【正文】 %離子膜法燒堿 360000 12889 147111 折 100wt%NaOH 2 50wt%離子膜法燒堿 202100 0 100000 折 100wt%NaOH 3 99wt%離子膜法燒堿 100000 0 100000 折 100wt%NaOH 4 液氯 60000 0 29595 5 31wt%高純鹽酸 80000 54000 26000 氯 平 衡 表 單位：噸 /年 表 322 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)能力 單耗（產(chǎn)）量 t/t 產(chǎn)氯能力 耗氯能力 離子膜燒堿 360000 327600 聚氯乙烯 400000 280000 高純鹽酸 80000 24168 液氯 60000 60300 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)能力 單耗（產(chǎn)）量 t/t 產(chǎn)氯能力 耗氯能力 次氯酸鈉 10000 1507 合 計 327600 365976 36 萬噸 氯堿工程建成后，該公司氯加工能力大于產(chǎn)氯量： (365976327600)247。 產(chǎn)品品種、規(guī)模及商品量 本項目公稱能力 36 萬 噸 /年燒堿。 液氯及高純鹽酸 離子膜電解生產(chǎn)的氯氣、氫氣，大部分氯氣供下游裝置生產(chǎn)。 從 國內(nèi)市場供需狀況分析，預測 2021 年燒堿市場將延續(xù)銷量增加，區(qū)域市場特征明顯的趨勢。國家對購買和和運輸危險化學品采取許可證管理制度，頒發(fā)了《劇毒化學品購買和公路運輸許可證件管理辦法》和《危險貨物運輸管理規(guī)定》。 運輸方面的影響。在出口退稅方面，在中國氯堿工業(yè)協(xié)會的努力下， 2021 年燒堿的出 口退稅仍將繼續(xù)保持這無疑給出口企業(yè)帶來了利好消息。 影響價格走勢的主要因素有： 據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計， 2021 年我國新增產(chǎn)能 377 萬噸，產(chǎn)量的急劇增加同需求增長相對緩慢的矛盾必將使得產(chǎn)量過剩的情況更加明顯，燒堿價格走低似乎不可不免。東北、西南等地區(qū)因為地理位置，市場相對獨立，受到外地貨源影響較小。華東地區(qū)也將成為各家企業(yè)重點爭奪的消費區(qū)域， **的貨源仍將大批銷往江浙地區(qū)。由于燒堿供大于求的現(xiàn)象已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，更多的企業(yè)將會尋求出口外銷的渠道來分銷過剩的燒堿。同時，隨著供求關(guān)系的變化以及地區(qū)的差異，燒堿產(chǎn)品價格波動也很大，但總體來看，這兩年燒堿（折 100％）的價格基本在 1550～ 2500 元／噸波動。根據(jù)今后國際市場上燒堿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，依靠海港優(yōu)勢，預計東歐、中東、南亞可作為本項目產(chǎn)品的目標市場之一。因此，這三個省份可以作為本項目的目標市場之一。三省的用堿企業(yè)都是本省主要經(jīng)濟增長點。這三個省份的燒堿需求各有其特點。 （ 2）目標市場分析 1） **境內(nèi) 雖然 **燒堿產(chǎn)量逐年上升，但由于 **境內(nèi)化工門類齊全，市場需要較大，目前整體價格方面呈現(xiàn)平穩(wěn)趨勢， 30％隔膜堿的主流價格在 480－ 500 元 /噸， 32％離子膜堿的主流價格在 500－ 530 元 /噸。 