加速折舊政策；廢舊物資回收企業(yè)財政補貼政策；對資源節(jié)約綜合利用技術改造示范專項和新能源可再生能源技術改造專項繼續(xù)給予貼息政策。對于能夠形成有色金屬工業(yè)新的經(jīng)濟增長點的新技術、新產(chǎn)品、新裝備要加大支持力度，并在政策上給予 “ 零稅率 ” 優(yōu)惠政策。同時，國務院關稅辦公室還在世界貿(mào)易組織（ WTO）談判的基礎上調(diào)整了部分有色金屬產(chǎn)品的進口關稅。 國家為了加強對有色金屬再生資源行業(yè)的鼓勵 、 扶持與指導 ， 先后成立了中國再生資源協(xié)會 、 中國物資再生協(xié)會 、 中國綜合資源利用協(xié)會 。 中國物資再生協(xié)會的宗旨是 “ 遵守國家政策法令；堅持以市場為導向 ， 熱心為會員服務積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用 ， 維護會員的合法權益；對物資再生資源的開發(fā)利用進行指導；宣傳物資再生資源利用事業(yè)對節(jié)約資源 、 節(jié)約能源 、 保護生態(tài)環(huán)境的重要意義 。 國家建設合理的管理機制 ， 加強對全國新能源和可再生能源工作的統(tǒng)一領導 ， 避免工作的盲目性 、 分散性及重復性 ， 推動統(tǒng)一的政策措施出臺 。 ? 鋁加工業(yè)指將原鋁加工為鋁制品的過程。例如，電解鋁制成鋁錠，再制成擠壓管坯，可以稱之為鋁加工；但如果制成的鋁管坯生產(chǎn)精度高、工藝復雜，附加價值高，則該過程又可以稱之為鋁深加工。 對鋁加工業(yè)的總體了解應包括如下幾個方面 21 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 2） 我國的鋁加工行業(yè)經(jīng)歷了如下的發(fā)展歷程 1932年 最早為 1932年，由加拿大鋁業(yè)公司、美國鋁業(yè)公司投資 100萬美元，利用瑞士一家鋁箔廠的二手設備在上海創(chuàng)辦的華鋁鋼精廠。 全國第一家大型鋁加工廠 ——東北輕合金加工廠成立，有 。 1965年我國有分別建了西北鋁加工廠（生產(chǎn)管、棒、型材為主，綜合生產(chǎn)能力 ）和西南鋁加工廠（生產(chǎn)寬板、特大型管材、棒材、型材、鍛件為主，綜合生產(chǎn)能力 噸），基本上滿足了國防軍工和國民經(jīng)濟各部門對鋁加工材的需要，培養(yǎng)了專業(yè)隊伍，奠定了我國鋁加工企業(yè)的基礎。 1980年，我國已有鋁加工企業(yè) 152家，形成年生產(chǎn)能力 30萬噸，實際產(chǎn)量 24萬噸。 1995年第三次工業(yè)普查，共有鋁加工企業(yè) 1069家（不包括鋁制品廠的鋁板帶生產(chǎn)車間），年產(chǎn)能約 350萬噸。 1952年 1965年后 1980年 1990年 1995年 20xx年底 22 我國的近幾年鋁加工行業(yè)的產(chǎn)能及產(chǎn)量 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 3） 480