【正文】 是銀河動力應(yīng)該盡快建立起這樣的能力，為以后行業(yè)內(nèi)的橫向整合打下基礎(chǔ)。企業(yè)文化的沖突對企業(yè)經(jīng)營往往是致命的。 ? 多元化經(jīng)營多重目標(biāo)和企業(yè)有限資源之間的沖突，使這種管理機制上的融合更為困難，使企業(yè)多元化經(jīng)營的戰(zhàn)略目標(biāo)最終趨于內(nèi)部沖突的妥協(xié)。不同的行業(yè)有不同的業(yè)務(wù)流程和不同的市場模式，因而對企業(yè)的管理機制有不同的要求。 ? 抗風(fēng)險能力差， “ 家底薄，輸不起 ” 。 ? 銀河動力的資產(chǎn)存量并不支持企業(yè)多元化失敗可能帶來的損失，抗風(fēng)險能力不強，通俗的說就是 “ 家底薄，輸不起 ” 。一個設(shè)計良好的經(jīng)營退出渠道能有效地降低多元化經(jīng)營風(fēng)險。 ? 行業(yè)進入風(fēng)險 ? 企業(yè)在多元化投資前往往很少考慮到退出的問題。 ? 銀河動力若要進入其他非相關(guān)行業(yè)，需要投入大量的資源、精力，在現(xiàn)有主業(yè)尚處于調(diào)整期的狀態(tài)下，進入其他行業(yè)勢必分散企業(yè)的各種資源和能力，一旦處理不當(dāng)反而會使企業(yè)深陷兩難境地。另一方面，行業(yè)的競爭態(tài)勢也是不斷變化的，企業(yè)必須相應(yīng)地不斷調(diào)整經(jīng)營策略。 ? 行業(yè)進入不是一個靜態(tài)的投資過程。這種削弱不僅是資金方面的，管理層注意力的分散也是一個方面，它所帶來的后果往往是十分嚴(yán)重的。 生鐵行業(yè)受國家對鋼鐵行業(yè)宏觀調(diào)控的影響 ， 價格將趨于穩(wěn)定；鐵礦石資源已經(jīng)被部分企業(yè)壟斷資源 ， 該行業(yè)對新進企業(yè)在政策和資金優(yōu)勢方面的要求較高 。 特別是這兩個行業(yè)需要企業(yè)的管理團隊具有非常強的風(fēng)險預(yù)測和風(fēng)險規(guī)避能力； ? 行業(yè)壁壘：電解鋁市場內(nèi)企業(yè)基本處于虧損狀態(tài)；中鋁在鋁市場中已經(jīng)占據(jù) 20%左右的份額 ， 具有較高的行業(yè)集中度 。 ? 資金壁壘：鋁和生鐵的冶煉或期貨交易需要企業(yè)準(zhǔn)備大量的資金以支撐設(shè)備投入和交易成本 ， 因此在啟動期具有較高的資金投入；同時由于受政策影響較高 ， 市場波動較大 ， 資金的回收風(fēng)險高；缺乏資金實力和風(fēng)險控制能力的企業(yè)很難在該行業(yè)生存； ? 技術(shù)壁壘：生鐵冶煉和鋁加工都需要專業(yè)的技術(shù)人員和生產(chǎn)管理人員 ， 特別是流程制造類中對于生產(chǎn)成本的控制能力要求比離散制造類型企業(yè)更高；如果缺乏內(nèi)部精益管理生產(chǎn)過程的能力 ， 企業(yè)的盈利和正常運作能力將難以保證； ? 管理壁壘：在競爭異常激烈的背景下 ， 管理水平是決定企業(yè)競爭力的基礎(chǔ)性因素 。 優(yōu)勢企業(yè)憑借成熟 、 有效的管理體系 ，更容易提升運營效率 ， 降低成本 ， 新進入者或小企業(yè)則難以在短期內(nèi)建立富有效率的管理體系 。 因此 ， 資金實力不足的企業(yè)難以進入該行業(yè)； ? 技術(shù)壁壘：內(nèi)燃機主機行業(yè)也屬于技術(shù)密集型行業(yè) ， 目前 ， 主機廠商下游客戶的對產(chǎn)品的要求更高 ， 高可靠性 、 高技術(shù)含量發(fā)動機是主流趨勢 。 ? 銀河動力戰(zhàn)略定位： 上游原材料供應(yīng)商 ——銀河動力沒有談判優(yōu)勢，也沒有富余的資源進行控制和投入； 下游主機廠 ——銀河動力不具備主機所關(guān)鍵需要的總成能力，并且沒有足夠的資金和技術(shù)實力參與競爭； 其他不相關(guān)行業(yè) ——銀河動力資源和能力都不足以支跨行業(yè)擴張； 相關(guān)行業(yè) ——銀河動力沒有比較優(yōu)勢。 ? 中國加入 WTO后，行業(yè)政策發(fā)生變化，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提高； ? 主要跨國零部件廠商進入中國，憑借技術(shù)領(lǐng)先和資本實力，加大擴張力度； ? 主機市場競爭加劇，將降價壓力轉(zhuǎn)移至配套企業(yè)，擠壓配件行業(yè)利潤空間； ? 