【正文】 發(fā)展空間依然很大。整個(gè)隊(duì)伍的穩(wěn)定也將受到巨大的影響。壽險(xiǎn)的經(jīng)營是組織的經(jīng)營，沒有組織上的規(guī)模，就沒有業(yè)務(wù)上的規(guī)模。 持證率偏低： 代理人資格考試工作是代理人隊(duì)伍建設(shè)的基礎(chǔ)。 三、工作中存在問題及分析 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)需要調(diào)整，截止 11月 25 日，個(gè)人營銷業(yè) 務(wù)期交新單保費(fèi)只占營銷新單保費(fèi)收入的 21%（ 2021 年 11 月 25日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)），來年的附加傭金和管理費(fèi)收入不容樂觀，在各項(xiàng)管理支出不變的前提下，收入減少意味著成本增大，對(duì)明年《個(gè)人代理人管理辦法》的各項(xiàng)津貼支出及業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用將造成較大影響。人力資源部為我們及時(shí)配備了工作人員，信息技術(shù)部在機(jī)器設(shè)備及軟件程序方面給了我們極大的支持，計(jì)劃財(cái)務(wù)部配合我們及時(shí)解決了大量遺留問題，在傭金發(fā)放、代資考報(bào)名等各項(xiàng)工作中提供了大量的幫助，業(yè)務(wù)中心為不影響業(yè)務(wù)人員競賽成績及考核結(jié)果經(jīng)常加班加點(diǎn)、行政服務(wù)中心在宣傳材料印刷、活動(dòng)管理工具印刷、發(fā)放等工作中，給了我們極大的支持，今年，我們報(bào)送了大量文件、簽報(bào)，沒少給辦公室添麻煩。這期間，我和本部門人員付出了辛勤的勞動(dòng)和汗水。年底，營銷業(yè)務(wù)取得如此驕人的業(yè)績，我們的一切付出，都有了回報(bào)。 數(shù)字會(huì)說話，以上的每個(gè)數(shù)字中，都包含著我和部門所有同志的辛勤付出。 1每月召開由區(qū)部經(jīng)理參加的經(jīng)營策劃會(huì)，針對(duì)業(yè)績情況，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，相互取長補(bǔ)短，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。為了鼓勵(lì)增員，開展了“二次增員”、“同業(yè)引進(jìn)”、“金伯樂獎(jiǎng)”等業(yè) 務(wù)推動(dòng)活動(dòng)。為了促進(jìn)營銷期繳業(yè)務(wù)發(fā)展，開展了“賽中賽”活動(dòng)，推出以期繳保費(fèi)為目標(biāo)的“飛鷹行動(dòng)”競賽活動(dòng)。 為提高代理人銷售水平，激勵(lì)個(gè)人代理人追求高目標(biāo)，迎接新挑戰(zhàn)，并落實(shí)總公司號(hào)召，配合企劃部策劃各項(xiàng)業(yè)務(wù)推動(dòng)，制訂“挑戰(zhàn) 108”營銷業(yè)務(wù)競賽方案。并研討出。 個(gè)人代理人的培訓(xùn)工作，在個(gè)人業(yè)務(wù)部期間共舉辦新人班城區(qū)30 期，郊區(qū) 24 期。辦理收展人員名下的強(qiáng)制復(fù)效件共計(jì) 600 件左右。 101名收展員為 萬件孤兒保單服務(wù)，涉及續(xù)期保費(fèi) 億元。共發(fā)組訓(xùn)快遞 62 期，管理性文件 5 個(gè)，各種請(qǐng)示共計(jì)匯報(bào) 38個(gè)。 6 次代理人資格考試，共有 5638 人報(bào)名，考試通過 1557 人，共換展業(yè)證： 3047人，做代理人胸卡 10442 人，制作發(fā)放分紅證書 6550 本。共發(fā)給個(gè)人代理人新辦傭金存折 4818 個(gè)，共錄入存折賬號(hào) 8967 個(gè)，變更代理人傭金存折賬號(hào) 144人，發(fā)放三家專業(yè)代理公司傭 金合計(jì) 元。 我部門一年來受理各類投訴案件 141 件，共計(jì)處理了 128 件 ,涉及 113 人的，其中處理了違規(guī)案件 30 件，結(jié)案率達(dá) 91%，其中普通案件占 %，較特殊案件占 40%，重大案件占 10%，疑難案件有 3 起。 