【正文】 戶調(diào)查的步驟和制度3．掌握客戶調(diào)查報告的寫作方法1． 確定客戶調(diào)查目標(biāo)市場拓展部根據(jù)公司定位和發(fā)展戰(zhàn)略確定客戶調(diào)查的目標(biāo)和問題《客戶調(diào)查控制程序》1．確定客戶調(diào)查目標(biāo)9．2．制定客戶調(diào)查計劃3．審批客戶調(diào)查計劃4．實施調(diào)查計劃5．分析調(diào)查數(shù)據(jù)6．編制調(diào)查報告7．調(diào)查報告審閱8．調(diào)查信息使用9．調(diào)查資料匯總歸檔2．制定客戶調(diào)查計劃市場拓展部在明確客戶調(diào)查目標(biāo)的基礎(chǔ)上，制定客戶調(diào)查計劃《客戶調(diào)查計劃表》3．審批客戶調(diào)查計劃《客戶調(diào)查控制程序》3．1 財務(wù)部對客戶調(diào)查的經(jīng)費進行審核3．2 市場拓展部將客戶調(diào)查計劃報總經(jīng)理審批4．實施調(diào)查計劃市場拓展部根據(jù)調(diào)研計劃安排開展調(diào)查活動，收集所需的信息和數(shù)據(jù)《客戶調(diào)查控制程序》5．分析調(diào)查數(shù)據(jù)市場拓展部對調(diào)研活動所收集的數(shù)據(jù)進行分析，從中提煉有效的客戶信息《客戶調(diào)查控制程序》6．編制調(diào)查報告市場拓展部根據(jù)客戶調(diào)查數(shù)據(jù)，編制客戶調(diào)查報告《客戶調(diào)查報告》7．調(diào)查報告審閱總經(jīng)理對市場拓展部編制的客戶調(diào)查報告進行審閱，并提出指導(dǎo)意見《客戶調(diào)查控制程序》8．調(diào)查信息使用市場拓展部根據(jù)經(jīng)過總經(jīng)理審閱后的客戶調(diào)查報告制定客戶開發(fā)計劃《客戶調(diào)查控制程序》9．調(diào)查資料匯總歸檔市場拓展部對調(diào)查資料進行匯總，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定送檔案管理部門歸檔保存《公司文件管理制度》二、客戶調(diào)查執(zhí)行工具（一）客戶調(diào)查計劃表調(diào)查對象調(diào)查時間調(diào)查人員具體調(diào)查項目調(diào)查采用方法調(diào)查進度安排調(diào)查預(yù)計費用備 注（二）客戶信用評估表客戶名稱客戶編號負責(zé)人客戶地址以往交易已兌現(xiàn)額最近半年平均交易額平均票期收款及票據(jù)金額原信限新申請信限主辦信用綜合分析意見（包括申請表復(fù)查、經(jīng)營盈虧分析、償債能力、核定限度的附帶應(yīng)注意事項）主辦信用審查意見市場拓展部經(jīng)理信用審查意見公司總經(jīng)理信用審查意見信用等級生效日期 日 期： 年 月 日 總經(jīng)理簽名： 公 章：三、客戶開發(fā)執(zhí)行工具（一）新開發(fā)客戶報告表客戶名稱客戶編號詳細地址郵政編碼聯(lián)系電話客戶開發(fā)人服務(wù)項目首次交易額交易時間開發(fā)過程描述備 注（二）年度開發(fā)計劃總表月份客戶級別銷售業(yè)績回款費用控制客戶管理A級客戶B級客戶C級客戶D級客戶業(yè)務(wù)額合同額業(yè)務(wù)收入利潤率預(yù)計應(yīng)收款累計應(yīng)收款招待費差旅費其他費用簽約客戶數(shù)潛在客戶數(shù)客戶流失率1月計劃實際達成率2月計劃實際達成率……計劃實際達成率12月計劃實際達成率四、大客戶開發(fā)管理執(zhí)行工具（一）大客戶管理檔案表檔案編號： 更新日期： 年 月 日大客戶基本資料客戶名稱法人代表管理者創(chuàng)立時間員工人數(shù)資 質(zhì)企業(yè)規(guī)模所屬行業(yè)注冊資本客戶經(jīng)營特點主營業(yè)務(wù)銷售額發(fā)展?jié)摿π庞脿顩r經(jīng)營方針公司文化業(yè)務(wù)區(qū)域客戶業(yè)務(wù)情況近三年銷售額近三年利潤率核心業(yè)務(wù)人員素質(zhì)與情況業(yè)務(wù)合作態(tài)度同本公司交易情況記錄交易時間負責(zé)人交易信用交易額度付款情況備注（二）大客戶等級評估表編號： 日期： 年 月 日客戶名稱客戶地址項目名稱評估情況評估標(biāo)準標(biāo)準分數(shù)權(quán)重分配評估得分備注項目規(guī)模規(guī)模大小8所需預(yù)算10優(yōu)惠辦法7成功概率技術(shù)水平8執(zhí)行能力8客戶關(guān)系9客戶信用付款條件10付款歷史15利潤空間一年內(nèi)7三年內(nèi)10平均利潤率8說明評估表滿分為100分評估人意見評估人簽名審核人簽名（三）大客戶業(yè)務(wù)月報表編號： 報告月份： 年 