目前自由競爭的市場中，競爭對手采用價格競爭手段擠占和搶奪市場份額； ? 市場假冒偽劣產(chǎn)品較多，給正常的市場造成困擾； ? 生鐵、鋁等主要原材料價格持續(xù)上漲，燃動能源緊張，直接生產(chǎn)成本較高，也給企業(yè)帶來較重的資金壓力。 ? 近十年來，在計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟的轉(zhuǎn)換過程中，沒有切實按照市場規(guī)律來運作，造成與市場脫節(jié)，企業(yè)各方面在過去十年中發(fā)展緩慢； ? 近年來市場開拓本身緩慢甚至倒退，有部分客戶丟失，銷售收入呈下降趨勢； ? 近年來技術(shù)水平停滯不前，不能給予市場和生產(chǎn)狀況改善提供足夠支持； ? 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不能到位，產(chǎn)品線過長，對產(chǎn)品組合缺乏一定的規(guī)則，導(dǎo)致資源分散并缺乏有競爭力的核心產(chǎn)品，使企業(yè)產(chǎn)品仍處于一個競爭較為激烈的細分市場中，直接影響企業(yè)的盈利能力； ? 生產(chǎn)規(guī)模沒有達到經(jīng)濟值，導(dǎo)致低的銷售收入支撐龐大的資產(chǎn)規(guī)模，直接影響對企業(yè)盈利能力的判斷； ? 生產(chǎn)管理粗放不到位，質(zhì)量體系貫徹、實施不深入，存在“ 兩張皮 ” 現(xiàn)象； ? 內(nèi)部成本控制體系薄弱，嚴(yán)重削弱了銀河動力的市場競爭能力和擴張能力； ? 關(guān)鍵人才和基礎(chǔ)操作技工缺乏將對企業(yè)核心能力的培養(yǎng)帶來直接的阻礙； ? 由于地域文化和歷史原因的影響，員工整體責(zé)任感有待加強，仍有部分 “ 危機意識 ” 和 “ 競爭意識 ” 相對淡薄； ? 歷史遺留問題將成為銀河動力發(fā)展中的潛在負(fù)擔(dān)。 生產(chǎn)者在制定競爭策略時 ， 主要是針對競爭對手的市場策略采取針對性措施以擴大市場份額 ， 但應(yīng)充分考慮競爭對手可能采取的回應(yīng)手段 。 — 19 — 未來的市場趨勢 —— 寡頭壟斷市場 ? 特征 十一五期間行業(yè)內(nèi)將會大規(guī)模整合 ， 集中度將明顯提高 ， 實力差的企業(yè)會被逐漸淘汰 ， 出現(xiàn)由幾個巨頭聯(lián)合控制市場的局面； 各優(yōu)勢廠商紛紛走差異化競爭路線 ， 會出現(xiàn)各自的特色產(chǎn)品； 各種資源 （ 人才 、 資金 、 技術(shù) 、 政策等 ） 開始向優(yōu)勢企業(yè)集中 ， 行業(yè)壁壘提高； 由主要廠商控制市場信息； ? 特點 對銀河動力而言 ， 目前處于相對弱勢的地位 ，現(xiàn)階段的目標(biāo)是生存 ， 通過集中各種資源 ， 擴大規(guī)模 ， 達到規(guī)模經(jīng)濟 ， 獲得在行業(yè)內(nèi)的立足之地； 未來 ， 銀河動力的成長將不可避免的與行業(yè)最強者直接競爭 ， 屆時關(guān)于市場份額的爭奪將十分激烈 ， 銀河動力將通過戰(zhàn)略上的調(diào)整 ， 發(fā)掘自己的核心競爭力 ， 獲得相對優(yōu)勢地位 。 ? 特征 行業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計現(xiàn)有缸套生產(chǎn)企業(yè)近百家 ， 活塞生產(chǎn)企業(yè)一百多家； 缸套 、 活塞產(chǎn)品的本質(zhì)差異不明顯； 缸套 、 活塞行業(yè)對資金 、 技術(shù)都有較高要求 ， 有一定進入 、 退出壁壘； ? 特點 業(yè)內(nèi)企業(yè)有自己的特色產(chǎn)品 ， 如揚州五亭橋增壓型高強度缸套 、 馬勒的全鋼活塞 ， 但是各類產(chǎn)品一定程度上可以互相替代； 濱州 、 江濱 、 中原內(nèi)配 、 馬勒等都有自己的特色產(chǎn)品 ， 具有一定的壟斷力量； 目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)只是以梯隊層面展現(xiàn) ， 一梯隊的濱州 、 中原內(nèi)配等 ， 二梯隊的揚州五亭橋 、 馬勒等 ， 但沒有任何廠家能夠獨控整個市場； 目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要競爭手段是技術(shù)領(lǐng)先 ， 殘酷的價格競爭還未開始 。 