到目前為止我部門共擬國壽京發(fā)文件個(gè)人業(yè)務(wù)方面的 45 個(gè)，國壽京個(gè)文件共 14 個(gè)，國壽京文文件共 7 個(gè)，給各營銷區(qū)部發(fā)的通知共 154 個(gè)，草擬的簽報(bào) 150 多個(gè)。 依據(jù)《個(gè)人代理人管理辦法（暫行）》對(duì)個(gè)人代理人進(jìn)行嚴(yán)格考核：分別于 2021 年 1 月 25日、 4 月 25日、 7 月 25 日、 10 月 25 日進(jìn)行了4 次全面考核，分為一月份清退三個(gè)月零單人員， 4 月、 10 月兩次大考核， 7 月一次小考核，同時(shí)每月進(jìn)行業(yè)務(wù)員晉升業(yè)務(wù)主任及資深業(yè)務(wù)主任晉升組經(jīng)理考核。今年，我們嚴(yán)格按照《個(gè)人代理人管理 辦法》對(duì)個(gè)人代理人進(jìn)行了考核，擠掉了隊(duì)伍中的水分，提升了營銷團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗 力。由以上數(shù)字可以看出， 2021 年在分公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，個(gè)人營銷業(yè)務(wù)取得了中國人壽北京市分公司營銷業(yè)務(wù)歷史上前所未有的可喜成績。完成躉交新單保費(fèi) ，與年的 632%，目標(biāo)達(dá)成率為 186%。 二、主要工作業(yè)績 截止 2021 年 11 月 25日，全市營銷業(yè)務(wù)保費(fèi)收入 億元，比去年同期的 億元 ,增長 232%，今年?duì)I銷總保費(fèi)目標(biāo)為 14 億，目標(biāo)達(dá)成率為 130%；全市營銷業(yè)務(wù)新單保費(fèi)收入 億元，比去年 億元 ,同比增長 422%。 一、個(gè)人業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理情況： 個(gè)人業(yè)務(wù)部主要負(fù)責(zé)落實(shí)分公司個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理方面的方針、政策；制定系統(tǒng)個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃并組織落實(shí)；制定并實(shí)施個(gè)人代理人、組訓(xùn)專員、收展員的管理辦法；制定并實(shí)施營銷職場的管理辦法，負(fù)責(zé)個(gè)人代理人從業(yè)資格考試及相關(guān)證書的管理，負(fù)責(zé)個(gè)人 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的競賽策劃與實(shí)施；負(fù)責(zé)個(gè)人代 理人工號(hào)庫的維持，負(fù)責(zé)個(gè)人代理人的傭金、管理津貼等項(xiàng)工作的核算；負(fù)責(zé)落實(shí)市公司對(duì)各營銷區(qū)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；完成總經(jīng)理室交辦的其它工作。個(gè)人代理業(yè)務(wù)執(zhí)行總公司“同城集中、垂直管理”的要求，取得了很好的效果，更有利于專業(yè)化經(jīng)營， 有利于營銷隊(duì)伍的規(guī)范化管理。眾所周知，今年在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)了“兩個(gè)剝離”，構(gòu)筑起專業(yè)化經(jīng)營、集約化管理的經(jīng)營模式，增強(qiáng)了公司實(shí)力，為今后個(gè)人營銷業(yè)務(wù)的大發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。市公司個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理述職報(bào)告 [推薦 5 篇 ] 第一篇：市公司個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理述職報(bào)告 述職報(bào)告 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：大家好！ 