hp-x保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目詳細(xì)問卷2(doc12)-保險(xiǎn)綜合-展示頁
2024-08-28 15:17本頁面
【正文】 客服 ? 使用財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)系統(tǒng)中的收付費(fèi)模塊 ? 使用核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的收付費(fèi)模塊 ? 僅使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行收付后的事后記錄 ? 沒有使用系統(tǒng) ? 未來期望怎樣？ 相同 （ 31） 目前是否允許跨地區(qū)進(jìn)行收付費(fèi)處理？ 客服 允許 （ 32） 您認(rèn)為從管理的角度收付費(fèi)應(yīng)放入哪個(gè)系統(tǒng) ? 客服 ? 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)系統(tǒng) ? 作為單獨(dú)的系統(tǒng) （ 33） 您認(rèn)為目前收付費(fèi)處理需要解決的問題是什么？ 客服 銀行：加強(qiáng)管理，特別是與銀行的協(xié)商，以地市為中心的信息交換 公司：現(xiàn)金安全的問題、風(fēng)險(xiǎn)較大 （ 34） 目前業(yè)務(wù)員管理計(jì)算機(jī)化的程度？ 個(gè)險(xiǎn) ? 登記管理 ? 離職管理 ? 傭金計(jì)算 ? 考核 ? 其他 升降級(jí)、整組調(diào)動(dòng)、增員、預(yù)警系統(tǒng) ? 未來期望怎樣？ 業(yè)務(wù)員的產(chǎn)能、 績(jī)效情況更細(xì)致的分析統(tǒng)計(jì) （ 35） 您認(rèn)為今后還會(huì)把業(yè)務(wù)員區(qū)分為營(yíng)銷員和直銷員嗎？ 個(gè)險(xiǎn) 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)需要，以后還是需要（管理不同、考核不同） （ 36） 您認(rèn)為今后業(yè)務(wù)員能否跨機(jī)構(gòu)作業(yè)務(wù) (在多家分支機(jī)構(gòu)同時(shí)有業(yè)務(wù) )? 個(gè)險(xiǎn) 個(gè)人觀點(diǎn)：完全可以。1 詳細(xì)問卷 應(yīng)用 /數(shù)據(jù)架構(gòu) （ 1） 總公司和地市公司的財(cái)務(wù)管理和核算系統(tǒng)間有哪些數(shù)據(jù)交換？ 電腦 報(bào)表數(shù)據(jù)、匯總、分紅數(shù)據(jù) （ 2） 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)是否是分布于各地市公司的？總公司，省公司與地市公司間是否存在協(xié)同辦公需要，是如何實(shí)現(xiàn)的？ 電腦 是 存在 僅有收發(fā)文 （ 3） 各應(yīng)用間，需要交換哪些數(shù)據(jù)？ 電腦 CBPS 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 財(cái)務(wù)系統(tǒng) （計(jì)劃年底集中） 決策支持系統(tǒng) 影像系統(tǒng) 制單系統(tǒng) 人事系統(tǒng) 員工教育培訓(xùn)系統(tǒng) 工資管理系統(tǒng) call center 系統(tǒng) 郵儲(chǔ)、對(duì)賬單打印 （ 4） 渠道整合的實(shí)施可能是分步實(shí)現(xiàn)的，從業(yè)務(wù)需求、風(fēng)險(xiǎn)、管理的角度，您建 議首先實(shí)現(xiàn)哪些渠道及相關(guān)應(yīng)用的整合？ 電腦、業(yè)管 直銷個(gè)性化強(qiáng) 目前個(gè)人代理人、公司業(yè)務(wù)員、銀郵代理 、“銀保通” 業(yè)務(wù)流程復(fù)雜，周期長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)控制較弱 網(wǎng)上購買、手機(jī)短信 （ 5） 您對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)架構(gòu)的改進(jìn)建議？及優(yōu)先級(jí)要求。 電腦 現(xiàn)有數(shù)據(jù)架構(gòu)基本已能滿足需要，少量改動(dòng)就能支持，但需要不斷更新處理的時(shí)候應(yīng)該以保單為中心，同時(shí)兼顧 客戶 為中心 ；保全 和后續(xù) 服務(wù)時(shí)以客戶為中心 （ 6） 目前產(chǎn)品管理如何進(jìn)行的？各分支公司是否可根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況調(diào)整費(fèi)率，在險(xiǎn)種條款范圍內(nèi)調(diào)整投保年齡限制、投保保費(fèi)限制、投保交費(fèi)方式限制、交費(fèi)期限制、保險(xiǎn)期限制 等？ 精算 目前只有 總公司的 團(tuán)險(xiǎn)可調(diào) ，現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)比較激烈， 將來 團(tuán)險(xiǎn)、 短險(xiǎn)應(yīng)該是可調(diào)的 。（條例規(guī)定不能異地展業(yè)） （ 37） 您認(rèn)為今后業(yè)務(wù)員的管理會(huì)獨(dú)立于公司的分支機(jī)構(gòu)而單獨(dú)成為一個(gè)直線制的公司職能系統(tǒng)嗎 ? 個(gè)險(xiǎn) 個(gè)人觀點(diǎn)： 會(huì) （ 38） 您認(rèn)為目前在業(yè)務(wù)員管理上需要解決的問題是什么？ 個(gè)險(xiǎn) 績(jī)效分析、業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析提供友好界面 （ 39） 您認(rèn)為業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的保單需要區(qū)分銷售渠道嗎？ 個(gè)險(xiǎn) 有必要區(qū)分 （ 40） 您認(rèn)為單證管理應(yīng) 放入哪個(gè)系統(tǒng)？ 業(yè)管 ? 作為單獨(dú)的系統(tǒng) ? 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)系統(tǒng) （ 41） 您認(rèn)為目前單證管理需要解決的問題是什么？ 業(yè)管 自動(dòng)核銷，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、查詢、
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