銀河動力主要業(yè)務(wù)（缸套活塞生產(chǎn)）銷售收入和利潤 1 . 5 79 . 10 . 1 52 . 0 80123456789100 2 4 6 8 10收入利潤銀河動力 2022年 銀河動力 2022年 單位：億元 主營業(yè)務(wù)利潤 主營業(yè)務(wù)收入 — 17 — 根本目標(biāo)是在企業(yè)增長的同時，幫助銀河動力培育核心能力，積累競爭優(yōu)勢 動力配件服務(wù) 企業(yè)并購與整合能力 市場管理能力 風(fēng)險控制能力 投資管理能力 生產(chǎn)成本與質(zhì)量管理 技術(shù)創(chuàng)新能力 資本運作能力 內(nèi)部管理能力 ? 技術(shù)創(chuàng)新 ? 品牌優(yōu)良 ? 并購對象選擇 ? 談判與交易安排 ? 并購后整合 ? 組織管理體系建設(shè) ? 日常運作管理 ? 風(fēng)險規(guī)避與風(fēng)險控制 ? 引領(lǐng)技術(shù)發(fā)展 ? 技術(shù)成果轉(zhuǎn)化 ? 渠道擴張與客戶發(fā)展 ? 客戶增值服務(wù)提供 ? 品牌樹立 ? 生產(chǎn)成本優(yōu)化 ? 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定 ? 投資談判 ? 股權(quán)設(shè)計 ? 企業(yè)控制 ? 投資組合安排 ? 融資能力 ? 股市運作 ? 產(chǎn)權(quán)交易 — 18 — 現(xiàn)有的市場特征 —— 自由競爭市場 ? 特征 有較多供給者 （ 生產(chǎn)者 ） ； 產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高 （ 產(chǎn)品差異化 ） ； 資源流動有一定限制 （ 有一定的進入或退出壁壘） ； 自由競爭市場的實例：服裝 、 藥品等等 。 企業(yè)文化軟環(huán)境重塑和完善 — 14 — 2022年銀河動力將成為主營業(yè)務(wù)收入達到 ，主營業(yè)務(wù)利潤 ，市場份額達到 %的內(nèi)燃機零配件制造行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè) 倉儲式經(jīng)銷21%缸套18%活塞61%2022年銀河動力主營業(yè)務(wù)收入組成 缸套54%活塞46%2022年銀河動力主營業(yè)務(wù)收入組成 發(fā)展目標(biāo) ?定位于以缸套 、 活塞為主的內(nèi)燃機零配件制造行業(yè) ， 到 2022年 ， 銷售收入達到 — 15 — 1 . 5 79 . 100 . 1 532022 2022維修部件超市閑置設(shè)備利用缸套活塞生產(chǎn)保證利潤的前提下的銷售最大化 ? 規(guī)模效應(yīng)是配件行業(yè)關(guān)鍵成功因 素，也是解決銀河動力盈利能力低的問題的適合方式 ? 但是盲目擴大規(guī)模只能使銀河動力成為 “ 虛胖 ” 的公司，因此，必須在保證一定的利潤率的前提下，才能真正提升其競爭實力 銀河動力業(yè)務(wù)銷售收入變化圖 單位：億元 確定切實可行的目標(biāo) ? 通過 **的分析，按 2022年同 口徑實現(xiàn)銷售收入 河動力將是切實可行的。 技術(shù)研發(fā)體系 ： ? 建立真正以市場為導(dǎo)向的產(chǎn)品企劃、設(shè)計體系；關(guān)注新產(chǎn)品收入在總收入中的比例； ? 建立產(chǎn)品開發(fā)項目管理體系，選擇與市場接軌的激勵機制； ? 建立成果有效共享的激勵體系，縮短新品開發(fā)的平均周期，提高新品質(zhì)量。 人力資源體系： ? 建立并完善覆蓋招聘、培訓(xùn)、規(guī)劃、崗位分析、薪酬、考核等內(nèi)容的人力資源管理體系； ?以研發(fā)和營銷為試點建立與市場接軌的激勵和考核機制； ? 通過績效管理和標(biāo)準(zhǔn)崗位體系的建立，培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部人員的競爭意識和危機意識。 促進技術(shù)創(chuàng)新能力快速提升，為銀河動力迅速搶占未來的市場高地提供強有力的支持 — 12 — 核心能力之二 —— 精益管理能力培育和提升配套舉措：通過對企業(yè)文化硬環(huán)境（制度體系文化和組織流程的優(yōu)化調(diào)整）的重塑和完善提高精益管理能力 戰(zhàn)略體系： ? 