非常高興借此機(jī)會(huì)向大家匯報(bào)我一年來的工作?；仡櫠?OO 二年，對(duì)我來說是不平凡的一年，這一年北分的個(gè)人業(yè)務(wù)有了突破性進(jìn)展，取得了歷史上前所未有的業(yè)績，這一年也是我個(gè)人在中國人壽工作 18年來最為難忘的一年。 今年是我公司經(jīng)營機(jī)制改革后的第一年。 下面，就本人作為市公司個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理，在這一年中的工作及一些體會(huì)按述職文件要求格式向大家做一個(gè)匯報(bào)，不妥之處，請(qǐng)大家批評(píng)指正。 今年，我們部門很好的完成了各項(xiàng)職責(zé)。今年?duì)I銷新單任務(wù)為 9 億，目標(biāo)達(dá)成率為 149%，新單期交保費(fèi) 億萬 ，與去年同比 億元 ,增長 114%，目標(biāo)達(dá)成率為 74%。營銷業(yè)務(wù)市場份額由 2021底的 %上升為 25%，由倒數(shù)第二名上升到正數(shù)第二名。（以上數(shù)據(jù)依據(jù)為 2021 年及 2021年 11 月財(cái)務(wù)報(bào)表） 規(guī)范化的管理必須以健全而統(tǒng)一的制度建設(shè)為保證。人均產(chǎn)能和人均傭金收入都有顯著提高。三次考核共晉升 1464 人，維持職級(jí) 15450 人次（三次），降級(jí) 2848 人，四次清退 4585 人，截止 2021 年 11 月 25 日，共有代理人 7398 人。到目前為止共處理區(qū)部上報(bào)的珍貴正規(guī)請(qǐng)示、情況說明共計(jì) 300 多份。 今年我部門共受理 4131 起個(gè)人代理人進(jìn)行傭金查詢，平均每月向 5300 人左右的個(gè)人代理人發(fā)放傭金。 今年共有 8051 名代理人入司， 7965 個(gè)代理人離司。 現(xiàn)有組訓(xùn)： 129 人，其中第一期組訓(xùn) 63 人，第二期組訓(xùn) 66 人，其中 第二期組訓(xùn)報(bào)名 250 人，參與面試 172 人，與人力資源部簽合同66 人。 收展工作自年初籌備至今，共招聘收展人員 101 人，進(jìn)行了兩次全員性培訓(xùn)，共開主管例會(huì) 16 次，為收展人員發(fā)放工資 11 次。處理投訴共計(jì) 45 件，其中投訴業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)為收展服務(wù)的 23 件， 95519 反饋的會(huì)辦單 12 件。到區(qū)部進(jìn)行調(diào)研及安裝電腦程序共計(jì) 20余次，共下發(fā) 2 份收展 文件。中級(jí)主管培訓(xùn) 4 期共 318 人，講師培訓(xùn) 3 期共 424人。 解決剝離前各區(qū)縣公司營銷部業(yè)務(wù)競賽費(fèi)用、分部獎(jiǎng)勵(lì)、年終獎(jiǎng)、增員獎(jiǎng)、內(nèi)勤工資、補(bǔ)發(fā)傭金、培訓(xùn)課時(shí)費(fèi)等大量歷史遺留問題的和對(duì)公司。為了展示我公司經(jīng)營機(jī)制改革后嶄新形象，為完成全年業(yè)績目標(biāo)奠定基礎(chǔ)，開展了“福送萬家開門紅，挑戰(zhàn)鴻泰無極限”一季度營銷業(yè)務(wù)活動(dòng)。為了繼續(xù)保持良好的業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭，開展主題為“奔向大連”的營銷業(yè)務(wù)推動(dòng)活動(dòng)。為了響應(yīng)總公司號(hào)召，使我公司在“京滬大戰(zhàn)”中取得優(yōu)異成績，特制訂“決勝 801 沖刺普吉島”業(yè)務(wù)活動(dòng)。 1推行“兩個(gè)規(guī)范”，按總經(jīng)理的要求從八月下旬開始，對(duì)四區(qū)部、三區(qū)部和八區(qū)部湯、十六區(qū)部、六區(qū)部的營銷區(qū)部的營銷部和營銷分部、進(jìn)行了“兩個(gè)規(guī)范”的推廣試點(diǎn)工作。