本項目燒堿市 場 分 析 （ 1）在行業(yè)競爭狀況和發(fā)展趨勢方面： 由于燒堿行業(yè)集中度低和產(chǎn)品差異小，因此本行業(yè)基本屬于完全競爭行業(yè)；體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢。但 氯 堿企業(yè) 也 不必盲 目 悲 觀 ， 進 入 2021年 以 后 燒堿 的 擴 產(chǎn)步伐 將 逐 漸放 緩 ，市場也將逐 漸 走 向 理性、 健 康的發(fā) 展 道路。 從長 遠 來 看， 2021年的燒 堿 市場由于 國 際化工景 氣 周期高峰年已 經(jīng) 過 去，增速 將繼 續(xù) 回落 。各燒堿企 業(yè) 要 走出 低 位 現(xiàn)狀 一 方面要 想 辦法把 多 余 的 燒堿 銷 往 國 際市場 ，通過企 業(yè) 間 聯(lián) 合， 實現(xiàn)規(guī) 模 出 口 ， 實 施 遠 洋戰(zhàn)略 ， 擴 大港 口 規(guī) 模 ， 開 發(fā) 歐 美市場 ， 才 能減 輕 國 內(nèi) 市場 巨 大的壓力 。 燒堿的市場壓力將 進 一 步 加大，燒堿市 場 競爭將 會 非常激烈，產(chǎn)品價格比拼也 會 如火如荼 ，價格 總 體下滑 趨勢難 以逆轉(zhuǎn)。因此 影 響 2021年 國 內(nèi)燒 堿 市 場的主要 因 素 會 是 PVC的 拉 動 ，由于 PVC需求 增 長較 快 ， 對氯 的 需求將繼 續(xù) 加大 。 2021 年國 內(nèi) 燒堿 產(chǎn) 能增 加迅速 ， 到 年 底產(chǎn)能 已 經(jīng)達 到1471萬噸 ， 據(jù)中國 氯 堿 網(wǎng) 初 步 統(tǒng)計 ， 2021年全 年 燒堿的 擴 產(chǎn) 在 377萬 噸 左右 ， 到 2021年 底 達 到 1520萬噸左 右 ，燒堿 擴 產(chǎn) 帶 來 的 負 面 影 響不容 忽 視 。 從國內(nèi) 市 場 分析， 國 內(nèi)燒堿 供 大于求 的 局面 2021年 將越 發(fā) 明 顯 。國 內(nèi) 市場原 材 料價格 上 漲的推 動 和 下游需 求 增 長 等 諸多因素 導 致 國內(nèi)燒堿 市場 總 體比 較 平 穩(wěn) ，價格保持相對高位。 因此 影 響 國 內(nèi)燒 堿 市 場的主要 因 素 會 是 PVC的 拉 動 ，由于 PVC需求 增 長較 快 ， 對氯 的 需求將 繼 續(xù) 加大 。 中國已 經(jīng) 成為燒堿 的凈出口 國 ，國 內(nèi)燒堿 走向國際市場成 為 一 個 必然 趨勢 ，近幾年出口的比例將 會 逐年增加。整體 來 說 ， 燒堿 購 買者 對 于 行業(yè)來 講 是一種 較 小 的競爭力量 ， 但是由 于 購 買者 轉(zhuǎn) 向競爭品牌或者替代品的成本相對 較低，所以競爭依然存在。 （ 5）購買者的權(quán)力 燒堿 的 購 買者 數(shù) 量 眾 多， 規(guī) 模大小也不一致。電在隔 膜 堿 中 占成本的 81%,在 離 子膜 堿 中占 %。 新 規(guī) 定的 實 施將 使 液 堿 的 區(qū) 域性更 加 明 顯 ， 運輸 方面 也 將面臨 運 費 上漲的 壓力 。 運輸 方 面的影響 。 近幾年 ， 中國 純堿 工業(yè)的 技術(shù)水平 、 設(shè) 備水 平 有了很 大 提高 ， 經(jīng) 過 幾十年的 發(fā) 展中國 純 堿工業(yè) 已 躋 身世界前 列。 總 的來看 純 堿工 業(yè) 產(chǎn) 品質(zhì)量 、品 種和技 術(shù) 水平迅 速提 高 。 