建立戰(zhàn)略制定、分解、執(zhí)行的體系，將職責(zé)分解到對應(yīng)部門，強化戰(zhàn)略管理部門的過程控制能力； ? 建立多維度的戰(zhàn)略執(zhí)行評價與結(jié)果分析體系，及時發(fā)現(xiàn)、處理執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。 技術(shù)創(chuàng)新能力 ?通過制度體系的建立、完善與執(zhí)行以及人員素質(zhì)能力的提高等管理水平的體現(xiàn)保證能把高附加價值產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力并對外輸出； ?當(dāng)競爭對手的技術(shù)水平與自身相當(dāng)時，更多的競爭是在企業(yè)內(nèi)部管理層面展開，即誰有更好管理能力和水平，誰將獲取更多的競爭優(yōu)勢。 ? 衡量成功的標(biāo)準(zhǔn) 2022年進入行業(yè)前 3名； 融入全球供應(yīng)鏈體系； 能夠緊緊跟隨國際領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù) 銀河動力的技術(shù)創(chuàng)新能力與精益管理能力將成為支撐產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵能力；而融資能力將是產(chǎn)業(yè)高速擴張的保障因素。 — 8 — ? 一個戰(zhàn)略目標(biāo)：做大做強，全面提升銀河動力的核心能力； ? 兩個戰(zhàn)略重點：聚焦在主機配套業(yè)務(wù)和維修業(yè)務(wù)； ? 三個差異化競爭定位： 技術(shù)領(lǐng)先；配套能力強；銷售模式創(chuàng)新。 — 7 — 戰(zhàn)略制定總體原則 ? 整個發(fā)展戰(zhàn)略分為兩個階段 ——規(guī)模導(dǎo)向階段 （ 短期 ） 和利潤導(dǎo)向階段 （ 中長期 ） ； ? 分析邏輯 ——基于前期的外部行業(yè)分析 、 內(nèi)部診斷分析 ， 我們已經(jīng)基本判斷出銀河動力的客觀現(xiàn)狀： 企業(yè)現(xiàn)在面臨的是在良好的行業(yè)市場空間中如何解決生存問題； 企業(yè)各項資源相對缺乏 ， 能力發(fā)揮嚴(yán)重不足； 目前銀河動力目前資源可以相對迅速獲得 ， 能力卻不能短時間快速提高 ， 所以應(yīng)先止血和補血 ， 再造血； ? 結(jié)論 提高產(chǎn)能 ——形成規(guī)模經(jīng)濟－－產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟效益 ， 降低邊際成本 ——獲利能力增強 、 形成良性循環(huán)－－開始利潤導(dǎo)向 。 在本階段報告中，我們將著重就銀河動力未來發(fā)展的方向性戰(zhàn)略問題提出我們的建議 — 6 — 戰(zhàn)略制定總體原則：通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和成本的優(yōu)化降低，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟；由各種形式技術(shù)研發(fā)開展和營銷模式創(chuàng)新為牽引，帶動核心能力的培養(yǎng) 必須用先進的生產(chǎn)設(shè)備進行生產(chǎn)； 產(chǎn)品產(chǎn)量要達到經(jīng)濟規(guī)模； 必須要有高的市場占有率； 節(jié)約一切開支 （ 注意第 4條與第 1條的互補 ） 。 產(chǎn)業(yè)資本依托金融資本作強，金融資本依托產(chǎn)業(yè)資本作實。 銀河動力將擁有最優(yōu)秀的員工隊伍，不斷學(xué)習(xí)，不斷自我更新，在個人價值持續(xù)提升的同時也推動著銀河動力的迅速成長。成都銀河動力股份有限公司 中長期發(fā)展戰(zhàn)略報告 2022年 4月 14日 **管理咨詢公司 — 2 — 報告整體的邏輯思路 戰(zhàn)略總述 發(fā)展總體原則 未來發(fā)展方向 為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)重點關(guān)注 “ 一、二、三、四、五 “ 使命和愿景 達到目標(biāo)應(yīng)：