月序號交易日期客戶名稱業(yè)務(wù)額付款方式是否存在糾紛負責(zé)人備注五、招投標(biāo)管理執(zhí)行工具（一）投標(biāo)報名表企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)詳細地址主管部門法人代表職務(wù)聯(lián)系人姓名聯(lián)系方式電話注冊資本傳真自有車輛數(shù)量手機營運時間電子郵箱企業(yè)簡介企業(yè)物流運輸?shù)膬?yōu)勢和特長重要客戶概況企業(yè)基本情況職工總數(shù)流動資金資金來源自有資金銀行貸款固定資產(chǎn)原值 萬元凈值 萬元近三年銷售額近三年盈利情況設(shè)備配置情況設(shè)備名稱購入時間數(shù)量設(shè)備狀態(tài)備注主管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 日期： 年 月 日（二）標(biāo)書評審表編號： 標(biāo)書類型：□ 招標(biāo)書 □投標(biāo)書 日期： 年 月 日客戶名稱客戶編號項目名稱評審部門和人員評審評估總結(jié)項目風(fēng)險評估意見□客戶需求不明確 □標(biāo)書制作人員缺乏相關(guān)知識 □存在技術(shù)難度□缺乏公司產(chǎn)品形態(tài)、戰(zhàn)略方針和發(fā)展趨勢的全面了解 □時間風(fēng)險□其他風(fēng)險 評審結(jié)論評審負責(zé)人簽字（三）投標(biāo)總結(jié)表標(biāo)書負責(zé)部門： 時間： 年 月 日客戶名稱客戶編號項目名稱標(biāo)書基本情況標(biāo)書名稱標(biāo)書內(nèi)容投標(biāo)領(lǐng)域投標(biāo)結(jié)果□成功 □失敗成功/失敗原因分析第四章 倉儲管理細化執(zhí)行與模板一、驗收入庫管理流程工作目標(biāo)知識準備關(guān)鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．提高入庫管理規(guī)范化水平2．避免收貨和入庫違規(guī)行為的發(fā)生3．提高接貨和入庫的工作效率1．熟悉收貨及入庫管理規(guī)定2．掌握貨物驗收的方法3．掌握貨物入庫的方法和步驟1．接收入庫信息倉儲部接收到上級主管或供貨方發(fā)出的到貨信息《到貨通知書》8．建立貨物檔案7．立卡6．入庫登記5．辦理交接手續(xù)4．卸貨、搬運、堆垛3．點收和檢驗2．入庫準備1．接收入庫信息9．2．入庫準備倉庫管理員根據(jù)入庫信息，進行貨位準備、裝卸設(shè)備準備以及相關(guān)表單的準備等《貨物檢驗單》3．點收和檢驗倉庫管理員對貨物進行點收和檢驗，重點對貨物數(shù)量、質(zhì)量等進行檢驗《入庫單》4．卸貨、搬運、堆垛倉庫管理員組織相關(guān)人員對檢驗合格后的貨物進行卸貨、搬運和堆垛《驗收入庫控制程序》5．辦理交接手續(xù)倉庫管理員和供貨方代表就貨物交接情況在相關(guān)單證上簽字，明確雙方責(zé)任《驗收入庫控制程序》6．入庫登記倉庫管理員對貨物進行入庫登記，建立貨物明細賬，包括貨物的基本信息如名稱、數(shù)量、規(guī)格以及入庫日期等《貨物檢驗單》7．立卡倉庫管理員將貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格或出出入狀態(tài)等內(nèi)容填在貨卡上，將貨卡放在貨架上貨物下方的貨架支架上或擺放在貨垛正面明顯位置《貨物資料卡》7．建立貨物檔案倉庫管理員對入庫貨物建立明細表，并建立每一類、每一批貨物的管理檔案，確保對貨物的實施跟蹤管理《驗收入庫控制程序》二、驗收入庫管理執(zhí)行工具（一）發(fā)貨通知單編號： 填寫日期： 年 月 日客戶名稱貨單號碼交貨類型o 一次交貨詳細地址發(fā)貨日期o 分批交貨客戶信息貨物名稱貨物編號數(shù)量單價金額備注總價核準： 主管： 倉庫： 填單：（二）貨物入庫單編號： 入庫時間： 年 月 日貨物名稱型號編號數(shù)量單價金額付款方式備注進貨量實點量量差轉(zhuǎn)賬現(xiàn)付審核： 送貨人： 倉庫管理員：（三）貨物檢驗單供貨單位： 驗收日期： 年 月 日驗收日期貨物名稱運單號貨物類別貨物數(shù)量貨物金額承運單位供貨商起運地點檢驗情況記錄驗收量單價總價合格量合格率出廠合格證明檢驗員日期進賬備注（四）貨物拒收單供貨單位： 驗收日期： 年 月 日送貨單號規(guī)格及品名單位數(shù)量單價金額日期編號件數(shù)明細數(shù)拒收原因處理情況倉庫主管： 驗收人員： 送貨單位（部門）：（五）貨物資料卡貨物名稱貨物編號貨物數(shù)量入庫時間包裝情況備注三、貨物保管執(zhí)行工具（一）庫房溫濕度記錄表庫區(qū)編號： 月份： 年 月儲藏貨物適宜溫度范圍適宜濕度范圍日期上午下午備注記錄時間溫度相對濕度調(diào)整措施調(diào)整效果記錄時間溫度相對濕度調(diào)整措施調(diào)整效果干球濕球干球濕球123……31（二）貨物移倉申請表編號： 申請日期： 年 月 日日期品種代碼調(diào)整數(shù)量原倉庫位置現(xiàn)倉庫位置移倉原因四、盤點管理執(zhí)行工具（一）倉庫盤點記錄表盤點類型： 盤點日期： 年 月 日 倉庫號：進倉日期倉單號排位品名批號