伴 隨 著聚氯乙烯市 場 的快速 增 長 ， 在可 以 預見 的未來 ， 行 業(yè)吸 引力仍 會 保 持 較 高 的 狀態(tài) ， 在 這 種情況下，配套的燒堿 潛 在的進入者 對燒堿 行業(yè)來講也是一種強大的競爭力量。 因此 為 滿 足 對 氯 的需 求 ， 作 為 配 套 裝 置的 燒 堿 裝 置 是 必不 可 少的 。 從利 潤 前景 來 看 ， 由 于以聚 氯 乙烯 為 代 表 的 氯產(chǎn)品利 潤 可觀 。競 爭 除了價 格 上，在技 術(shù) 、 成本、產(chǎn)品品種、原料供應等方面也普遍存在。由于 目 前 國內(nèi) 大 規(guī) 模提 高 聚氯乙 烯 產(chǎn)能 ， 隨 之而 來的燒堿 產(chǎn) 能同步 劇 增 ， 而 國 內(nèi) 市 場 消化能 力 有限 ， 因此 導 致 燒堿 行 業(yè)后期 競 爭將非 常 激烈 ， 市場爭 奪 會 異常 殘 酷 ， 產(chǎn)品價格比拼也 會 更加火熱。燒堿競爭廠商的競爭行動往往圍 繞 降低價格而展開，很明顯降 低了行 業(yè) 利 潤 水 平，所以可以認 為燒堿 行業(yè)的競爭是激烈的。 中國燒堿市場影響因素分析 下面利用美 國 哈佛商 學 院邁克爾 東 北 、 西 南 等 地 區(qū) 因 為 地 理位置 ， 市 場 相對 獨 立 ， 受到 外 地貨 源 影響 較 小 。 華 東 地 區(qū) 也將 成 為 各家企業(yè) 重 點爭奪 的 消費 區(qū) 域 ， **的 貨源仍將 大 批 銷 往 江 浙 地 區(qū) 。 2021年，仍 是 中國燒 堿 擴 產(chǎn) 擴 能 相對比 較 集中的一 年 ，由此 帶 來 的影 響 仍將 導 致燒堿 市場 的 競爭將 更 加激烈 ，利 潤 水 平 將 有所降低，由于燒堿供 大 于求的 現(xiàn) 象已 經(jīng) 不 可逆轉(zhuǎn)，更多的企 業(yè) 將 會尋 求 出口外 銷 的渠道 來 分 銷過 剩 的 燒 堿 。 但 近年來 燒 堿行業(yè) 的 波 動 基 本 呈收斂 趨勢 ， 歷 次波動 的 極 差 （波峰與波谷之差） 變 化 趨勢 是越 來 越小。 從 1962年到 2021年 ， 中 國 燒堿 工 業(yè)的發(fā) 展 經(jīng) 過 了 9次波 動 ， 平均周 期 為 ， 最長的一次波 動 周期 為 9年，最 短 為 2年 ； 最近 20年 ， 高峰期分 別 發(fā) 生在 198 198 199202 2021年 。下面 為燒堿 消 費 的預測： 2021 年消費量為 1275 萬噸， 2021 年消費量為 1367 萬噸，2021 年消費量為 1485 萬噸， 2021 年消費量為 1611 萬噸。 據(jù)有關(guān)部門 數(shù) 據(jù)顯示，中國燒堿的下游消費接下 來 幾年仍將保持穩(wěn)步增加的趨勢，但是速度和幅度低于燒堿產(chǎn)量的增加速度。據(jù)中國石油和化學工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計， 2021 年我 國燒堿主要消費行業(yè)產(chǎn)量增長情況見下表 ： 表 215 消費領(lǐng)域 2021年 2021年 同比 % 氧化鋁 膠粘纖維 紙漿 箱板紙 肥 （ 香 ） 皂 合成洗滌劑 合成洗衣粉 農(nóng)藥原藥 染料 消費領(lǐng)域 2021年 2021年 同比 % 火力發(fā)電 /億 kWh 從上表可看出， 2021年我國燒堿主要消費行業(yè)產(chǎn)量與上年同期比較年均增長%。 