證券營(yíng)業(yè)部半年工作總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2024-12-25 18:06本頁(yè)面
【正文】 了全年差錯(cuò)率、投訴率為零的良好局面。加強(qiáng)了資金管理與控制，化解債券兌付風(fēng)險(xiǎn)，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)準(zhǔn)確，保證了營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)工作安全有序地進(jìn)行。我部發(fā)動(dòng)全體員工，按照公司總部規(guī)定要求，將所有清理的三無(wú)賬戶(hù)的歷史資料進(jìn)行存盤(pán)并刻錄光盤(pán)，對(duì)銷(xiāo)戶(hù)的憑證予以存檔保管。年初，我部按照規(guī)范要求，圓滿(mǎn)完成三方存管預(yù)簽約工作。 （三）強(qiáng)化規(guī)范操作，實(shí)現(xiàn)合規(guī)有序。 （二） 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制。在 2021 年上半年我部更加嚴(yán)格管理，不僅完善了管理制度，而且針對(duì)我部具體情況完善了現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)精細(xì)化管理，投資咨詢(xún)精細(xì)化管理，電腦系統(tǒng)日常處理精細(xì)化管理，員工培訓(xùn)精細(xì)化管理及后勤保障精細(xì)化管理方案和流程等，梳理出工作項(xiàng)目，明確工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間和責(zé)任人。夯實(shí)基礎(chǔ)，切實(shí)做好內(nèi)部管理工作。從而有效提 升了服務(wù)內(nèi)涵，增加了客戶(hù)數(shù)量、收入與利潤(rùn)。 本年度，我部組織了專(zhuān)門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)與客戶(hù)服務(wù)隊(duì)伍，與銀行合作營(yíng)銷(xiāo)并進(jìn)行客戶(hù)維護(hù)，有力減少了銀證雙方的摩擦，為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，充分挖掘可能的客戶(hù)資源。 （四）實(shí)施渠道營(yíng)銷(xiāo)策略，共生的頗見(jiàn)成效 ，擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋面積 為了促進(jìn)銀證合作的集中，在集中信息系統(tǒng)支持下，我部實(shí)現(xiàn)了銀證合作的規(guī)?；?，降低了運(yùn)營(yíng)成本。從而使客戶(hù)在最短時(shí)間內(nèi)熟悉營(yíng)業(yè)部客戶(hù)端的業(yè)務(wù)流程，熟 練使用營(yíng)業(yè)部所提供的交易設(shè)備及其系統(tǒng)，在有效地減輕了業(yè)務(wù)人員的工作壓力的同時(shí)，為營(yíng)業(yè)部創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益。首先，我部不定期舉辦 專(zhuān)題培訓(xùn)班 ，對(duì)股民進(jìn)行股市基礎(chǔ)知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)的防范和回避、技術(shù)分析和實(shí)戰(zhàn)操作等方面的知識(shí)培訓(xùn)，引導(dǎo)股民進(jìn)行理性分析和操作，培養(yǎng)股民樹(shù)立正確的投資理念。另外，我們安排專(zhuān)門(mén)員工通過(guò)網(wǎng)絡(luò) qq及現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)服務(wù)于最廣泛的客戶(hù)群，通過(guò)專(zhuān)人負(fù)責(zé)每天為重要客戶(hù)提供資料收集 、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析，深刻全面地發(fā)掘證券品種的投資價(jià)值，揭示其風(fēng)險(xiǎn) , 及時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性需求。小組成員每個(gè)星期定期進(jìn)行碰頭并進(jìn)行交流、溝通，對(duì)大盤(pán)及個(gè)股走勢(shì)進(jìn)行討論和研判，進(jìn)行解盤(pán)咨詢(xún)，交易中動(dòng)態(tài)跟蹤，收市后總結(jié)交流，以求最大限度的盤(pán)活現(xiàn)有中大戶(hù)存量資產(chǎn)。 以客戶(hù)需要為切入口，著力做好咨詢(xún)服務(wù)。為營(yíng)業(yè)部創(chuàng)造更多的效益。我們?cè)跀M定工作計(jì)劃就把加 強(qiáng)對(duì)散戶(hù)的咨詢(xún)、資訊、信息服務(wù)列為工作重點(diǎn)之一。經(jīng)過(guò) 2021年上半年的辛勤努力，我部的基礎(chǔ)性服務(wù)有了很大改觀，并取得了較好的效果。 從基礎(chǔ)服務(wù)細(xì)微處入手，提供方便實(shí)惠的特色服務(wù)，建立良好的客戶(hù)關(guān)系?；痉€(wěn)住了一批老客戶(hù)，爭(zhēng)取了一批大客戶(hù)，發(fā)展了一些機(jī)構(gòu)客戶(hù)。面對(duì)證券市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，我部提出了不打價(jià)格戰(zhàn)，
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