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正文內(nèi)容

國壽新卡折卡式保單實(shí)務(wù)介紹-文庫吧資料

2025-05-17 09:24本頁面
  

【正文】 寫,其中賬戶所有人,開戶銀行和賬號(hào)是必填項(xiàng),并由投保人和賬戶所有人簽字確認(rèn)。 ( 6)由投保人/被保險(xiǎn)人確認(rèn)所填內(nèi)容及閱讀特別約定后簽字確認(rèn)。 投保人選擇的投保份數(shù)應(yīng)符合該類卡折最高投保份數(shù)的規(guī)定。注意: 請確??蛻粢淹暾顚懥伺c保單信息通知方式相對應(yīng)的聯(lián)系方式信息。若不填寫,則受益人默認(rèn)為被保險(xiǎn)人的法定繼承人。 客戶信息聯(lián)系方式的填寫需與客戶選擇的保單生效信息通知方式相對應(yīng)。其中,姓名、性別、證件名稱和證件號(hào)碼為必填項(xiàng)。 對于 “ 10版 ” 卡折投保單,不需要進(jìn)行以上選擇,只需要向客戶說明公司將直接送達(dá)紙質(zhì)的保單生效確認(rèn)函。 一、整體流程 1.銷售人員按照單證管理要求領(lǐng)取卡折投保單。 樣張的調(diào)整和使用說明 目錄 卡折業(yè)務(wù)管理實(shí)務(wù) 2 樣張的調(diào)整和使用說明 1 其他事宜 3 ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 卡折投保單由銷售人員領(lǐng)取后,送至投保人處填寫,投保人填寫完相關(guān)信息后,由銷售人員帶回錄入核心系統(tǒng),同時(shí)以短信、郵件或紙質(zhì)信函的方式向投保人遞送保單生效確認(rèn)函。為便于區(qū)分,我們根據(jù)卡折投保單單證號(hào)碼(投保單聯(lián)右上角的16位號(hào)碼)中的批次號(hào)(單證號(hào)碼的 7- 8位),分別將此次樣張調(diào)整前、后印刷的卡折投保單定義為 “ 10版 ” 和 “ 11版 ”卡折投保單。 本 資 料 來 自 新卡折實(shí)務(wù)介紹 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 目錄 卡折業(yè)務(wù)管理實(shí)務(wù) 2 4 樣張的調(diào)整和使用說明
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