2021 年中國燒堿消費構(gòu) 成情況表 表 214 消費領(lǐng)域 輕工 化工 紡織 醫(yī)藥 冶金 水處理 石油 其它 比例 % 33 輕工%化工%紡織%其它%水處理%石油%冶金%醫(yī)藥% 圖 218 2021 年中國燒堿消費構(gòu)成情況 圖 1995 年我國燒堿消費量為 萬噸，到 2021 年已達到 萬噸， 1995～2021 年燒堿消費量的年均增長率為 %。近些年隨著各行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，輕工行業(yè)呈明顯的下降趨勢，其他行業(yè)基本維持原有水平。 中國燒堿市場需求構(gòu)成 燒堿是基本化工原料，在國民經(jīng)濟中得到廣泛應用。 2021 年 16月中國燒堿進口數(shù)量與去年同期相比大幅銳 減 ，其中 固堿進口上半年總量 為 9268 噸，液堿進口總量僅 為 4688噸。 近年來，由于中國燒堿供大于求的現(xiàn)象愈 發(fā) 明顯，中國燒堿出口 數(shù) 量 連續(xù) 幾年保持快速增 長 的勢頭，進口 數(shù) 量呈 現(xiàn) 逐 漸減 少的 趨勢 。 4004204404604805005205405603 0 % 隔膜堿 3 2 % 離子膜堿3 0 % 隔膜堿 517 496 466 450 434 4433 2 % 離子膜堿 549 530 525 514 509 5161 2 3 4 5 6 圖 216 2021 年 16 月中國燒堿市場價格 總 體走勢對比 圖 中國燒堿行業(yè)進出口情況 3003504004505005506006501 2 3 4 5 6 7 8 910 11 121 2 3 4 5 6 7 8 910 11 121 2 3 4 5 6 7 8 910 11 121 2 3 4 5 6 7 8 910 11 121 2 3 4 5 6 7 8 910 11 121 2 3 4 5 62021 2021 2021 2021 2021 2021 2021年后 國內(nèi)燒堿 企業(yè)大力拓寬出口地 區(qū) 和渠道，改變了 過 去一直依賴 東 南 亞和韓 國 市場的局面。 2021－ 2021年燒堿價格表（以 30%隔膜堿為例） 表 214 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 382 385 382 392 391 392 393 386 385 384 389 390 2021 396 396 396 396 399 403 390 393 392 385 391 393 2021 391 395 397 389 388 388 384 384 379 379 380 380 2021 419 423 436 443 449 461 462 477 496 503 537 545 2021 548 555 568 590 594 575 545 545 529 527 522 519 2021 517 496 466 450 434 443 圖 215 2021－ 2021 年 燒堿 價格走勢 圖 2021年 16月， 從 各企 業(yè)銷 售情 況 看，離子膜堿 銷 售好于隔膜堿，高 濃 度 堿銷 售好于低濃度 堿 。燒堿價格遲遲不見起色，引起市場的不安定氣氛，由于新增產(chǎn)能已經(jīng)陸續(xù)投放到市場，價格競爭在所難免，低價位貨源頻頻出現(xiàn)，不斷沖擊著燒堿廠商的心理底線。 2021年國內(nèi)燒堿價格一路走高，雖然燒堿產(chǎn)能已經(jīng)大幅增加，但對市場造成的影響顯然還未表現(xiàn)出來。 2021 年 16 月各省 燒堿產(chǎn) 量一覽表 表 213 排名 地區(qū) 2021 年上半年 2021 年上半年 同 比增長率 1 ** 1553849 1288496 % 2 江蘇 976949 765103 % 3 四川 435694 344542 % 4