從年初的一團(tuán)亂麻，到現(xiàn)在的基本理順， 我和部門所有同事共同度過了 300 多個(gè)難忘的日日夜夜，我 們不計(jì)報(bào)酬，團(tuán)結(jié)奮斗，尤其上半年，幾乎放棄了所有節(jié)假日，即使平日，等我回到家里，家人也早已入睡。 印象最深的是在 2021 年 4 月初召開的司務(wù)會(huì)上，各營銷區(qū)部、服務(wù)廣場反映市公司本部存在 的 69 個(gè)問題中，有 10 個(gè)是反映個(gè)人業(yè)務(wù)部的，但在下半年召開的司務(wù)會(huì)上，一線所反映的問題中，已經(jīng)沒有涉及個(gè)人業(yè)務(wù)部的了。 當(dāng)然也有總經(jīng) 理室的領(lǐng)導(dǎo)及各部門、各營銷區(qū)部的大力支持和配合。另外，教育培訓(xùn)部、客戶服務(wù)部、團(tuán)體業(yè)務(wù)部、代理業(yè)務(wù)部、工會(huì)、黨辦等各部門也為我們提供了極大幫 助，總之，沒有總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)的支持，沒有各部門的配合，我們將寸步難行。在完成明年壽險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模前提下，調(diào)整險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)，提高收益，將是頭等任務(wù)。隨著保險(xiǎn)監(jiān)管力度的逐步加強(qiáng)，我們面臨的困難越來越大。隨著有關(guān)部門對(duì)持證上崗的監(jiān)管力度越來越大，大量無證人員的存在已成為制約業(yè)務(wù)發(fā)展的最大隱患。 截止 11 月底，我公司個(gè)人代理人資格證書持證率僅為 49%，如果保監(jiān)辦嚴(yán)格監(jiān)管持證率，要求 100%持證上崗，對(duì)我們營銷隊(duì)伍人力會(huì)造成巨大影響，甚至是致命的影響，明年上半年，在沖擊規(guī)模的同時(shí)，希望領(lǐng)導(dǎo)能高度重視代資考問題 ，予以政策傾斜。明年我們?cè)诠ぷ髦幸恍囊灰庾I(yè)務(wù)，一心一意謀發(fā) 展。 想盡一切辦法，千方百計(jì)完成明年?duì)I銷保費(fèi)任務(wù)。樹立效益觀念，企業(yè)不講效益就會(huì)失去發(fā)展的后勁，就會(huì)失去生命力。 做好各方面協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)代資考培訓(xùn)力度，提高持證率。持證上崗、規(guī)范經(jīng)營是大勢所趨。 繼續(xù)貫徹執(zhí)行完善和落實(shí)《個(gè)人代理人管理辦法》，通過制度的推動(dòng)力，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展； 做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)推動(dòng)工作，開展各種形式的競賽活動(dòng)，調(diào)動(dòng)營銷業(yè)務(wù)人員的積極性，提高業(yè)務(wù)人員的銷售水平。 做好考核、傭金發(fā)放、工號(hào)證書管理及代理人行為督察等日常工作?！胺磸?fù)抓，抓反復(fù)”。在增員不足的情 況下，通過活動(dòng)量管理來提高生產(chǎn)力、傭金、人均保費(fèi)、件數(shù)等。 加強(qiáng)銜接教育，提升新人的產(chǎn)能，幫助新人盡快轉(zhuǎn)正，增強(qiáng)新人的定著率，保持隊(duì)伍的穩(wěn)定性。 五、個(gè)人需要改進(jìn)和提高的地方 思考問題過于簡單，只考慮到這樣做效率最高，對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)或個(gè)人代理人最為方便，但沒有考慮相關(guān)部門的工作程序及事情的可操作性，使相關(guān)部門感到為難。 民主有余，集中不足，對(duì)部門內(nèi)部工作意見不統(tǒng)一時(shí)，不能僅憑借本人多年經(jīng)驗(yàn)積累當(dāng)機(jī)立斷，作出決斷，以至影響工作效率及效果。 六、今年參加的培訓(xùn)情況 今年曾參加